極光：手游回暖，短視頻熱浪持續(xù)，淘集集火速突圍

　　極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)發(fā)布《2019年Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，從整體app市場(chǎng)概覽、飆升榜熱點(diǎn)app、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向、細(xì)分行業(yè)觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第二季度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的方方面面。

　　極光觀點(diǎn)：

　　1、手游行業(yè)回暖，仍由騰訊領(lǐng)跑頭部陣營：《王者榮耀》DAU持續(xù)增長，滲透率高達(dá)17.1%,首款A(yù)R手游《一起來捉妖》公測(cè)3周后滲透率已達(dá)1.1%

　　2、“頭騰大戰(zhàn)”騰訊暫勝一籌：騰訊系app使用時(shí)長占比終止過去三個(gè)季度的下滑趨勢(shì)攀升至44.4%，頭條系使用時(shí)長占比跌至13.0%系過去10個(gè)月首次下滑

　　3、內(nèi)容社交滲透率翻倍，更獲四線及以下城市用戶青睞：內(nèi)容社交行業(yè)滲透率增長至3.7%，用戶規(guī)模超4千萬，四線及以下城市滲透率超0.4%

　　4、淘集集增長迅猛，與拼多多的競(jìng)爭進(jìn)入白熱化階段：上線9個(gè)月淘集集MAU已超4000萬，與拼多多用戶重合率已高達(dá)55.0%

　　5、短視頻熱持續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭持續(xù)加碼：騰訊持續(xù)加碼短視頻，對(duì)微視投入更多資源，將yoo改名火鍋視頻，發(fā)布看點(diǎn)視頻

　　6、游戲直播業(yè)三強(qiáng)鼎立格局再度深化：游戲直播業(yè)應(yīng)用用戶正在向頭部游戲直播平臺(tái)斗魚直播、虎牙直播和企鵝電競(jìng)集中，截至19年6月三家用戶數(shù)占比已升至94.3%

　　一、整體app市場(chǎng)概覽

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示2019年二季度國內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民數(shù)增長300萬，國內(nèi)移動(dòng)網(wǎng)民整體規(guī)模達(dá)到11.34億，移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模觸頂，增量紅利將盡。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，一線及新一線城市和四線及以下城市網(wǎng)民規(guī)模均有一定量的增長，其中一線城市人群對(duì)新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品接受速度快，“觸網(wǎng)”量同比增幅最高。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2019年二季度，移動(dòng)網(wǎng)民人均安裝app總量增加至56款。人均app每日使用時(shí)長增長至4.7小時(shí)。隨著各類應(yīng)用對(duì)用戶注意力的搶奪進(jìn)入白熱化階段，這一時(shí)長仍有少量增長空間。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2019年上半年，短視頻類超越在線視頻類，成為占據(jù)網(wǎng)民使用時(shí)長第二的app類型，占比僅次于即時(shí)通訊類。綜合商城類應(yīng)用使用時(shí)長持續(xù)增長，超越在線閱讀類和瀏覽器類，而綜合新聞行業(yè)用戶使用時(shí)長在二季度被大幅壓縮，占比環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　飆升榜熱點(diǎn)app

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，騰訊首款A(yù)R探索手游《一起來捉妖》滲透率環(huán)比增長超過40倍，位居飆升榜榜首，而《 PUBG MOBILE 》作為刺激戰(zhàn)場(chǎng)國際服，吸引了一批忠于原畫面和原玩法的國內(nèi)玩家，滲透率較上季度增長174%。另外，本季度滲透率飆升榜中有四款小說閱讀類app上榜，其中閱文集團(tuán)的飛讀小說和紅袖讀書滲透率環(huán)比增長排名靠前;七貓免費(fèi)小說、番茄小說等主打免費(fèi)閱讀的應(yīng)用在本季度也有較大的用戶量增長。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在DAU環(huán)比增速榜熱點(diǎn)app中，快手旗下輕美顏拍攝應(yīng)用一甜相機(jī)，二季度月均DAU環(huán)比增長超10倍，同樣為快手旗下的視頻拍攝剪輯工具快影，6月DAU已超過200萬。騰訊火鍋視頻6月DAU達(dá)62.6萬，環(huán)比增長572%。淘集集6月月均DAU超400萬，環(huán)比上季度增長273%。

