行業(yè)主要上市公司：國脈科技 ( 002093.SZ ) 、恒實科技 ( 300513.SZ ) 、長飛光纖 ( 601869.SH 6869.HK ) 、京信通信 ( 2342.HK ) 、中國移動 ( 600941.SH 0941.HK ) 、中國聯(lián)通 ( 600050.SH 0762.HK ) 、中國電信 ( 601728.SH 0728.HK ) 、廣和通 ( 300638.SZ ) 等
本文核心數據：5G 直接經濟產出 ;5G 間接經濟產出 ;5G 專網數量等
全文統(tǒng)計口徑說明：1 ) 上述數據均來源于前瞻政策大數據平臺，存在一定的統(tǒng)計誤差 ;2 ) 搜索相關關鍵詞為 "5G";3 ) 統(tǒng)計時間截至 2023 年 5 月 15 日 ;4 ) 若有特殊統(tǒng)計口徑會在圖表下方備注。
5G 產業(yè)概況
1、定義
狹義：第五代移動通信技術的無線接入網技術。
廣義：第五代移動通信技術，泛指包括無線接入網、傳輸網、核心網及相關支撐系統(tǒng)的完整的技術體系。
2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈范圍寬廣
5G 產業(yè)鏈范圍寬廣，可分為上游建設、中游運營以及下游應用三個方面。其中，上游建設包括網絡規(guī)劃與設計、SDN/NFV 解決方案、基站天線、基站射頻、光模塊等，主要集中在設施的建設 ; 中游運營包括系統(tǒng)集成、終端、運營等 ; 下游應用包括物聯(lián)網、車聯(lián)網、VR/AR 等，隨著 5G 技術的不斷發(fā)展，下游的應用愈發(fā)廣泛，5G 與各行各業(yè)的關系越來越緊密。
發(fā)展歷程：發(fā)展迅速，我國處于領先地位
中國于 2012 年開展 5G 研究，工信部、發(fā)改委等部門于 2013 年聯(lián)合成立 IMT-2020 ( 5G ) 推進組，統(tǒng)籌推進 5G 相關工作 ; 工信部于 2016 年正式啟動 5G 技術研發(fā)試驗 ; 工信部于 2019 年 6 月 6 日向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電四家企業(yè)發(fā)放 5G 商用牌照，標志著我國成為全球第一批建設 5G 網絡的國家 ;2021 年 7 月，工信部聯(lián)合九部門發(fā)布《5G 應用 " 揚帆 " 行動計劃 ( 2021-2023 年 ) 》，為未來三年 5G 應用發(fā)展指明了方向，開啟了 5G 應用繁榮發(fā)展的新征程。相比于過往的 1G、2G、3G、4G，中國在 5G 行業(yè)處于領先地位。
5G%20產業(yè)發(fā)展現狀
1、5G%20對經濟社會發(fā)展的影響加強
根據中國信通院發(fā)布的《中國%205G%20發(fā)展和經濟社會影響白皮書%20(%202022%20年%20)%20》，預計%202022%20年%205G%20將直接帶動經濟總產出%201.45%20萬億元，直接帶動經濟增加值約%203929%20億元。在間接產出方面，2022%20年%205G%20間接帶動總產出約%203.49%20萬億元，間接帶動經濟增加值約%201.27%20萬億元。與往年相比，5G%20帶動的直接與間接經濟產出逐年增長，5G%20對經濟社會發(fā)展的影響逐漸增強。
2、5G%20與各行業(yè)融合發(fā)展
自%202015%20年以來，中共中央、國務院及其各部委等部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范%205G%20產業(yè)的發(fā)展政策，政策性質主要為規(guī)劃類和支持類，內容主要涉及%205G%20研發(fā)、基站建設、商業(yè)應用、工業(yè)互聯(lián)網等方面。其中不得不提到的政策當屬《5G%20應用%20"%20揚帆%20"%20行動計劃%20(%202021-2023%20年%20)%20》，該政策以%205G%20融合應用為中心思想，推動%205G%20與各行業(yè)的融合。其余%205G%20行業(yè)融合發(fā)展的重點政策匯總如下：
3、網絡建設發(fā)展迅速
基站建設——根據工信部發(fā)布的 2023 年第一季度通信業(yè)經濟運行情況，截止至 2023 年 3 月末，全國 5G 基站總數達 264.6 萬個，占移動基站總數的 23.7%;
網絡覆蓋——根據中國信通院發(fā)布的《中國 5G 發(fā)展和經濟社會影響白皮書 ( 2022 年 ) 》，運營商積極推進 5G 網絡在人流密集且樓體較大的室內場景覆蓋 ;
5G 專網——目前，5G 專網已在我國的制造業(yè)、能源與公用事業(yè)、運輸及物流、政府和公共安全、礦業(yè)等行業(yè)展開了應用。根據工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長張云明在 2022 年中國 5G 發(fā)展大會上的致辭，截至 2022 年 9 月，我國 5G 行業(yè)虛擬專網數量已超過 1 萬張，而 2020 年，建設 5G 虛擬專網的數目僅為 800 個。
