巨人網(wǎng)絡(luò)305億并購Playtika收到證監(jiān)會反饋意見

 　　12月2日消息，巨人網(wǎng)絡(luò)殼公司世紀游輪305億收購以色列游戲公司Playtika今日收到中國證監(jiān)會的反饋意見。證監(jiān)會表示，已受理該公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的申請，經(jīng)審核并提出反饋意見。

　　據(jù)悉，證監(jiān)會剛剛在其網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于重慶新世紀游輪股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的反饋意見》。該反饋意見中，提到對此并購案細節(jié)的關(guān)注，其中包括巨人需補充披露本次交易作價的合理性，本次配套募集資金的必要性，以及本次交易標的資產(chǎn)的股份設(shè)置A類和B類普通股的原因及合理性等問題。

　　此前11月21日，世紀游輪公告顯示，已收到中國證監(jiān)會的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》(163375號)。中國證監(jiān)會依法對公司提交的《重慶新世紀游輪股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

　　10月20日，世紀游輪宣布，將以總價305億元從財團手中收購核心業(yè)務(wù)為休閑社交棋牌類網(wǎng)絡(luò)游戲的以色列公司Playtika。其中，史玉柱以高于投資人價格大手筆增持50億元，顯示其對公司長期業(yè)務(wù)發(fā)展充滿信心。

　　此次交易包括發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買兩部分。其中，255億元交易對價以發(fā)行股份方式支付，每股價格39.34元(按證監(jiān)會及深交所相關(guān)規(guī)則進行除息、除權(quán)處理后的價格);現(xiàn)金支付部分，交易對價為50億元。

　　除了證監(jiān)會的問詢，世紀游輪此次重組還獲得大量股民的關(guān)注。不少關(guān)注世紀游輪的人士關(guān)心，每股39.34元的價格是否會損害中小股東利益?財團未來增發(fā)攤薄將是什么情況，對小股東是否劃得來?

　　公開信息顯示，Playtika是國際著名的休閑社交棋牌類網(wǎng)絡(luò)游戲公司，在游戲改造領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢。根據(jù)中企華出具的《資產(chǎn)評估報告》，標的公司2016年度、2017年度、2018年度收益法評估中，預(yù)計實現(xiàn)的合并歸屬于母公司凈利潤分別約為15億元、20億元、24億元。加上巨人此前向股東做出的10億、12億、15億三年業(yè)績承諾，預(yù)計2017上市公司利潤將突破30億元。世紀游輪曾在公告中指出，本次交易有利于增強該公司的持續(xù)盈利能力，符合公司全體股東利益。

　　值得注意的是，Playtika原屬其美國母公司旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，因母公司破產(chǎn)重組遭出售，巨人此并購曾被不少業(yè)者稱為“撿漏”。這也并非今年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)游戲領(lǐng)域第一樁巨額跨國并購案。今年6月份，騰訊宣布以約合人民幣566億元的價格收購芬蘭手游開發(fā)商Supercell 84.3%的股權(quán)。隨后在10月份，騰訊宣布引入投資者共同收購Supercell，賣出50%投票權(quán)。

　　世紀游輪也提醒，本次重大資產(chǎn)重組尚需中國證監(jiān)會的核準，能否獲得核準尚存在不確定性，公司將根據(jù)重組進展情況及時披露相關(guān)信息，請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。截止今日收盤，世紀游輪報于60.56元，總市值1022億。