學(xué)霸君是怎么倒下的？

　　只差最后四天，學(xué)霸君還是沒能熬過2020年。

　　12月27日，多位一如往常在上課的學(xué)霸君老師和學(xué)生家長，突然收到來自班主任和規(guī)劃師的群發(fā)微信消息：“學(xué)霸君部分收購，相當(dāng)于倒閉破產(chǎn)，全員被迫辭退……我們也是受害者，希望各位通過法律來維權(quán)。”

隨后幾天，學(xué)霸君資金鏈斷裂、破產(chǎn)倒閉、拖欠工資等傳言甚囂塵上。面對群情激憤的員工質(zhì)問，學(xué)霸君創(chuàng)始人兼CEO張凱磊將釘釘簽名改成了“有下家有工作”。深燃昨日聯(lián)系上張凱磊，但他并未作回應(yīng)。網(wǎng)上有傳言稱，學(xué)霸君將于2021年1月1日官宣破產(chǎn)。

　　成立7年的學(xué)霸君，曾是在線教育1對1模式的佼佼者。雖然行業(yè)內(nèi)各企業(yè)在大班雙師模式上戰(zhàn)火越燒越烈，學(xué)霸君一直堅(jiān)守1對1，并曾在2018年宣布1對1業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)單月營收破億，公司全年流水總額超過10億元。一切看似順風(fēng)順?biāo)��?/p>

　　但一些不好的消息在今年上半年就開始出現(xiàn)，疫情期間多位家長集體投訴學(xué)霸君退費(fèi)難。令外界不解的是，在剛過去的雙12，學(xué)霸君還在大幅度促銷賣課。短短半個(gè)多月，公司轟然倒塌。

　　這段日子以來，學(xué)霸君經(jīng)歷了什么，出問題前有何征兆?曾高歌猛進(jìn)的學(xué)霸君為何突然崩塌，在線1對1的教育模式究竟存在哪些問題?深燃聯(lián)系到多位學(xué)霸君的內(nèi)部人士，試圖還原這場大潰敗。

　　工資緩發(fā)、就地解散

　　學(xué)霸君倒閉風(fēng)波始末

　　12月25日下午，山東的小張像往常一樣，開始了忙碌的一天。她是在線教育1對1平臺學(xué)霸君的一名全職老師。

　　據(jù)小張講述，25號是學(xué)霸君老師們發(fā)工資的日子。她在學(xué)霸君工作了兩年，公司在這兩年里沒有出現(xiàn)過延發(fā)工資的情況，如果遇到周六日，工資一般會提前發(fā)放。

　　但是這一次，直到晚上十點(diǎn)上完最后一節(jié)課，小張也沒有收到上個(gè)月的工資。

　　周五到周日的時(shí)間段，是一個(gè)星期中老師最繁忙的時(shí)段，因?yàn)楹⒆觽兺�往會選擇這個(gè)時(shí)段來上課。小張一邊忙著上課，一邊關(guān)注公司大群里的消息。大群里，已經(jīng)有老師在質(zhì)疑為什么沒收到工資，公司方面回應(yīng)稱是因?yàn)殂y行接口問題暫緩發(fā)放。

　　與小張相同，西安的全職老師張?jiān)乱苍诘却�著工資。她一邊上課一邊看著群里的消息，越上課心越?jīng)觥?/p>

　　轉(zhuǎn)眼到了26號，局勢似乎越來越往糟糕的方向發(fā)展——薪資依舊沒有發(fā)放，同事間的風(fēng)言風(fēng)語開始傳出：“公司要倒閉了”、“總部已經(jīng)亂套”，“作業(yè)幫已經(jīng)上門在面試了”。學(xué)霸君的主要商業(yè)模式是在線1對1，教學(xué)場景主要在線上，招聘的教師遍布全國各地。老師們似乎意識到了事態(tài)的嚴(yán)重性，他們開始聯(lián)系自己的管培生以及公司的負(fù)責(zé)人們，但沒有人回應(yīng)。有些兼職和全職的老師甚至已經(jīng)停了課。

　　來自上海的學(xué)霸君銷售專員王明明看到延發(fā)工資的消息時(shí)，內(nèi)心幾乎確定了一件事——學(xué)霸君要倒了。

　　相比于老師和教學(xué)端的工作人員，這位銷售人員更早的了解到公司的情況。王明明在19號時(shí)得到了小道消息——公司要把上海的銷售員工并到上海的優(yōu)學(xué)課堂(學(xué)霸君旗下的小班課業(yè)務(wù))。群里通知所有銷售人員等待通知，但是直屬領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)直接在小群里對王明明和其他人說：“我們要被拋棄了，所有人都去不了優(yōu)學(xué)課堂了”。

