Excel永不死！紅杉資本分析師：ChatGPT就是新的Excel，催生3000億美元市場

　　紅杉分析師、Every聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO表示，ChatGPT就是新的Excel，它將催生出三千多億美元的市場。

　　ChatGPT，就是新的Excel!

　　紅杉資本分析師、Every聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Dan Shipper，最近給出了這樣的論斷。

　　并且，他在長篇博客中做出了詳實的分析，為什么ChatGPT和Claude將催生下一波初創(chuàng)公司，催生出三千多億美元的市場。

　　殺手級應用誕生

　　可以說，過去幾十年來最具代表性的軟件產(chǎn)品，就是電子表格了。

　　在Excel之前，VisiCalc就已經(jīng)出現(xiàn)了，它可以被稱為是計算機的第一個殺手級應用程序。

　　它徹底改變了專業(yè)人士的工作方式，甚至變得如此重要，以至于人們會為了使用它而專門去買一臺電腦。

　　到20世紀80年代，各大公司更是為了電子表格的主導地位，展開了一場硝煙四起的爭奪戰(zhàn)。

　　首先占據(jù)主導地位的，是IBM的Lotus-1-2-3。

　　后來，在1985年，當微軟發(fā)布Excel時，VisiCalc就遇到了最大的競爭對手。

　　隨著20世紀90年代Windows 3.0的發(fā)布，Excel成為了當之無愧的占主導地位的電子表格。

　　從那以后，我們就沒有再回頭。

　　Microsoft Excel 1 for Mac (1985)

　　《奧德賽》的開發(fā)者Jon Devaan稱贊這個喬布斯機器的廣泛可用性：“將軟件從博士論文模式轉變?yōu)槠胀ㄈ丝梢杂玫臇|西，這在當時是一件大事。

　　Excel是一個很好的產(chǎn)品，因為它對于初學者來說，真的很容易上手——

　　我們所要做的，就是在單元格中鍵入內(nèi)容而已。

　　但是同時，它也是一個偉大的產(chǎn)品，因為它無比強大。專家級的哦你過戶，可以完成從復雜的財務建模，到數(shù)據(jù)分析和可視化，再到構建視頻游戲的所有操作。

　　Excel很快成為Mac上最受歡迎的電子表格程序，然后又成為微軟第一個GUI操作系統(tǒng) Windows上最受歡迎的程序

　　最初，Excel是為從事財務和會計工作的商業(yè)用戶設計的，但它的多功能性，直接讓它成為一種無處不在的通用工具。

　　而且，它也成為了初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)意的源泉：只要找到在Excel中手動操作流程的客戶，然后構建專為他們設計的SaaS應用程序，一個idea就完成了。

　　Stripe的Patrick McKenzie對Excel的生成能力做了很好的 總結 。

　　我最喜歡的一個還未滿足的軟件需求，就是任何Excel電子表格都先由一名員工更新，然后發(fā)送給另一名員工，更新后再發(fā)送回來。每當這種情況發(fā)生，一名SaaS天使就插上了翅膀。

　　風險投資家Tomasz Tunguz第一個觀察到，過去15年里Excel已經(jīng)被拆分成了許多其他的應用程序，比如Asana、Looker和QuickBooks。

　　但是，只有當Excel變得無處不在，讓用戶知道他們需要一個專門的替代品時，這種分拆才有可能實現(xiàn)。

　　為了實現(xiàn)這一目標，Excel需要被高級用戶廣泛采用。

　　這些高級用戶會將其用于小眾的工作流程，而這些工作流程，起初Excel是并不支持的。

　　當這些工作流程被創(chuàng)建出來后，高級用戶就會意識到他們的部分工作流效率很低下，或者他們的用例缺少適合的功能。

　　這時他們會感覺到，需要專門構建一種工具，而這，就是B2B SaaS發(fā)展到3270億美元市場的機會。

　　就像Excel催生了B2B SaaS時代一樣，ChatGPT、Claude和Gemini等通用聊天機器人應用程序，也將為新一代計算機用戶催生一個新的初創(chuàng)公司時代。

