華為的顯示芯核預(yù)備軍團(tuán)

　　近日，據(jù)數(shù)智前線的報(bào)道，華為再任命10名預(yù)備軍團(tuán)長，10個(gè)預(yù)備軍團(tuán)包括了互動媒體(音樂)、運(yùn)動健康、顯示芯核、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心底座、站點(diǎn)及模塊電源、機(jī)場軌道、電力數(shù)字化服務(wù)，以及政務(wù)一網(wǎng)通。其中顯示芯核是唯一一個(gè)芯片預(yù)備軍團(tuán)。過去，華為發(fā)力OLED顯示驅(qū)動芯片已經(jīng)是人盡皆知。此次成立顯示芯片的“軍團(tuán)”，也昭示其重視顯示芯片業(yè)務(wù)，凸顯了其做深做透的決心。

　　據(jù)悉，顯示芯核預(yù)備軍團(tuán)長羅琨1999年9月入職華為，是海思顯示總經(jīng)理，在顯示芯片領(lǐng)域非常資深。據(jù)數(shù)智前線透露，軍團(tuán)具有很高的獨(dú)立性，直接向任正非和輪值董事長匯報(bào)。

　　為什么要做顯示芯片？

　　自2019年受到美國打壓后，三星Display和LG Display都不得不停止向華為供應(yīng)OLED顯示器。華為擁有大量的自有設(shè)備，任何一塊應(yīng)用在智能設(shè)備上的屏幕，無論是 LCD 還是 OLED，都需要驅(qū)動芯片(大屏幕可能還需要多個(gè))，它在很大程度上決定了屏幕最終的顯示效果和壽命。所以華為為了自給自足轉(zhuǎn)而自研OLED驅(qū)動IC。

　　早在2020年8月，業(yè)內(nèi)就有傳聞稱，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)已成立專門部門做顯示屏幕驅(qū)動芯片，并且海思首款OLED驅(qū)動芯片在2019年年底就已成功流片。2021年，又有消息傳出，華為OLED驅(qū)動芯片已經(jīng)完成試產(chǎn)，樣品已經(jīng)送給京東方、華為、榮耀測試。

　　我們也知道，在受到制裁之后，華為在先進(jìn)工藝上一時(shí)止步不前，但是顯示芯片并不需要先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)。與手機(jī)SoC動輒5nm的先進(jìn)制程不同，目前屏幕顯示驅(qū)動IC的主流制程都是諸如65nm、40nm這樣的成熟工藝，28nm也只有少數(shù)幾家廠商做出來。所以從技術(shù)難度上來看，顯示驅(qū)動芯片無論是設(shè)計(jì)還是制造，基本可以實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)完成，而無需依賴進(jìn)口，這也是華為選擇進(jìn)軍驅(qū)動IC的原因之一。據(jù)悉，華為海思首款柔性O(shè)LED驅(qū)動芯片采用的是40nm制程工藝。

　　除了自研之外，華為還入股了OLED 顯示驅(qū)動芯片研發(fā)商歐錸德和深圳云英谷。其中歐錸德是集創(chuàng)北方的全資子公司，不過2021年10月29日，華為哈勃投資已經(jīng)退出歐錸德。云英谷以顯示技術(shù)的研發(fā)、IP授權(quán)以及顯示驅(qū)動芯片/電路板卡的生產(chǎn)與銷售作為核心業(yè)務(wù)。

　　再往大了看，我國在中游面板行業(yè)發(fā)展不錯(cuò)，以京東方、維信諾、華星光電等為代表的國產(chǎn)OLED手機(jī)面板廠商的出貨量及市場份額也在持續(xù)提升。但目前大陸OLED驅(qū)動芯片廠跟不上當(dāng)?shù)豋LED市場的需求，京東方等面板廠商需要向國外采購驅(qū)動芯片。所以，自研OLED驅(qū)動芯片不僅僅可以自用于自家的終端產(chǎn)品，還能夠能夠借助京東方等國產(chǎn)面板廠，一起打造國際一線面板驅(qū)動芯片產(chǎn)品。

