騰訊字節(jié) 做AI to C的兩個“極端”在頂峰相遇

　　2月22日周六下午，騰訊元寶成為蘋果應用商店免費app排行榜第二的應用，第一是DeepSeek，第三是字節(jié)的豆包。

　　騰訊元寶能夠在這個節(jié)點突出重圍的主要原因也寫在了應用的后綴上——“DeepSeek R1……”

　　最開始微信搜索接入DeepSeek引起了非常大的C端討論度，當廣大微信用戶打開微信搜索框時，可能不止會看到R1模型，還會看到推薦下載元寶的鏈接。

　　元寶應用也可能在這個時機加大了廣告投放，于是，“微信+DeepSeek”，就像是十幾年前的“紅包”之于微信一般，成為元寶這個應用名字打響C端知名度的利器。

　　事實上就在 2024 年，騰訊元寶可以說是在C端近乎“查無此人”。根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，2024年AI產(chǎn)品榜單前30沒有騰訊元寶的身影，騰訊上榜的應用是搜狗輸入法和微信輸入法。而元寶沒有進年度累計下載量前30也就意味著，在七麥統(tǒng)計的各大主流應用商店端口內(nèi)，字節(jié)豆包在2024年的累計下載量，至少是騰訊元寶的20倍。

　　在 AI 應用落地的 2024 年，騰訊和字節(jié)這兩個社交媒體流量大戶做AI to C幾乎呈現(xiàn)出了完全相反的狀態(tài)。這不僅僅體現(xiàn)在了豆包元寶的下載量差距上，也體現(xiàn)在了他們的C端產(chǎn)品矩陣形式上：騰訊在AI時代除了元寶再無有知名度的C端新應用，而字節(jié)則是全方位創(chuàng)造新的AI to C應用。

　　這也許跟他們的產(chǎn)品基因有關，一個擅長做產(chǎn)品，一個擅長利用自己的業(yè)務生態(tài)抓住機會，顯然，現(xiàn)在的騰訊元寶等到了DeepSeek這個機會。

　　而在這種變局發(fā)生之后，字節(jié)騰訊AI業(yè)務的部分組織架構都進行了調(diào)整，結合此前《新立場》已分析過的阿里AI to C架構，至此，字節(jié)，騰訊，阿里對于未來一年AI to C的發(fā)力點已經(jīng)逐漸清晰。

　　01、DeepSeek之前：騰訊字節(jié)是2024年國內(nèi)做AI應用的兩極

　　作為現(xiàn)下國內(nèi)最大的兩個社交媒體的母公司，騰訊和字節(jié)對于創(chuàng)造新的C端應用上的態(tài)度可以說是“冰與火”。

　　大模型時代之后，字節(jié)依然熱衷于創(chuàng)造新應用的大廠，騰訊對于創(chuàng)造新應用生態(tài)則是保持了一貫的克制。

　　從目前跟AI to C相關的應用矩陣來看，字節(jié)主要有豆包、剪映、飛書、即夢、貓箱，星繪。其中，只有剪映和飛書是大模型時代前的應用。

　　去年有各種各樣的 AI 應用流量統(tǒng)計口徑，但如果單看移動端，字節(jié)的 AI 應用去年包攬了最大的流量入口。

　　根據(jù)七麥AI應用年度下載量Top 30 ，除了下半年才發(fā)布的“即夢”以外，以上字節(jié)應用都進入了七麥的年度榜單下載量前 30 ，并且前三中甚至有兩個是字節(jié)系。即夢盡管沒有上榜，但曾經(jīng)也一度被視為對標OpenAI Sora的產(chǎn)品，在AI視頻生成領域占據(jù)了一席之地。

　　字節(jié)的產(chǎn)品在AIGC全領域發(fā)力。反觀騰訊，去年僅有搜狗輸入法和微信輸入法，不僅賽道一樣，且都是大模型時代前就已發(fā)布的產(chǎn)品。并且近幾年騰訊新的 C 端產(chǎn)品大部分都可視為微信的衍生組件，從公眾號，小程序，企業(yè)微信，到視頻號、微信小店、元寶皆是如此。

　　去年移動端下載量榜上有名的Chatbot分別是豆包、kimi、文小言、通義、智譜清言、訊飛星火、天工。其他大廠以及幾個獨角獸的Chatbot都在，元寶不僅沒有上AI榜，去年chatbot這個細分賽道上也叫不上名字。

　　而在字節(jié)和騰訊的中間，則是有像百度阿里這樣相對“折中”的狀態(tài)。

　　百度的AI to C方面，文小言去年算得上跟字節(jié)豆包一樣“努力”，廣告業(yè)務占主導的字節(jié)百度去年都在爭取投放出下一個Killer app，而百度文庫和百度輸入法則是像騰訊一樣繼續(xù)在原有產(chǎn)品生態(tài)上“小試牛刀”。

　　今年開始，《新立場》也已對阿里AI to C業(yè)務進行了多次梳理，其各大AI應用表現(xiàn)為：發(fā)展參差階段不齊。阿里既有夸克釘釘這些大模型時代前就已占據(jù)市場的應用，積極和字節(jié)系的豆包飛書對打，并在去年取得了不錯的成績;而通義app去年的發(fā)展則是跟騰訊元寶一樣，顯示出了遲疑。這種遲疑表面原因或許是一樣的，騰訊阿里二者在除了AI to C以外的AI產(chǎn)業(yè)鏈上都有足夠的底氣。

　　具體來看，阿里在通義上遲疑的原因是通義在組織架構層面“被架空”，而騰訊又比阿里多了一個微信這樣龐大的C端流量入口，元寶可能本身就一直在等待這樣一個機會，某熱點跟微信結合為元寶引流的機會。

