繼今年7月斥資收購美國(guó)老牌券商Marsco之后,近日,老虎證券在國(guó)際化布局上再次邁出堅(jiān)定的一步,成功收獲由FINRA(美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國(guó)投行牌照。
此番美國(guó)投行牌照的獲批,有助于老虎證券進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)美國(guó)本土機(jī)構(gòu)投資者的業(yè)務(wù)覆蓋,意味著老虎證券的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)正式駛?cè)肟燔嚨馈A硪粚用,憑借獨(dú)特的定位和人才資源優(yōu)勢(shì),與傳統(tǒng)投行相比,老虎證券能夠提供更多差異化、本土化的服務(wù),助力新經(jīng)濟(jì)公司和投資者對(duì)接全球資本市場(chǎng)。
老虎投行今年已拿下12單美股IPO承銷
提及“投行”,相信在不少朋友的腦海里均是“高大上”的代名詞。長(zhǎng)期以來,高盛、摩根士丹利、中金等投行在資本市場(chǎng)叱咤風(fēng)云,著實(shí)吸引了不少眼球。
對(duì)于新興投行老虎證券而言,雖然從歷史沿革角度,與世界頂尖大行相比還算是“小字輩”。但在新形勢(shì)下,秉承“小步快跑”的理念以及互聯(lián)網(wǎng)基因迸發(fā)出的后發(fā)優(yōu)勢(shì),老虎投行近年來已在美股打新領(lǐng)域闖蕩出一片廣闊的天地。
愛玩美股的朋友們都知道,與港股不同,美股IPO份額通常只分配給機(jī)構(gòu)投資者,而港股IPO有專門的零售份額銷售給個(gè)人中小投資者。
為了讓更多的散戶玩家享受到美股打新的福利,從2017年搜狗上市開始,老虎投行獨(dú)創(chuàng)性地打造出主要針對(duì)個(gè)人投資者的美股打新業(yè)務(wù),截至目前已向投資者提供了30多只美股的打新服務(wù),包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、Zoom等一大批熱門公司的獨(dú)家打新,在項(xiàng)目數(shù)量、獲配份額上均遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。
以2019年為例,老虎證券以承銷商身份已經(jīng)斬獲12個(gè)美股IPO項(xiàng)目,包括助力網(wǎng)易有道、萬達(dá)體育、如涵控股、尚乘國(guó)際、醫(yī)美國(guó)際等知名企業(yè)成功上市。
美國(guó)投行牌照含金量十足
事實(shí)上,截至目前,絕大部分的中資、港資券商并不持有美國(guó)投行牌照。根據(jù)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,無美國(guó)投行牌照的券商不能對(duì)美國(guó)本土投資者銷售IPO份額,只能銷售給美國(guó)以外的投資者。
客觀來看,世界頂尖的投資機(jī)構(gòu)大多位于美國(guó),如波士頓的富達(dá)基金,管理的資產(chǎn)達(dá)3萬億美金,是大量IPO發(fā)行人的首選投資者。
因此,作為一家投行,如不能銷售給富達(dá)這類美國(guó)長(zhǎng)線投資者,意味著會(huì)損失掉大量的市場(chǎng)份額。
隨著美國(guó)投行牌照的落地,老虎投行將可以直接對(duì)接美國(guó)的本土長(zhǎng)線及對(duì)沖基金,其意義主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,首先通過跟美國(guó)頂級(jí)機(jī)構(gòu)投資者的溝通可以掌握買方機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人基本面、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以及未來市場(chǎng)走勢(shì)的看法,協(xié)助發(fā)行人選擇最佳的發(fā)行窗口和定價(jià)。其次,便于老虎投行獲取更多的IPO承銷項(xiàng)目和份額,為用戶提供更多的打新標(biāo)的。
