DeepSeek上了張一鳴的牌桌 但C位必須是豆包

　　字節(jié)跳動(dòng)或不服DeepSeek，但必須正面它。

　　這種不服的一個(gè)表現(xiàn)是，同行都在積極接入DeepSeek，希望接住這波流量時(shí)，字節(jié)表現(xiàn)得十分克制，僅將旗下非核心的產(chǎn)品接入DeepSeek。比如To C應(yīng)用悟空瀏覽器和即夢等，B端則是飛書、火山引擎等。而抖音、豆包這兩款超級應(yīng)用，也是字節(jié)在AI大模型時(shí)代的最強(qiáng)武器，始終沒有向DeepSeek松口，表現(xiàn)得十分克制。

　　字節(jié)應(yīng)對DeepSeek：既要又要

　　外界也能從中看到，字節(jié)應(yīng)對DeepSeek壓力的策略：體量較小的業(yè)務(wù)搭車DeepSeek，爭奪一部分用戶;核心業(yè)務(wù)則專注自研大模型，推進(jìn)AI生態(tài)協(xié)同。

　　從實(shí)際效果看，前者收益不小，承接了DeepSeek部分流量。以飛書為例，其在2月初宣布相關(guān)產(chǎn)品功能全面支持DeepSeek-R1。根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，它在蘋果App Store免費(fèi)榜的排名，已經(jīng)由接入DeepSeek前的500名開外，飆升至Top100。

　　后者在DeepSeek火爆一個(gè)月后的動(dòng)作也明顯加快。最近短短兩天內(nèi)，字節(jié)就做了兩個(gè)重磅更新：先是Tech星球報(bào)道，抖音在近期測試接入豆包的AI能力，開放了兩個(gè)超級入口：一個(gè)是在短視頻播放界面，與點(diǎn)贊、評論、轉(zhuǎn)發(fā)等功能處于同一豎列;另外一個(gè)是抖音App的消息列表內(nèi)，與目前華為小藝首頁類似

　　3月6日，字節(jié)宣布豆包大模型推理模式上線，覆蓋問答、搜索、寫作和閱讀場景，輸入框打開“深度思考”開關(guān)即可體驗(yàn)。

　　DeepSeek的一個(gè)價(jià)值貢獻(xiàn)在于，宣告開源大模型的階段性勝利的同時(shí)，也證明推理是未來大模型的核心能力。豆包跟上了節(jié)奏。此前，kimi、騰訊元寶、文心大模型都已經(jīng)上線了自家的推理大模型。

　　字節(jié)過去擅長利用ABtest工具批量制造App，現(xiàn)在推崇“務(wù)實(shí)浪漫”，表達(dá)的是“既要又要”。對于DeepSeek的橫空出世，字節(jié)顯然也不服氣。根據(jù)虎嗅報(bào)道，字節(jié)內(nèi)部認(rèn)為，短期波動(dòng)不能代表一款產(chǎn)品最真實(shí)的用戶使用情況。

　　實(shí)際上，字節(jié)在大模型上的反應(yīng)一直慢同行半拍。其CEO梁汝波連續(xù)兩年在年度全員會(huì)上對此提出批評。2024年1月，他指出公司組織遲鈍，對機(jī)會(huì)的敏感度不如創(chuàng)業(yè)公司，公司層面直到2023年才開始討論GPT，而業(yè)內(nèi)做得比較好的大模型創(chuàng)業(yè)公司都是在2018年至2021年創(chuàng)立的;

　　今年1月，梁汝波帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)反思DeepSeek的爆火，稱跟進(jìn)速度不夠，今年要追求智能上限。有字節(jié)內(nèi)部人士也對外透露，其實(shí)公司早就注意到了推理模型，只是當(dāng)時(shí)沒有給予足夠的重視。

　　字節(jié)之所以能在兩年間躋身大模型企業(yè)頂流，關(guān)鍵還是張一鳴所信奉的“大力出奇跡”，確定目標(biāo)后就兇猛砸錢，大手筆投流。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2024年，豆包在投流上的花費(fèi)就超過10億元，其成果就是斬獲當(dāng)年國內(nèi)用戶規(guī)模最大的AI應(yīng)用頭銜。其他字節(jié)系主要AI應(yīng)用，也基本上進(jìn)入七麥年度榜單下載量前30，并在前三中占據(jù)兩個(gè)名額。

