XR沒(méi)有至暗時(shí)刻：大廠調(diào)整不意外 90%靠B端賺錢(qián)

　　大廠在同一時(shí)間對(duì)XR賽道的密集調(diào)整和裁撤，讓外界認(rèn)為XR行業(yè)迎來(lái)了“至暗時(shí)刻”，但行業(yè)內(nèi)人士普遍比較淡定。只不過(guò)，無(wú)論是ToC市場(chǎng)，還是ToB市場(chǎng)，都還有很長(zhǎng)的路要走。

　　01

　　大廠調(diào)整XR業(yè)務(wù)背后

　　XR領(lǐng)域(增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、虛擬現(xiàn)實(shí)和混合現(xiàn)實(shí)的統(tǒng)稱(chēng))走過(guò)十幾個(gè)年頭后，一直是雷聲大雨點(diǎn)小，目前似乎又進(jìn)入了一個(gè)低谷期。

　　2月中旬，騰訊XR部門(mén)被關(guān)閉的消息一度引起了不少恐慌。盡管騰訊回應(yīng)稱(chēng)，沒(méi)有解散，而是變更硬件發(fā)展路徑。此后有消息稱(chēng)，騰訊在與Meta談判，在國(guó)內(nèi)代理VR頭顯Quest，就像之前騰訊代理國(guó)行Switch一樣。

　　快手的元宇宙業(yè)務(wù)在今年2月宣告擱淺，負(fù)責(zé)人馬英武離職。在XR領(lǐng)域高舉高打的字節(jié)跳動(dòng)，也傳出裁員的消息，主要涉及北京地區(qū)的市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)。

　　海外的巨頭也遇到了挫折。美國(guó)科技巨頭Meta在去年底宣布將裁員超過(guò)1.1萬(wàn)人;微軟在今年初，解散了剛成立的工業(yè)元宇宙團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)內(nèi)100名成員，而把更多的注意力放在了人工智能領(lǐng)域。

　　相比于外界和媒體的熱議，XR圈內(nèi)并沒(méi)有掀起太多的波瀾。

　　“最近行業(yè)的動(dòng)作有點(diǎn)被過(guò)度放大了。”XR領(lǐng)域的資深創(chuàng)業(yè)者王恕對(duì)數(shù)智前線說(shuō)，他經(jīng)歷了行業(yè)的幾輪的波動(dòng)和調(diào)整，并沒(méi)有覺(jué)得這兩年有什么不同。2016年行業(yè)發(fā)展進(jìn)入一個(gè)高潮期，但發(fā)現(xiàn)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，很快又退潮，“今年這個(gè)行業(yè)會(huì)繼續(xù)往前”。

　　“騰訊其實(shí)一直態(tài)度挺曖昧的，宣布干了一些，但也沒(méi)有看到成果。”一位XR領(lǐng)域的觀察人士說(shuō)，騰訊的XR部門(mén)成立的時(shí)間很短，決心也不大，只有300人左右。

　　相比之下，字節(jié)跳動(dòng)的動(dòng)作倒是讓人有些意外。“風(fēng)風(fēng)火火折騰了一年就開(kāi)始收縮，確實(shí)比我們預(yù)期的要差一些，但影響沒(méi)有那么大。”上述觀察人士說(shuō)，Pico本身生態(tài)也沒(méi)有形成。

　　Pico的銷(xiāo)量并未達(dá)到預(yù)期，多位了解Pico的人士對(duì)數(shù)智前線透露，總出貨量在百八十萬(wàn)臺(tái)，還是在非常努力的情況下達(dá)成的銷(xiāo)售量，而活躍度則更加慘淡。Pico一直在做直播內(nèi)容，靠美女秀場(chǎng)來(lái)吸引流量，但因?yàn)閮?nèi)容的限制，也沒(méi)能跑起來(lái)，“關(guān)鍵VR設(shè)備本身保有量也低”。

　　核心數(shù)據(jù)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，再加上整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)行情的低迷，短期內(nèi)看不到太多突破可能，XR業(yè)務(wù)被調(diào)整就成了必然，“不光是XR，其他業(yè)務(wù)的大廠不也在裁嘛，正好趕上這個(gè)階段”。

　　無(wú)論是騰訊、快手還是字節(jié)跳動(dòng)，都是在元宇宙概念興起之后加大了對(duì)XR的投入力度，也存在著探索和不理智的成分，“現(xiàn)在算是逐漸回歸理性”，包括騰訊也不是完全放棄XR業(yè)務(wù)，而是轉(zhuǎn)變模式，放棄了自研硬件的道路。

