阿里搞定蘋果，為馬云賺足了面子

　　蘋果與安卓的AI手機(jī)大戰(zhàn)，這一次將焦點(diǎn)引向了大模型的對(duì)抗。

　　全球出貨量前兩名的手機(jī)品牌蘋果與三星，幾乎選擇在同一天公布其在AI手機(jī)方向上的大動(dòng)作。

　　先是三星宣布智譜的Agentic GLM成為其新手機(jī)Galaxy S25的AI能力來源，緊接著The Information爆料，在經(jīng)歷了近一年的模型測(cè)試與合作伙伴探索后，蘋果終于敲定了中國市場(chǎng)的合作伙伴——阿里巴巴。

　　春節(jié)假期過后，這一趨勢(shì)開始加速。DeepSeek 的爆紅，在國產(chǎn)手機(jī)陣營掀起一股 DeepSeek 接入熱潮。華為、榮耀、OPPO 、vivo等國產(chǎn)手機(jī)陣營，官宣接入 DeepSeek。從「科技新知」統(tǒng)計(jì)來看，小米成了唯一一個(gè)沒有接入DeepSeek的手機(jī)廠商。

　　大模型上一次成為手機(jī)廠商的焦點(diǎn)，最早可以追溯到安卓陣營，在ChatGPT剛剛開始火爆時(shí)，敏銳的國產(chǎn)手機(jī)廠商紛紛宣布all in AI，而其中最重要的表現(xiàn)，就是在自己手機(jī)上配備自研大模型。隨后，蘋果在發(fā)布會(huì)上宣布與openAI合作，再度引發(fā)關(guān)注。

　　但令人尷尬的是，兩條路線似乎都沒有發(fā)生顛覆性變革，盡管手機(jī)廠商得到了大模型的助力，但消費(fèi)者對(duì)于AI手機(jī)的感知仍然較弱。有調(diào)研顯示，大多數(shù)消費(fèi)者將AI視為“噱頭”而非換機(jī)的必要條件。

　　不難預(yù)測(cè)，雖然這次阿里、DeepSeek等大模型同手機(jī)廠商的合作引發(fā)了關(guān)注，但想要打破傳統(tǒng)魔咒制造出全新的影響力，難度依然較大。甚至泛化來看，無論AI應(yīng)用、AI功能、還是大模型，在當(dāng)下都還只是手機(jī)廠商的“賣點(diǎn)營銷”。

　　而大模型廠商與手機(jī)廠商的聯(lián)合，從某種程度來說，更像是一場(chǎng)品牌之間的信用背書，大模型廠商通過與手機(jī)廠商的聯(lián)合，進(jìn)一步打開b端市場(chǎng)空間，而手機(jī)廠商通過大模型的加持，為自身品牌銷量增添砝碼。

　　比較糾結(jié)的是，對(duì)于阿里、DeepSeek等大模型廠商而言，技術(shù)的進(jìn)步并未停止，大模型廠商今天的地位遠(yuǎn)未到固若金湯的程度。而DeepSeek的案例也證明了，只要技術(shù)足夠出眾，短期內(nèi)聚集的流量與影響力將會(huì)十分可觀。相反，阿里取代百度的事件也會(huì)頻繁發(fā)生。

　　總結(jié)來看，這場(chǎng)由大模型引領(lǐng)的AI手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)的大幕剛剛拉開，技術(shù)、品牌似乎都將成為關(guān)鍵變量，誰將成為AI手機(jī)時(shí)代最終的優(yōu)勝者，似乎都不想在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來。

　　AI手機(jī)的定義之戰(zhàn)

　　在AI手機(jī)不斷狂飆的今天，其實(shí)一個(gè)尷尬的問題，依然飄在用戶和廠商的心中，即什么是AI手機(jī)?大模型?AI應(yīng)用?APP協(xié)同?

