美國絕殺華為芯片，華為未來出路在哪？

　　日前，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)發(fā)布了對華為的修訂版禁令，這次禁令進(jìn)一步限制華為使用美國技術(shù)和軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品，并在實體列表中增加38個華為子公司，主要涉及華為云、華為OpenLab在國內(nèi)外的子公司，以及華為收購的以色列IT公司Toga Networks和華為技術(shù)在英國的研發(fā)公司。

　　在此次禁令中，美國商務(wù)部新增了數(shù)條細(xì)則。比如，基于美國軟件和技術(shù)的產(chǎn)品不能用以制造或開發(fā)任何華為子公司(實體名單內(nèi))所生產(chǎn)、購買或訂購的零部件、組件或設(shè)備。此外，該規(guī)定限制了實體清單中的華為方面作為“買方”、“中間收貨人”、“最終收貨人”或“最終用戶”參與相關(guān)交易，前提是必須獲得許可。

　　此前，美國試圖通過“實體清單”切斷華為購買美國芯片等關(guān)鍵零部件，目前該實體清單已于8月14日正式生效，另外，今年5月美國再次升級對華為限制，擬阻斷臺積電為華為代工芯片，按照規(guī)定，9月14日起，臺積電將無法繼續(xù)為華為代工生產(chǎn)芯片。

　　對此，華為在今年明顯加大了對聯(lián)發(fā)科的采購力度，在已發(fā)布的手機(jī)中，有7款采用了聯(lián)發(fā)科的芯片。不過，美國商務(wù)部文件中并沒有闡明如何定義“basis”，聯(lián)發(fā)科或三星等芯片制造商是否被包含在內(nèi)還需要進(jìn)一步的解讀。但從趨勢看，美國絕殺華為芯片獲取途徑，已經(jīng)是實時，華為面臨絕殺。

　　一、美國為何再次針對華為?

　　對于中國通信企業(yè)，美國最初用的借口是伊朗。前年美國把中興列入實體名單，就是因為中興和伊朗、朝鮮的生意問題。中興本來已經(jīng)認(rèn)錯罰款，而后來僅僅因為責(zé)任高管的薪金問題，就又被美國抓出來問罪，最終罰了款，安排了監(jiān)視人，才移出名單。

　　對華為，美國是故伎重施。一開始是嚇唬，威懾。沒有把事情做絕。

　　2018年，在中美高層見面前后抓孟，特朗普未必知情，很可能是蓬佩奧控制的CIA的獨走。

　　但是事情起來，華為就成靶子了。特朗普正好可以利用華為作為籌碼。于是就有了2019年5月的實體名單。

　　所以，在華為上實體名單后，一直有3個月延期，到了2019年11月簽訂貿(mào)易協(xié)定，已經(jīng)緩和了，三個月的許可也一直延期。

　　華為實際上受到的打擊不大，除了谷歌出于自己的目的禁用GMS。

　　華為的芯片繼續(xù)有人代工，處理器，操作系統(tǒng)繼續(xù)買。國內(nèi)各種支持，讓華為業(yè)績大增。手機(jī)份額歷史新高。到了2020年二季度利用疫情三星大降，華為手機(jī)份額第一次獲得世界第一。

　　但是，這個時候美國出問題了，2月份的延期之后，美國疫情急劇惡化。

　　特朗普急需替罪羊轉(zhuǎn)移矛盾，增加選票。所以最近幾個月，開始對中國加碼。

　　在黑人上街后，形勢更加惡化。特朗普的支持率已經(jīng)大幅度落后于拜登，特朗普和蓬佩奧要把中國當(dāng)做敵人，將這個目標(biāo)作為競選策略。

　　這個背景下，有了退出世衛(wèi)，關(guān)閉領(lǐng)事館，打擊頭條。

　　華為在5月份延期到8月份以后，自然也不延期了。而且規(guī)則越來越清楚，變本加厲。

　　疫情這個變量是黑天鵝事件，美國防疫拉垮成這個樣子是特朗普造成的。他要找替罪羊。中國第一。而華為是標(biāo)志性企業(yè)，于是這次就再次中槍了。

　　二、封鎖對華為的短期和長期影響

　　應(yīng)該說，通過一年的折騰，美國已經(jīng)找到華為的軟肋，所以禁臺積電代工，禁美國技術(shù)芯片。華為要銷售硬件，斷掉芯片，就無法繼續(xù)生產(chǎn)銷售了。

　　華為自己所謂的備胎，層次不夠，芯片制造沒有，只有設(shè)計沒人給流片，還是無法使用。

　　華為能干的就是屯貨，屯到特朗普下臺，看看有沒有轉(zhuǎn)機(jī)。

　　商務(wù)部，外交部，移民局是蓬佩奧能控制的一畝三分地。在特朗普下臺之前，選票第一，利益交換不如選票好用。

　　而華為作為集成商，華為丟失的市場會被競爭者分享。上游廠商只是換一個供貨對象。高通、MTK、索尼、三星會有有轉(zhuǎn)換的痛苦，但是痛苦不大。

　　在政治正確下，美國的利益相關(guān)企業(yè)顯然是游說失敗了。

　　華為手機(jī)的囤貨能支持2021年上半年，基站更久。華為并不是一禁就死掉。短期看，在2021年華為存貨耗盡之前，華為的業(yè)績不但不會下降，還會再次大幅上升，市場占有率會繼續(xù)增長。這種愛國式增長，是2018年，2019年都驗證過的。

　　同時，華為的基站、PC、服務(wù)器，也會獲得政府的大筆訂單，華為的業(yè)績到2021年上半年會非常出色。

　　2021年后，長期影響就要看美國誰當(dāng)總統(tǒng)，誰當(dāng)國務(wù)卿。

　　目前，特朗普民調(diào)落后于拜登，很可能下臺。而拜登一定會清算特朗普的政策。逐步緩和與中國的關(guān)系。

　　華為存貨耗盡之前，很可能獲得轉(zhuǎn)機(jī)，那就萬事大吉。

　　如果，特朗普繼續(xù)當(dāng)選，或者拜登延續(xù)特朗普的政策，那么華為就需要考慮轉(zhuǎn)行了。

　　華為轉(zhuǎn)軟件、服務(wù)、甚至房地產(chǎn)都有資本。華為不會破產(chǎn)，不會消失，只是規(guī)模會小一些，行業(yè)會轉(zhuǎn)變，這是小概率事件。

　　三、華為的警示

　　華為已經(jīng)是中國高科技的標(biāo)志性企業(yè)了，號稱有大量自主研發(fā)的技術(shù)。而真正到了對抗的時候，美國一個制裁令，華為就難以為繼，這給中國敲響了警鐘。

　　實際上，其他企業(yè)比華為的問題更大，任何一個中國生產(chǎn)企業(yè)，如果上了美國實體名單，并且嚴(yán)格執(zhí)行，都會難以為繼。

　　中國在基礎(chǔ)制造商落后依然很多。最近幾年的發(fā)展和宣傳給了不少中國人幻覺，仿佛我們已經(jīng)很強(qiáng)大了。

　　而事實上，中國的成就是世界大循環(huán)中的一部分，脫離開這個循環(huán)，搞內(nèi)循環(huán)，會倒退很多很多年。

　　我們能造手機(jī)，但是只能把上游公司的高科技零件集成起來，華為能設(shè)計芯片，但是造不了芯片，更造不了制造芯片的機(jī)器和材料，所以美國一斷，就是空中樓閣。

　　中國需要耐下心來，慢慢打造自己的工業(yè)體系，落后不要緊，先要能用。

　　如果，中國自主能造28nm芯片，華為都不會如此被動。