　　這也導(dǎo)致在AI投入上，字節(jié)僅在2024年的資本開支就達(dá)800億元，接近百度、阿里、騰訊三家的總和，約1000億元。

　　“克制得像DeepSeek出現(xiàn)前的騰訊”

　　目前來看，DeepSeek上了張一鳴的牌桌，但C位必須是豆包。同樣是面對DeepSeek，字節(jié)的態(tài)度更像DeepSeek出現(xiàn)前的騰訊。

　　要知道，過去很長一段時(shí)間，“克制”幾乎是微信獨(dú)有的產(chǎn)品“人設(shè)”。但在這輪“標(biāo)配DeepSeek”的風(fēng)潮中，微信乃至騰訊都在瘋狂發(fā)力，快速推進(jìn)旗下To C應(yīng)用接入DeepSeek，其中典型代表就是微信和AI助手元寶。

　　2024年5月，騰訊剛發(fā)布元寶時(shí)聲稱，還沒有做推流買量的準(zhǔn)備，也沒有對標(biāo)競品拉高整體的規(guī)模的打算。但它所面臨的局面是強(qiáng)敵環(huán)伺，“外面都是強(qiáng)大的AI助手”，豆包和文小言DAU早已破百萬。

　　騰訊也并沒有因此表現(xiàn)得“很著急”，元寶上線后也確實(shí)沒有太多的推廣動(dòng)作。這被外界評價(jià)為騰訊對AI的布局時(shí)間晚，力度還不夠。如果需要一個(gè)解釋，那就是騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)CEO湯道生曾在一次采訪中的回應(yīng)：“我們在看到明確機(jī)遇的時(shí)候，會(huì)毫不猶豫加大投入，協(xié)同作戰(zhàn)可以很敏捷的。”

　　也就是說，騰訊不是不舍投入，也不是沒有意識到這波風(fēng)口的意義，它只是在等一個(gè)時(shí)機(jī)。DeepSeek破圈后，騰訊很快意識到，“明確機(jī)遇”來了，開始毫不猶豫的加大投入：砸錢、給資源、買量，協(xié)同作戰(zhàn)，拿到結(jié)果。

　　2月13日，騰訊元寶接入DeepSeek-R1滿血版，同時(shí)支持騰訊混元 和 DeepSeek 兩大模型，轉(zhuǎn)向以自研混元+開源DeepSeek 的雙引擎驅(qū)動(dòng);

　　2月15日，騰訊借用中國社交媒體的流量之王微信，灰度測試接入DeepSeek-R1;

　　3月1日，騰訊元寶電腦版正式上線。目前，元寶已經(jīng)覆蓋移動(dòng)端、電腦端/Mac端、網(wǎng)頁端等多個(gè)端口，應(yīng)對不同場景的AI需求。

　　更值得關(guān)注的是，騰訊最大的流量入口，微信除了搜索接入DeepSeek，實(shí)際由元寶提供服務(wù)，還在生活服務(wù)九宮格內(nèi)給元寶提供下載推廣，又是紅點(diǎn)、“new”提醒，還帶著“滿血DeepSeek”的標(biāo)注。不禁讓人驚呼，騰訊豁出去了，張小龍也不“克制”了。

　　也就是說，不到20天里，騰訊元寶通過生態(tài)資源投入、高強(qiáng)度高頻次技術(shù)迭代、豪擲千金的買量投入，迅速超越DeepSeek，登頂下載排行榜，豆包退到第三。據(jù)財(cái)經(jīng)天下周刊報(bào)道，截至2月27日，騰訊元寶在27天里投放共花了2.81億元，其中多數(shù)投放發(fā)生在2月13日后。

　　騰訊這種反常的“著急”，也被解讀為，對于AI業(yè)務(wù)，騰訊秉持的是投資邏輯，關(guān)注的核心問題是時(shí)機(jī)——什么時(shí)候觀望，什么時(shí)候進(jìn)場，什么時(shí)候退場。

　　在唐辰看來，這實(shí)質(zhì)也是騰訊的投機(jī)慣性。被“催熟”的元寶，雖然暫時(shí)補(bǔ)齊了騰訊大模型在C端應(yīng)用的短板，但后續(xù)如何保持留存，并在騰訊社交生態(tài)，特別是微信內(nèi)容生態(tài)里發(fā)揮更大的作用，將是馬化騰在2025年的頭等大事。

　　豆包自研還能堅(jiān)持多久?

