網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大 數(shù)據(jù)安全需求加速釋放

　　通信世界網(wǎng)消息(CWW)近年來，網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略已成各國競爭與發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)，世界主要國家和組織為確保在新興數(shù)字領域搶占先機，積極推動網(wǎng)絡安全政策出臺。我國政府陸續(xù)頒布多項網(wǎng)絡安全相關法律法規(guī)和頂層規(guī)劃，行業(yè)、地方積極響應，密集出臺配套的網(wǎng)絡安全相關政策，為我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支持。

　　在國家層面，《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》等基礎性法律法規(guī)陸續(xù)實施;在行業(yè)層面，電信、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、大數(shù)據(jù)、金融、汽車等重要行業(yè)“十四五”規(guī)劃、管理辦法、指導意見、發(fā)展規(guī)劃先后出臺，網(wǎng)絡安全成為各方關注的重點;在地方層面，數(shù)據(jù)安全成為江蘇、河北、江西、福建以及廣州、深圳等省市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展相關政策的焦點。上述政策措施共同推動網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。

　　增速明顯，“零信任”備具潛力

　　“得益于頂層設計的逐步完善和產(chǎn)業(yè)資本的持續(xù)積累，2021年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)回歸高速增長區(qū)間，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模約2000億元，較2020年增長16.6%;預計2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到近2200億元，增速約為13.9%。”中國信息通信研究院院長、中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟副理事長余曉暉在近日舉辦的“2023年中國網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，分享了《中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)研究報告》(以下簡稱《報告》)中的這組數(shù)據(jù)。

　　《報告》顯示，從行業(yè)營收分布來看，網(wǎng)絡安全方面的投入與行業(yè)的信息化建設具有較大的相關性。目前我國網(wǎng)絡安全下游用戶仍以政府、電信與互聯(lián)網(wǎng)、金融為主，來自上述領域的營收合計占比接近60%。其中，政府采購占比最高達到24%。與2020年相比，重點行業(yè)市場格局發(fā)生改變。一方面，受信息化投資加大、安全威脅加劇、網(wǎng)絡安全監(jiān)管趨嚴等因素驅動，金融行業(yè)采購占比增加3個百分點;另一方面，為了更好地服務于業(yè)務轉型，運營商開始充分挖掘自身數(shù)據(jù)資源潛力并發(fā)揮網(wǎng)絡技術優(yōu)勢，通過自主研發(fā)、技術合作等方式構建核心安全保障能力，第三方安全能力采購金額占市場比例出現(xiàn)下滑。

　　從重點領域布局情況來看，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)主體對新興領域抱有極大熱情，積極研發(fā)相關產(chǎn)品和服務，其中，超過五成企業(yè)已在大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)領域開展產(chǎn)品和服務布局。從企業(yè)研發(fā)方向來看，數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全相關技術及產(chǎn)品成為網(wǎng)絡安全企業(yè)未來3年重點布局的領域;從網(wǎng)絡安全企業(yè)未來3年重點研發(fā)方向詞云圖中可以看出，“零信任”、云安全、檢測與響應等熱點技術也成為企業(yè)研發(fā)重點。

　　從熱點技術關注度來看，動態(tài)邊界、智能分析、協(xié)同聯(lián)動、安全云化已經(jīng)成為當前網(wǎng)絡安全技術演進的主要趨勢。“零信任”、云原生安全、檢測與響應成為2022年業(yè)界關注度較高的三大技術。其中，超過五成企業(yè)認為“零信任”是未來3年最有發(fā)展?jié)摿Φ木W(wǎng)絡安全“新技術\新理念”。

　　網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)

　　網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)面臨新機遇，具有廣闊的市場空間。但不可否認的是，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。在中國科學院院士尹浩看來，挑戰(zhàn)突出表現(xiàn)在以下4個方面。

　　第一，產(chǎn)業(yè)供需兩端相向協(xié)同格局尚未形成。在供給側，產(chǎn)業(yè)供給能力尚不能靈活、有效地適應需求變化，貼近行業(yè)一線安全需求響應不足，話語體系存在差異。在需求側，用戶的網(wǎng)絡安全意識依然有待加強，對網(wǎng)絡安全的理解認知存在偏差，需求未能很好地反哺供給。

　　第二，技術創(chuàng)新能力與國際領先水平仍有差距，部分前沿技術的融合應用處于初級階段。關鍵共性工具積累不足，高端安全產(chǎn)品性能有待提升，應對新技術應用所帶來安全風險的儲備能力有待加強。

　　第三，安全產(chǎn)業(yè)在細分行業(yè)發(fā)展不平衡。不同行業(yè)的異質性導致彼此間網(wǎng)絡安全需求差異較大。一些網(wǎng)絡安全細分“賽道”仍缺少場景化的安全思維，安全防控能力不能很好地滿足業(yè)務需求。