　　因為AI聊天機器人具有和Excel相同的可訪問性和功能，并且，它們也趨向于在更短時間內(nèi)達到相同水平的通用普遍性。

　　如今，使用AI的人越來越熟悉基于AI軟件的原子單元：提示、上下文窗口、小樣本學習和多模態(tài)。

　　通過使用ChatGPT或Claude，他們會創(chuàng)建出更適合他們利基市場的工作流。

　　在這個過程中，他們就會提出意見，讓這些工作流變得更好、更容易、更便宜、更快、更安全。

　　這時候，機會就來了!這些工作流，就可以被分解為一個個完全獨立的應用程序。

　　當LLM的采用率增加，初創(chuàng)公司的機會也會隨之增加。

　　Spiral的成功

　　這位CEO表示，自己親眼目睹了這一切。

　　大概在一個多月前，他的公司發(fā)布了Spiral。

　　這是一款AI應用程序，可以自動完成一些重復性的創(chuàng)意工作，比如在X和LinkedIn上發(fā)帖，創(chuàng)建標題，發(fā)布產(chǎn)品說明等。

　　現(xiàn)在，Spiral已經(jīng)有了超過3500名用戶，并且每天都在增長。

　　本質(zhì)上來說，Spiral就是一個提示生成器。

　　因為它在后端使用Claude，因此我們在Spiral中執(zhí)行的任何操作，其實都是可以在Claude中完成的。

　　然而問題在于，Claude的聊天界面并不是為Spiral擅長的任務而構建的。

　　在Claude中，我們得到好的結果，我們需要輸入復雜的提示，但這些提示很難被跟蹤。

　　同時，想和團隊分享自己發(fā)現(xiàn)的提示，也很困難。

　　而這時候，Spiral的好處就顯示出來了。

　　針對特定類型的工作流，比如需要把內(nèi)容翻譯成不同媒介的創(chuàng)意人員和商務人士，它顯然是一個更好的界面。

　　但是，Spiral只有現(xiàn)在才可能流行起來，因為此前，人們需要一兩年來習慣于去提示ChatGPT和Claude執(zhí)行類似的任務。

　　而現(xiàn)在，他們已經(jīng)準備好迎接更專業(yè)化的產(chǎn)品了。

　　以往，「AI套殼」一直是個貶義詞。

　　這意味著，當人們可以使用像ChatGPT或Claude這樣的聊天機器人來獲得相同的結果時，沒人會使用專門構建的AI工具。

　　但其實，事實恰恰相反!

　　ChatGPT和Claude反而增加了對「套殼」的需求，因為人們需要使用套殼產(chǎn)品，來查找通用工具無法包含的用例。

　　事實上，與其說ChatGPT和Claude在蠶食初創(chuàng)公司，不如說他們是尋找創(chuàng)業(yè)想法的好地方!

　　如果你想在AI時代建立一家初創(chuàng)公司，就看你如何使用ChatGPT或Claude了。

　　如果你重復做某件事，并且它的輸出令人印象深刻，那么，它就很有可能脫穎而出，自己成為一個應用程序。

　　喬布斯的心靈自行車，史上最有影響力的軟件

　　Rory Sutherland在一本暢銷的營銷書《煉金術》中寫道：「電子表格沒有創(chuàng)造奇跡的空間。」作者非常不同意這句話。

　　我們在工作中使用的大多數(shù)軟件，都屬于以下兩類之一：

　　它是新的，我很喜歡它。

　　它很舊，但我必須使用它，而且我討厭它。

　　但有一種軟件誕生于1985年，我們中的很多人還沒出生。

　　它很舊，但我們很喜歡它，而且永遠都會喜歡它。

　　它就是Microsoft Excel 。

　　所有在金融或咨詢行業(yè)上過班的人，都是在它的陪伴下成長的，而且通過數(shù)千小時的實踐，開始愛上了它。

　　或許他們沒意識到，自己正在程序員，或者至少可以說，在無代碼行動興起之前，就成為了無代碼實踐者。

　　顯然，Excel最持久的影響，已經(jīng)超出了電子表格本身。

　　Excel可能是有史以來最有影響力的軟件。

　　它是史蒂夫·喬布斯心靈自行車的一個典型例子，賦予了用戶通常為專業(yè)軟件工程師保留的計算超能力。

　　有了這些超能力，用戶可以通過簡單的電子表格的形式，創(chuàng)建功能齊全的軟件程序。

　　而這些程序，通常是特定領域應用程序的高保真原型，只不過后者會以更精致的形式推向市場。

　　如果您想了解B2B軟件的未來，請看看Excel用戶今天在電子表格中進行了哪些操作。

　　Excel的成功激發(fā)了軟件開發(fā)的靈感。幾十年來，Excel通過兩種主要方式，為B2B軟件行業(yè)制定了廣泛的路線圖，并將在未來幾年繼續(xù)使用：

　　1. Excel的分拆

　　通過采用目前在Excel中完成的工作，并嘗試在更優(yōu)化、專門構建的 B2B 軟件中完成該工作，已經(jīng)有數(shù)百家B2B初創(chuàng)公司誕生了。