　　“問(wèn)題更多的是來(lái)自特定公司的不當(dāng)執(zhí)行或策略，而不是行業(yè)問(wèn)題。”VIVE CEO汪叢青對(duì)數(shù)智前線說(shuō)。

　　一位北美XR領(lǐng)域程序員告訴數(shù)智前線，Meta主要是內(nèi)部管理問(wèn)題，內(nèi)部項(xiàng)目管理和流程有點(diǎn)混亂，平行的組太多了。她所在的企業(yè)主要做游戲和社交內(nèi)容IP的開(kāi)發(fā)，與Meta對(duì)接的同事經(jīng)常提到，Meta的需求不明確，“感覺(jué)他們有些東西也處于比較未知的狀態(tài)，不太確定最后能做出一個(gè)什么樣的。”

　　“大家還是把C端想得太早了”，ARinChina創(chuàng)始人張明軍說(shuō)，C端對(duì)產(chǎn)品的要求比較高，既要輕便、時(shí)尚，而且還要有豐富的生態(tài)，只有這些條件滿足，很多用戶才愿意去嘗試。不像B端只要滿足一個(gè)需求，就有可能會(huì)有廠商買(mǎi)單。

　　2021年，字節(jié)跳動(dòng)花了90億元收購(gòu)了VR創(chuàng)業(yè)公司Pico。元宇宙概念火爆，Meta旗下的VR設(shè)備Oculus Quest 2賣(mài)出了1000萬(wàn)臺(tái)，這在XR歷史上被認(rèn)為是有里程碑意義的事。

　　但錢(qián)并不能完全改變行業(yè)本身尚未成熟的現(xiàn)實(shí)。

　　據(jù)IDC的報(bào)告顯示，2022上半年，中國(guó)AR/VR市場(chǎng)整體出貨達(dá)58.6萬(wàn)臺(tái)，其中AR出貨2.8萬(wàn)臺(tái)，VR出貨55.8萬(wàn)臺(tái)。

　　XR行業(yè)還處在技術(shù)積累和生態(tài)構(gòu)建的階段，無(wú)論是硬件的重量、續(xù)航、光學(xué)顯示，還是應(yīng)用生態(tài)的豐富，都還有非常長(zhǎng)的路要走。而在消費(fèi)者市場(chǎng)，這些條件缺少一環(huán)，都可能會(huì)打消他們體驗(yàn)的積極性。

　　02

　　為何進(jìn)展如此緩慢?

　　大家都承認(rèn)的一點(diǎn)在于，對(duì)于消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品而言，無(wú)論是VR還是難度更高的AR，都很難讓消費(fèi)者感到滿意。盡管很多人將XR定位為下一代的移動(dòng)終端入口，但一直沒(méi)有爆款的硬件和內(nèi)容出現(xiàn)。

　　AR/VR需要解決的難題太多，包括大算力芯片、散熱、重量、續(xù)航、屏幕刷新率、空間定位等。扎克伯格曾表示：“我們這個(gè)時(shí)代最難的技術(shù)挑戰(zhàn)，可能就是將一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)裝進(jìn)外觀普通的眼鏡框里。這很難，但它是將我們的物理世界和數(shù)字世界結(jié)合起來(lái)的關(guān)鍵。”

　　如果是采用一體式設(shè)計(jì)，XR設(shè)備里需要搭載的東西會(huì)非常多，包括芯片、屏幕、電池，揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)和攝像頭以及眼球/面部/手勢(shì)追蹤模組、陀螺儀等傳感器。這些元器件不僅增加了重量和體積，而且也非常消耗算力和電量，產(chǎn)生大量熱量。比如微軟HoloLens2的重量超過(guò)了1斤，Pico 4的頭顯也有295g，而普通的眼鏡還不到50g。

　　而AR/VR要做的工作遠(yuǎn)比游戲主機(jī)復(fù)雜得多，比如環(huán)境識(shí)別和理解、目標(biāo)定位、物體行為理解和預(yù)測(cè)等等。

　　它自帶屏幕，而這將帶來(lái)散熱、重量、成本等問(wèn)題。而且因?yàn)榭拷�人眼，它需要達(dá)到8K分辨率和120Hz刷新率的屏幕，才能有效降低用戶使用的眩暈感。如果要想在室內(nèi)室外全天候使用，一方面要提升AR圖像的亮度，另一方面又要讓用戶也能看清楚物理世界。這不僅僅會(huì)加速電量消耗，更關(guān)鍵的是目前還做得不夠好。