　　第四，產(chǎn)業(yè)生態(tài)要素對發(fā)展的支撐尚顯不足。網(wǎng)絡安全人才總體缺口依然很大，安全企業(yè)“招人難、留人難、用人難”問題突出。面向垂直行業(yè)應用場景的技術還缺少測試、驗證、評估等環(huán)節(jié)與手段，難以支撐產(chǎn)業(yè)可持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。

　　數(shù)據(jù)安全成業(yè)界關注重點

　　在網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)中，數(shù)據(jù)安全近年來成為業(yè)界關注的焦點，我國數(shù)據(jù)安全面臨以下新的形勢。一是數(shù)據(jù)成為基礎性戰(zhàn)略資源和新型生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)安全需求加速釋放。在數(shù)字中國建設如火如荼推進時，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進程也迅速加快，數(shù)據(jù)安全保障需求不斷增加。二是數(shù)據(jù)安全成為國家安全重要組成部分，黨中央、國務院高度重視。黨的二十大報告提出“強化數(shù)據(jù)安全保障體系建設”，將數(shù)據(jù)安全與經(jīng)濟安全、金融安全、網(wǎng)絡安全等放在同等重要位置，數(shù)據(jù)安全工作納入“十四五”規(guī)劃并連續(xù)3年寫入政府工作報告。三是發(fā)展數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)作為數(shù)據(jù)安全工作的重要組成部分，有助于提高各行業(yè)、各領域數(shù)據(jù)安全保障能力，加速數(shù)據(jù)要素市場培育和價值釋放，夯實數(shù)字中國建設和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎。四是全球數(shù)據(jù)主權爭奪激烈，各國紛紛布局數(shù)據(jù)安全“賽道”，引導構建數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。五是我國提出多項倡議，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)國際合作有望打開新局面。

　　中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記、副院長劉文強表示，“面對新形勢，立足新起點，我國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新征程。一是產(chǎn)業(yè)主體數(shù)量劇增。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，經(jīng)營數(shù)據(jù)安全業(yè)務的企業(yè)數(shù)量超過25萬家，近5年(2018年—2022年)成立的企業(yè)占比約為90%。主要集中于東南沿海城市，其中廣東、山東、海南等9省的企業(yè)數(shù)量在萬家以上，約占全國的64.7%。二是數(shù)據(jù)安全技術創(chuàng)新步伐加快。傳統(tǒng)安全企業(yè)、云服務/互聯(lián)網(wǎng)廠商紛紛布局數(shù)據(jù)安全‘賽道’，并涌現(xiàn)出一批專精型創(chuàng)新企業(yè);多方安全計算、可信執(zhí)行環(huán)境、聯(lián)邦學習等隱私計算技術以及同態(tài)加密等領域布局加快，數(shù)據(jù)安全與人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等新興技術融合發(fā)展加速。三是多類產(chǎn)業(yè)載體加快建設。數(shù)據(jù)安全領域相關實驗室、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、創(chuàng)新應用先進示范區(qū)等產(chǎn)業(yè)載體建設工作正加速推進，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢正在加速形成。”

　　網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢

　　展望未來，在政策扶持、需求擴張、應用升級等多重因素驅動下，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)將保持高質量發(fā)展態(tài)勢。余曉暉表示，未來網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下三大趨勢。

　　一是產(chǎn)業(yè)綜合實力將顯著增強。在電信、醫(yī)療等重點行業(yè)安全投入增加的帶動下(例如，電信等重點行業(yè)網(wǎng)絡安全投入占信息化投入的比重將達10%，醫(yī)療衛(wèi)生機構新建信息化項目的網(wǎng)絡安全預算不低于項目總預算的5%)，我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)將長期保持高速增長。此外，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、協(xié)會等生態(tài)集聚效應的不斷增強，也將驅動龍頭企業(yè)初步形成，人才、資金實力不斷增強。

　　二是安全技術尋求發(fā)展新范式。在內(nèi)外需求的雙向牽引下，一方面，隨著動態(tài)安全、智能安全、主動安全等技術理論的逐步成熟，具備實戰(zhàn)優(yōu)勢且適應各垂直應用領域的場景化產(chǎn)品將不斷加速落地;另一方面，為了降低用戶運維成本、提升安全防御效率，安全能力的一體化以及應用部署的緊耦合、前置性，都將成為未來的發(fā)展趨勢。

　　三是網(wǎng)絡安全政策環(huán)境將持續(xù)優(yōu)化。為了切實加快產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)進提質，圍繞“關基保護”、數(shù)據(jù)安全、產(chǎn)業(yè)推動等重點方向，涉及能力成熟度評價、漏洞管理、數(shù)據(jù)分級分類、重要數(shù)據(jù)保護等方面的更多切實舉措將陸續(xù)落地，不斷優(yōu)化的政策環(huán)境有望推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺階。