　　21、22號的時(shí)候，學(xué)霸君總部再沒能發(fā)出通知，王明明已經(jīng)預(yù)感到自己是要被戰(zhàn)略放棄了。“上海都在看25號老師的工資能不能發(fā)出來（學(xué)霸君銷售是10號發(fā)工資，老師是25號），如果能發(fā)出來，說明公司還能撐下去，如果沒發(fā)出來，那么學(xué)霸君就是要暴雷了。“王明明對深燃說。

　　果然，25日，工資沒能發(fā)出來。據(jù)北京分部的一名員工回憶，26日，他突然被上級主管領(lǐng)導(dǎo)口頭告知：“學(xué)霸君1對1項(xiàng)目解散”。

　　27號下午，一位備注為“學(xué)霸君1對1教務(wù)主管”的朋友圈截圖開始在網(wǎng)絡(luò)上瘋傳，這位主管在朋友圈表示：“剛剛結(jié)束領(lǐng)導(dǎo)們給我們召開的長達(dá)數(shù)小時(shí)的無電子設(shè)備口頭會議(防止錄音)，給大家說一個(gè)事情，學(xué)霸君已經(jīng)倒閉了。我們現(xiàn)在正在排隊(duì)上交工作手機(jī)及卡號，這也是我上交前的最后一條朋友圈......”

　　同日，學(xué)霸君創(chuàng)始人張凱磊在單位工作群里發(fā)布了相應(yīng)的解決方案：合肥分公司由51Talk接手，后者會支付員工的12月份工資和社保。而且保證將為其他地區(qū)的員工出具類似的方案，讓大家拿到欠薪并找到工作。同時(shí)也承諾將會盡一切努力保證學(xué)生繼續(xù)上課，不過仍需兩周時(shí)間協(xié)調(diào)資源。

　　自此，學(xué)霸君要倒閉的消息不脛而走，微博上密集性出現(xiàn)了關(guān)于”學(xué)霸君倒閉、家長老師維權(quán)“等相關(guān)討論和新聞報(bào)道。

　　事情發(fā)生的太突然，大廈突然坍塌。不少老師、銷售都表示在此之前對此一無所知。一位北京分部的老師甚至非常相信公司延發(fā)工資的說辭：”學(xué)霸君出事的前兩天，我都覺得網(wǎng)上的傳言只是傳言，還在堅(jiān)持上課。”

　　而一位初中數(shù)學(xué)組教學(xué)組的小組組長也對深燃表示自己對此一無所知，“包括我去問管理我們的管培生，他們也表示并不知情。說明至少低層領(lǐng)導(dǎo)是不了解具體發(fā)生了什么的。”

　　傳達(dá)到家長端，家長們更是被蒙在鼓里。來自長沙的家長胡楊在27號的時(shí)候突然被班主任通知學(xué)霸君要倒閉了，而在此之前，她還在正常地和班主任溝通學(xué)習(xí)資料的事情，并且賬上還有191個(gè)課時(shí)，折算下來還有14000多塊錢。

　　王明明事后對深燃回憶，唯一能夠找到的一點(diǎn)端倪就是公司在雙11、雙12的時(shí)候大搞特搞優(yōu)惠活動。“我們平時(shí)一節(jié)課要160元左右，但是雙11雙12搞活動，一節(jié)課只需要90多元。事實(shí)上，如果是級別高一點(diǎn)的老師，一節(jié)課的課時(shí)費(fèi)都能夠拿到90多元。相當(dāng)于學(xué)霸君是在賠本賺吆喝。”另一位北京的全職老師也指出了這一點(diǎn)。

　　目前全國各地的家長都成立了維權(quán)群。不少群里，家長們在排隊(duì)登記自己的信息，登記列表中所填報(bào)的退費(fèi)金額在幾千到幾萬元不等。“我們準(zhǔn)備打印出來帶到派出所備案。”一位家長代表表示。各分部的員工也都成立了自己的維權(quán)群，不少維權(quán)群基本處于滿員狀態(tài)。據(jù)一位學(xué)員透露，目前已有700位員工登記，登記所欠工資總計(jì)達(dá)700多萬。

　　12月29日，一位上海學(xué)霸君的員工告訴深燃：“今天上午，上海的辦公區(qū)域被物業(yè)給封了。”而據(jù)媒體報(bào)道，北京分公司的辦公地點(diǎn)也因拖欠租金而被封。

