“2024年第二季度,全球智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)”,同樣的句子,陸續(xù)出現(xiàn)在了兩家研究分析機(jī)構(gòu)Counterpoint Research和Canalys的研報(bào)的開(kāi)頭,傳遞全球智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)回暖的好消息。不過(guò),在具體數(shù)據(jù)上,兩份研報(bào)也有不同,最明顯的差異有兩個(gè):增長(zhǎng)幅度是多少;OPPO、傳音誰(shuí)是全球第五。在丁科技網(wǎng)看來(lái),這兩點(diǎn)不同,還能揭示今年以來(lái)全球手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的更多隱含信息。
(數(shù)據(jù)及圖:Counterpoint Research)
先看Counterpoint Research數(shù)據(jù):全球智能手機(jī)銷量在2024年第二季度同比增長(zhǎng)6%,不過(guò)文章中沒(méi)有給出具體數(shù)據(jù);市場(chǎng)前五是三星、蘋果、小米、vivo、OPPO。
(數(shù)據(jù)及圖:Canalys)
再看Canalys數(shù)據(jù):全球智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)12%,達(dá)2.88億臺(tái);市場(chǎng)前五分別是三星、蘋果、小米、vivo、傳音。
增長(zhǎng)數(shù)據(jù)方面,Canalys數(shù)據(jù)高于Counterpoint Research數(shù)據(jù);至于全球第五,Counterpoint Research數(shù)據(jù)中是傳音,Canalys數(shù)據(jù)中是OPPO。
不過(guò),兩份數(shù)據(jù)存在顯性差異并不奇怪,因?yàn)樗鼈兊慕y(tǒng)計(jì)對(duì)象并不相同,因此造成的差異,此前在不同機(jī)構(gòu)同階段的數(shù)據(jù)中也是存在的。Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)的是銷量,而Canalys統(tǒng)計(jì)的是出貨量。
在丁科技網(wǎng)看來(lái),綜合兩份數(shù)據(jù)的不同,或許更能還原出相對(duì)更真實(shí)的二季度全球手機(jī)市場(chǎng)的原貌:
通常,出貨量中,除了包含銷量之外,還可能包含庫(kù)存,也就是除了賣到用戶手里的部分,還有沒(méi)有賣出去的一部分。銷量增長(zhǎng)幅度小于出貨量增長(zhǎng)幅度,這表明有相當(dāng)一部分貨源在該季度成為了庫(kù)存,被渠道方持有。
結(jié)合此前一段時(shí)間的數(shù)據(jù)來(lái)看,今年智能手機(jī)的庫(kù)存率還是比較高的,且還有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。那么,在接下來(lái)的半年時(shí)間,智能手機(jī)品牌或許就需要審慎樂(lè)觀了。
就品牌來(lái)看,三星銷量提升、出貨量份額下降,在沒(méi)有明顯看到銷售渠道調(diào)整和銷售策略變化的前提下,其庫(kù)存管理能力可能在優(yōu)化,同時(shí)也說(shuō)明市場(chǎng)需求依然可觀,消費(fèi)者購(gòu)買意愿較強(qiáng),這可能是因?yàn)槿窃诮衲暌詠?lái)對(duì)于手機(jī)AI的投入。最近,伴隨Galaxy Z系列發(fā)布,三星熱度有可能再次沖高。在AI手機(jī)賽道,國(guó)產(chǎn)品牌與三星的較量還會(huì)有更多看點(diǎn)。
至于蘋果,出貨量份額和銷量都在下降,一方面,以蘋果在中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)作作參考,能夠看到去庫(kù)存的趨向,但另一方面,蘋果的購(gòu)買意愿,在近年來(lái)也有一定衰減,主要也與AI布局有一定關(guān)聯(lián),不過(guò),蘋果正試圖趕上。
小米與vivo的銷量增長(zhǎng)確實(shí)可觀。特別是小米,增幅達(dá)到22%,這可能有汽車業(yè)務(wù)的連鎖推動(dòng);vivo則勝在穩(wěn)健,很少出現(xiàn)大幅波動(dòng),保持增長(zhǎng)且穩(wěn)定處于市場(chǎng)前四,這在持續(xù)震蕩的手機(jī)市場(chǎng)中,其實(shí)是更難做到的。
具體到OPPO與傳音,今年二季度,OPPO勝在賣到用戶手里的手機(jī)的數(shù)量,代表了終端用戶觸達(dá)的能力;傳音則勝在品牌出貨規(guī)模,這一定程度上可能也反映了其生產(chǎn)能力,以及代理商或中間商對(duì)品牌的認(rèn)可程度。同時(shí)需要注意的是,傳音的產(chǎn)品主銷海外,而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依舊是OPPO的大本營(yíng)。另外就是,OPPO的出貨量出現(xiàn)了下降。
整體而言,無(wú)論OPPO與傳音誰(shuí)是第五,從Counterpoint Research和Canalys的研報(bào)中,都可以看到中國(guó)品牌的持續(xù)崛起,伴隨他們?cè)贏I領(lǐng)域主動(dòng)、快速且持續(xù)布局的深入,也有望在接下來(lái)的時(shí)間里重寫行業(yè)格局,畢竟,他們與全球第一的距離,正在縮小。
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