清科2017醫(yī)美報(bào)告：線(xiàn)上“1+N”更美APP獨(dú)占鰲頭

　　受人均可支配收入增加，消費(fèi)理念改變，80、90后逐漸成為增速最快的消費(fèi)群體等多種因素影響，大眾對(duì)美的追求越來(lái)越強(qiáng)烈，這促進(jìn)了醫(yī)美行業(yè)的快速發(fā)展，清科研究中心持續(xù)看好醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展前景。繼2016年第一次推出《醫(yī)療美容行業(yè)研究報(bào)告》以來(lái)，清科研究中心持續(xù)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，現(xiàn)推出2017年度《醫(yī)療美容行業(yè)研究報(bào)告》。

　　完整版報(bào)告共分為六個(gè)篇章，詳見(jiàn)：《清科研究中心2017年醫(yī)療美容行業(yè)研究報(bào)告》完整版 (點(diǎn)擊底部閱讀原文下載) 本文為報(bào)告部分節(jié)選。

　　核心觀點(diǎn)：

　　中國(guó)已經(jīng)是醫(yī)美行業(yè)全球第三大市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將于2017超過(guò)巴西成為第二大市場(chǎng)，行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大;

　　七部委聯(lián)合發(fā)起為期一年的行業(yè)整頓專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，行業(yè)協(xié)會(huì)逐步在開(kāi)展機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，監(jiān)管發(fā)力，行業(yè)發(fā)展環(huán)境將進(jìn)一步得到規(guī)范;

　　隨著市場(chǎng)的發(fā)展及80、90后成為增速最快的消費(fèi)群體，行業(yè)服務(wù)模式將會(huì)發(fā)生改變，行業(yè)滲透率將會(huì)進(jìn)一步得到提升，行業(yè)服務(wù)內(nèi)容將進(jìn)一步得到擴(kuò)展;

　　隨著技術(shù)與服務(wù)的率先成熟以及風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，非手術(shù)類(lèi)微整形項(xiàng)目將快速發(fā)展，市場(chǎng)占比將會(huì)提升;

　　隨著醫(yī)美APP的助力，具備模式創(chuàng)新、單店效率突出、口碑良好的醫(yī)美精品店、微型店未來(lái)將得到大力發(fā)展;

　　走出高度依賴(lài)搜索與生美推薦，部分大中型機(jī)構(gòu)必須突破渠道綁客困境，行業(yè)將逐漸從過(guò)度銷(xiāo)售，回歸到醫(yī)療本質(zhì)，投放給百度的廣告數(shù)額將進(jìn)一步被分流。像醫(yī)美APP這類(lèi)用戶(hù)數(shù)量大、平臺(tái)活躍度高、具備較強(qiáng)服務(wù)能力、有效縮短醫(yī)美機(jī)構(gòu)和潛在客戶(hù)之間距離的機(jī)構(gòu)將會(huì)逐步成為行業(yè)重要渠道;

　　醫(yī)美APP模式出現(xiàn)分化，形成1+N格局。1：更美堅(jiān)持行業(yè)服務(wù)平臺(tái)定位，N：其他APP均跨出平臺(tái)范疇，深入線(xiàn)下，模式各有千秋。形成“1家平臺(tái)+N多種模式并存”格局。

　　文：清科研究中心

　　來(lái)源：清科研究(ID:pedata2017) 如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)诤笈_(tái)聯(lián)系授權(quán)

　　一、發(fā)展現(xiàn)狀

　　相比美國(guó)、臺(tái)灣、韓國(guó)等成熟市場(chǎng)，我國(guó)醫(yī)美行業(yè)起步較晚，自醫(yī)美行業(yè)在我國(guó)誕生以來(lái)，大致經(jīng)歷了六個(gè)階段。

　　中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展歷程

　　資料來(lái)源：清科研究中心根據(jù)公開(kāi)資料整理

　　目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球第三大醫(yī)美市場(chǎng)，并有望在2017年超越巴西城市世界第二大醫(yī)美市場(chǎng)。 中國(guó)正規(guī)醫(yī)美療程量于2016年達(dá)250萬(wàn)例，同比增長(zhǎng)14.1%，站穩(wěn)全球第三大市場(chǎng)并且接近巴西全球第二(252萬(wàn)例)的地位，預(yù)估2017年即有可能取而代之。