　　許多流行的SaaS應用程序都屬于這一類。

　　然而，盡管Excel已「分拆」，但它仍然在變強大。

　　2. 受Excel的啟發(fā)

　　富有冒險精神的開發(fā)者正在創(chuàng)建新軟件，它不會拆分Excel，而是受到Excel的啟發(fā)。

　　自Excel誕生，三十年來創(chuàng)建的爆款無代碼和低代碼產(chǎn)品中，都可以找到Excel的可用性和靈活性之間的平衡。

　　這種靈感來源不那么直接，它并不是要重現(xiàn)Excel中任何具體的事，而是要捕捉Excel如此成功的本質(zhì)。

　　Excel，作為一種語言

　　Excel是地球上最流行的編程語言。

　　大多數(shù)使用Excel編程的人甚至沒有意識到，他們實際上是在編程。

　　Microsoft Office的用戶大概有12億，Excel據(jù)估計有7.5億左右的用戶。

　　相比之下，截止2018年，Javascript的開發(fā)者僅有1070萬，Python的開發(fā)者僅有700萬。

　　Python和Javascript，是繼Excel之后最流行的兩種編程語言，都是 圖靈完備的 。

　　也就是說，它們可以以非常簡單的方式，執(zhí)行任何計算。

　　另一方面，Excel直到最近才實現(xiàn)圖靈完備。

　　21年2月，微軟CEO納德拉在推特上發(fā)布了一個重大消息：Excel現(xiàn)在已圖靈完備。這意味著Excel可以計算你能用 Python、Javascript或任何其他圖靈完備語言處理的任何內(nèi)容。這些LAMBDA定義的函數(shù)可以調(diào)用其他LAMBDA定義的函數(shù)，從而允許遞歸，將Excel轉換為「真正的」編程語言

　　這意味著Excel根本無法替代“真正的”編程語言來解決計算問題，無論用戶想出多么巧妙的技巧。

　　即使Excel不如其他語言那么強大，即使大多數(shù)用戶不認為自己是程序員，但很難說使用Excel工作不是編程。

　　當你在Excel單元格中布局公式時，你正在使用的就是一種函數(shù)語言。

　　Excel的功能在于，無論電子表格或工作簿中發(fā)生什么情況，只要輸入相同，它的公式(或函數(shù))都會生成完全相同的輸出。

　　你還可以鏈接函數(shù)，將一個函數(shù)的輸出作為另一個函數(shù)的輸入，從而允許大量潛在的計算管道。

　　每次Excel添加函數(shù)時，Excel的功能和靈活性都會成倍增加，因為這個新函數(shù)可以鏈接到大量現(xiàn)有函數(shù)。

　　如果使用Excel工作就是編程，為什么它比其他語言更易使用呢?

　　聲明性

　　Excel是聲明性的，你可以通過鍵入公式來定義所需的內(nèi)容，而不必擔心如何執(zhí)行逐步計算。

　　我們可以計算一項投資的內(nèi)部收益率 (IRR)，而無需了解公式，更不用知道如何對其編程了。

　　我們只需輸入 =IRR(C4:G4) 即可!

　　大多數(shù)傳統(tǒng)語言都是較低級別的，這意味著程序員需要正式定義公式或函數(shù)要執(zhí)行的計算。

　　不僅僅是=(IRR…)，甚至不僅僅是完整的公式，而是要這樣做，然后還有這個那個，這個那個。

　　這些計算的實現(xiàn)方式，可能會對性能、準確性和穩(wěn)定性產(chǎn)生巨大的影響——這是直接落在開發(fā)者肩上的巨大負擔。

　　通過在非常高的抽象級別上進行操作，Excel用戶可以免于處理大量無趣細節(jié)的麻煩。

　　相反，微軟指派了一大批報酬豐厚的開發(fā)者來擔心細節(jié)，用戶只需選擇要使用的正確功能即可。

　　心理模型慣性

　　用戶體驗設計師Jakob Nielson將心智模型定義為“用戶對手頭系統(tǒng)的看法”。

　　他認為心智模型是基于信念，而不是事實，每個用戶都有自己的心智模型。

　　心智模型也容易受到慣性的影響：“人們熟悉的東西往往會被保留下來，即使它沒有幫助。”