　　三、網(wǎng)民注意力轉(zhuǎn)移方向

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，或受手游行業(yè)回暖影響，2019年二季度，騰訊系app用戶使用時(shí)長占比終止了過去三個(gè)季度的下滑趨勢(shì)，開始回升。而頭條系app用戶使用時(shí)長占比自今年一季度開始增速放緩，二季度出現(xiàn)了過去10個(gè)月以來的首次下滑。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2019年二季度，騰訊系手機(jī)游戲的用戶總使用時(shí)長同比增長15.2%，為系內(nèi)各類別中漲幅最高。同時(shí)，積極擴(kuò)建產(chǎn)品線、打造生態(tài)鏈閉環(huán)的字節(jié)跳動(dòng)，在視頻直播類應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大，多款短視頻應(yīng)用持續(xù)吸引用戶時(shí)長投入，用戶總使用時(shí)長同比增長近一倍。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，從用戶使用時(shí)長類別來看，短視頻和在線視頻類app是最大的時(shí)間殺手，占比均超過30%;同時(shí)由于二者在形式上有較強(qiáng)的相互替代性，隨著短視頻類占比的不斷提升，在線視頻類占比出現(xiàn)明顯下滑。而手機(jī)游戲類使用時(shí)長占比在持續(xù)3個(gè)季度的下降后，Q2首次出現(xiàn)回升;數(shù)字音樂的用戶注意力繼續(xù)被其他娛樂類別搶占，用戶使用時(shí)長占比連續(xù)兩季度下降。

　　四、細(xì)分行業(yè)觀察極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，截至19年6月，社交網(wǎng)絡(luò)app行業(yè)規(guī)模基本飽和，行業(yè)滲透率達(dá)到88.0%。用戶使用時(shí)長在過去半年里持續(xù)增長，該行業(yè)仍存有一定的時(shí)長紅利。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，微博博客用戶規(guī)模下滑明顯;內(nèi)容社交行業(yè)滲透率增長至3.7%，用戶規(guī)模超4千萬，從四線及以下城市用戶占比變化來看，內(nèi)容社交app對(duì)下沉市場(chǎng)吸引力更大。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在內(nèi)容社交領(lǐng)域，主打短視頻社交的多閃，上線后滲透率和DAU增長迅速，春節(jié)期間其DAU峰值達(dá)到575萬，上線半年后該數(shù)據(jù)降至96萬。以近期滲透率趨勢(shì)來看，多閃用戶量將在當(dāng)前水平小幅波動(dòng)一段時(shí)間，隨著產(chǎn)品迭代和用戶綁定的加深，多閃仍有機(jī)會(huì)打破當(dāng)下困境。同時(shí)，飛聊，作為字節(jié)跳動(dòng)獲取社交流量沉淀用戶的又一嘗試，上線后DAU峰值達(dá)到8萬，滲透率變化相對(duì)穩(wěn)定。