　　1、中國(guó)醫(yī)美規(guī)模增長(zhǎng)迅速

　　中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)2015年規(guī)模為870億人民幣，2016年為1,250億元，2017年全年預(yù)計(jì)達(dá)到1,760億人民幣，分析指預(yù)測(cè)到2020年達(dá)到4,640億人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40%。到2020年，醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)者總體數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5000萬(wàn)。

　　2、醫(yī)美行業(yè)滲透率滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，行業(yè)處于成長(zhǎng)期。

　　2016年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)滲透率約為2%，同比美國(guó)為12.6，巴西11.6，韓國(guó)8.9，印度0.7(滲透率億每千人接受醫(yī)療美容療程為單位)。中國(guó)市場(chǎng)人均接受醫(yī)療美容療程的滲透率有待提高，市場(chǎng)空間巨大。

　　3、行業(yè)發(fā)展前期走了彎路，長(zhǎng)期受莆田系等大型機(jī)構(gòu)把控。

　　我國(guó)醫(yī)美行業(yè)起步相對(duì)較晚，莆田系機(jī)構(gòu)進(jìn)入早、投入多、規(guī)模大，行業(yè)發(fā)展中早期受莆田系高舉高打模式影響明顯，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，醫(yī)美需求的提升，行業(yè)方向一直沒(méi)有得到有效糾正。目前行業(yè)形成了畸形的成本結(jié)構(gòu)，中游醫(yī)美機(jī)構(gòu)普遍虧損或者微利，傳統(tǒng)模式發(fā)展遭遇瓶頸。

　　4、渠道率先變革，行業(yè)轉(zhuǎn)型來(lái)臨。

　　隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，醫(yī)美APP已經(jīng)越來(lái)越明顯的成為醫(yī)美行業(yè)主要的下游渠道。目前，80%的機(jī)構(gòu)減少了對(duì)搜索引擎的投入。

　　5、我國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展仍面臨較多問(wèn)題。

　　我國(guó)醫(yī)美行業(yè)行業(yè)高速發(fā)展、監(jiān)管還不夠完善，本身容易存在部分非法機(jī)構(gòu)，藥品市場(chǎng)混亂等方面的問(wèn)題，隨著監(jiān)管的發(fā)力、消費(fèi)者的逐步成熟，行業(yè)發(fā)展環(huán)境正在逐步改善。

　　二、經(jīng)驗(yàn)借鑒

　　國(guó)外市場(chǎng)起步早、成熟快，政府監(jiān)管到位、專(zhuān)業(yè)技術(shù)成熟、機(jī)構(gòu)模式多樣、“美韓臺(tái)”成熟醫(yī)美市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩；國(guó)內(nèi)外醫(yī)美行業(yè)存在明顯時(shí)差，借鑒成熟模式、鏈接先進(jìn)技術(shù)、引入優(yōu)質(zhì)人才，廣闊市場(chǎng)助力我國(guó)高速趕超。

　　1.全球醫(yī)美行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定

　　2016年全球醫(yī)美行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，微整形占比持續(xù)微幅增長(zhǎng)。

　　基于ISAPS 2016年發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2016年全球醫(yī)療美容行業(yè)療程量達(dá)約2363萬(wàn)例，同比增長(zhǎng)8.9%，較2015年的7.2%增長(zhǎng)強(qiáng)勁，行業(yè)增長(zhǎng)持續(xù)保持平穩(wěn)。

　　2017年全球各國(guó)醫(yī)美療程總量統(tǒng)計(jì)圖

　　醫(yī)美外科醫(yī)生數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　基于ISAPS提供數(shù)據(jù)，全球前30國(guó)的醫(yī)美外科醫(yī)生2016年達(dá)38126人，同比增長(zhǎng)3.4%。

　　非手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目增速超過(guò)手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目。

