長城影視收購首映時代和德納影業(yè) 收購金額達18.95億元

　　6月12日消息，長城影視今日發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，共計18.95億元，購買樂意傳媒、韓偉 及顧長衛(wèi)等 7 名自然人股東持有的首映時代100%股權(quán)，同時購買鮑春雷、童黎明、孫志華等 12 名自然人股東持有的德納影業(yè)100%股權(quán)，并向不超過 10 名特定對象以詢價發(fā)行的方式發(fā)行股份募集不超過本次購買資產(chǎn)交易價格100%的配套資金。

　　2016年12月，長城影視披露重組方案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購首映時代和德納影業(yè)各100%股權(quán)，二者交易價格分別暫定為13.5億元和5.45億元。同時，長城影視擬以詢價發(fā)行的方式，募集不超過5.63億元配套資金，用于支付此次交易中的現(xiàn)金對價和中介費用。

　　本次公告顯示，長城影視擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買樂意傳媒、韓偉及顧長衛(wèi)等 7 名自然人股東合計持有的首映時代 100%股權(quán)。根據(jù)國融興華出具的“國融興華評報字(2017)010072 號”《資產(chǎn)評估報告》，截至 2016 年 10 月 31 日， 首映時代 100%股權(quán)的評估值為 135,033.35 萬元，雙方協(xié)商交易價格為 13.50 億 元。本次交易中，上市公司發(fā)行股票的價格為 12.30 元/股，不低于定價基準日 前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%。

　　同時，長城影視擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買鮑春雷、童黎明及孫志華等 12 名股東合計持有的德納影業(yè) 100%股權(quán)。根據(jù)國融興華出具的“國融興華評報字(2017)010070 號”《資產(chǎn)評估報告》，截至2016 年 10 月 31 日，德 納影業(yè) 100%股權(quán)評估值為 54,530.12 萬元，雙方協(xié)商交易價格定為 5.45 億元。 本次交易中，上市公司發(fā)行股票的價格為 12.30 元/股，不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%。

　　長城影視擬向不超過 10 名特定投資者以詢價發(fā)行的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額不超過 5.63 億元，不超過本次交易總額的 100%，同時，本次募集配套融資發(fā)行的股份數(shù)量將不超過本次發(fā)行前股本總額的 20%。本次交易中發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以發(fā)行股份募集配套資金的成功實 施為前提，最終發(fā)行股份募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施。

　　根據(jù)公開資料顯示，長城影視是一家專注于電視劇投資、制作、發(fā)行及廣告等衍生業(yè)務(wù)的文化創(chuàng)意企業(yè)，是全國最大的影視傳媒機構(gòu)之一。長城影視方面稱此次發(fā)起兩起并購的原因在于加強自身在電影制作和影院經(jīng)營方面的能力。

　　其中，標的之一的首映時代是一家從事電影和電視劇制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)、藝人經(jīng)紀服務(wù)和后期制作相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)的影視劇公司，第五代著名導演之一的顧長衛(wèi)系其股東及核心人員，蔣文麗(蔣雯麗)、馬思純亦為其股東及簽約藝人。在首映時代的現(xiàn)任股東方面，顧長衛(wèi)、蔣文麗、馬思純分別持有首映時代12.13%、8.4%、4.66%的股權(quán)，對應(yīng)市值分別為1.64億元、1.13億元和6291萬元。此外，首映時代還擁有一批專業(yè)的影視劇后期影音制作團隊。

　　另一標的資產(chǎn)德納影業(yè)則曾在2016年8月12日在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓，據(jù)介紹，德納影業(yè)在浙江、江蘇兩地擁有蕭山德納、射陽德納、嘉善德納、湖州德納、建德金馬5家影院，共擁有56塊銀幕、7224個座位。根據(jù)貓眼專業(yè)版APP查詢結(jié)果，2016年內(nèi)德納影業(yè)旗下各連鎖影院的票房、觀影人次、市場份額均位居當?shù)厥袌銮傲小?/p>

　　此前財報顯示，2016年上半年長城影視共實現(xiàn)營業(yè)收入5.97億元，比上年同期增長189.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.42億元，比上年同期增長39.58%，其中廣告板塊營收較去年同期增長189.79%。