小折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量差，為何廠(chǎng)商還要沖？

　　繼2023年OV、三星相繼推出小折疊屏機(jī)型以及今年2月份華為推出Pocket2，日前榮耀也發(fā)布小折疊屏手機(jī)Magic V Flip。國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商中小米算是對(duì)小折疊屏手機(jī)相對(duì)謹(jǐn)慎的廠(chǎng)商，暫未向市場(chǎng)推出相關(guān)機(jī)型。

　　供應(yīng)鏈透露蘋(píng)果仍持續(xù)擬定折疊產(chǎn)品的上市計(jì)劃，但預(yù)估最快到2027年首款折疊屏產(chǎn)品才有望上市。一是蘋(píng)果首款折疊式產(chǎn)品尺寸或和iPad mini相似，這意味著產(chǎn)品是否為折疊屏手機(jī)尚無(wú)法確定。且SDC無(wú)法確定蘋(píng)果折疊屏是上下折疊，還是左右折疊，需同步應(yīng)對(duì)兩種可能。

　　二是LGD投入展開(kāi)蘋(píng)果的折疊式IT產(chǎn)品計(jì)劃，業(yè)界推測(cè)為折疊式iPad。供應(yīng)鏈指出，LGD雖少量生產(chǎn)折疊面板，但與SDC相比量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)不足，產(chǎn)能較小，預(yù)期當(dāng)前用于生產(chǎn)iPhone和iPad面板的E6-1-E6-4產(chǎn)線(xiàn)難以追加消化大量產(chǎn)品。若要應(yīng)對(duì)蘋(píng)果折疊IT產(chǎn)品需求，須另行投資。

　　當(dāng)前國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商卷入小折疊屏的背后，一是市場(chǎng)對(duì)折疊屏手機(jī)需求持續(xù)增加。Counterpoint Research高級(jí)分析師Jene Park稱(chēng)，廠(chǎng)商頻繁的折疊屏產(chǎn)品發(fā)布(以及伴隨產(chǎn)品發(fā)布的營(yíng)銷(xiāo)效應(yīng))正改變中國(guó)消費(fèi)者對(duì)可折疊產(chǎn)品的看法。

　　基于此，中國(guó)消費(fèi)者可以比世界上任何其他市場(chǎng)更容易、更頻繁地獲得各種可折疊產(chǎn)品。各種可折疊產(chǎn)品的不斷發(fā)布，被認(rèn)為是中國(guó)可折疊市場(chǎng)相對(duì)于其他市場(chǎng)持續(xù)顯著增長(zhǎng)的重要原因之一。

　　Wirtug Market Search數(shù)據(jù)顯示，在2024—2030年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，全球折疊屏手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒁詮?fù)合年增長(zhǎng)率22.25%速度增長(zhǎng)，2030年市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到1000.6 億美元。

　　圖源：Wirtug Market Search

　　二是全球可折疊屏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)集中，Trend Force數(shù)據(jù)顯示，雖說(shuō)三星的市場(chǎng)份額從2022年的80%下滑到2023年的70%以下，但基于三星在顯示器、面板等折疊屏手機(jī)關(guān)鍵零部件上的優(yōu)勢(shì)，其仍是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

　　2023年華為市場(chǎng)份額已上升至12%，小米、OPPO和Vivo等品牌的份額保持在10%以下。2024年三星和華為的市場(chǎng)份額或分別達(dá)到60%和20%，二者合計(jì)市場(chǎng)份額或?qū)⑦_(dá)到80%。

　　圖源：Trend Force

　　大折疊屏留給其他廠(chǎng)商空間有限，其他廠(chǎng)商自然需要通過(guò)小折疊屏展開(kāi)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。但這難掩小折疊屏手機(jī)仍是一個(gè)小眾市場(chǎng)、廠(chǎng)商小折疊屏手機(jī)項(xiàng)目虧損的事實(shí)。