　　ISAPS數(shù)據(jù)及興業(yè)證券研究所公開(kāi)資料顯示，手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目2016年全球總量為1042萬(wàn)例，比2015年增長(zhǎng)8.1%。非手術(shù)類(lèi)項(xiàng)目2016年全球?yàn)?321萬(wàn)例，同比增長(zhǎng)了9.6%。

　　2.“美韓臺(tái)”成熟醫(yī)美市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩

　　韓國(guó)醫(yī)美全球滲透率最高，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要支柱，同時(shí)行業(yè)外向性明顯。

　　行業(yè)監(jiān)管完善，市場(chǎng)容量有限，臺(tái)灣醫(yī)美市場(chǎng)已飽和。

　　美國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)起步最早、發(fā)展成熟，是全球最大醫(yī)美市場(chǎng)。

　　3.國(guó)外醫(yī)美行業(yè)發(fā)展的啟示

　　行業(yè)規(guī)范需要一個(gè)過(guò)程，加強(qiáng)監(jiān)管有助于快速推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。

　　人才培養(yǎng)需要系統(tǒng)成體系。

　　消費(fèi)者相對(duì)成熟，醫(yī)生更多靠個(gè)人口碑等獲客。

　　市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，機(jī)構(gòu)小型化是趨勢(shì)，醫(yī)生品牌逐步建立。

　　我國(guó)行業(yè)仍處于快速發(fā)展的未成熟階段，醫(yī)生數(shù)量、醫(yī)美滲透率、需求群體拓展都仍有很大的空間。

　　三、發(fā)展環(huán)境

　　一定意義上，醫(yī)美是以消費(fèi)為驅(qū)動(dòng)、以完善的監(jiān)管為保障、以安全的技術(shù)水平為基礎(chǔ)、以公開(kāi)透明規(guī)范的服務(wù)為目標(biāo)、用戶(hù)高度敏感，同時(shí)具備消費(fèi)、時(shí)尚和醫(yī)療特點(diǎn)的交叉行業(yè)。隨著人均可支配收入穩(wěn)步提升，政府市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)，技術(shù)與服務(wù)逐步成熟，醫(yī)美APP打破行業(yè)亂局，用戶(hù)消費(fèi)心理越來(lái)越成熟，行業(yè)內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境正在趨好，我國(guó)醫(yī)美正高速走入正軌。

　　1.政策環(huán)境

　　2016年以來(lái)，醫(yī)美行業(yè)政策變化主要體現(xiàn)在監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)不斷規(guī)范方面，地方和中央分別發(fā)起專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管行動(dòng)，行業(yè)規(guī)范化將是大勢(shì)所趨。主要體現(xiàn)在：

　　七部委聯(lián)合發(fā)起監(jiān)管行動(dòng)，政府持續(xù)加大力度凈化市場(chǎng)。

　　2017年起，北京市整形美容等項(xiàng)目實(shí)行市場(chǎng)自主定價(jià)。

　　中國(guó)整形美容協(xié)會(huì)評(píng)出第一批5A醫(yī)療整形美容機(jī)構(gòu)。

　　2.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　可支配收入增加推動(dòng)醫(yī)美需求

　　我國(guó)人均可支配收入從2011年21,810元增至2016年33,616元，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到47,595元，我國(guó)整體進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)周期。未來(lái)我國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展環(huán)境總體向好，有著廣闊的發(fā)展空間。

　　人口老齡化催化醫(yī)美服務(wù)快速發(fā)展

　　隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，未來(lái)15年中國(guó)將進(jìn)入人口老齡化社會(huì)。到2030年中國(guó)老年人口將占到總?cè)丝诘?3.3%，更多人會(huì)選擇醫(yī)療美容作為減緩衰老的美容方式。