　　利用了幾十年來在我們的文化中根深蒂固的思維模型：使用A1表示法的二維網(wǎng)格。

　　通過用數(shù)字分配行和用字母分配列，用戶可以識別大型二維網(wǎng)格中的單個單元格，而不會造成混淆或歧義。

　　通過自1979年以來一直使用的相同概念模型，人們無需學習任何新知識，即可理解Excel如何排列數(shù)據(jù)。

　　這種網(wǎng)格模型的持久性，使得Excel之外的應用程序也采用相同或相似的模型，這反過來又強化了心智模型的普遍性，使它成為我們集體意識中的永久固定物。

　　二維網(wǎng)格對于許多領域是否是最佳的?這個問題在工程師中引起了激烈的爭論。

　　但鑒于絕大多數(shù)潛在用戶中的惰性，答案在技術圈之外幾乎無關緊要。

　　響應式

　　Excel最神奇的地方之一，就是它是響應式的。

　　當你更改Excel中公式的輸入時，依賴于該輸入的任何輸出都會自動更新。

　　長久來，我們認為這個屬性理所當然，但大多數(shù)傳統(tǒng)編程語言并非如此：當輸入更改時，依賴于該輸入的每個步驟都需要特意重新運行，以便輸出反映出更改。

　　通過響應性，Excel提供了一種有趣的交互性。

　　你可以使用輸入并切換到工作簿，模擬不同的假設場景。

　　對于永不滿足的好奇人士來說，這太讓人上癮了!

　　但最重要的是，系統(tǒng)提供反饋的速度越快，就越容易理解該系統(tǒng)的工作原理。

　　自然全棧

　　Excel用戶不僅在不知不覺中成為程序員，而且還是全棧程序員。

　　Excel工作簿可以是一個完全獨立的、端到端的軟件。

　　一個工作表可能包含數(shù)據(jù)庫，另一個工作表可能包含一組用數(shù)據(jù)庫轉換工作表的公式，另一個工作表可能是某種用戶界面。

　　用戶界面表可以為用戶提供操縱輸入的控件，同時還呈現(xiàn)最終輸出的匯總數(shù)據(jù)和圖表。

　　這些熟悉的選項卡實際上是前端、后端和數(shù)據(jù)庫，全部采用電子表格形式

　　Excel的另一個神奇之處，就是能夠檢查和手動更新工作表中包含的數(shù)據(jù)庫條目。

　　這對于大多數(shù)數(shù)據(jù)庫來說并不常見，通常需要開發(fā)人員技能和數(shù)據(jù)庫管理員的權限才能更新。

　　通過天生的全棧能力，一個人可以在 Excel 中構建復雜的模型，而無需依賴外部幫助。

　　對于那些不適合輕松分工的任務，這是一項基本品質(zhì)。

　　投資銀行家長期以來一直認為，分析師和助理每周花80到100個小時研究金融模型的原因是，他們的工作缺乏可分割性：通常只有一個人擁有構建模型所需的全部信息。

　　而Excel將編程語言的強大功能、消費類軟件的即時可用性、視頻游戲的技能進步與適應幾乎無限用例的靈活性結合在一起。

　　這是其他軟件無法提供的組合，這就是為什么Excel能夠在數(shù)以百萬計的應用程序來來往往的情況下，依然生存，并仍在蓬勃發(fā)展。

　　5萬億美元市場

　　有理由懷疑，未來幾十年的許多最大贏家將受到Excel的啟發(fā)。

　　Excel的分拆

　　Excel比地球上任何其他軟件都能提供更廣泛的用例，它的靈活性使企業(yè)可以在簡單的電子表格中構建各種工作流。

　　這為 B2B 軟件行業(yè)創(chuàng)建了一個新興的產(chǎn)品路線圖。

　　敏銳的企業(yè)家不需要坐在房間里思考未來，只需觀察人們在電子表格中所做的事情，評估市場規(guī)模，并為每個特定用例構建專用的、不太靈活的工具。

　　2019年5月，Ross Simmonds跟進了Tunguz的文章《這些 SaaS 公司正在分拆 Excel——這就是為什么它是一個巨大的機會》。

　　在其中，他提供了一些公司的圖表，它們正是通過分拆Excel而建立的。

　　該圖表中的市值接近5萬億美元，其中Salesforce以1,930億美元的市值領先，其次是 Asana、Tableau(被 Salesforce收購)和 Workday等多家獨角獸。

　　Salesforce就是很好的例子：人們在Excel 電子表格中跟蹤他們的銷售線索，這種方法可行，但并不理想，因此貝尼奧夫決定構建專用的CRM軟件。

　　CRM 軟件很容易理解，因為它本質(zhì)上是一種類似于數(shù)據(jù)庫的東西，但實際上任何為處理非超長文本數(shù)據(jù)(這正在分拆Google Docs)而構建的軟件，都在分拆 Excel。

