蘋(píng)果帶貨芯片 失去魔力

　　近日，“黃牛訴苦蘋(píng)果14倒貼100元出”話(huà)題沖上熱搜。與此前持續(xù)火爆的局面不同，今年iPhone 14的瘋搶局面并未持續(xù)多久，市場(chǎng)就回歸冷靜，甚至還出現(xiàn)了破發(fā)現(xiàn)象，很多媒體對(duì)iPhone 14的評(píng)價(jià)甚至用上了“擠牙膏”的形容詞，但不可否認(rèn)的一點(diǎn)，iPhone依然是智能手機(jī)的風(fēng)向標(biāo)。

　　自喬布斯發(fā)布*iPhone，拉開(kāi)世界智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展的序幕后，蘋(píng)果就一直引領(lǐng)全球智能手機(jī)發(fā)展。只要是蘋(píng)果牽頭推出的技術(shù)，其他手機(jī)廠(chǎng)商基本都會(huì)陸續(xù)跟進(jìn)，也因此帶火了一波又一波的相關(guān)芯片，從指紋芯片、TWS芯片，再到VCSEL、UWB芯片，那些曾經(jīng)因蘋(píng)果而一炮而紅的芯片，如今怎么樣了?

　　指紋芯片：光輝不再

　　2013年，當(dāng)*采用Touch ID指紋識(shí)別技術(shù)的智能手機(jī)iPhone 5s騰空出世時(shí)，全球智能手機(jī)似乎打開(kāi)了新世界的大門(mén)。憑借著更為便捷、易用、穩(wěn)定、低成本等眾多方面的優(yōu)勢(shì)，指紋識(shí)別技術(shù)瞬間成為了智能手機(jī)市場(chǎng)上的香餑餑。

　　到了2014年，華為推出了國(guó)內(nèi)*采用指紋識(shí)別的手機(jī)Mate7，此后國(guó)內(nèi)一眾手機(jī)品牌紛紛加入，指紋識(shí)別芯片市場(chǎng)也因此迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。從出貨量增速來(lái)看，2014 和2015 年指紋識(shí)別實(shí)現(xiàn)了快速滲透，成長(zhǎng)率迅速攀升，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)HIS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年全球指紋識(shí)別芯片出貨量為3.16億顆，而2015年則增長(zhǎng)至4.99億顆，增幅高達(dá)58%。各大觸控芯片及指紋識(shí)別芯片廠(chǎng)商也在此期間實(shí)現(xiàn)了歷史性的營(yíng)收突破，以瑞典指紋識(shí)別芯片供應(yīng)商FPC公司為例，其在2015年?duì)I收增長(zhǎng)近10倍。

　　2016年至2017年上半年，手機(jī)終端的需求極大刺激了指紋芯片的出貨量。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2016年的指紋識(shí)別傳感器的出貨量已達(dá)6.89億顆，相較2013年的2300萬(wàn)顆，CAGR值高達(dá)210%，而在2017年的智能手機(jī)總出貨量中，約有60%以上的智能手機(jī)采用了指紋識(shí)別技術(shù)。

　　到了2017年下半年，蘋(píng)果手機(jī)放棄了指紋識(shí)別，改用Face ID，再加上終端市場(chǎng)傳統(tǒng)產(chǎn)品的飽和，指紋芯片的出貨量有所減少，但屏下指紋識(shí)別的出現(xiàn)又成為了指紋芯片廠(chǎng)商們的新“興奮點(diǎn)”，包括Synaptics、Goodix、Qualcomm、Egis等在內(nèi)眾多廠(chǎng)商，都加入了研發(fā)隊(duì)伍。國(guó)內(nèi)指紋芯片龍頭匯頂科技也在那段時(shí)期，憑借屏下指紋芯片大規(guī)模量產(chǎn)，迎來(lái)了*時(shí)刻，于2019年9月份市值正式突破千億元，成為A股首家市值突破千億的半導(dǎo)體公司。

　　然而，市場(chǎng)狂歡終究要迎來(lái)落幕。

　　一方面，經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，無(wú)論是普通的指紋識(shí)別技術(shù)，還是屏下指紋識(shí)別技術(shù)都日漸完善。更重要的是，對(duì)于智能手機(jī)而言，指紋芯片識(shí)別本身很難帶來(lái)太高的附加值，市場(chǎng)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)激烈是指紋芯片所面臨的殘酷事實(shí)。在此背景下，指紋芯片廠(chǎng)商走向了價(jià)格戰(zhàn)，2017年年，費(fèi)恩格爾甚至推出了1美金的指紋識(shí)別芯片，隨著價(jià)格戰(zhàn)的日趨激烈，雖然帶動(dòng)指紋識(shí)別芯片市場(chǎng)大熱，但廠(chǎng)商們?nèi)绾尉S持高毛利率自然成為了難題所在。

