國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《中國視頻云市場跟蹤,2023上半年》報告顯示,2023上半年中國視頻云市場規(guī)模達到46.2億美元,同比下滑7.0%。
受疫后終端用戶娛樂需求增長放緩、行業(yè)客戶縮減IT支出等多重因素影響,相比2022年同期,視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場下滑8.4%,解決方案市場小幅下滑1.4%。
與上期預測相比,IDC根據(jù)2023上半年主要客戶支出變化、廠商營收情況和戰(zhàn)略級參與者入局市場進展,更新了短期預測數(shù)據(jù),并結(jié)合行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)、上游預測數(shù)據(jù)以及匯率變化,調(diào)整了中遠期市場增長預期。
回顧2023上半年,受下游終端用戶娛樂需求增長放緩影響,過半數(shù)頭部綜合視頻平臺、娛樂直播平臺短期業(yè)績承壓,對降本增效提出更高要求,雖然促進了諸如邊緣云等資源使用,但仍無法彌補帶寬下滑造成的不利影響;
另一方面,互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容視頻化正在涌現(xiàn)出更多新場景,2023上半年,部分后發(fā)平臺大量推出視頻短劇,開啟了網(wǎng)絡(luò)小說視頻化的浪潮,并對幾乎全線視頻云產(chǎn)品與服務都提出了更多需求。
同時,音視頻產(chǎn)品與服務出海正在帶來更多增量,更復雜的海外運營環(huán)境帶來了更高的產(chǎn)品與服務溢價,而在國內(nèi)億級播放量打磨下的中國音視頻產(chǎn)品,在技術(shù)產(chǎn)品和經(jīng)驗層面積累了一定優(yōu)勢,海外市場的雙位數(shù)增長在一定程度上抵消了國內(nèi)客戶用量下滑的消極影響;
另外,音視頻產(chǎn)品在傳統(tǒng)行業(yè)應用落地亦出現(xiàn)新趨勢,包括更多的私有或混合部署方案,與行業(yè)ISV建立更緊密的合作關(guān)系,以及采用“AI+音視頻”賦能政企客戶等。
視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場
2023上半年,中國視頻云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模達到36.6億美元。其中,視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)與視頻公有云/專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模分別達到17.4和19.2億美元。
競爭格局方面,市場集中度仍維持在較高水平,其中,視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)市場中,阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云、中國電信合計份額環(huán)比提升,本期達到61.6%;視頻公有云、專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場中,阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、中國電信合計份額環(huán)比小幅下滑,本期為75.0%。
近兩年來,建立內(nèi)容分發(fā)、實時音視頻通信、即時通訊共同依賴的統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)成為行業(yè)共識,主流視頻云服務商均已完成或正在完成底層架構(gòu)改造升級;
同時,將廣泛分布的IT資產(chǎn)完成云化升級與服務輸出,諸如邊緣主機與存儲、邊緣安全、邊緣無服務器計算、邊緣推理等,亦成為視頻云服務商探索多元化產(chǎn)品服務、提高盈利能力的重要途徑。
視頻云解決方案市場
2023上半年,中國視頻云解決方案市場規(guī)模達到9.6億美元。在競爭格局方面,五家公有云服務商、一家垂直行業(yè)音視頻服務商、以及一家頭部用戶轉(zhuǎn)型云計算服務商繼續(xù)主導本期解決方案市場,上述七家服務商市場合計份額達到73.6%。
其中,騰訊云音視頻作為“全真互聯(lián)”戰(zhàn)略背后核心支撐能力,亦承載了出海攻堅的重要使命,以新一代邊緣安全加速平臺 Edgeone和音視頻組合,面向全球提供一站式產(chǎn)品服務,并持續(xù)迭代低代碼UIKit方案,降低開發(fā)門檻,針對工業(yè)遠控、金融、廣電傳媒、醫(yī)療等場景,融合5G及音視頻方案并批量復制;
阿里云視頻云在全球?qū)崟r傳輸網(wǎng)絡(luò)GRTN 基礎(chǔ)上,完成協(xié)議與調(diào)度方案升級,并增加幀級智能化前處理能力,升級為MediaUni架構(gòu),覆蓋標準與低時延直播、實時通訊、渲染、遠程控制等需求,并在遠程監(jiān)考、企業(yè)直播、短劇等場景下持續(xù)探索音視頻方案;
華為云視頻云提出“共建AIGC媒體基礎(chǔ)設(shè)施”,繼續(xù)完善并整合音視頻產(chǎn)品服務與能力,以Meta Sutido與AIGC視頻為切入點,深耕云直播、數(shù)字人制作與媒體生產(chǎn)、云渲染等賽道;
百度智能視頻云在3.0框架下,持續(xù)整合集團智能化優(yōu)勢與邊緣資源能力,迭代創(chuàng)作分發(fā)與視聯(lián)網(wǎng)兩大產(chǎn)品體系,并在AIGC工具與應用服務、普惠賽事云直播、視聯(lián)網(wǎng)等方向加大投入,堅定場景化視頻方案路線,引入更多行業(yè)ISV;
火山引擎視頻云持續(xù)聚焦終端用戶高清、互動、沉浸體驗需求,并基于內(nèi)部億級播放場景沉淀的技術(shù)與經(jīng)驗,自研視頻編解碼芯片,開源多媒體處理框架BMF,助力從生產(chǎn)端到用戶終端全鏈路音視頻方案,成為行業(yè)視頻化探索的重要力量;
金山云視頻云完成產(chǎn)品與組織架構(gòu)調(diào)整后,在邊緣音視頻處理、FOV傳輸、電商直播等場景持續(xù)迭代、演進技術(shù)產(chǎn)品,并將更多資源向商業(yè)化程度更高的產(chǎn)品傾斜;
聲網(wǎng)堅持在既有RTE產(chǎn)品基礎(chǔ)上,融合智能化、超高清等特性,持續(xù)探索鳳鳴AI引擎、虛擬人等方案在教育、社交、娛樂、IoT等場景中創(chuàng)新應用。
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