　　可以預計，隨著軟件繼續(xù)占領世界， 更多的軟件將會出現(xiàn)。

　　盡管被蠶食，Excel仍然變得越來越強大。這種彈性啟發(fā)了下一代企業(yè)家。

　　受Excel啟發(fā)

　　受Excel軟件產(chǎn)品的啟發(fā)，用戶可以像Excel用戶一樣，靈活地在這些產(chǎn)品之上進行構建。

　　HackerNews 的評論 完美地捕捉了Unbundling of Excel (unitasker) 和Inspired by Excel軟件之間的區(qū)別

　　Clojure編程語言的創(chuàng)建者Rich Hickey，在一次演講將樂器和優(yōu)秀的軟件設計進行了類比。

　　他認為，樂器的局限性是有原因的——它們確實擅長產(chǎn)生非常有限的聲音范圍。例如，薩克斯管一次只能演奏一個音符，這與鋼琴或吉他不同，但沒有人愿意演奏電話。

　　同樣，開發(fā)人員的設計原則是讓任何一款軟件真正擅長某一特定的事情，因此故意將功能限制在特定領域。

　　Excel確實是這條規(guī)則的一個顯著例外——它就像是一款手機，顯然有數(shù)億人想用它來寫作。

　　模塊化合成器，象征性的「手機」

　　隨著無代碼和低代碼產(chǎn)品的興起，它們將創(chuàng)造力交到用戶手中，就像Excel一樣，并為新軟件不可預測的爆炸式增長創(chuàng)造了條件。

　　比如Airtable，這款無代碼和低代碼軟件，估值達到25億美元。

　　其他無代碼和低代碼軟件(例如Figma、Roam、Webflow、Bubble、Zapier和Notion)均受到Excel方法的啟發(fā)，但并非直接遵循其用例。

　　Figma可以讓設計師輕松地創(chuàng)建和協(xié)作從徽標到完整網(wǎng)站模型的任何內(nèi)容。

　　它如此靈活，以至于在疫情期間，一位名叫 Fiona 的設計師創(chuàng)建了“WFH Town”的共享虛擬空間，任何人都可以在里面建造、閑逛。

　　Bubble 是一款無代碼網(wǎng)站構建器，可讓非程序員構建可用于生產(chǎn)的Web應用程序，包括強大的后端和數(shù)據(jù)庫。

　　它也是受到Excel的啟發(fā)。

　　Composer允許最終用戶構建自定義的自動化投資策略，而無需編寫任何代碼。它足夠靈活，旨在允許用戶創(chuàng)建創(chuàng)始團隊從未預料到的策略。

　　Zapier 是一個組合乘法器，它連接了數(shù)千個工具，例如一系列無代碼API，允許跨應用程序的元工作流程。

　　借助Zapier，Excel用戶創(chuàng)建的任何內(nèi)容，都會觸發(fā)Figma、Composer或Weblow 中的某些操作，反之亦然。

　　Excel永不消亡!

　　當 初的團隊于1985年構建Excel時，他們希望讓用戶能夠輕松地執(zhí)行計算和創(chuàng)建圖表。

　　他們永遠想不到，Excel會被7.5億人以各種方式改造和擴展。

　　同樣，這批新的Inspired by Excel產(chǎn)品可能會對人們未來幾十年的創(chuàng)造、構建、計算和交流方式產(chǎn)生意想不到的巨大影響。

　　僅僅基于這些產(chǎn)品的指數(shù)性質(zhì)，Inspired by Excel的影響將使Unbundling Excel的巨大影響相形見絀，差出幾個數(shù)量級。

　　隨著Inspired by Excel公司的成功并發(fā)展到數(shù)十億美元的估值，只有少數(shù)大公司能來吸收它們。

　　實際上，它們已經(jīng)開始了。

　　微軟于2014年以25億美元收購的《我的世界》，是所有游戲中最接近Inspired by Excel的產(chǎn)品。

　　即使在收購多年后，人們?nèi)匀?對這種邏輯感到困惑 ，但沒有人比納德拉的團隊更了解這種產(chǎn)品的持久力。

　　但無論有多少新公司試圖抓住Excel的魔力，無論微軟收購了多少家公司，我們可以相信，Excel永遠不會消亡。

　　參考資料：

　　https://every.to/chain-of-thought/the-great-ai-unbundling

　　https://www.notboring.co/p/excel-never-dies