　　應(yīng)用生態(tài)也是目前的一塊短板。Pico的應(yīng)用商店里有幾百款游戲，但很多都需要付費(fèi)，活躍用戶太低，導(dǎo)致內(nèi)容廠商沒(méi)有積極性，而缺乏優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，又反過(guò)來(lái)影響用戶的消費(fèi)欲望，很容易陷入“先有雞還是先有蛋”的死循環(huán)。

　　“整個(gè)產(chǎn)業(yè)只是解決了很多個(gè)點(diǎn)，關(guān)鍵還是要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完善。”王恕說(shuō)。在智能手機(jī)之前，手機(jī)也經(jīng)歷了大哥大、PDA、功能機(jī)的階段，而大哥大在上世紀(jì)70年代就出現(xiàn)了，“XR設(shè)備的挑戰(zhàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于以前的手機(jī)。”

　　曾經(jīng)的AR明星企業(yè)Magic Leap的CEO在接受媒體采訪時(shí)坦承，“現(xiàn)在AR還沒(méi)有為消費(fèi)者做好準(zhǔn)備，芯片集成、硬件設(shè)計(jì)還不夠成熟，我們目前還無(wú)法在AR上同時(shí)實(shí)現(xiàn)身臨其境和眼鏡形態(tài)”。

　　不過(guò)，雖然在外界看來(lái)，行業(yè)進(jìn)展緩慢，但業(yè)內(nèi)人士也看到了行業(yè)不少進(jìn)步，幾乎每隔一段時(shí)間就會(huì)有新東西出現(xiàn)。比如Pancake光學(xué)方案讓VR設(shè)備輕薄了很多，而顯示光源也從LCD過(guò)渡到了OLED，刷新率和殘影明顯有改善，VST透視讓VR設(shè)備實(shí)現(xiàn)MR模式的可能，“這些都是挺厲害的突破”。

　　“Pico4其實(shí)做的已經(jīng)非常不錯(cuò)了，從小巧、清晰度都還是到達(dá)一個(gè)狀態(tài)。”上述人士說(shuō)。

　　很多人也寄希望于蘋(píng)果即將推出的AR/VR設(shè)備，蘋(píng)果一向在電子消費(fèi)品領(lǐng)域有著很強(qiáng)的號(hào)召力。汪叢青認(rèn)為，2023年應(yīng)該是XR行業(yè)的一個(gè)拐點(diǎn)，蘋(píng)果、索尼和HTC都將發(fā)布新一代產(chǎn)品。而且，在他看來(lái)，缺乏高質(zhì)量的內(nèi)容一直是行業(yè)最大的挑戰(zhàn)，但隨著AIGC(人工智能生成內(nèi)容技術(shù))的發(fā)展，這個(gè)問(wèn)題將很快得到解決。

　　但在王恕看來(lái)，5年以內(nèi)，不會(huì)有那種顛覆性的XR產(chǎn)品出現(xiàn)。即便蘋(píng)果推出了AR產(chǎn)品，也不會(huì)是下一個(gè)iPhone時(shí)刻。

　　“Quest2的紅利目前只能靠?jī)?yōu)質(zhì)的內(nèi)容來(lái)維系了，大部分創(chuàng)新都是在有局限性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的。”上述北美XR領(lǐng)域程序員說(shuō)，VR的硬件問(wèn)題至少還需要五年的迭代才有可能取得比較大的突破。

　　03

　　ToB和ToC的路都還很長(zhǎng)

　　“國(guó)內(nèi)90%的企業(yè)還是以B端為主。”張明軍說(shuō)。在行業(yè)走向成熟之前，大家都把目光放在了ToB市場(chǎng)，既能獲得收入，也能打磨產(chǎn)品。

　　Strategy Analytics數(shù)據(jù)也顯示，2020年AR眼鏡81%的出貨量來(lái)自B端。而2021年全球AR眼鏡出貨量為57萬(wàn)臺(tái)，也主要應(yīng)用于B端場(chǎng)景。

　　“目前看大部分公司還是在做B端，因?yàn)镃端的客戶少，對(duì)于大部分公司來(lái)說(shuō)C端機(jī)會(huì)也少一些。我們服務(wù)了兩個(gè)C端客戶，目前巨頭補(bǔ)貼打法和應(yīng)用場(chǎng)景主要是游戲機(jī)的情況還是很大地限制了C端的百花齊放。”億境CEO石慶告訴數(shù)智前線，“而B(niǎo)端相對(duì)規(guī)模小一點(diǎn)，但是新技術(shù)大多數(shù)時(shí)候是從B端起步的，對(duì)企業(yè)也可以有一定的營(yíng)收，團(tuán)隊(duì)要在戰(zhàn)斗中才能生存和成長(zhǎng)”。