　　IDC報(bào)告顯示，2023年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量約700.7萬(wàn)臺(tái)。其中小折疊產(chǎn)品占比在31.9%，即223.52萬(wàn)臺(tái)。拿下市場(chǎng)TOP1的OPPO，出貨量約為81.1萬(wàn)臺(tái)。

　　在全球市場(chǎng)上，Trend Force預(yù)測(cè)，2024年全球小折疊屏手機(jī)出貨量雖同比增長(zhǎng)11%，但僅有17.7百萬(wàn)部。

　　榮耀CEO趙明透露，小折疊屏手機(jī)銷(xiāo)售量只有在百萬(wàn)臺(tái)才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，這也不能解釋OV會(huì)暫緩小折疊推進(jìn)節(jié)奏步伐，廠(chǎng)商入局小折疊整體相對(duì)謹(jǐn)慎的原因。

　　隨著當(dāng)前入局廠(chǎng)商增多不斷對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行教育，未來(lái)這種情況能否得到改善?小折疊屏又能否成為廠(chǎng)商新增量?

　　一、顏值雖高，但高價(jià)卻勸退大量消費(fèi)者

　　艾瑞咨詢(xún)關(guān)于折疊屏手機(jī)的相關(guān)報(bào)告指出，小折疊手機(jī)的核心目標(biāo)用戶(hù)是來(lái)自一線(xiàn)城市的18-29歲女性。相較于男性更關(guān)注手機(jī)配置，女性更在意手機(jī)顏值，甚至不少女性就是沖著小折疊屏手機(jī)的高顏值去買(mǎi)。

　　基于此，廠(chǎng)商發(fā)布的小折疊屏手機(jī)整體看上去更像是粉餅，且顏色多以粉色、白色、藍(lán)色為主。如華為Pocket2基于女性對(duì)珍珠的情有獨(dú)鐘，推出大溪地灰。

　　榮耀Magic V Flip基于女性對(duì)水晶鞋、鉆石、亮片的青睞，和國(guó)際時(shí)尚大師Professor Jimmy Choo周仰杰博士合作，以水晶鞋為設(shè)計(jì)靈感打造榮耀Magic V Flip高定款。

　　且相較于男性而言，女性對(duì)手機(jī)影像、修圖可能更為在意，廠(chǎng)商也紛紛將影像作為核心宣傳點(diǎn)。同時(shí)為滿(mǎn)足女性的“少女心”，OPPO、vivo、榮耀外屏中推出養(yǎng)寵功能。華為Pocket2則打出差異化的紫外線(xiàn)檢測(cè)功能并將其置于外屏中。

　　但高顏值之上卻是小折疊屏手機(jī)相對(duì)較高的售價(jià)，目前主流廠(chǎng)商的小折疊屏手機(jī)價(jià)格約在5000元-1萬(wàn)元，華為部分線(xiàn)下門(mén)店針對(duì)中考、高考推出特惠活動(dòng)，但12GB+256GB的小折疊價(jià)格依然在7399元。

　　這一價(jià)格不僅達(dá)到甚至超過(guò)廠(chǎng)商旗艦機(jī)價(jià)格，甚至比iPhone15普通版價(jià)格還要高。但該價(jià)位尚未達(dá)到消費(fèi)者的最佳點(diǎn)，這在持續(xù)勸退消費(fèi)者的同時(shí)，很達(dá)到廠(chǎng)商的銷(xiāo)售目標(biāo)。

　　圖源：京東

　　相對(duì)較高的價(jià)格，或和小折疊手機(jī)因技術(shù)難度大、供應(yīng)鏈廠(chǎng)商研發(fā)成本高、產(chǎn)能不足、良品率欠佳、供應(yīng)商相對(duì)集中等多因素有關(guān)，這讓供應(yīng)商也具有較高的議價(jià)權(quán)。