　　無數(shù)的概念襲來，但沒人能準(zhǔn)確定義AI手機(jī)。在2024年，蘋果發(fā)布會(huì)中，蘋果第一次將包括表達(dá)自我、重現(xiàn)回憶等五項(xiàng)“能力”定義為AI手機(jī)的差異化功能。

　　具體來看，其中表達(dá)自我包括了書寫工具、圖像生成，用戶可以在不同App中通過蘋果AI能力修改語法，自動(dòng)生成圖片用于分享;重現(xiàn)回憶包括了圖片庫通過語音搜索圖片、視頻，生成個(gè)性化相冊(cè);在任務(wù)安排中，蘋果AI功能可以在通知中顯示郵件摘要，自動(dòng)置頂優(yōu)先級(jí)高的事項(xiàng)。

　　語音助手Siri方面，即使用戶語音表達(dá)不連貫，Siri也能理解;Siri還能理解屏幕內(nèi)容，并能執(zhí)行更為復(fù)雜的任務(wù)。例如聯(lián)系人發(fā)短信說一張音樂專輯發(fā)布，Siri可以直接識(shí)別短信內(nèi)容并為用戶播放;用戶通過語音要求Siri找出某張照片并發(fā)送給朋友，Siri也可完成。只要用戶打開相機(jī)，手機(jī)就可以理解攝像頭拍攝內(nèi)容并完成指令。例如拍攝一張活動(dòng)海報(bào)，Siri能直接將活動(dòng)具體時(shí)間、地點(diǎn)添加到待辦事項(xiàng)。

　　從某種程度而言，大模型的存在正是為了支撐這五項(xiàng)“能力”。

　　而蘋果的范式，也幾乎成了其他廠商對(duì)AI手機(jī)理解的基礎(chǔ)。從功能上來看，目前中國前五大手機(jī)廠商OPPO、vivo、小米、榮耀、華為都已經(jīng)發(fā)布自研AI大模型，并且旗下旗艦手機(jī)也同步完成了“AI化”變革。

　　由于用戶需求相對(duì)固定，AI手機(jī)的差異性并不明顯。而與蘋果的五項(xiàng)能力類似，國產(chǎn)廠牌也緊隨其后，從功能上來看，修圖、畫圖、問答、執(zhí)行簡(jiǎn)單的操作(如定鬧鐘、行程等)，是目前AI手機(jī)普遍的應(yīng)用形態(tài)，雖然相比智能助手時(shí)期，當(dāng)下的AI應(yīng)用并未有本質(zhì)上的提升。

　　從大模型的視角來看，五項(xiàng)能力并未破圈、大火，也讓大模型本身難以體現(xiàn)出更大的差異性。今天無論是OpenAI還是阿里、DeepSeek，其扮演的角色只是對(duì)五項(xiàng)能力的支持，并無其他。

　　即便在五項(xiàng)能力方面，手機(jī)廠商也難言完全成熟。

　　2024年一次榮耀直播時(shí)，CEO趙明就上演了所謂的“Magic7名場(chǎng)面”，一句簡(jiǎn)單的“點(diǎn)三杯瑞幸冰美式，要大杯”的，然后神奇的一幕就出現(xiàn)了，Magic7自動(dòng)打開美團(tuán)、搜索，然后選擇咖啡類型，最后定格的畫面是“下單付款”。

　　緊急著，趙明還在后來的發(fā)布會(huì)上，又用語音操作現(xiàn)場(chǎng)下單2000杯瑞幸咖啡，讓周邊的瑞幸咖啡一度陷入混亂之中。AI的好壞一時(shí)間引發(fā)爭(zhēng)議。

　　在國外機(jī)構(gòu)SellCell對(duì)1000名iPhone用戶和1000名三星手機(jī)用戶的問卷調(diào)研中，結(jié)果顯示，73%的Apple Intelligence用戶和87%的Galaxy AI用戶認(rèn)為，AI功能“不是很有價(jià)值”或“幾乎沒有增加任何價(jià)值”，在提升使用體驗(yàn)上毫無實(shí)質(zhì)性的幫助。

　　既然大模型難以撬動(dòng)AI手機(jī)，為何當(dāng)下大模型與手機(jī)廠的合作會(huì)引發(fā)較大的行業(yè)內(nèi)關(guān)注?

　　iPhone時(shí)刻，遙遙無期

　　此輪AI手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)，在蘋果宣布接入阿里大模型時(shí)達(dá)到一個(gè)波峰。但AI手機(jī)真正的iPhone時(shí)刻，似乎仍舊遙遙無期。