　　OLED驅(qū)動芯片現(xiàn)狀

　　顯示驅(qū)動芯片(Display Driver Integrated Circuit，簡稱DDIC)是控制OLED顯示面板的組件：它可以實(shí)現(xiàn)更薄、無邊框的顯示器，這些顯示器也更加靈活和可折疊，并提供與所顯示內(nèi)容相符的各種顏色。DDIC以電信號的形式向顯示面板發(fā)送驅(qū)動信號和所需的數(shù)據(jù)，以表示文字、圖像等圖像信號。與 LCD相比，OLED所需的功耗也更少，從而減少了電池消耗并延長了設(shè)備的有用運(yùn)行時(shí)間。

　　從OLED驅(qū)動芯片市場格局來看，三星、MagnaChip、Silicon Works三家韓系供應(yīng)商在很長一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)，這幾家企業(yè)壟斷了全球90%的OLED驅(qū)動芯片市場份額。在全球OLED 智能手機(jī)DDIC非專屬市場方面(指的是獨(dú)立生產(chǎn)商為沒有生產(chǎn)商控制權(quán)的客戶制造和供應(yīng))，據(jù)OMDIA數(shù)據(jù)，2020年第一季度，MagnaChip以33.2%的市場份額繼續(xù)保持在全球OLED 智能手機(jī)DDIC非專屬市場的領(lǐng)先地位，從2007年開始，MagnaChip在全球智能手機(jī) DDIC 市場中一直保持著“非專屬供應(yīng)商”的領(lǐng)先地位。

　　在芯片代工方面，據(jù)Omdia發(fā)布報(bào)告稱，目前，有五家晶圓代工廠商能夠?yàn)?0 納米和28納米制程的AMOLED驅(qū)動芯片提供成熟的產(chǎn)能，包括三星、聯(lián)電、臺積電、格芯和中芯國際。由于 HV 28 納米產(chǎn)能仍將無法使用，臺積電將在2022年主要向LX Semicon提供HV 40 納米產(chǎn)能，每月約1萬片;三星LSI是聯(lián)電HV 28納米的主要客戶，只剩下每月不到5000片28納米產(chǎn)能供應(yīng)給其他客戶;三星的奧斯汀S2晶圓廠三星主要AMOLED驅(qū)動芯片生產(chǎn)工廠，且只向三星LSI提供HV 28納米產(chǎn)能;格芯則主要向Magnachip提供其HV 28納米AMOLED驅(qū)動產(chǎn)能。大的驅(qū)動芯片公司已經(jīng)占據(jù)了各大晶圓廠大部分產(chǎn)能，所以其他設(shè)計(jì)公司將AMOLED驅(qū)動芯片需求轉(zhuǎn)向了中芯國際。

　　據(jù)悉，部分大陸晶圓廠正在嘗試量產(chǎn)OLED驅(qū)動芯片。華為也正聯(lián)合大陸晶圓廠推動OLED驅(qū)動芯片量產(chǎn)，但據(jù)報(bào)道，似乎不太順利。這也是因?yàn)榇箨懢�圓廠相對缺乏量產(chǎn)OLED驅(qū)動芯片的核心技術(shù)人才。

　　在這樣的環(huán)境下，去年全球芯片短缺自然也蔓延到了顯示驅(qū)動芯片。2021年，由于全球芯片短缺，大多數(shù)8英寸代工產(chǎn)能都分配給了比顯示驅(qū)動器 IC利潤更高的芯片，面板驅(qū)動IC成為這波半導(dǎo)體芯片荒中，被排擠產(chǎn)能最嚴(yán)重的產(chǎn)品，臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等晶圓代工廠紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少驅(qū)動IC投片量或不接訂單，造成了顯示驅(qū)動IC的持續(xù)短缺，2021年下半年顯示芯片價(jià)格上漲了20%至30%。據(jù)了解，Magnachip 2021年第四季度的收入受到持續(xù)供應(yīng)短缺的負(fù)面影響，尤其是28nm 12英寸OLED晶圓，第四季度收入為 1.103 億美元，環(huán)比下降 13.1%，同比下降 22.8%。