　　另一方面，就是智能手機(jī)市場(chǎng)的萎縮。雖然指紋識(shí)別也被應(yīng)用于電腦、智能門(mén)鎖等多類(lèi)產(chǎn)品，但智能手機(jī)才是目前應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域。全球手機(jī)銷(xiāo)量在2017年(14.65億臺(tái))見(jiàn)頂之后就一路下滑，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics報(bào)告顯示，今年第二季全球智能手機(jī)出貨量為2.9億部，比去年同期下滑了7%，是全球手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)第四季下滑。手機(jī)出貨量的下跌，對(duì)于處于上游的指紋識(shí)別芯片來(lái)說(shuō)，必然會(huì)造成需求減少等影響，給指紋芯片產(chǎn)業(yè)鏈的壓力自然也越來(lái)越大。

　　總的來(lái)說(shuō)，如今的指紋識(shí)別芯片市場(chǎng)已遠(yuǎn)沒(méi)有曾經(jīng)那么光輝。

　　TWS芯片：走上求變之路

　　2016年AirPods首次登場(chǎng)，雖然當(dāng)時(shí)被很多用戶(hù)吐槽容易丟失，但是消費(fèi)者們的購(gòu)買(mǎi)熱情卻絲毫未減，AirPods一度成為蘋(píng)果增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品線(xiàn)，2019年蘋(píng)果甚至獲得了全球無(wú)線(xiàn)耳機(jī)市場(chǎng)71%的收入。

　　AirPods的成功吸引了各大手機(jī)廠(chǎng)商的加入，并推出售價(jià)更低的TWS耳機(jī)向下沉市場(chǎng)滲透。知名市研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年，全球TWS耳機(jī)出貨量五年暴增25倍，在2019年增幅達(dá)到頂峰。

　　隨著TWS耳機(jī)滲透率不斷提升，TWS耳機(jī)主控芯片市場(chǎng)規(guī)模也不斷增加，大量供應(yīng)商的殺入，帶來(lái)的是“價(jià)格戰(zhàn)”的打響，2019年，杰理和中科藍(lán)訊的TWS藍(lán)牙耳機(jī)芯片單價(jià)一度跌破兩元。而在經(jīng)歷了價(jià)格“內(nèi)卷”之后，2022年TWS芯片廠(chǎng)商又迎來(lái)了新一輪的比拼。

　　導(dǎo)火索就是AirPods砍單傳聞的傳出，其實(shí)在2021年的時(shí)候，AirPods出貨量的增幅已降至24%，到了今年年初，先是日經(jīng)亞洲爆料預(yù)計(jì)蘋(píng)果AirPods耳機(jī)訂單量全年減量超過(guò)1000萬(wàn)部，后又有天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤發(fā)推特爆料稱(chēng)，2022年第二、三季度的AirPods訂單已削減超30%。

　　雖然歌爾股份、立訊精密對(duì)于砍單傳聞回應(yīng)稱(chēng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，但無(wú)論如何，TWS耳機(jī)市場(chǎng)需求飽和似乎已經(jīng)既定事實(shí)，在此背景下，TWS芯片廠(chǎng)商亟需開(kāi)辟新賽道，尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)一文介紹，從廠(chǎng)商們的布局來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)和智能可穿戴市場(chǎng)或成新的發(fā)力點(diǎn)。

　　目前，恒玄科技、杰理科技、炬芯科技、中科藍(lán)訊、瑞昱半導(dǎo)體、達(dá)發(fā)科技、泰凌微電子等廠(chǎng)商皆已擴(kuò)展新賽道，而從恒玄科技和杰理科技兩家已發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)芯片來(lái)看，雖然應(yīng)用領(lǐng)域有所區(qū)別，但是高集成度將是物聯(lián)網(wǎng)芯片“卷”的一大方向。

　　未來(lái)，TWS廠(chǎng)商能否在新賽道再續(xù)輝煌，我們也拭目以待。

　　VCSEL：從手機(jī)轉(zhuǎn)向汽車(chē)

　　上述提到，2017年的時(shí)候，蘋(píng)果放棄了指紋識(shí)別，改用Face ID，拉開(kāi)了“刷臉時(shí)代”的帷幕。作為搭載Face ID技術(shù)的*機(jī)型，iPhone X的ToF接近傳感器、泛光照明器、點(diǎn)陣投射器，都用到了同一個(gè)核心器件，那就是VCSEL。不得不說(shuō)，蘋(píng)果 Face ID的出現(xiàn)推動(dòng)著VCSEL快速向消費(fèi)市場(chǎng)滲透。