　　從歐美的經(jīng)驗(yàn)來看，即便接入頂級(jí)模型，也難以撬動(dòng)銷量，但蘋果在中國的選擇其實(shí)捉襟見肘。

　　根據(jù)財(cái)新的報(bào)道顯示，目前，中國大模型創(chuàng)業(yè)公司尚未有對(duì)接蘋果體量客戶的能力和經(jīng)驗(yàn)。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)中僅有智譜AI一家人數(shù)超過1000人。智譜AI 在2024年10月宣布和中國三星電子達(dá)成戰(zhàn)略合作，面向中國市場(chǎng)、由智譜AI提供底層AI能力的三星首款手機(jī)已經(jīng)于2月11日發(fā)布。

　　而百度與蘋果合作的爭(zhēng)議，從某種程度上來說，也驗(yàn)證了中國大模型在能力上仍舊需要累積。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，時(shí)至今日，百度仍然可以與阿里并稱國內(nèi)大模型生態(tài)的第一集團(tuán)。

　　而對(duì)于大廠而言，能夠提供AI基礎(chǔ)大模型服務(wù)的公司也許不少，但和蘋果或多或少存在競(jìng)爭(zhēng)和博弈。根據(jù)報(bào)道顯示，騰訊旗下的微信和字節(jié)跳動(dòng)旗下抖音都是超級(jí)應(yīng)用，兩家都因蘋果應(yīng)用商店30%的抽成產(chǎn)生分歧，蘋果一度施壓兩家公司要求其停止繞開應(yīng)用商店內(nèi)付費(fèi)。

　　選擇不多、限制不少，是手機(jī)廠商對(duì)大模型團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀的認(rèn)知。

　　硬幣的另一面，則是蘋果出貨量的不斷萎縮。蘋果急需扳回一城，已建立外界對(duì)其信心，AI手機(jī)無疑就是這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

　　市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)4%，至2.85億臺(tái)，其中華為手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)37%，而蘋果手機(jī)出貨量同比減少17%;以出貨量排名，2024年vivo、華為、蘋果、OPPO、榮耀是中國市場(chǎng)前五大手機(jī)廠商，市占率分別為17%、16%、15%、15%、15%，華為手機(jī)市占率較上年增加了4個(gè)百分點(diǎn)，而蘋果降低了4個(gè)百分點(diǎn)。

　　錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，仍難達(dá)成的AI未來，以及廠商間無時(shí)無刻競(jìng)爭(zhēng)，組成了這場(chǎng)AI手機(jī)較量的圖景。

　　大模型背書，不是護(hù)城河

　　著眼于當(dāng)下，大模型的價(jià)值對(duì)于手機(jī)廠商到底在何?

　　從事件驅(qū)動(dòng)上來看，蘋果更換大模型供應(yīng)商，以及DeepSeek的突然爆火，是此輪AI手機(jī)再次成為市場(chǎng)焦點(diǎn)的兩大重要原因。

　　但比較耐人尋味的是，盡管大模型難以在技術(shù)上直接驅(qū)動(dòng)手機(jī)銷量，但對(duì)于手機(jī)廠商而言，似乎對(duì)于大模型帶來的品牌效益，仍然樂見其成。

　　阿里能夠拿到如此信任，也離不開其大模型較為優(yōu)秀的表現(xiàn)。根據(jù)報(bào)道顯示，1月30日，阿里巴巴發(fā)布Qwen 2.5-Max模型，Qwen2.5-Max模型代表阿里云團(tuán)隊(duì)對(duì)MoE模型的最新探索成果，預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)超過20萬億tokens，在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中幾乎全面超越了DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B。稍遜于DeepSeek-R1，在AI模型評(píng)測(cè)平臺(tái)Chatbot Arena的排名中為全球第7，已屬全球靠前水平。特別是在數(shù)學(xué)和編程能力的單項(xiàng)測(cè)試中更是排名全球前列。