　　“公司內(nèi)部已經(jīng)一團(tuán)亂，到底發(fā)生了什么沒有人清楚，也不知道問誰。”一位兼職老師在微博上發(fā)出了這樣的困惑。深燃聯(lián)系到的多位老師和員工均表示，公司現(xiàn)在基本癱瘓，管理層全部消失。他們想要一個(gè)說法，但是一直沒有人站出來告訴他們。

　　至今，學(xué)霸君方面始終沒有正面回應(yīng)外界的傳言，張凱磊只在微信群、釘釘以及對部分媒體的只言片語中回應(yīng)到：“我還沒失聯(lián)，我們已經(jīng)可以疏散大部分的員工，合肥的1200名員工已經(jīng)安排了12月工資和下家”、“公司目前正在籌錢、安置員工，并向政府匯報(bào)”、“有下家有工作”等等。

　　成立7年的明星公司

　　為何崩塌于頃刻之間？

　　學(xué)霸君成立于2013年，旗下業(yè)務(wù)主要包括拍照搜題、K12階段的1對1輔導(dǎo)等。其中，K12階段的1對1項(xiàng)目是學(xué)霸君的核心業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)公開信息，截至目前，學(xué)霸君已完成6次融資，最近的一次是2017年1月來自遠(yuǎn)翼資本、招商資本、晟道投資、啟明創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)的1億美元C輪融資，距今已經(jīng)過去近4年。

　　學(xué)霸君創(chuàng)始人兼CEO張凱磊，畢業(yè)于南開大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院。他在大學(xué)期間休學(xué)創(chuàng)辦“問吧教育”，專注于中小學(xué)教輔培訓(xùn)，后被安博教育收購。張凱磊2008年進(jìn)入金融行業(yè)，任職于中金、鼎暉、平安等金融機(jī)構(gòu)，2012年辭職創(chuàng)辦問吧科技，也這就是后來學(xué)霸君的主體公司。

　　學(xué)霸君早期從題庫類學(xué)習(xí)工具切入，2016年，搜題大戰(zhàn)結(jié)束，學(xué)霸君是勝利者之一。但隨之面臨著學(xué)習(xí)工具類企業(yè)變現(xiàn)難題的學(xué)霸君，也開始轉(zhuǎn)型。

　　2016年開始，學(xué)霸君在產(chǎn)品上有多個(gè)動作：1月，推出“咪咕學(xué)霸君”，提供拍照答疑、老師實(shí)時(shí)答疑及題庫;6月，上線大班直播產(chǎn)品“不二課堂”，后該項(xiàng)目暫停推進(jìn)，與此同時(shí)，學(xué)霸君將原來產(chǎn)品中的人工答疑功能獨(dú)立做成了一個(gè)新的APP“君君輔導(dǎo)”，學(xué)生拍照將題目上傳至云端，在線老師搶單解答;12月，“君君輔導(dǎo)”產(chǎn)品形態(tài)更改為在線1對1。

　　當(dāng)時(shí)在線教育的1對1模式，備受資本青睞。主打北美外教在線1對1的VIPKID一年內(nèi)接連獲四輪融資，掌門教育、輕輕教育、51Talk等1對1在線教育公司也成為資本寵兒。

　　2017年1月，完成C輪融資后，學(xué)霸君宣布其自主研發(fā)的智能機(jī)器人將參與2017年高考數(shù)學(xué)考試。但在與高考狀元的數(shù)學(xué)答題PK中，機(jī)器人雖然拿到了134分，還是敗給了人類“學(xué)霸”。

　　對于答錯(cuò)題的原因，張凱磊稱，“就是機(jī)器沒看懂，換言之在機(jī)器儲備的題庫中，從來沒有見過這樣的題目類型”。但隨后，天涯社區(qū)一篇帖子公開質(zhì)疑學(xué)霸君錄入的題干里，兩個(gè)條件相互矛盾，最終這道題機(jī)器人卻拿到了滿分12分。學(xué)霸君的的回應(yīng)是，“不想陷入到這種口水戰(zhàn)中。”

　　公開報(bào)道顯示，近兩年學(xué)霸君每月營收在數(shù)千萬元左右，屬于K12領(lǐng)域1對1賽道的第一梯隊(duì)玩家，地位僅次于掌門教育。2018年公司曾宣布1對1業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)單月營收破億，公司全年流水總額超過10億元。

　　深燃聯(lián)系到的多位老師均表示，對于學(xué)霸君的管理方式和薪資水平都非常滿意。

　　全職老師李玉指出：“我在其他平臺也任職過，學(xué)霸君和其他1對1平臺天地相差，學(xué)霸君的管理人性化，薪資也在整個(gè)行業(yè)中算是中上游的水平。只要老師課上得多，能把學(xué)生留住，付出的勞動和所獲得的工資成正比，老師也基本不參與銷售環(huán)節(jié)。而同類型其它企業(yè)對員工管理非�？量�，動輒扣款，管理層對員工也不是特別尊重。”

