三星歐洲 5G 市場困境：想要替代傳統(tǒng)供應(yīng)商沒那么簡單

　　7 月 14 日消息 來自 Light Reading 的報道稱，去年電信基礎(chǔ)設(shè)施項目(TIP)對 7 家供應(yīng)商提供更開放、更強(qiáng)互操作性的 5G 產(chǎn)品的能力進(jìn)行了評估，這一信息請求(RFI)試圖確定這些供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合 Open RAN 要求，其結(jié)果令人吃驚。

　　通過開放接口，Open RAN 有望實(shí)現(xiàn)采用混合的方式來構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)，從而允許運(yùn)營商合并使用不同的供應(yīng)商。這是對主流標(biāo)準(zhǔn)的一種否定，主流標(biāo)準(zhǔn)會將任何客戶綁定到一個供應(yīng)商的系統(tǒng)上。

　　非常自然的一種假想是，一家 Open RAN 專業(yè)公司將會勝出。包括 Altiostar、Mavenir 和 Parallel Wireless 在內(nèi)的公司都是這項新技術(shù)的熱情支持者。他們都對 TIP 的 RFI 做出了回應(yīng)。

　　但其中脫穎而出的是一家規(guī)模大得多的涉足主流網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的公司：韓國三星。

　　RFI 的結(jié)果是在去年 11 月宣布的，這對于渴望將自身確立為華為、愛立信和諾基亞這些當(dāng)今移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施市場主導(dǎo)提供商的 5G 替代者公司來說，是一個最新的推動力。隨著電信運(yùn)營商尋找 “三巨頭”的替代方案，同時華為面臨著來自歐洲官方越來越大的阻力，三星正在鼓吹其資歷和能力。

　　華為的困境似乎促成了三星在幾項重要的國際交易中的收獲。在加拿大當(dāng)局受到美國禁止使用中國供應(yīng)商的壓力下，三星最近成為了 Telus 的 5G 供應(yīng)商之一，此前 Telus 在華為的支持下建設(shè)了 4G 網(wǎng)絡(luò)。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)警告 Sprak 禁止使用華為之后，三星也成為了這家新西蘭電信運(yùn)營商的 5G 供應(yīng)商。

　　毫無意外地，三星已經(jīng)是其國內(nèi)市場的主導(dǎo)供應(yīng)商，韓國三家網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商使用的 5G 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中，有一半以上是由三星提供的。

　　華為在美國市場的長期缺席，也使得三星在美國 5G 市場扮演了重要角色。最近，Verizon 甚至被迫澄清了有關(guān)三星在 5G 部署中擠壓諾基亞份額的外界猜測。

　　但是，這家韓國供應(yīng)商在包括歐洲大部分地區(qū)在內(nèi)的其他市場上的地位仍然較弱。Omdia 分析師 Daryl Schoolar 說，這在一定程度上反映出此前人們擔(dān)心華為的問題可能只是短暫的擔(dān)憂。

　　Daryl Schoolar 告訴 Light Reading：“在加速發(fā)展階段，他們并不想僅僅因為政治局勢的改變，而在歐洲投入大量的人力和時間。”

　　三星的另一個問題是，要在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中取代現(xiàn)有供應(yīng)商，存在各種技術(shù)和經(jīng)濟(jì)成本障礙。

　　Dell'Oro Group 分析師 Stefan Pongratz 將三星在歐洲市場成績平平歸咎于 “在棕色地帶(brownfield)環(huán)境中缺乏入口點(diǎn)催化劑的情況下，很難提出令人信服的商業(yè)案例”。在 “全新未開發(fā)(greenfield)”的環(huán)境中，例如印度 Reliance Jio 最近建造的 4G 網(wǎng)絡(luò)，三星更容易打入其中。

　　一個主要的問題是所謂的 “single RAN”技術(shù)在歐洲的普及。這些由華為首創(chuàng)的 single RAN 系統(tǒng)可以在同一個平臺上運(yùn)行 2G、3G 和 4G 等不同代的移動技術(shù)，為運(yùn)營商帶來了便利和成本節(jié)約。