4、標準化進程已進入 5G-Advanced 階段
根據中國信通院發(fā)布的《全球 5G 標準必要專利及標準提案研究報告 ( 2023 年 ) 》， 2017 年發(fā)布的 Rel-15 版本是 5G 標準的第一個版本，而隨著 5G 標準 Rel-18 版本制定的啟動，5G 已進入到 5G-Advanced 演進階段，預計將持續(xù)演進到 Rel-19、Rel-20 等多個版本。根據 IMT-2020 ( 5G ) 推進組發(fā)布《5G-Advanced 場景需求與關鍵技術白皮書》，5G-Advanced 的六大應用場景分別為沉浸實時、智能上行、工業(yè)互聯(lián)、通感一體、千億物聯(lián)以及天地一體。
從 5G 產業(yè)上市企業(yè)分布熱力地圖來看，5G 相關概念的上市企業(yè)主要集中在廣東。此外，北京、江蘇、浙江、四川、上海、山東也擁有一定數量的上市企業(yè)。
2、企業(yè)競爭：各領域競爭企業(yè)各不相同
由于%205G%20產業(yè)鏈范圍廣大，每個領域的代表性企業(yè)各不相同。本文選取光纖光纜、基站天線、5G%20運營三個方面對%205G%20領域的企業(yè)競爭情況進行說明。
在光纖光纜領域，根據亞太光通信委員會和網絡電信信息研究院聯(lián)合主辦的《全球%20|%20中國光通信最具競爭力企業(yè)%2010%20強》評選活動上所發(fā)布的《2022%20年%20(%20第十六屆%20)%20全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)%2010%20強》榜單，中國%205G%20行業(yè)光纖光纜排名前%205%20的企業(yè)為長飛、亨通、烽火、中天、富通。
在基站天線領域，根據中國國際信息通信展發(fā)布的%202021%20年%205G%20天線企業(yè)排行榜單，排名前五的企業(yè)分別是華為技術有限公司、中信科移動通信技術股份有限公司、上海諾基亞貝爾股份有限公司、京信通信技術%20(%20廣州%20)%20有限公司、江蘇亨鑫科技有限公司。
5G%20運營領域主要被我國三大電信運營商%20(%20中國移動、中國聯(lián)通、中國電信%20)%20占據，其他進入者難以與其進行競爭，而三大電信運營商之間的競爭較為激烈，中國移動稍微領先。
5G%20產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、經濟產出預測
根據中國信通院發(fā)布的《中國%205G%20發(fā)展和經濟社會影響白皮書%20(%202022%20年%20)%20》，預計%202022%20年%205G%20將直接帶動經濟總產出%201.45%20萬億元，間接帶動總產出約%203.49%20萬億元，分別較%202021%20年增長%2012%、3.25%。
根據工信部《"%20十四五%20"%20信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》數據，2020-2025%20年，中國信息通信行業(yè)年均增速目標為%2010%。鑒于%205G%20通信市場增速高于整體信息通信行業(yè)增速，因此%202023%20年預測%205G%20產業(yè)的直接與間接經濟產出增速分別為%2015%、5%，故%202023%20年預測的%205G%20產業(yè)直接經濟產出為%2016675%20億元，間接經濟產出為%2036645%20億元。
2、5G 產業(yè)發(fā)展趨勢
5G 普及率逐步提升。根據工信部發(fā)布的《" 十四五 " 信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中 " 十四五 " 時期信息通信行業(yè)主要發(fā)展指標，2020-2025 年，每萬人擁有 5G 基站數從 5 個提升至 26 個，5G 用戶普及率由 15% 提升至 56%。工業(yè)和信息化部部長金壯龍在十四屆全國人大一次會議首場 " 部長通道 " 上表示，2023 年將新建開通 5G 基站 60 萬個，5G 基站總量突破 290 萬個，加大城市與農村的覆蓋面。
5G 與各行業(yè)融合將進一步加強。根據中國信通院發(fā)布的《中國 5G 發(fā)展和經濟社會影響白皮書 ( 2022 年 ) 》，5G 應用已覆蓋國民經濟 97 個大類中的 40 個，累積的應用案例已超過 5 萬個。
5G 標準化研制加快推動。目前 5G 標準的發(fā)展已進入新階段，5G-Advanced 應該加強精細化的設計，滿足更加多樣的場景需求。此外，還應加強跨行業(yè)的標準建設，實現標準的互聯(lián)互通。
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