　　不論是重載體形式的短視頻、音頻類社交app，還是重內(nèi)容領(lǐng)域的資訊類、興趣類社交app，內(nèi)容社交領(lǐng)域的眾多產(chǎn)品都嘗試將用戶的社交圈從“關(guān)系圈”轉(zhuǎn)移到更為廣泛的“興趣圈”。根據(jù)極光發(fā)布的《2019年社交網(wǎng)絡(luò)行業(yè)研究報(bào)告》，網(wǎng)民中逾六成認(rèn)為內(nèi)容社交非常重要或比較重要。但經(jīng)歷多款app內(nèi)容整頓下架后，未來內(nèi)容社交將以怎樣的形式呈現(xiàn)，還需更多的探索。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，移動(dòng)購物行業(yè)滲透率增長趨勢(shì)較為波動(dòng)，但用戶總使用時(shí)長持續(xù)增長，電商行業(yè)時(shí)長紅利仍在繼續(xù)。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，從18年8月上線至今，淘集集通過“不玩拼團(tuán)玩紅包”的裂變方式迅速擴(kuò)增用戶規(guī)模，上線9個(gè)月MAU已超4000萬。淘集集與拼多多用戶高度重合，截至19年6月，重合率已高達(dá)55.0%。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，第二季度，閑魚和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)兩家平臺(tái)在二手電商市場(chǎng)的份額已占到92.2%，規(guī)模過億。閑魚利用明星資源強(qiáng)化社交功能獲得流量加持，而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)則依托質(zhì)檢在二手手機(jī)、圖書等垂直領(lǐng)域鞏固優(yōu)勢(shì)，并通過上線切克app獲得更多增長空間。

　　短視頻app行業(yè)規(guī)模仍處于增長通道，但增速已然放緩。極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，

　　截至19年6月，短視頻app的行業(yè)滲透率為67.9%，行業(yè)用戶總使用時(shí)長持續(xù)增長，未有見頂跡象。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，短視頻行業(yè)發(fā)展放緩，頭部平臺(tái)通過扶持創(chuàng)作者、外部版權(quán)合作等方式來保證內(nèi)容來源，而在形式方面，平臺(tái)則通過開放視頻長度權(quán)限、發(fā)展vlog及短劇等進(jìn)一步拓展內(nèi)容的深度和廣度。同時(shí)，在短視頻頭部陣營中，抖音短視頻與好看視頻的用戶規(guī)模均有較快增長。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，騰訊對(duì)微視投入更多資源，將yoo改名火鍋視頻，發(fā)布看點(diǎn)視頻。同時(shí)，在過去一年里，微視用戶規(guī)模增長較為平穩(wěn)，全民小視頻增勢(shì)迅猛。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在線視頻行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)較為平緩，行業(yè)滲透率在73%上下浮動(dòng)，用戶使用時(shí)長與去年相比沒有太大變化，該行業(yè)用戶時(shí)長增長空間有待挖掘。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，第一梯隊(duì)玩家愛優(yōu)騰進(jìn)入存量競(jìng)爭賽場(chǎng)，平臺(tái)紛紛發(fā)力自制劇和自制網(wǎng)綜，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容和成本的控制力，而針對(duì)內(nèi)容碎片化的現(xiàn)狀，平臺(tái)進(jìn)一步發(fā)力短視頻專業(yè)內(nèi)容，長短結(jié)合，拓展業(yè)務(wù)邊界。在用戶運(yùn)營方面，平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容建設(shè)和營銷模式的優(yōu)化，利用生態(tài)資源，盤活會(huì)員流量。同時(shí)，在內(nèi)容和服務(wù)差異化的基礎(chǔ)上，頭部app重合度不斷下降，客群忠誠度有所提升。

　　自18年3月國內(nèi)停止版號(hào)審批后，手游市場(chǎng)一度走低，隨著12月版號(hào)審批的重啟，手游市場(chǎng)逐漸回暖，根據(jù)極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，行業(yè)滲透率于19年6月達(dá)64.3%，用戶使用時(shí)長出現(xiàn)明顯攀升。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，由于老作品進(jìn)入穩(wěn)定期，新作品上升動(dòng)力不足，即時(shí)戰(zhàn)略、飛行射擊等去年大熱的手游品類二季度滲透率同比均出現(xiàn)一定程度的下滑。三國殺、狼人殺等桌游類手游遍地開花，卡牌桌游類收獲手游細(xì)分品類同比增長冠軍;音樂游戲類用戶流失嚴(yán)重，滲透率同比降幅超過30%。

