【保險+】2016年互聯(lián)網(wǎng)人身險報告:中小險企領(lǐng)跑

　　日前，中國保險行業(yè)協(xié)會根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)數(shù)據(jù)，對2016年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況進行分析，形成并正式對外發(fā)布《2016年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況報告》。

　　報告顯示，2016年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)運行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進。去年全年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計保費規(guī)模達1796.7億元，同比增長22.6%。

　　這一增速相比2013-2015年間三位數(shù)以上的高速增長明顯有所放緩。據(jù)藍(lán)鯨保險查閱歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計保費規(guī)模為1465.6億元，同比上漲314.95%;2014年，互聯(lián)網(wǎng)壽險保費收入為353.2億元，同比增長538.07%;2013年互聯(lián)網(wǎng)壽險的保費收入增速則在456.12%。

　　保費規(guī)模2016年同比漲22.6%，2015年則同比勁漲3倍

　　報告顯示，2016年互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)運行平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。去年全年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計保費規(guī)模達1796.7億元，同比增長22.6%。

　　不過，這一增速在此前互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費規(guī)�？焖僭鲩L的背景下卻呈放緩之勢。報告顯示，據(jù)藍(lán)鯨保險查閱歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2015年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計保費規(guī)模為1465.6億元，同比上漲314.95%;2014年，互聯(lián)網(wǎng)壽險保費收入為353.2億元，同比增長538.07%;2013年互聯(lián)網(wǎng)壽險的保費收入同比增速則在456.12%。

　　此外，報告同時指出，2016年規(guī)模保費增速呈現(xiàn)逐月下降的趨勢。

　　不過盡管如此，互聯(lián)網(wǎng)人身保險近年來規(guī)模的爆發(fā)仍然有目共睹。據(jù)藍(lán)鯨保險粗略計算，去年全年互聯(lián)網(wǎng)人身保險累計保費規(guī)模1796.7億元，而2012年該數(shù)字為9.8億元，4年間，互聯(lián)網(wǎng)人身保險完成了規(guī)模182.33倍的增長。

　　在互聯(lián)網(wǎng)人身保險的快速發(fā)展的背景下，其背后的風(fēng)險隱患也備受關(guān)注。報告指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)不斷深入發(fā)展，在新的市場形勢和環(huán)境下，未來如何貫徹落實年初全國保險監(jiān)管工作會議精神，適應(yīng)新形勢下的新要求，更好地防控風(fēng)險，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬保障型產(chǎn)品發(fā)展空間，推動保險公司后端運營服務(wù)提質(zhì)增效，需要行業(yè)進行深入的研究思考。

　　報告同時指出，保險業(yè)應(yīng)順勢而為、勇于探索、開拓創(chuàng)新，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、生態(tài)融合和新技術(shù)運用等方式不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，不斷提升業(yè)務(wù)內(nèi)涵價值。

　　投連險挑大梁，健康險同比翻兩倍

　　從具體產(chǎn)品來看，報告顯示，2016年，互聯(lián)網(wǎng)人壽保險實現(xiàn)保費收入1494.1億元，在人身保險年度保費中的占比為83.1%;年金保險保費收入為247.5億元，占比為13.8%;健康保險保費收入為31.8億元，占比約為1.8%;意外傷害保險保費規(guī)模為23.3億元，占比約為1.3%。

　　在占比超過八成的互聯(lián)網(wǎng)人壽保險中，投連險熱銷，2016保費規(guī)模達到890億元，在人壽保險年度總保費中的占比高達59.56%，相比之前一年增長超過一倍。同時，據(jù)藍(lán)鯨保險計算，2016年互聯(lián)網(wǎng)人壽保險中投連險的保費規(guī)模在去年互聯(lián)網(wǎng)人身保險保費收入總規(guī)模中占比49.54%，同樣居于重要地位。