　　這一點(diǎn)，恰好也是字節(jié)需要解決的問題。梁汝波在年度會(huì)上提到，相比追求某個(gè)具體產(chǎn)品，把智能本身作為最重要的目標(biāo)可以激發(fā)更多嘗試、不忽略關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)。

　　這意味著，字節(jié)不會(huì)把注壓在一個(gè)第三方爆款上，將更聚焦整個(gè)產(chǎn)品體系的智能水平，進(jìn)行更激進(jìn)的融合嘗試。

　　公司戰(zhàn)略指導(dǎo)貫徹到業(yè)務(wù)層面，便如火山引擎智能算法負(fù)責(zé)人吳迪的表述，他認(rèn)為，客戶需求不會(huì)被一家模型公司全部滿足，豆包的技術(shù)路線和 DeepSeek 存在不小的差異;而且評價(jià)一個(gè)模型像評價(jià)一個(gè)人，很難十全十美，評價(jià)一個(gè)模型有幾十個(gè)不同的維度，任何模型都不可能所有方面做到最好， OpenAI、Claude、Google 都是某些方面強(qiáng)，某些方面弱一些。

　　這也可以視為字節(jié)在核心產(chǎn)品還堅(jiān)持自研模型的出發(fā)點(diǎn)。從豆包切入抖音的方式也能看出，豆包在文案生成潤色、信息抽取，特別是 vision (視覺理解方面)能力等方面的優(yōu)秀表現(xiàn)，能給抖音創(chuàng)作者提供極佳的創(chuàng)作工具，也能滿足用戶搜索答案的即時(shí)需求。字節(jié)希望能在抖音生態(tài)內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的跳轉(zhuǎn)互通，不會(huì)給用戶造成體驗(yàn)上的割裂感。

　　但字節(jié)還需要回答的問題是，豆包自研還能堅(jiān)持多久?豆包自研還能在字節(jié)App工廠里發(fā)揮多大的生態(tài)能力?因?yàn)镈eepSeek帶來的另外一重壓力是，DeepSeek的用戶接受度越高，大廠接入的越深，外界對“自研+平臺”的模式，以及自研能力的懷疑就越顯著。

　　并且，大廠的模型在迭代，DeepSeek的進(jìn)步也不會(huì)小。按照DeepSeek的模型更新速度，也許在2025年上半年，梁文鋒就有望帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推出新一代模型。

　　業(yè)內(nèi)已經(jīng)有反面案例。馬斯克發(fā)布Grok-3之前，曾公開評論DeepSeek-R1。他踩了一腳梁文鋒，稱“xAI將推出更優(yōu)秀的AI模型”，Grok-3將是“地球上最聰明的AI”。但該模型在實(shí)際測試中，并未表現(xiàn)得足夠“聰明”，也沒有在全球掀起類DeepSeek的下載狂潮。

　　這次翻車也在提醒大廠，馬斯克的尷尬可能復(fù)現(xiàn)。如果模型性能無法超越DeepSeek太多，很難吸引用戶跳轉(zhuǎn)到自家產(chǎn)品。

　　我也注意到，吳迪也表示，AI如同一場馬拉松，眼下走得快一點(diǎn)或慢一點(diǎn)，放在一個(gè)很長的歷史周期來看沒有太大差別。

　　他的這句話也可以理解，字節(jié)眼下的克制也可能反轉(zhuǎn)，像百度一樣想“開”了，調(diào)轉(zhuǎn)技術(shù)路線，跑得更快一些。沒有差別，那就是實(shí)用主義優(yōu)先，豆包也可能降權(quán)，被踢出C位了。會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這樣的局面，就看張一鳴對自研的決心和投入有多大了。

　　參考資料：

　　虎嗅，《字節(jié)不服DeepSeek，抖音另有打算》

　　字母榜，《馬化騰把臥榻之側(cè)留給梁文鋒》

　　刺猬公社，《騰訊元寶靠DeepSeek登頂，但豆包不能跟風(fēng)》

　　唐辰同學(xué)，《灰測接入DeepSeek，微信AI搜索呼之欲出?》