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【保險(xiǎn)+】2016年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)報(bào)告:中小險(xiǎn)企領(lǐng)跑

2017年04月06日 19:38:12 來源：藍(lán)鯨保險(xiǎn)

　　日前，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)，對2016年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場運(yùn)行情況進(jìn)行分析，形成并正式對外發(fā)布《2016年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場運(yùn)行情況報(bào)告》。

　　報(bào)告顯示，2016年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。去年全年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)規(guī)模達(dá)1796.7億元，同比增長22.6%。

　　這一增速相比2013-2015年間三位數(shù)以上的高速增長明顯有所放緩。據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)查閱歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)規(guī)模為1465.6億元，同比上漲314.95%;2014年，互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為353.2億元，同比增長538.07%;2013年互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)的保費(fèi)收入增速則在456.12%。

　　保費(fèi)規(guī)模2016年同比漲22.6%，2015年則同比勁漲3倍

　　報(bào)告顯示，2016年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。去年全年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)規(guī)模達(dá)1796.7億元，同比增長22.6%。

　　不過，這一增速在此前互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)�？焖僭鲩L的背景下卻呈放緩之勢。報(bào)告顯示，據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)查閱歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)規(guī)模為1465.6億元，同比上漲314.95%;2014年，互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為353.2億元，同比增長538.07%;2013年互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)的保費(fèi)收入同比增速則在456.12%。

　　此外，報(bào)告同時(shí)指出，2016年規(guī)模保費(fèi)增速呈現(xiàn)逐月下降的趨勢。

　　不過盡管如此，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)近年來規(guī)模的爆發(fā)仍然有目共睹。據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)粗略計(jì)算，去年全年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)規(guī)模1796.7億元，而2012年該數(shù)字為9.8億元，4年間，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)完成了規(guī)模182.33倍的增長。

　　在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的快速發(fā)展的背景下，其背后的風(fēng)險(xiǎn)隱患也備受關(guān)注。報(bào)告指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不斷深入發(fā)展，在新的市場形勢和環(huán)境下，未來如何貫徹落實(shí)年初全國保險(xiǎn)監(jiān)管工作會議精神，適應(yīng)新形勢下的新要求，更好地防控風(fēng)險(xiǎn)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬保障型產(chǎn)品發(fā)展空間，推動(dòng)保險(xiǎn)公司后端運(yùn)營服務(wù)提質(zhì)增效，需要行業(yè)進(jìn)行深入的研究思考。

　　報(bào)告同時(shí)指出，保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)順勢而為、勇于探索、開拓創(chuàng)新，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、生態(tài)融合和新技術(shù)運(yùn)用等方式不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，不斷提升業(yè)務(wù)內(nèi)涵價(jià)值。

　　投連險(xiǎn)挑大梁，健康險(xiǎn)同比翻兩倍

　　從具體產(chǎn)品來看，報(bào)告顯示，2016年，互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1494.1億元，在人身保險(xiǎn)年度保費(fèi)中的占比為83.1%;年金保險(xiǎn)保費(fèi)收入為247.5億元，占比為13.8%;健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入為31.8億元，占比約為1.8%;意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為23.3億元，占比約為1.3%。

　　在占比超過八成的互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)中，投連險(xiǎn)熱銷，2016保費(fèi)規(guī)模達(dá)到890億元，在人壽保險(xiǎn)年度總保費(fèi)中的占比高達(dá)59.56%，相比之前一年增長超過一倍。同時(shí)，據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)計(jì)算，2016年互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)中投連險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模在去年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入總規(guī)模中占比49.54%，同樣居于重要地位。

　　健康保險(xiǎn)同樣取得快速發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2016年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)為31.8億元，同比增長209.9%，在人身保險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模中的占比上升至1.8%。其中，費(fèi)用報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為17.2億元，占比為54.1%;重大疾病保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為6.8億元，占比為21.5%;防癌保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為4.7億元，占比為14.9%;其他險(xiǎn)種，包括定額給付醫(yī)療保險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)等保費(fèi)規(guī)模合計(jì)3億元，占比為9.5%。

　　而同與投連險(xiǎn)同為理財(cái)型產(chǎn)品的萬能險(xiǎn)年保費(fèi)規(guī)模卻出現(xiàn)收縮，2016年保費(fèi)規(guī)模為286.7億元，占比為19.19%，相比2015年大幅下降。兩全保險(xiǎn)年保費(fèi)規(guī)模為158.6億元，占比為10.62%。其他險(xiǎn)種，包括分紅保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模合計(jì)158.8億，占比約為10.63%。

　　年金保險(xiǎn)則發(fā)展平穩(wěn)，報(bào)告顯示，2016年，年金保險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總保費(fèi)規(guī)模中的占比為13.8%，排名第二位。其中，養(yǎng)老年金保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為136.9億元，占比為55.3%，非養(yǎng)老年金保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為110.6億元，占比為44.7%。

　　同期，意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模23.3億元，在人身保險(xiǎn)總保費(fèi)中的占比為1.3%。其中，交通意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為17.7億元，占比為75.9%;旅游意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為2.1億元，占比為9.2%;其他類型的意外傷害保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為3.5億元，占比為14.9%。

　　去年61家壽險(xiǎn)布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，中小公司領(lǐng)跑

　　報(bào)告顯示，截至2016年年底，共有61家人身保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中中資公司39家，外資公司22家，與2015年持平�；ヂ�(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場集中度進(jìn)一步提升，市場競爭加劇。中小公司繼續(xù)大力開拓互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)�；ヂ�(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)已成為中小公司突破瓶頸，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)快速增長的重要業(yè)務(wù)渠道。

　　從保費(fèi)規(guī)�？矗�2016年市場份額排名前5位的公司分別為弘康人壽、光大永明人壽、工銀安盛人壽、建信人壽和國華人壽，占比合計(jì)76%，相比2015年提高了17個(gè)百分點(diǎn);市場份額排名前10位的公司占比合計(jì)92.8%，相比2015年提高了4.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　從承保件數(shù)看，2016年全年承保件數(shù)排名前5位的公司分別為陽光人壽、人保壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)和平安養(yǎng)老。承保件數(shù)排名前10名公司承保件數(shù)占比為89.6%。

　　495萬人通過險(xiǎn)企官網(wǎng)投保，平安系獨(dú)占六成

　　從購買互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的渠道來看，第三方平臺仍然是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主力渠道，承保件數(shù)為2.5億件，占比高達(dá)94.1%。消費(fèi)者通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)投保比例提升，2016年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)總承保件數(shù)為2.67億件，月承保件數(shù)穩(wěn)定在2千萬件。其中，保險(xiǎn)公司官網(wǎng)承保件數(shù)為0.16億件，占總承保件數(shù)中的5.9%，相比2015年提高了5個(gè)百分點(diǎn);保險(xiǎn)公司官網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的規(guī)模保費(fèi)占比從2016年年初的3.9%提高到年末的8.2%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年，通過保險(xiǎn)公司官網(wǎng)進(jìn)行投保的客戶數(shù)量合計(jì)494.67萬人。其中，平安人壽官網(wǎng)承保173.76萬人，占保險(xiǎn)公司官網(wǎng)投�？�?cè)藬?shù)的35.1%;平安養(yǎng)老官網(wǎng)承保125.53人，占比25.4%;新華人壽官網(wǎng)承保65.1萬人，占比13.2%。官網(wǎng)承保排名前10位公司合計(jì)占比為95.9%。