　　隨著版號(hào)寒冬的結(jié)束，被壓抑的用戶需求爆發(fā)，騰訊著力豐富游戲品類，望實(shí)現(xiàn)全玩家群體覆蓋，主導(dǎo)手游市場(chǎng)，生命周期極長的《王者榮耀》仍是騰訊手游的營收主力，極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，二季度其滲透率和活躍用戶數(shù)量上升勢(shì)頭強(qiáng)勁。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，《我的世界》《第五人格》《陰陽師》等網(wǎng)易頭部主推手游19年Q2滲透率呈增長趨勢(shì)，用戶活躍表現(xiàn)差強(qiáng)人意。然而，其多款自研手游于日韓市場(chǎng)頗受追捧，出海成績優(yōu)異。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，斗魚赴美上市、虎牙連續(xù)6季度實(shí)現(xiàn)盈利、快手布局游戲直播…上半年波瀾不斷的游戲直播行業(yè)熱度未減。截至19年6月，游戲直播行業(yè)滲透率為7.8%。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，游戲直播行業(yè)top 3 app (斗魚直播、虎牙直播和企鵝電競(jìng))的集中度在過去半年里逐步提升至94.3%，行業(yè)用戶正在向頭部游戲直播平臺(tái)集中。過去一年的時(shí)間里，斗魚直播和虎牙直播的滲透率均呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。在搶占頭部游戲主播的同時(shí)，提高用戶活躍度和付費(fèi)意愿，是行業(yè)玩家的首要目標(biāo)。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，截至19年6月，汽車資訊行業(yè)滲透率為8.0%，用戶使用時(shí)長呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。

　　極光的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，易車6月DAU為236.8萬，在汽車資訊行業(yè)排位第二，與同系汽車報(bào)價(jià)大全的月均DAU環(huán)比增長分別為13.1%和8.9%，字節(jié)跳動(dòng)旗下的懂車帝，用戶活躍仍保持著一定速度的增長。

　　五、App 滲透率總榜

　　報(bào)告說明

　　1. 數(shù)據(jù)來源

　　1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對(duì)各類移動(dòng)應(yīng)用的長期監(jiān)測(cè)，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析;

　　2)極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研，共回收社交網(wǎng)絡(luò)用戶的問卷840份

　　3)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過對(duì)數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告

　　2. 數(shù)據(jù)周期

　　報(bào)告整體時(shí)間段:2018年06月-2019年06月。

　　具體數(shù)據(jù)周期請(qǐng)參考各頁標(biāo)注。

　　城市等級(jí)劃分按照城市等級(jí)劃分根據(jù)第一財(cái)經(jīng)發(fā)布的《2019年城市商業(yè)魅力排行榜》，具體如下：一線城市包括北上廣深;新一線城市包括成都等15個(gè)城市;二線城市包括無錫等30個(gè)城市;三線城市包括汕頭等70個(gè)城市。

　　3. 數(shù)據(jù)指標(biāo)說明

　　具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請(qǐng)參考各頁標(biāo)注。

　　4. 免責(zé)聲明

　　極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測(cè)及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對(duì)上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。

　　5. 報(bào)告其他說明

　　極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對(duì)各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請(qǐng)期待。

　　6. 版權(quán)聲明

　　本報(bào)告為極光JIGUANG所作，報(bào)告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報(bào)告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

　　關(guān)于極光

　　極光(納斯達(dá)克股票代碼：JG)成立于2011年，是中國領(lǐng)先的開發(fā)者服務(wù)提供商。極光專注于為移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時(shí)通訊、統(tǒng)計(jì)分析、社會(huì)化組件、短信、一鍵認(rèn)證、深度鏈接等開發(fā)者服務(wù)。截止到2019年3月份，極光已經(jīng)為超過40萬移動(dòng)開發(fā)者和116.5萬款移動(dòng)應(yīng)用提供服務(wù)，其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計(jì)227億，月度獨(dú)立活躍設(shè)備10.7億部。同時(shí)，極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶，推出精準(zhǔn)營銷(極光效果通)、金融風(fēng)控、市場(chǎng)洞察以及商業(yè)地理服務(wù)產(chǎn)品，致力于為社會(huì)和各行各業(yè)提高運(yùn)營效率，優(yōu)化決策制定。