從證券牌照角度,成功囊獲美國(guó)投行牌照后,截至今年10月,在美國(guó)、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國(guó)香港地區(qū)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū),老虎證券已獲得21個(gè)證券牌照或資質(zhì)。
(圖:老虎證券牌照及資質(zhì)信息)
在美國(guó),目前老虎證券持有經(jīng)紀(jì)牌照、投行牌照、注冊(cè)投資顧問牌照、自清算牌照以及期貨牌照等合計(jì)15塊牌照,成功構(gòu)建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財(cái)富管理到清算的完整業(yè)務(wù)閉環(huán),晉身為全牌照券商。
資源和人才優(yōu)勢(shì)助力老虎機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展
“拿到美國(guó)投行牌照只是一個(gè)開始,最重要的是在未來如何用好這張牌照。我們有信心把它用好,核心在于老虎證券獨(dú)特的資源和人才優(yōu)勢(shì)。” 老虎證券美國(guó)負(fù)責(zé)人說道。
上述老虎證券負(fù)責(zé)人表示,近年來老虎投行憑借優(yōu)質(zhì)的服務(wù),在新經(jīng)濟(jì)公司業(yè)界積累起領(lǐng)先的口碑,To B業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。對(duì)一家擬上市公司,老虎證券可以提供包括上市前期的項(xiàng)目咨詢、信托搭建、ESOP(員工期權(quán)管理)和上市過程中的IPO承銷、品牌推廣、投資者關(guān)系維護(hù)等一站式服務(wù)。
“目前老虎投行已成為距離新經(jīng)濟(jì)公司最近的華人投行。僅今年以來,我們就參與承銷12家美股IPO公司就是最好的例證。因?yàn)槲覀冸x上市公司的距離最近,另外我們自己也經(jīng)歷過上市的艱辛,所以我們更容易洞悉發(fā)行人的需求,這就是我們的資源優(yōu)勢(shì)。有了這一資源優(yōu)勢(shì),如何在上市公司和美國(guó)機(jī)構(gòu)投資人中間架設(shè)一座橋梁成為重中之重,這就要談到老虎投行的人才優(yōu)勢(shì)。”
近日,老虎證券宣布委任過大江擔(dān)任老虎證券合伙人,負(fù)責(zé)老虎證券美國(guó)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的建設(shè)和拓展。
從過往的職業(yè)履歷看,過大江長(zhǎng)期在頂級(jí)投行擔(dān)任管理職位,負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃以及海外投行業(yè)務(wù),他曾先后擔(dān)任中信證券董事總經(jīng)理、中信證券國(guó)際美國(guó)公司首席執(zhí)行官。在此之前,過大江曾在中金、花旗集團(tuán)擔(dān)任管理職位。
在投行圈,過大江以擅長(zhǎng)“創(chuàng)業(yè)”而聞名,曾參與創(chuàng)建中金美國(guó),中信證券美國(guó)分公司等。
過大江坦言,老虎證券的金融科技基因是吸引其加盟的重要原因。當(dāng)下,金融科技已成為行業(yè)趨勢(shì),包括美國(guó)華爾街各大投行紛紛聚焦于金融科技領(lǐng)域的創(chuàng)新。在這方面,老虎證券無疑走在了行業(yè)前沿。
事實(shí)上,除過大江之外,老虎投行業(yè)務(wù)的幾位負(fù)責(zé)人均來自頂級(jí)投行。老虎美國(guó)CEO曾在摩根士坦利和中金任職、集團(tuán)CFO來自于高盛、集團(tuán)CCO (首席合規(guī)官)來自于海通國(guó)際等。因此,老虎投行團(tuán)隊(duì)在股票承銷、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
展望未來,美國(guó)投行牌照的落地將大力推動(dòng)老虎證券的To B業(yè)務(wù),使其與老虎證券現(xiàn)有的To C業(yè)務(wù)產(chǎn)生良好聯(lián)動(dòng),協(xié)同提升老虎證券未來的收入及利潤(rùn)。
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