　　如三星柔性O(shè)LED面板因產(chǎn)能和良品率高于京東方，三星維持著其在折疊屏技術(shù)上的領(lǐng)先地位和產(chǎn)能。廠(chǎng)商對(duì)三星依賴(lài)較高，三星柔性O(shè)LED面板維持著較高的價(jià)格。作為指紋識(shí)別和觸控技術(shù)的領(lǐng)先供應(yīng)商的匯頂科技為多家折疊屏手機(jī)提供重要組件，因其在技術(shù)上的領(lǐng)先地位和專(zhuān)利保護(hù)，匯頂科技可以保持較高的價(jià)格。

　　換言之，小折疊屏的未來(lái)發(fā)展和成本優(yōu)化步伐密切相關(guān)。UTG和鉸鏈等關(guān)鍵部件可以在標(biāo)準(zhǔn)化后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，從而顯著降低成本。從后續(xù)來(lái)看，隨著中國(guó)面板制造商的可折疊面板出貨量增加，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商或?qū)⑦M(jìn)一步降低小折疊屏手機(jī)的成本。

　　據(jù)SDCC預(yù)測(cè)，隨著后續(xù)三星ZFlip6和ZFold6面板出貨量的增加，2024年Q2的市場(chǎng)份額或?qū)⒊�過(guò)京東方。但從2024年全年來(lái)看，SDC的份額或?qū)⒊掷m(xù)下降，京東方的份額將從2023年的27%上升。維信諾預(yù)計(jì)將在2024年市場(chǎng)份額或?qū)⑦_(dá)到11%，中國(guó)之星將上升到7%。

　　圖源：DSCC

　　二、價(jià)格下探，能否幫助小折疊屏打開(kāi)市場(chǎng)

　　但即使價(jià)格下探，小折疊屏想要真正打開(kāi)市場(chǎng)，也面臨一定阻力。目前用戶(hù)對(duì)小折疊手機(jī)的不滿(mǎn)主要集中在幾方面：

　　一是大折疊屏和小折疊屏普遍存在的折痕問(wèn)題，即鉸鏈問(wèn)題。如華為Pocket2稱(chēng)使用玄武水滴鉸鏈，精美對(duì)接、大幅消減縫隙。但京東平臺(tái)上仍有不少已購(gòu)用戶(hù)稱(chēng)使用2天、不到1個(gè)月、30天，折痕已相當(dāng)明顯。

　　雖說(shuō)折痕不影響手機(jī)使用，但對(duì)很多用強(qiáng)迫癥的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑讓消費(fèi)者使用過(guò)程看起來(lái)鬧心。不少消費(fèi)者更是稱(chēng)，買(mǎi)完小折疊屏手機(jī)只能將其當(dāng)祖宗“供”起來(lái)。

　　圖源：京東

　　因鉸鏈技術(shù)復(fù)雜性過(guò)高，在材料上需使用如鈦合金或不銹鋼等高強(qiáng)度金屬用于主架構(gòu)，以提供必要的強(qiáng)度支撐和耐久性。外部需使用聚合物材料提供額外的柔韌性和耐磨性，同時(shí)確保鉸鏈在反復(fù)折疊過(guò)程中不會(huì)斷裂。又需要使用過(guò)程的順滑操作，可能需要特殊的潤(rùn)滑劑或涂層，以減少摩擦和磨損。

　　在設(shè)計(jì)上因牽扯到多個(gè)運(yùn)動(dòng)部件和精密零部件的配合，進(jìn)而保證鉸鏈實(shí)現(xiàn)多軸運(yùn)動(dòng)、折疊路徑控制以及抗沖擊性和耐用性。內(nèi)部組件也要做到防塵防水又要緩沖減震。

　　上述技術(shù)難題的同時(shí)存在，讓三星早期折疊手機(jī)GalaxyFold在推出后不久就因鉸鏈問(wèn)題多次出現(xiàn)故障。蘋(píng)果也因鉸鏈問(wèn)題，遲遲未向市場(chǎng)推出相關(guān)折疊屏手機(jī)。

