2024年上半年,受到市場環(huán)境的影響,我國集成廚電市場表現(xiàn)不盡人意。作為貴價產品,集成品類市場集體收緊,集成灶、集成洗碗機均出現(xiàn)不同程度下滑,價格內卷也未能改變自身低迷的市場環(huán)境。對于集成灶企業(yè)而言,今年注定是艱難的一年,在逆境中打磨產品,找尋新的機會和賽道或成為企業(yè)逆風翻盤的機會點。
集成灶:荊棘載途,砥礪前行
作為曾經廚電最熱門的品類,集成灶在2018-2022年曾達到17.5%的復合增長率,領跑行業(yè)。但經歷了爆發(fā)式增長后,2023年集成灶行業(yè)零售額首次出現(xiàn)負增長。這一現(xiàn)象延續(xù)到了2024年上半年,市場需求進一步疲軟,集成灶進入深度調整期。奧維云網(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年我國集成灶市場累計零售額、零售量分別為101億元、114萬臺,同比分別下滑18.2%、15.2%。其中,線上市場零售額、零售量分別為12億元、18萬臺,同比分別下滑40.4%、35.2%;線下市場零售額、零售量分別為89億元、96萬臺,同比分別下滑14.0%、10.2%。
究其原因,除了產品款式升級紅利消失、房地產市場低迷外,作為單價較高的產品,消費降級對集成灶市場也產生較大沖擊。這也體現(xiàn)在款式和價格的走勢上。
從款式結構上看,線上基礎款產品回暖。受購買力下降的影響,以消毒柜款為代表的低價基礎款產品在份額上有所回暖。據(jù)奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年上半年消毒柜款線上市場份額同比增長5.8個百分點。其中分體式受品牌上新影響,銷額同比上升10.8個百分點,成為低迷的市場里為數(shù)不多的“亮點”。而作為市場的升級款式,蒸烤一體和蒸烤獨立款份額上略微降低。
從價格上看,在線上整體價格走低的情況下,蒸烤獨立款憑借行業(yè)爆品的帶動,價格逆勢走高。線下價格整體趨穩(wěn)。不同款式上,消毒柜款、蒸烤一體款的低端市場份額顯著提升,而作為市場的升級款式,在“K”型分化的市場環(huán)境下,蒸烤獨立款高端市場份額擴大。
從品牌競爭上看,廚電品牌紛紛發(fā)力集成灶,不斷沖擊現(xiàn)有品牌格局。伴隨著“集成”熱度的逐步升高,廚電品牌紛紛入局。今年上半年方太、華凌、創(chuàng)維等廚電品牌實現(xiàn)同比正增長。越來越多的玩家發(fā)力也預示著市場競爭進一步加劇。
隨著市場持續(xù)遇冷和更多玩家入局,對于集成灶企業(yè)而言,尋找新的增長級刻不容緩。一方面繼續(xù)布局多元渠道,如抖音等新興渠道:多廚電品牌在2024年上半年抖音渠道的銷售額同比實現(xiàn)正增長。另一方面尋找新品類機會:美大、億田、帥豐等布局櫥柜、全屋定制及集成烹飪中心等賽道。
從產品上看,市場受“大”的中式消費邏輯驅動,與近年來市場大吸力油煙機、大套系洗碗機、大容量烤箱的熱度升高相仿,在集成灶市場上,用戶也愿意為“大”支付更多的溢價。蒸烤一體款中,75L以上的產品在市場份額和價格力上均有不俗表現(xiàn),份額同比提升5.8%,價格指數(shù)則達到1.37。對正處于“微創(chuàng)新”階段的集成灶而言,大風量、大容積等參數(shù)的提升依然會成為產品未來的發(fā)展方向。
在新品表現(xiàn)上,2024年上半年集成灶線上市場新品數(shù)量76款,零售額占比9.8%?钍缴峡,行業(yè)新品依然以蒸烤一體款為主,圍繞排煙效果、健康、省空間等用戶的不同需求進行參數(shù)/功能方面的升級。
集成烹飪中心、集成洗碗機:步步為營,厚積薄發(fā)
作為集成市場的新興品類,集成烹飪中心和集成洗碗機亦難言出色。奧維云網(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年我國集成洗碗機市場線上、線下零售額同比分別下滑16.1%、18.2%;集成烹飪中心灶蒸烤部分線上零售額同比下滑0.4%,線下零售額同比上漲30.6%。
隨著賽道的熱度提升、玩家的增多,集成烹飪中心行業(yè)規(guī)范也在逐步完善。2023年11月,集成烹飪中心標準發(fā)布;2024年6月,集成烹飪中心性能指標分級實施。而作為目前市場潛力大的新興品類,各品牌也紛紛發(fā)布新品,傳統(tǒng)廚電企業(yè)和集成灶企業(yè)均視其為新的增長曲線。
總結:降低預期,“活下來”,未來可期
雖然上半年集成市場整體表現(xiàn)不盡如人意,但是集成依然是通往品質廚房的重要一步。用戶對廚房的改造依然傾向于集成化/一體化。企業(yè)需要持續(xù)推進產品在清潔、智能等領域的創(chuàng)新,大膽布局新渠道、新賽道,臥薪嘗膽,在市場寒冬中“活下來”,集成行業(yè)依然未來可期。
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