　　不幸的是，這意味著任何 4G 替代產(chǎn)品都必須具備 2G 和 3G 的能力，而三星這兩樣都沒有。

　　這些遺留網(wǎng)絡(luò)的缺陷很大程度上解釋了為什么英國運(yùn)營商沒有將三星視為一個可行的選擇。

　　“關(guān)鍵在于 single RAN 概念以及 2G 和 3G 遺留問題。”英國電信(BT)首席技術(shù)官 Howard Watson 在上周的議會委員會上表示。“現(xiàn)在我們 50% 的語音通話仍然使用 2G 和 3G 網(wǎng)絡(luò)…… 我現(xiàn)在的觀點(diǎn)是，對于現(xiàn)在的替代技術(shù)來說，2G 必須成為解決方案的關(guān)鍵部分。”

　　情緒變化

　　三星承認(rèn)，它在運(yùn)營商不太依賴傳統(tǒng)技術(shù)的國家取得了更大的成功。但它認(rèn)為歐洲的市場情緒正在好轉(zhuǎn)。

　　“歐洲運(yùn)營商正在擺脫他們的 single RAN 要求。”三星網(wǎng)絡(luò)歐洲負(fù)責(zé)人 Thomas Riedel 說。“'每個站點(diǎn)一個供應(yīng)商' 的理念阻止了供應(yīng)商的多樣性并導(dǎo)致了對傳統(tǒng)大型供應(yīng)商的鎖定，這一理念正在向著開放性轉(zhuǎn)變。”

　　這種信心來自于 Thomas Riedel 的觀察，他發(fā)現(xiàn)，一些歐洲運(yùn)營商正在考慮 5G 疊加(overlay)，而不是通過現(xiàn)有 4G 供應(yīng)商進(jìn)行升級。如果他的樂觀態(tài)度是合理的，這一情形發(fā)展對于三星來說可能會成為市場機(jī)會，使其成為 “大型傳統(tǒng)供應(yīng)商”的一個重要 5G 對手。

　　overlay 將利用一個叫做 X2 的接口，該接口支持一家供應(yīng)商的 4G 設(shè)備和另一家供應(yīng)商的 5G 設(shè)備之間的切換。批評者們表示，盡管 X2 由 3GPP 進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化，但是大型供應(yīng)商從未實(shí)施過 X2。

　　“你可以試一試讓諾基亞和愛立信打開這一接口。”Mavenir 公司業(yè)務(wù)發(fā)展高級副總裁 John Baker 抱怨道。他說，這種市場 “惡習(xí)”部分解釋了為什么運(yùn)營商必須在購買 5G 設(shè)備時使用其 4G 供應(yīng)商。

　　三星全球網(wǎng)絡(luò)銷售主管 Woojune Kim 表示，對于三星來說，完全開放的 X2 接口比通過成熟的 Open RAN 產(chǎn)品更容易進(jìn)入歐洲網(wǎng)絡(luò)。

　　他向英國議會委員會表示：“在韓國，我們證明了可以將 5G 網(wǎng)絡(luò)置于另一家供應(yīng)商的 4G 網(wǎng)絡(luò)之上，并且運(yùn)行良好。”

　　Woojune Kim 表示，更新的 SA 5G 技術(shù)將更容易構(gòu)建 5G overlay。相比于許多運(yùn)營商當(dāng)前正在建設(shè)的 NSA 5G 網(wǎng)絡(luò)相比，SA 5G 對于舊的 4G 系統(tǒng)的依賴更少。

　　然而，歐洲最大的電信服務(wù)提供商之一沃達(dá)豐卻對此不以為然。

　　沃達(dá)豐英國公司網(wǎng)絡(luò)主管 Andrea Dona 在同一場議會會議上表示：“如果我要對現(xiàn)有的 4G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行 overlay，這不是一個立即的過程。我需要與 4G 堆棧協(xié)調(diào)一致地構(gòu)建 5G，從而維持客戶體驗。”

　　BT 的 Howard Watson 則表示，即使采用 SA 技術(shù)，構(gòu)建 overlay 網(wǎng)絡(luò)層的運(yùn)營商需要比歐洲現(xiàn)有可用頻譜多得多的 5G 頻譜，才能保證一流的服務(wù)。

　　Heavy Reading 首席分析師 Gabriel Brown 同樣持懷疑態(tài)度。

　　他說，“你需要有低頻段的頻譜來提供網(wǎng)絡(luò)覆蓋。如果你有低頻段頻譜，那么你會非常希望同時使用 4G 和 5G，因此你無法真正地分開這兩個系統(tǒng)。”