　　與EEL(邊發(fā)射器)和LED光源相比，VCSEL有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，功率更強(qiáng)、指向性更好，擁有*的溫度穩(wěn)定性，操作電流低，散熱裝置簡(jiǎn)單，較為省電。2018年，華為推出的Mate 20 Pro和華為Mate 20 RS保時(shí)捷均支持3D人臉解鎖，此后小米、OPPO、三星也陸續(xù)在旗艦機(jī)型引入VCSEL，華為甚至還投資了縱慧芯光、長(zhǎng)光華芯等一眾VCSEL創(chuàng)新企業(yè)。

　　隨著眾多智能手機(jī)廠(chǎng)商的加入，2018年移動(dòng)和消費(fèi)成為 VCSEL 的*市場(chǎng)，達(dá)到 4.4 億美元。雖然后續(xù)屏下指紋技術(shù)的出現(xiàn)，使得VCSEL沒(méi)有在手機(jī)市場(chǎng)取得*的份額，但并不妨礙VCSEL走向TWS耳機(jī)、掃地機(jī)器人、數(shù)據(jù)中心、智能汽車(chē)等市場(chǎng)，這其中智能汽車(chē)可以說(shuō)風(fēng)頭最盛。

　　從近些年汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，智能化+電動(dòng)化已是大勢(shì)所趨，車(chē)載激光雷達(dá)也日漸成為自動(dòng)駕駛的必備傳感器，而用于激光雷達(dá)的VCSEL則屬于老技術(shù)升級(jí)后用于新應(yīng)用，VCSEL激光雷達(dá)不僅簡(jiǎn)化了光學(xué)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)架構(gòu)，功率轉(zhuǎn)換效率遠(yuǎn)高于同類(lèi)單結(jié)，還具有“識(shí)物”功能，在近距離的低速?gòu)?qiáng)制避障部分，合理布局的dToF VCSEL激光雷達(dá)傳感器能夠快速無(wú)盲區(qū)地連續(xù)生成3D環(huán)境地圖。

　　MOCVD設(shè)備供應(yīng)商Veeco 副總裁兼首席技術(shù)官 Ajit Paranjpe 表示：“隨著新應(yīng)用的興起，VCSEL技術(shù)得到了顯著重視和改善。采用VCSEL陣列的激光雷達(dá)推進(jìn)自動(dòng)駕駛時(shí)，VCSEL也將迎來(lái)更高功率要求的汽車(chē)應(yīng)用機(jī)遇，這類(lèi)應(yīng)用需要使用更大的VCSEL陣列。”毫無(wú)疑問(wèn)，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，VCSEL在激光雷達(dá)上占據(jù)的地位將會(huì)進(jìn)一步提高。

　　除了應(yīng)用市場(chǎng)的變化，2017年以來(lái)，VCSEL 生態(tài)系統(tǒng)也發(fā)生了翻天覆地的變化。據(jù)Yole報(bào)道，2017年時(shí)VCSEL市場(chǎng)主要由 Lumentum 寡頭壟斷，現(xiàn)如今，隨著Coherent(前身為 II-VI)收購(gòu) Finisar，Coherent已成為能與Lumentum抗衡的廠(chǎng)商，VCSEL市場(chǎng)格局也從寡頭壟斷走向雙龍爭(zhēng)霸，目前，Lumentum 和 Coherent已經(jīng)占據(jù)了80%的VCSEL 市場(chǎng)。

　　從手機(jī)到汽車(chē)，從寡頭壟斷到雙龍爭(zhēng)霸，VCSEL在這5年里的變化是有目共睹的，Yole預(yù)測(cè)，從 2023 年開(kāi)始，數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)可能會(huì)在接下來(lái)的五年內(nèi)重新*并主導(dǎo) VCSEL 市場(chǎng)，并在2027年數(shù)據(jù)通信的 VCSEL 收入預(yù)計(jì)達(dá)到 $2.1B。

　　未來(lái)，VCSEL是會(huì)在汽車(chē)市場(chǎng)“大展身手”，以此彌補(bǔ)手機(jī)市場(chǎng)的遺憾?還是會(huì)被數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)主導(dǎo)?這仍需要時(shí)間來(lái)證明。

