New Street Research(下簡稱“NSR”)首次覆蓋達(dá)達(dá)集團(tuán),給予買入評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)40美元。NSR主要看好達(dá)達(dá)集團(tuán)的三方面潛力和優(yōu)勢(shì),一是商超和品牌零售消費(fèi)線上滲透趨勢(shì),二是與京東間的協(xié)同效應(yīng),三是廣告業(yè)務(wù)潛力,相較于線下傳統(tǒng)渠道,京東到家這樣的線上平臺(tái)對(duì)于品牌商和零售商來說廣告投放效率更高。
京東到家
NSR預(yù)計(jì),受益于商超品類線上購物的大趨勢(shì)和與京東物競(jìng)天擇項(xiàng)目的協(xié)同,京東到家GMV將保持快速增長。與整個(gè)實(shí)物商品線上購物滲透率(20%),和服飾、消費(fèi)電子產(chǎn)品(大于30%)相比,商超線上購物滲透率(14%)仍然較低。NSR認(rèn)為京東到家與京東協(xié)同,與沃爾瑪和永輝達(dá)成戰(zhàn)略合作,在市場(chǎng)供需端都極具競(jìng)爭(zhēng)力。
NSR認(rèn)為京東到家另一個(gè)增長動(dòng)力將來自廣告業(yè)務(wù)。商超和品牌零售線上購物趨勢(shì)帶來廣告市場(chǎng)自然增長,廣告預(yù)算正從傳統(tǒng)線下渠道轉(zhuǎn)移至京東到家這樣的線上平臺(tái)。
達(dá)達(dá)快送
NSR認(rèn)為達(dá)達(dá)快送收入增長主要受益于零售購物線上化,以及與京東的合作協(xié)同關(guān)系。一方面,達(dá)達(dá)快送為連鎖商超提供全渠道配送服務(wù)(不僅限于京東到家平臺(tái)上的訂單),達(dá)達(dá)快送訂單量將受益于合作連鎖商超不斷增長的線上銷售量。另一方面,大部分落地配訂單量來自京東物流,NSR預(yù)計(jì)與達(dá)達(dá)與京東良好的協(xié)同效應(yīng)將繼續(xù)推動(dòng)落地配業(yè)務(wù)收入的增長。
據(jù)悉,在落地配場(chǎng)景下,達(dá)達(dá)快送除了服務(wù)京東物流,還為極兔、德邦等物流平臺(tái)和企業(yè)提供最后三公里配送。
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