　　而對OLED顯示驅(qū)動芯片的需求還在愈演愈烈。隨著智能手機(jī)全面轉(zhuǎn)向OLED屏幕，平板電腦、可穿戴設(shè)備、電視等也在大量采用OLED屏幕。根據(jù)全球市場研究公司Omdia的預(yù)測，全球OLED電視面板出貨量的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將從2021年的740萬片增長14%至2025年的1270萬片。OLED 電視在高端電視市場的市場份額正在增加，因此，這一趨勢預(yù)計(jì)將增加對OLED驅(qū)動芯片的需求。

　　國內(nèi)玩家市場份額提升

　　2021年第一季度，中國占全球顯示面板市場銷售額的40%，以7個(gè)百分點(diǎn)的優(yōu)勢擊敗韓國，中國現(xiàn)在已然成為全球顯示行業(yè)的頭號玩家。但是面板驅(qū)動芯片卻是一大痛點(diǎn)。驅(qū)動IC作為面板產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，國內(nèi)配套依然處于起步的階段，無論是LCD的TDDI還是OLED DDIC國內(nèi)企業(yè)占比依然較低。在顯示驅(qū)動IC上，國內(nèi)占有率不足1%。

　　好在面對這樣的情況，國內(nèi)有多家驅(qū)動IC企業(yè)已經(jīng)加強(qiáng)了自研，而不得不說，如同其他門類芯片，顯示驅(qū)動芯片玩家也不少。根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年上半年國內(nèi)本土驅(qū)動芯片設(shè)計(jì)廠商在全球的市場份額已提升至約15%, 較2020年明顯提升。國內(nèi)做顯示驅(qū)動芯片的玩家主要有中穎電子(子公司芯穎)、格科微、集創(chuàng)北方、新相微電子、晟合微、晶門科技、歐錸德、芯穎、云英谷、吉迪思、晟合微、奕斯偉、禹創(chuàng)半導(dǎo)體、昇顯微、晶瞻科技等芯片廠商，他們在顯示驅(qū)動芯片加緊布局。

　　也傳來了一些芯片公司OLED驅(qū)動芯片量產(chǎn)的好消息。此前，中穎電子在投資者互動平臺表示，公司的OLED驅(qū)動芯片已經(jīng)量產(chǎn)銷售。去年一季度，中穎電子的AMOLED顯示驅(qū)動芯片銷售同比增長數(shù)倍，由于市場缺貨因素，毛利率也小有改善。

　　除此之外，資本也越發(fā)青睞顯示驅(qū)動芯片市場。有不少芯片公司在去年或者今年初獲得了資本的大力支持，譬如昇顯微獲過億元B輪融資，禹創(chuàng)半導(dǎo)體也獲得了近億元A++輪融，筆記本高端顯示時(shí)序控制芯片廠商晶瞻科技數(shù)獲得了數(shù)千萬A輪投資，顯示驅(qū)動芯片研發(fā)商觀海微電子獲毅達(dá)資本領(lǐng)投超億元B輪融資，前文提到的歐錸德也獲得了小米的投資。

　　結(jié)語

　　半導(dǎo)體領(lǐng)域“進(jìn)口替代”是長周期的趨勢，中國擁有最大的面板消費(fèi)市場，顯示驅(qū)動芯片市場空間巨大，而以華為為代表的越來越多的企業(yè)如此重視顯示驅(qū)動芯片的研發(fā)，必將推動顯示驅(qū)動芯片的大力發(fā)展，我國在顯示行業(yè)的國產(chǎn)化未來可期