　　Gabriel Brown 說，韓國是目前唯一一個運(yùn)營商試圖不使用低頻段頻譜構(gòu)建 5G 網(wǎng)絡(luò)的市場。

　　停止進(jìn)步

　　三星的進(jìn)展一直停滯不前。

　　兩年前，該公司設(shè)定了到今年年底占據(jù)全球 5G 電信設(shè)備市場 20% 的目標(biāo)。根據(jù)在韓國的發(fā)展勢頭，該公司在 2019 年底的 5G 市場份額為 34%，但 Woojune Kim 表示，目前三星的 5G 市場份額在 14-20% 之間。在整個 RAN 市場中，Woojune Kim 聲稱擁有 10% 的份額。

　　Dell'Oro Group 分析師 Stefan Pongratz 表示，“我們估計，市場份額增長的速度正在放緩。”部分原因在于中國運(yùn)營商現(xiàn)在正在 “全速前進(jìn)”。

　　Dell'Oro Group 的最新估計是，今年第一季度，三星占電信設(shè)備總收入的 3.2%，高于 2016 年的 1.5%。

　　“隨著三星宣布在韓國市場以外贏得更多 5G 合同，未來的進(jìn)展將值得注意。”Stefan Pongratz 說。

　　三星不愿透露其網(wǎng)絡(luò)收入的細(xì)節(jié)，但綜合各種市場份額數(shù)據(jù)和 Dell'Oro 的數(shù)據(jù)，三星目前的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)年收入約為 30 億美元。

　　對于正在尋找替代華為及其北歐競爭手的政府當(dāng)局和運(yùn)營商來說，這一數(shù)字可能會讓人懷疑三星是否具備必要的研發(fā)實(shí)力，從而成為一個有效的替代者。華為去年的研發(fā)預(yù)算約為 188 億美元，而愛立信則為 42 億美元。

　　在接受英國官員的質(zhì)詢時，Woojune Kim 無法透露三星每年在網(wǎng)絡(luò)研發(fā)方面的投資金額。不過，三星電子的總體預(yù)算約為 168 億美元。

　　“這些預(yù)算分布在多個領(lǐng)域，但都與 5G 有關(guān)。”這位高管表示。“就投資而言，我們完全有能力與世界上其他所有公司匹敵。”

　　Thomas Riedel 堅稱，與競爭對手的支出相比，其 5G“預(yù)算部分”很高。

　　盡管必須克服各種障礙，但對于突然對中國廠商產(chǎn)生抵觸情緒的歐洲國家來說，三星很可能是最安全的非北歐供應(yīng)商選擇。

　　盡管目前 2G 依然很有用，但很少有設(shè)備市場的新進(jìn)入者會被說服開始投資于一項遺留技術(shù)，從而使運(yùn)營商在與大多數(shù)其他供應(yīng)商打交道時面臨同樣的問題。昂貴且耗時的 “更換”似乎是構(gòu)建 overlay 網(wǎng)絡(luò)層的唯一選擇。

　　如 TIP RFI 所示，三星的技術(shù)專長是毋庸置疑的。作為全球最大的芯片制造商之一，三星相對于那些沒有類似實(shí)力的競爭對手來說，擁有了更快的上市時間優(yōu)勢。Thomas Riedel 表示，得益于公司在半導(dǎo)體方面的專業(yè)知識，三星已能夠為其客戶部署體積更小、更加節(jié)能的 5G 基站。

　　他還聲稱三星已經(jīng)開發(fā)出可以在通用 X86 處理器上運(yùn)行的軟件，這是運(yùn)營商在優(yōu)先發(fā)展 Open RAN 時要求的一項功能。

　　如果華為被禁，或許最大的問題是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和電信運(yùn)營商是否會對由愛立信和諾基亞組成的雙頭壟斷局面感到滿意。

　　意識到?jīng)Q策者面臨的決策，Woojune Kim 熱衷于將三星描繪為一種 “降低市場風(fēng)險”的方式。

　　他上周告訴英國官員：“如今的運(yùn)營商正在尋求供應(yīng)商多元化。您還需要一個財務(wù)穩(wěn)定的供應(yīng)商，因為在過去的 20 年里，這個行業(yè)一直很殘酷。”

　　如果技術(shù)挑戰(zhàn)仍然是三星前進(jìn)的障礙，那么北歐雙頭壟斷可能是一些歐洲服務(wù)提供商很快將遇到的挑戰(zhàn)。