　　當(dāng)然，相對(duì)于手機(jī)廠而言，這種信用背書，似乎對(duì)于大模型廠商顯得更為重要。

　　天風(fēng)海外證券認(rèn)為，此次合作或?qū)Π⒗锇桶陀蟹e極影響。一方面，蘋果在中國擁有龐大的iPhone用戶群體，集成阿里巴巴AI功能后，阿里巴巴可直接觸達(dá)更多高價(jià)值用戶，獲取重要流量入口;另一方面，蘋果以嚴(yán)苛的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)著稱，此次合作將成為阿里巴巴大模型技術(shù)的重要背書，從而吸引更多企業(yè)采用，帶動(dòng)云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)持續(xù)加速以及阿里云估值重塑。

　　而國內(nèi)手機(jī)廠商排隊(duì)接入DeepSeek的局面，似乎更是這種背書效益的集中體現(xiàn)。從榮耀的嘗鮮版DeepSeek，到中興的滿血版DeepSeek，再到首個(gè)折疊屏版DeepSeek等等的宣傳詞�？梢钥闯�，手機(jī)廠商更看重的是DeepSeek帶來的背書與流量?jī)r(jià)值。

　　而單從品牌背書來看，阿里與DeepSeek近乎等價(jià)。

　　阿里聯(lián)合創(chuàng)始人蔡崇信最先確認(rèn)了跟蘋果的合作，“蘋果一直非常挑剔(selective)，他們和一些中國公司談過，最后選擇跟我們做生意，他們希望用AI來增強(qiáng)手機(jī)功能。我們很榮幸和蘋果這樣偉大的公司合作。”

　　似乎在向公眾傳達(dá)阿里擁有著較高的技術(shù)壁壘，可以來應(yīng)對(duì)最高價(jià)值的客戶。

　　但國內(nèi)頭部廠商卻置若罔聞，并沒有跟隨蘋果的選擇，反而集體倒戈DeepSeek，用實(shí)際行動(dòng)表現(xiàn)，大模型從某種程度只是背書，并非核心護(hù)城河的事實(shí)。

　　既然從功能上無法拉動(dòng)銷量，當(dāng)然選擇流量更大、知名度更高的DeepSeek。

　　那么，進(jìn)一步來看，似乎這場(chǎng)以大模型為信用背書的AI手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)，遠(yuǎn)未到達(dá)終點(diǎn)，而當(dāng)前的手機(jī)廠商的選擇，從某種程度來說也可能成為被拋棄的對(duì)象。

　　獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)Canalys在《AI手機(jī)現(xiàn)在與未來》報(bào)告中，提出了智能手機(jī)AI的三階段愿景：“AI即功能”“AI即服務(wù)”和“AI即界面”。根據(jù)他們對(duì)于2024年中國市場(chǎng)的觀察，本土的頭部廠商皆已在“AI即功能”階段取得顯著進(jìn)展，且部分廠商在操作系統(tǒng)平臺(tái)和用戶界面層面的深度集成進(jìn)展尤為顯著。

　　例如，今年發(fā)布的旗艦設(shè)備中，諸如“AI消除”和“AI摘要”等功能已經(jīng)成為照片和備忘錄等預(yù)裝應(yīng)用的標(biāo)配功能。但盡管這些獨(dú)立的AI功能能夠在一定程度上為旗艦產(chǎn)品增強(qiáng)產(chǎn)品吸引力并吸引消費(fèi)者興趣，但真正的差異化仍取決于下一階段：“AI即服務(wù)”。

　　以AI Agent為核心概念，Canalys認(rèn)為“AI即服務(wù)”將在未來兩三年內(nèi)成為廠商構(gòu)建核心AI競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。去年，多家廠商在中國推出了早期的AI Agent功能，如OPPO的“一鍵問屏”、vivo的“PhoneGPT”和榮耀的“任意門”。然而，由于模型能力和應(yīng)用生態(tài)的局限，這些功能距離理想的AI Agent愿景仍有一定距離。

　　我們需要清醒的則是，雖然利好不斷，中國大模型進(jìn)步神速，但在應(yīng)用端仍然更趨近于背書，而非手機(jī)廠商的護(hù)城河。而這場(chǎng)剛剛拉開的大幕，未來的空間仍然非常可觀，這也就意味著，今天的贏家，很有可能在未來被替代，此刻遠(yuǎn)非值得歡慶的時(shí)刻。