　　但字節(jié)最大的優(yōu)勢C端流量卻不能像騰訊的微信一樣被重復利用。

　　抖音是公域，微信是私域。主打公域流量的產(chǎn)品主要的迭代層面是推薦算法，而產(chǎn)品組件形態(tài)一旦完成，每增刪改變一個組件對于用戶生態(tài)來說都算得上是“大動干戈”;主打私域流量的產(chǎn)品，內(nèi)部組件組合方式可以無限發(fā)揮且不會影響整體的用戶生態(tài)。這也不難理解為什么騰訊可以繼續(xù)躺在微信的功勞簿上而字節(jié)不能再依靠抖音。

　　正如微信可以輕而易舉將DeepSeek接入并允許其訪問平臺內(nèi)的UGC數(shù)據(jù)一樣，抖音會接入DeepSeek并允許其UGC數(shù)據(jù)嗎?這聽起來像是一個可能性很低的事情。在這方面，字節(jié)像是吃了騰訊的一記悶虧。

　　加之字節(jié)不管從云業(yè)務層面還是模型層面都算不上有優(yōu)勢，騰訊幾乎在所有方面都有足夠的優(yōu)勢，是AI時代最接近六邊形戰(zhàn)士的那一個。

　　微信帶來的如此慣性，也許就是騰訊在 AI to C層面敢于等待機會的主要原因。

　　02、DeepSeek之后：組織架構調(diào)整的不同考量

　　基于以上各個角色的優(yōu)勢分析，字節(jié)和騰訊在近期都做出了相應的組織架構調(diào)整。

　　在AI技術層不算有很大優(yōu)勢的字節(jié)，正在加大技術在內(nèi)部的話語權：此前 1 月晚點的消息稱，字節(jié)正式設立代號為“Seed Edge”的研究項目，核心目標是做比預訓練和大模型迭代更長期、更基礎的 AGI 前沿研究，Seed Edge 已擬定 5 大研究方向。

　　2 月 21 日，自媒體申小飛消息也透露，原谷歌DeepMind副總裁吳永輝加入字節(jié)，擔任大模型團隊Seed基礎研究負責人后，字節(jié)大模型團隊進行架構調(diào)整，多名原來向朱文佳匯報的算法和技術負責人轉向吳永輝匯報。

　　加之 2024 年底浙商證券研報指出，繼 2024 字節(jié)在 AI 上的投入 800 億元接近BAT總和(1000億元)后，2025年字節(jié)跳動的資本開支預算會提升至近1600億人民幣，主要用在AI算力采購和IDC基建方面。

　　而也許是眼見 DeepSeek 和微信一起帶火了元寶，騰訊也迅速做出了整合AI to C產(chǎn)品的調(diào)整：根據(jù)《智能涌現(xiàn)》獨家，近期騰訊將QQ瀏覽器、搜狗輸入法、ima等更多產(chǎn)品和應用，正式轉入CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)。

　　這是繼1月份騰訊元寶從TEG(技術工程事業(yè)群)轉入CSIG之后的又一次調(diào)整。

　　不過， 由于字節(jié)騰訊是做AIto C的兩個“極端”，其在相關組織架構上的探索反而沒有“折中”的阿里來的深入。

　　在技術、模型與C端產(chǎn)品的關系上，此前《新立場》就已梳理，阿里已經(jīng)進入了需要考慮“平衡技術、模型話語權和應用生態(tài)話語權”的層面。

　　阿里云主導的通義大模型在內(nèi)部To C業(yè)務層面經(jīng)歷了 2024 “被架空”的一年之后，根據(jù)虎嗅消息，截至今年 2 月中旬，阿里大淘系各個業(yè)務板塊已經(jīng)被明確鼓勵(或要求)與阿里云通義大模型團隊深度溝通，并盡快給通義團隊提出“需求”，以通過協(xié)作模式完成業(yè)務AI化轉型。

　　在C端產(chǎn)品之間的關系上，阿里也先騰訊一步做出了整合。

　　阿里在 1 月至 2 月進行了相關架構梳理，將夸克通義C端以及天貓精靈合并由吳嘉統(tǒng)一管理。且引入了人工智能專家負責應用的基礎模型/方案建設，提升模型結合應用上的端到端閉環(huán)能力。

　　這些觸手正在遍及AI上下游的大廠，做AI to C時一定會面臨的問題就是，新舊應用之間的關系，以及技術、模型與應用之間的關系梳理。

　　2025 年，騰訊字節(jié)能否像阿里一樣及時找到此前在哪里產(chǎn)生了內(nèi)耗、現(xiàn)在應該向哪里發(fā)力?在這些角色的生態(tài)優(yōu)勢都已明了的基礎上，組織架構上的探索也許會成為決定今年各大廠AI to C應用發(fā)展進程的核心因素。

　　03、寫在最后

　　當然，短暫的風頭并不意味著取得了關鍵勝利，Grok3發(fā)布尚且能夠讓Grok將ChatGPT的排名打下來，但我們也不能斷言Grok真的在用戶心里超過了OpenAI。

　　目前各大主要 AI 應用的用戶認知已被網(wǎng)友總結：“使用AI體會到了做老板的感覺，一個愚蠢但勤勞的豆包，一個有能力但不做事的DeepSeek，一個中等但不給情緒價值的Kimi，還有一個請不起的留子ChatGPT。”

　　不管這些總結偏負面還是正面，能讓廣大網(wǎng)友產(chǎn)生這種總結已經(jīng)算是一種“勝利”。

　　而現(xiàn)在，我們可以清楚地看到百度和騰訊元寶正在搶占“滿血版DeepSeek”的用戶心智，最終誰能搶贏，或者說騰訊元寶以及其他AI應用接下來這一年將進一步發(fā)展出什么樣的普遍用戶心智，確實值得期待。