　　然而，一路所向披靡的學(xué)霸君近年來開始顯露出衰落的征兆。

　　疫情期間，大批家長在投訴平臺上投訴學(xué)霸君退費(fèi)難。曾有家長告訴深燃，2019年底的退費(fèi)，因?yàn)槟瓿醯囊咔橐恢蓖系?020年八九月都沒退。

　　但就在剛過去的雙11、雙12促銷中，學(xué)霸君團(tuán)隊(duì)還在大力促銷賣課。12月底的轟然倒塌讓員工、家長、外界都懵了。

　　事發(fā)之后，不少人發(fā)現(xiàn)，雖然1對1項(xiàng)目出了問題，但張凱磊組織的小班課業(yè)務(wù)還在繼續(xù)。天眼查顯示，2020年3月11日，蘇州千問萬答教育軟件科技有限公司成立，注冊資本7億元，法定代表人是張凱磊。2020年7月1日，蘇州謙問萬答吧教育科技有限公司申請成立，注冊資本600萬元，法定代表人是徐英亮，張凱磊作為大股東和公司實(shí)際控制人，持股40%。

　　此舉被外界解讀為學(xué)霸君金蟬脫殼、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，對此張凱磊回應(yīng)媒體稱，“我又不跑路，轉(zhuǎn)移什么?有警察管的，這么干就要?dú)㈩^的。”

　　雖然目前學(xué)霸君官方并未對外解釋為什么公司突然出現(xiàn)危機(jī)，但長時(shí)間未傳出新融資，在1對1模式成本極高的情況下，現(xiàn)金流斷裂很可能是直接原因。

　　而往深層看，學(xué)霸君的方向多變、戰(zhàn)略搖擺也是可能的原因之一。

　　在線教育從業(yè)者凌風(fēng)對深燃說：“學(xué)霸君的運(yùn)作思路太散了，一開始做的是搜題、題庫，后來做AI解題，后來他們的高考AI解題都成行業(yè)笑話了。我覺得那個(gè)事件是他們的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，后續(xù)做其他事情底氣都不是很足，融資可能也會變困難。如果一開始全力做1對1，我覺得不會在這個(gè)時(shí)刻就出局了。”

　　另一位從業(yè)者蔣瑞也提到，學(xué)霸君隕落，表面看來，是賽道的問題，1對1快速起現(xiàn)金流容易，盈利困難，未來存在技術(shù)改變賽道的機(jī)會，只是演進(jìn)還需要時(shí)間，但從內(nèi)部看來，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)也有一定問題。當(dāng)時(shí)的“拍照搜題三小龍”是猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、學(xué)霸君，前兩者創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)相對穩(wěn)定，進(jìn)步也快，學(xué)霸君明顯在這點(diǎn)上有差距。

　　學(xué)霸君倒下后

　　1對1還有未來嗎?

　　走到這一步，除了學(xué)霸君本身，K12在線教育1對1模式的弊端也再次引發(fā)業(yè)內(nèi)人士討論。

　　“1對1模式是個(gè)苦生意。”一位長期關(guān)注教育的研究員張鳴指出。

　　他提到，這個(gè)模式本身規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，教師產(chǎn)能太小。規(guī)模越大，教師數(shù)量需求就同樣增長，之后帶來的人員管理、持續(xù)招聘、質(zhì)量把控等等難度就越來越大。

　　多位業(yè)內(nèi)人士向深燃分析了1對1模式存在的問題：

　　在銷售端，常見銷售模式是賣大單，給銷售高提成，賣大單的同時(shí)一般又會給予折扣，這樣又限制了用戶客單價(jià)后續(xù)的增長。這種模式一方面導(dǎo)致獲客成本高，另一方面，反正不是銷售上課，他們?yōu)榱藰I(yè)績會夸大宣傳、過度承諾，甚至動員沒有那么多需求的家長為了優(yōu)惠先報(bào)課再退費(fèi)，增加了很多事實(shí)上不存在的需求。

　　在教師端，由于1對1需要大量老師，篩選和培訓(xùn)難度大，導(dǎo)致教學(xué)質(zhì)量參差不齊。而且，在老師產(chǎn)能不高的情況下，單個(gè)老師的工資也不會很高，個(gè)人發(fā)展空間有限，教師流動性很大。