　　或許全球鉸鏈技術(shù)仍有很大改善空間，但技術(shù)的歸技術(shù)，商業(yè)的歸商業(yè)。折痕問(wèn)題的存在，讓小折疊手機(jī)也面臨著復(fù)購(gòu)率低、意向客戶(hù)流失率高的問(wèn)題。

　　二是售后成本維修極高且不便。我們?cè)谧咴L(fǎng)安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣、太和縣多家手機(jī)維修店后發(fā)現(xiàn)，這些維修店老板針對(duì)折疊屏手機(jī)給出的答案或是不會(huì)維修，或是維修折疊屏手機(jī)的費(fèi)用，足夠你買(mǎi)一臺(tái)新機(jī)，面對(duì)高昂的維修的成本，很多消費(fèi)者往往選擇不修，直接賣(mài)給這些維修店老板。

　　且因小折疊屏手機(jī)目前還處在一個(gè)小眾市場(chǎng)，供需不匹配下，新機(jī)折損率相對(duì)較高。京東平臺(tái)上原價(jià)六七千的小折疊屏手機(jī)，目前二手機(jī)價(jià)格普遍在兩三千元。售后問(wèn)題、折舊問(wèn)題也打消部分消費(fèi)者購(gòu)置小折疊屏手機(jī)的意愿。

　　圖源：京東

　　三是小折疊屏手機(jī)的小和硬件之間的矛盾。新能源車(chē)企將油箱愈做愈大引發(fā)爭(zhēng)議的背后在于，國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)油箱車(chē)輛尺寸、重量有著嚴(yán)格要求，這意味著大油箱或?qū)�犧牲�?chē)輛的性能、操控等等。

　　同理，各種高配置硬件若想完整“裝入”小折疊中，這對(duì)廠(chǎng)商的技術(shù)能力要求極高，很容易出現(xiàn)硬件和機(jī)身不匹配，進(jìn)而導(dǎo)致手機(jī)性能拉胯的情況。綜合華為、三星、OV等廠(chǎng)商京東旗艦店已購(gòu)用戶(hù)評(píng)價(jià)來(lái)看，續(xù)航問(wèn)題、發(fā)燙問(wèn)題幾乎是消費(fèi)者中差評(píng)的重災(zāi)區(qū)。

　　圖源：京東

　　更為重要的是，小折疊屏相較于大折疊屏而言，短板也相對(duì)突出。如部分廠(chǎng)商推出的小折疊屏手機(jī)，外屏無(wú)法使用APP，只能二次打開(kāi)才可使用，但大折疊屏手機(jī)卻不存在這一問(wèn)題。且小折疊屏手機(jī)此前所宣傳的輕薄性，隨著技術(shù)的進(jìn)步，目前也被大折疊屏所取代。如X Fold 3僅重219g，比直板旗艦還要輕，小折疊屏的輕便優(yōu)勢(shì)就被大幅削減。

　　三、應(yīng)用生態(tài)不足、相較直板優(yōu)勢(shì)何在?

　　除相較于大折疊屏手機(jī)欠佳外，小折疊屏也面臨應(yīng)用生態(tài)不足問(wèn)題。以榮耀MagicVFlip為例，榮耀方面稱(chēng)，已完成40余款A(yù)PP的外屏適配，這些應(yīng)用覆蓋了用戶(hù)日常80%的使用場(chǎng)景。

　　事實(shí)上，APP應(yīng)用適配和手機(jī)廠(chǎng)商之間本就是先有雞還是先有蛋的問(wèn)題。來(lái)自國(guó)內(nèi)某家互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)的安卓開(kāi)發(fā)工程師李明告訴我們，此前手機(jī)廠(chǎng)商合作商務(wù)讓他們APP適配小折疊屏手機(jī)，雖說(shuō)設(shè)計(jì)上會(huì)有些變化，具體設(shè)計(jì)和需求帶來(lái)的工作量并不是很大，但還是被公司產(chǎn)品總監(jiān)不斷延期。