　　而B(niǎo)端只需要滿足一個(gè)場(chǎng)景和痛點(diǎn)也會(huì)有企業(yè)買(mǎi)單。它的設(shè)計(jì)可以不用考慮非常全面，可以貴一些，但這些在C端是不可接受的。

　　“垂直場(chǎng)景做好了，問(wèn)題一一得到解決，各種技術(shù)演練也越來(lái)越成熟，量才會(huì)起來(lái)，同時(shí)又反過(guò)來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟，你也才有錢(qián)去打磨你的新技術(shù)、新工藝。XR很可能不是一下子為全民使用的。”石慶說(shuō)。

　　石慶接觸的不少理性的行業(yè)客戶，甚至SLAM空間定位和雙目6DoF追蹤方案都不需要，只是要一個(gè)第一視角的攝像頭和大屏虛擬顯示，“其實(shí)不需要一開(kāi)始搞這么復(fù)雜，大家還是從基礎(chǔ)的需求開(kāi)始做起，而不是把所謂的技術(shù)和功能堆砌起來(lái)，一方面復(fù)雜不成熟，然后良率不高還賣(mài)得很貴，導(dǎo)致這個(gè)事情很難普及。首先把自己的業(yè)務(wù)邏輯跑通是第一位的。”

　　目前，XR在教育、培訓(xùn)、商業(yè)、工業(yè)、安防、醫(yī)療和文旅等賽道里已經(jīng)得到了不少應(yīng)用，主要的場(chǎng)景包括教培、商業(yè)展示、導(dǎo)覽、巡檢運(yùn)維、培訓(xùn)、遠(yuǎn)程指導(dǎo)、供應(yīng)鏈管理等。

　　影目科技聯(lián)合創(chuàng)始人呂一飛告訴數(shù)智前線，一家巨型餐飲企業(yè)，定制了一批影目科技的AR眼鏡，作為內(nèi)部培訓(xùn)使用的工具。以前新員工培訓(xùn)都是用Pad，做餐飲流程的指導(dǎo)，現(xiàn)在整個(gè)流程會(huì)放在眼鏡里，展現(xiàn)視頻和文字，每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)該干什么一目了然，也解放了雙手。

　　類(lèi)似的場(chǎng)景在B端市場(chǎng)還有很多。亮亮視野正在與南方航空打造AR工卡，飛機(jī)巡檢是每次起飛前的重要工作，有180多個(gè)步驟，嚴(yán)格繁瑣，通過(guò)AR眼鏡，機(jī)務(wù)人員可以扔掉厚厚一沓的維修工單，智能識(shí)別出并顯示某個(gè)器件對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)、功能描述等信息，還能自動(dòng)識(shí)別錯(cuò)誤及問(wèn)題，主動(dòng)推送相應(yīng)的圖紙、維修視頻等信息，改變了傳統(tǒng)的維修理念和維修方式。

　　教育也是一個(gè)大賽道，張明軍做了比較多教育客戶，主要有三大類(lèi)：一是本科院校搞科研，現(xiàn)在講究跨學(xué)科，而XR作為一個(gè)前沿方向，教育部也成立了虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新聯(lián)盟。二是高職，各種實(shí)訓(xùn)室的建設(shè)，用XR來(lái)模擬工業(yè)場(chǎng)景，成本相對(duì)低一些。三是K12，XR教室是不少學(xué)校的標(biāo)配。

　　文旅是XR最早進(jìn)入的賽道之一，一位知情人士透露，早在2014年，他們就主要做博物館的項(xiàng)目，“那幾年的錢(qián)非常好賺”。 但現(xiàn)在這個(gè)賽道已經(jīng)越來(lái)越不好做了。

　　“文旅是一個(gè)看新鮮的事兒，用戶都是一茬一茬的，體驗(yàn)好與壞，影響不大。”一位在XR文旅賽道的創(chuàng)業(yè)者告訴數(shù)智前線，文旅行業(yè)大多是半官方半市場(chǎng)化的場(chǎng)景，核心是資源運(yùn)作，“現(xiàn)在落地的場(chǎng)景，商業(yè)價(jià)值體現(xiàn)的很少。”而且，文旅的個(gè)性化需求太大，秦兵馬俑的方案就沒(méi)有辦法用到西湖景區(qū)，不太利于方案的復(fù)制。