　　在家長端，交了高額的費(fèi)用，教學(xué)效果和服務(wù)體驗(yàn)不好，退費(fèi)增加，企業(yè)容易出現(xiàn)現(xiàn)金流問題，口碑一差，后續(xù)獲客成本會更高。

　　“結(jié)合起來就是負(fù)循環(huán)，單純做1對1的機(jī)構(gòu)，越做大、越難做。在線這個(gè)模式解決了教師可以跨區(qū)域大規(guī)模招聘的問題，同時(shí)通過信息化管理來提升管理效率，但還是解決不了這個(gè)模式是個(gè)苦生意的問題。”張鳴說。

　　凌風(fēng)對深燃詳細(xì)拆解了1對1模式的成本構(gòu)成。他提到，通常情況下，目前行業(yè)內(nèi)一節(jié)1對1課程約收費(fèi)300元，老師一節(jié)課可能拿走100元左右，還有100元會被銷售、學(xué)管、其他的運(yùn)營管理人員分掉，企業(yè)能不能剩下100元的利潤取決于獲客成本，但目前來看，行業(yè)內(nèi)獲客成本普遍比較高。有報(bào)道就指出，2019年可查的幾大在線教育龍頭企業(yè)的獲客成本都在百元以上。

　　那么，1對1模式完全沒有未來嗎?也不是。

　　凌風(fēng)認(rèn)為，1對1模式適合做成“奢侈品”，針對特別富裕的高端家長，提供非常優(yōu)秀的老師，給老師相對較高的薪酬。“這樣的話1對1的模式會是一個(gè)價(jià)格高、口碑很好的能夠自主運(yùn)轉(zhuǎn)的商業(yè)模式。”

　　但是，問題隨之又來了。“畢竟特別有錢的家庭還是少數(shù)，這樣的1對1模式規(guī)模很小，投資人就不會青睞，”凌風(fēng)解釋，“所以目前做1對1模式的公司為了做大規(guī)模，不斷調(diào)低價(jià)格，但家長的期待并不會隨著價(jià)格的下降而大幅下降，而老師質(zhì)量和成本是彈性的，當(dāng)薪酬在下降，老師質(zhì)量也會大幅下降，最終當(dāng)價(jià)格和成本同時(shí)往下走的時(shí)候，整個(gè)1對1模式就變得越來越糟糕。”

　　另外，他提到，商業(yè)模式是動態(tài)的，哪怕有公司現(xiàn)階段可以跑通模式，如果是以犧牲后續(xù)的教學(xué)質(zhì)量的方式跑通，到了后面口碑出問題，不代表幾年之后還能跑得通，這也是為什么很多1對1機(jī)構(gòu)運(yùn)作了幾年才出問題的原因。

　　值得注意的是，K12領(lǐng)域主營1對1的兩家頭部企業(yè)，正在呈現(xiàn)冰火兩重天的局面。

　　今年10月，掌門教育被傳獲新一輪超4億美元融資，近日，掌門教育又被傳考慮于美國進(jìn)行IPO，募資額超過3億美元，掌門教育對以上兩個(gè)消息都表示不予置評。

　　張鳴提到，掌門教育能拿到融資，也是因?yàn)檎崎T在1對1這條路上走得相對好一些，他們從掌門1對1改名叫掌門教育，抹去1對1的影子，做了戰(zhàn)略升級。另外，1對1畢竟是真實(shí)存在的需求，但是對于企業(yè)而言是一門苦生意，這意味著這個(gè)賽道集中度會很高，所以投資策略很簡單——只投龍頭。

　　1對1企業(yè)破局有兩條路，優(yōu)化1對1模型或延伸至班組課、1vN。

　　“一種是類似‘精銳教育’這種高端1對1模式;另一種是延伸至班組課，擴(kuò)大師資產(chǎn)能。但是轉(zhuǎn)型也沒那么容易，班課所要求的運(yùn)營能力、師資等和1對1不一樣，做班課的可以順勢做1對1作為補(bǔ)充，但做1對1的往班課轉(zhuǎn)型往往比較難。”張鳴告訴深燃。

　　不難看出，1對1的高成本和規(guī)模不經(jīng)濟(jì)是其本身的模式弊端，但是，模式在于人的利用，學(xué)霸君在模式和經(jīng)營上，對風(fēng)險(xiǎn)的把控能力顯然不足。在這個(gè)想象力有限的小賽道里，一個(gè)殘酷的事實(shí)是，做不了第一，就連做老二的資格都沒有。

　　應(yīng)受訪者要求，文中小張、張?jiān)隆⒑鷹�、王明明、李玉、蔣瑞，凌風(fēng)、張鳴均為化名