　　UWB芯片：引爆未來(lái)？

　　UWB技術(shù)(Ultra Wideband，超帶寬技術(shù))，靠著2019年的iPhone11的U1芯片走向臺(tái)前，2021年又被蘋(píng)果的“防丟神器”AirTag推向熱潮。在2019年的發(fā)布會(huì)上，蘋(píng)果營(yíng)銷(xiāo)主管Phil Schiller對(duì)于U1芯片的描述是“利用UWB技術(shù)實(shí)現(xiàn)了空間感知”，能夠精確定位其他同樣配備U1芯片的蘋(píng)果設(shè)備。得益于U1芯片的加持，當(dāng)你使用蘋(píng)果手機(jī)的隔空投送(AirDrop)分享文件時(shí)，只要將手機(jī)指向其他人的iPhone，系統(tǒng)就會(huì)優(yōu)先排序識(shí)別出來(lái)，更快的實(shí)現(xiàn)文件傳輸。

　　其實(shí)，在蘋(píng)果之前，UWB技術(shù)在工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域的運(yùn)用已經(jīng)非常成熟，蘋(píng)果的大力宣傳使其在消費(fèi)電子領(lǐng)域逐漸被人熟知。在蘋(píng)果之后，三星以及“華米OV”等手機(jī)廠(chǎng)商接連跟上，2020年三星Note20系列全新加入U(xiǎn)WB超寬頻技術(shù)，替代之前的WLAN直連。同年，小米發(fā)布了“一指連”小米UWB技術(shù)，受到該消息的利好，截止2020年10月12日收盤(pán)，小米集團(tuán)港股股價(jià)上漲8.35%，充分說(shuō)明了市場(chǎng)對(duì)于UWB技術(shù)前景的看好。

　　與Wi-Fi、藍(lán)牙、RFID等主流定位技術(shù)相比，UWB技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于定位精度高、可傳輸數(shù)據(jù)、安全性高、抗干擾能力強(qiáng)，尤其在定位精度方面，UWB甚至可實(shí)現(xiàn)分米甚至厘米級(jí)的定位精度。憑借著精準(zhǔn)定位的特性，UWB技術(shù)避開(kāi)了“神仙打架”的室外定位市場(chǎng)，在室內(nèi)定位賽道占據(jù)了一席之地。

　　從市場(chǎng)前景來(lái)看，市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)TechnoSystemsResearch《2021年超寬帶市場(chǎng)分析》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年全球 UWB 的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到 2 億個(gè)以上，到 2027 年將超過(guò) 12 億個(gè)，6年時(shí)間增長(zhǎng)了5倍，這也說(shuō)明UWB技術(shù)正處于快速發(fā)展時(shí)期。報(bào)告估計(jì)，智能手機(jī)將在 2027 年成為 UWB 的*應(yīng)用市場(chǎng)，其次則是汽車(chē)、智能家居設(shè)備、可穿戴設(shè)備、消費(fèi)者標(biāo)簽和 RTLS B2B。

　　Qorvo UWB事業(yè)部高級(jí)銷(xiāo)售經(jīng)理Jessica Zhou則指出，與手機(jī)相關(guān)的功能是UWB真正起量的應(yīng)用，其中最剛需的功能是以手機(jī)作為數(shù)字鑰匙實(shí)現(xiàn)汽車(chē)的安全解鎖，這是UWB技術(shù)配合手機(jī)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)剛需應(yīng)用。由此來(lái)看，手機(jī)與汽車(chē)有望成為UWB技術(shù)*潛在市場(chǎng)。

　　為了迎接未來(lái)巨大的市場(chǎng)紅利，目前Qorvo 、恩智浦、BeSpoon、Ubisense、3db/瑞薩等芯片巨頭皆已入局。相比指紋識(shí)別、TWS，以及VCSEL，雖然UWB技術(shù)面臨著價(jià)格偏高、軟件生態(tài)不夠成熟、芯片方案過(guò)于單一等發(fā)展瓶頸，但仍屬于“當(dāng)紅炸子雞”。然而，我們需要考慮的是，一旦UWB過(guò)了發(fā)展期，技術(shù)逐步趨于穩(wěn)定，還會(huì)如此熱門(mén)嗎?廠(chǎng)商們又應(yīng)該怎樣防患于未然?

　　寫(xiě)在最后

　　綜合來(lái)看，在蘋(píng)果這樣的頂流加持下，新興芯片技術(shù)都會(huì)迎來(lái)至少5年的發(fā)展紅利期，后續(xù)隨著技術(shù)發(fā)展日漸成熟，所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力也會(huì)逐漸增大，芯片廠(chǎng)商也需要開(kāi)拓新方向。但其實(shí)，無(wú)論什么芯片廠(chǎng)商，想要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久盈利，僅靠一條業(yè)務(wù)線(xiàn)是萬(wàn)不可能的，只有多層面、多維度持續(xù)擴(kuò)展才是硬道理。