　　目前，B端服務(wù)的多是政府客戶或者行業(yè)大型頭部企業(yè)。這些客戶普遍有錢(qián)，也更愿意嘗試新技術(shù)幫助自己更好的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。工業(yè)場(chǎng)景里像愛(ài)普生、霍尼韋爾，他們復(fù)雜維修及遠(yuǎn)程指導(dǎo)等三維交互的頭戴設(shè)備會(huì)更有重度交互需求，目前復(fù)雜場(chǎng)景的應(yīng)用都普遍在探索中。

　　“現(xiàn)在很多小公司連二維的數(shù)字化都還困難重重，你讓他一下子做到三維的數(shù)字化，邏輯上也不通。”石慶說(shuō)，億境結(jié)合母公司億道信息的平板、智慧數(shù)字大屏等二維產(chǎn)品進(jìn)行多屏互通互動(dòng)。

　　但ToB是個(gè)苦差事。行業(yè)缺少成熟的集成商，很多行業(yè)knowhow需要廠商自己去搞懂。

　　“你要了解行業(yè)的場(chǎng)景，需要認(rèn)知的過(guò)程和時(shí)間，產(chǎn)品的匹配度也需要不斷迭代和驗(yàn)證。”石慶說(shuō)，億境的很多客戶都服務(wù)了三年以上。雖然是做垂直場(chǎng)景，不一定每家都很大出貨量，但也要不斷改善產(chǎn)品定義，不斷在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中根據(jù)場(chǎng)景取得一些平衡。例如允許大電池以換取更大的電池續(xù)航時(shí)間，一個(gè)快速對(duì)焦的攝像頭來(lái)減少運(yùn)算量和散熱壓力，還有在硬件上也需要做一些模塊化設(shè)計(jì)來(lái)控制成本提升效率，B端業(yè)務(wù)平衡的把握還是很有挑戰(zhàn)的”。

　　XR設(shè)備如何用到企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)中，如何打通內(nèi)容、ERP和CRM等這些系統(tǒng)，都需要有人來(lái)梳理，承擔(dān)總集成商的角色。“要有一個(gè)顧問(wèn)團(tuán)幫客戶做這些統(tǒng)籌規(guī)劃的事情，我們還只是幫他完成一部分智能終端的產(chǎn)品工作，我們還不合適去做這個(gè)顧問(wèn)團(tuán)的工作，我只是給你提供一臺(tái)XR設(shè)備，有運(yùn)算有通訊有顯示有交互而已。”石慶說(shuō)。

　　“要在B端做起來(lái)肯定是軟硬一體的方案，相對(duì)來(lái)講更容易一些。”亮亮視野企業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理婁身強(qiáng)告訴數(shù)智前線，B端客戶要求一站式，他們不希望在A買(mǎi)了軟件，在B買(mǎi)硬件，再找C搞算法，再找D做集成。“垂直場(chǎng)景需要端到端的東西，需要整合生態(tài)，也需要更多的體力活。”

　　但這兩年，越來(lái)越多之前主打B端市場(chǎng)的XR廠商，也開(kāi)始推出面向普通消費(fèi)者的產(chǎn)品，包括Rokid推出了主打游戲、影視的AR產(chǎn)品，亮亮視野推出了面向視障人群和翻譯場(chǎng)景的AR產(chǎn)品等。當(dāng)然，這些企業(yè)大部分的營(yíng)收依然來(lái)自B端市場(chǎng)。

　　“C端的價(jià)值，產(chǎn)品是一部分，但更重要的是品牌。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴數(shù)智前線，B端業(yè)務(wù)雖然能給企業(yè)帶來(lái)一定的收入，但從市場(chǎng)想象空間來(lái)看，C端的大規(guī)模應(yīng)用是一個(gè)更加讓人興奮的事情。

　　Magic Leap 在遭遇挫折后，開(kāi)始將重心放在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，但“我們的長(zhǎng)期目標(biāo)是再回到消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)”。

　　不過(guò)，消費(fèi)端也變得越來(lái)越內(nèi)卷，價(jià)格戰(zhàn)兇猛。據(jù)一位知情人士透露，Pico平均一臺(tái)要虧上千元，大量成本花在了營(yíng)銷(xiāo)上面。

　　“做品牌，不砸個(gè)幾十億下去，你就不要想著你那個(gè)品牌有多好了。”王恕說(shuō)，C端品牌在小圈子里自嗨沒(méi)有意義。而像華為、OPPO、小米等手機(jī)企業(yè)也都開(kāi)始了在這個(gè)領(lǐng)域嘗試，隨著XR行業(yè)的成熟，他們隨時(shí)都會(huì)重兵殺入。