　　健康保險同樣取得快速發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2016年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險規(guī)模保費為31.8億元，同比增長209.9%，在人身保險總保費規(guī)模中的占比上升至1.8%。其中，費用報銷型醫(yī)療保險保費規(guī)模為17.2億元，占比為54.1%;重大疾病保險保費規(guī)模為6.8億元，占比為21.5%;防癌保險保費規(guī)模為4.7億元，占比為14.9%;其他險種，包括定額給付醫(yī)療保險、護理險等保費規(guī)模合計3億元，占比為9.5%。

　　而同與投連險同為理財型產(chǎn)品的萬能險年保費規(guī)模卻出現(xiàn)收縮，2016年保費規(guī)模為286.7億元，占比為19.19%，相比2015年大幅下降。兩全保險年保費規(guī)模為158.6億元，占比為10.62%。其他險種，包括分紅保險、定期壽險和終身壽險保費規(guī)模合計158.8億，占比約為10.63%。

　　年金保險則發(fā)展平穩(wěn)，報告顯示，2016年，年金保險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險總保費規(guī)模中的占比為13.8%，排名第二位。其中，養(yǎng)老年金保險保費規(guī)模為136.9億元，占比為55.3%，非養(yǎng)老年金保險保費規(guī)模為110.6億元，占比為44.7%。

　　同期，意外傷害保險保費規(guī)模23.3億元，在人身保險總保費中的占比為1.3%。其中，交通意外傷害保險保費規(guī)模為17.7億元，占比為75.9%;旅游意外傷害保險保費規(guī)模為2.1億元，占比為9.2%;其他類型的意外傷害保險保費規(guī)模為3.5億元，占比為14.9%。

　　去年61家壽險布局互聯(lián)網(wǎng)保險，中小公司領(lǐng)跑

　　報告顯示，截至2016年年底，共有61家人身保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，其中中資公司39家，外資公司22家，與2015年持平。互聯(lián)網(wǎng)人身險市場集中度進一步提升，市場競爭加劇。中小公司繼續(xù)大力開拓互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)�；ヂ�(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)已成為中小公司突破瓶頸，實現(xiàn)保費快速增長的重要業(yè)務(wù)渠道。

　　從保費規(guī)�？�，2016年市場份額排名前5位的公司分別為弘康人壽、光大永明人壽、工銀安盛人壽、建信人壽和國華人壽，占比合計76%，相比2015年提高了17個百分點;市場份額排名前10位的公司占比合計92.8%，相比2015年提高了4.6個百分點。

　　從承保件數(shù)看，2016年全年承保件數(shù)排名前5位的公司分別為陽光人壽、人保壽險、太保壽險、新華保險和平安養(yǎng)老。承保件數(shù)排名前10名公司承保件數(shù)占比為89.6%。

　　495萬人通過險企官網(wǎng)投保，平安系獨占六成

　　從購買互聯(lián)網(wǎng)人身保險的渠道來看，第三方平臺仍然是互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的主力渠道，承保件數(shù)為2.5億件，占比高達94.1%。消費者通過保險公司官網(wǎng)投保比例提升，2016年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險總承保件數(shù)為2.67億件，月承保件數(shù)穩(wěn)定在2千萬件。其中，保險公司官網(wǎng)承保件數(shù)為0.16億件，占總承保件數(shù)中的5.9%，相比2015年提高了5個百分點;保險公司官網(wǎng)實現(xiàn)的規(guī)模保費占比從2016年年初的3.9%提高到年末的8.2%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年，通過保險公司官網(wǎng)進行投保的客戶數(shù)量合計494.67萬人。其中，平安人壽官網(wǎng)承保173.76萬人，占保險公司官網(wǎng)投保總?cè)藬?shù)的35.1%;平安養(yǎng)老官網(wǎng)承保125.53人，占比25.4%;新華人壽官網(wǎng)承保65.1萬人，占比13.2%。官網(wǎng)承保排名前10位公司合計占比為95.9%。

　　在官網(wǎng)流量(PV)方面，2016年呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。官網(wǎng)月流量從1月的1.21億人次增長到12月份的2.36億人次，增幅達到93.67%。

　　其中，平安人壽年累計流量為12.75億人次，國壽股份年累計流量為4.87億人次，平安養(yǎng)老年累計流量為0.53億人次。