　　在公司產(chǎn)品總監(jiān)看來(lái)，投入公司的UI、技術(shù)、測(cè)試去適配這些小折疊片手機(jī)，但廠(chǎng)商這些機(jī)型本就出貨量較低，分流到自家APP上的下載量和真實(shí)激活量可能更低，這就讓公司的投產(chǎn)比嚴(yán)重不足。

　　如李明所言，APP廠(chǎng)商希望手機(jī)廠(chǎng)商機(jī)型出貨量較高，進(jìn)而提高自家APP的用戶(hù)以及受益。手機(jī)廠(chǎng)商希望能有更多APP廠(chǎng)商針對(duì)機(jī)型適配，以豐富內(nèi)容生態(tài)，進(jìn)而提高出貨量。雙方博弈下，不僅讓小折疊屏手機(jī)短期內(nèi)容生態(tài)難以補(bǔ)齊，也正是國(guó)內(nèi)VR類(lèi)產(chǎn)品內(nèi)容嚴(yán)重不足的原因之一。

　　除應(yīng)用生態(tài)問(wèn)題外，隨著當(dāng)前AI大模型技術(shù)的愈發(fā)成熟，不少?gòu)S商也紛紛將AI大模型搭載到小折疊屏手機(jī)上。如vivo X Fold3稱(chēng)通過(guò)對(duì)海量高質(zhì)量夜景素材進(jìn)行AI學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使其更懂得調(diào)配夜景影調(diào)，提升觀(guān)看。

　　OPPO Find N3 Flip稱(chēng)支持路人、物體等類(lèi)型元素識(shí)別和消除，AI大模型將生成自然的填充畫(huà)面。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是可做到AI智能消除和AI擴(kuò)圖。換言之，當(dāng)前小折疊手機(jī)正逐漸朝著AI手機(jī)方向發(fā)展。

　　Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1支持 AI 的智能手機(jī)對(duì)全球智能手機(jī)銷(xiāo)量的貢獻(xiàn)率為6%，較2023年Q4的1.3%實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中，高端智能手機(jī)(批發(fā)價(jià)>600美元)占該季度支持GenAI的智能手機(jī)銷(xiāo)量的70%以上。

　　僅在該季度，支持 GenAI 的智能手機(jī)型號(hào)數(shù)量就從16款增加到30 多款，這表明品牌對(duì)這一細(xì)分市場(chǎng)的興趣日益濃厚。換言之，AI功能為智能手機(jī)品牌開(kāi)辟新的機(jī)會(huì)，并可能在未來(lái)幾年推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

　　圖源：Counterpoint

　　為打贏(yíng)這場(chǎng)AI戰(zhàn)，不少?gòu)S商正將AI手機(jī)價(jià)格持續(xù)下放。如OPPO為實(shí)現(xiàn)2024年5000萬(wàn)用戶(hù)使用AI手機(jī)的目標(biāo)或?qū)㈩I(lǐng)先同行，將生成式AI功能導(dǎo)入到全產(chǎn)品在線(xiàn)使用。即旗下Find、Reno、F與A系列手機(jī)都將支持生成式AI功能，這就意味著靠AI功能也難以成為小折疊屏手機(jī)的賣(mài)點(diǎn)。

　　結(jié)語(yǔ)：

　　“高”不過(guò)大折疊，“低”不如中端直板，小折疊屏手機(jī)頗有些“雞肋”般的存在�；蛟S隨著未來(lái)小折疊屏整個(gè)供應(yīng)鏈成本的下降，不斷下跌的價(jià)格疊加高顏值，能讓部分女性用戶(hù)為之買(mǎi)單。

　　但可以肯定的是，小折疊手機(jī)無(wú)法挑起部分廠(chǎng)商發(fā)力高端機(jī)型的重任，未來(lái)也只能對(duì)中端直板機(jī)市場(chǎng)有所分流。