　　3.文化環(huán)境方面

　　觀念逐漸在改變，大眾日益接受醫(yī)療美容。

　　消費(fèi)習(xí)慣出現(xiàn)分化，80、90后正成為增速最快的消費(fèi)群體。

　　“她經(jīng)濟(jì)”崛起，促進(jìn)顏值消費(fèi)。

　　4.技術(shù)環(huán)境

　　技術(shù)進(jìn)步作為重要的促進(jìn)因素，有力的推動(dòng)者醫(yī)美行業(yè)發(fā)展。

　　技術(shù)進(jìn)步不斷推動(dòng)行業(yè)服務(wù)向著低價(jià)、安全、便捷、多樣的方向發(fā)展。特別是非手術(shù)類(lèi)技術(shù)的成熟，有效打消了消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期，醫(yī)美服務(wù)逐步貼近大眾生活。

　　PC時(shí)代紅利逐漸消失，傳統(tǒng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)遇到瓶頸。

　　目前，隨著我國(guó)PC時(shí)代紅利消失，傳統(tǒng)依靠搜索引擎導(dǎo)流的機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)遇到瓶頸。傳統(tǒng)大中型機(jī)構(gòu)未來(lái)發(fā)展面臨轉(zhuǎn)型。

　　醫(yī)美保險(xiǎn)量化醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，助力醫(yī)美需求擴(kuò)張。

　　醫(yī)美消費(fèi)分期支付，降低消費(fèi)門(mén)檻，拉動(dòng)需求增長(zhǎng)。

　　四、產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　行業(yè)拐點(diǎn)逐步來(lái)臨，從渠道開(kāi)始，醫(yī)美APP率先打破莆田系、百度共同主導(dǎo)的傳統(tǒng)模式僵局。變革正在加速，高速發(fā)展的市場(chǎng)與行業(yè)內(nèi)的變革將共同翻開(kāi)行業(yè)發(fā)展新篇章。

　　上游：受市場(chǎng)增長(zhǎng)牽引，隨著技術(shù)引進(jìn)、研發(fā)投入等的力度加大，我國(guó)醫(yī)美行業(yè)上游廠商發(fā)展較快。從設(shè)備到材料及制劑國(guó)產(chǎn)取代進(jìn)口將是長(zhǎng)期趨勢(shì);

　　中游：中游變革力度巨大，行業(yè)正走出高度依賴(lài)搜索與生美推薦等傳統(tǒng)模式，部分大中型機(jī)構(gòu)必須突破渠道綁客困境，行業(yè)將逐漸從過(guò)度銷(xiāo)售，回歸到醫(yī)療本質(zhì)。此外隨著醫(yī)美APP的助力，具備模式創(chuàng)新、單店效率突出、具備良好口碑的醫(yī)美精品店、微型店未來(lái)將得到大力發(fā)展。

　　下游：像醫(yī)美APP這樣，用戶(hù)數(shù)量與活躍度高、具備較強(qiáng)的機(jī)構(gòu)服務(wù)能力、致力于提升行業(yè)信息對(duì)稱(chēng)、有效縮短醫(yī)美機(jī)構(gòu)和潛在客戶(hù)之間距離的機(jī)構(gòu)將會(huì)逐步成為行業(yè)重要渠道。

　　1.產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　醫(yī)療美容行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上中下游三個(gè)部分構(gòu)成。具體如下圖所示：

　　醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

　　來(lái)源：德勤咨詢(xún)、清科研究中心

　　2.產(chǎn)業(yè)上游

　　行業(yè)上游主要包括美容耗材和器械。目前，行業(yè)上游利潤(rùn)較為豐厚，部分產(chǎn)業(yè)仍依賴(lài)進(jìn)口。同時(shí)，從設(shè)備到材料及制劑國(guó)產(chǎn)取代進(jìn)口將是長(zhǎng)期趨勢(shì)。此外，現(xiàn)有上游產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)商、代理商規(guī)模普遍較小。

　　3.產(chǎn)業(yè)中游

　　行業(yè)中游主要包括各類(lèi)醫(yī)美服務(wù)商，按照醫(yī)院性質(zhì)分類(lèi)包括公立醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院。傳統(tǒng)的醫(yī)療美容醫(yī)院可以劃分為四種類(lèi)型：大型連鎖醫(yī)院、中小型醫(yī)院、小型診所以及公立醫(yī)院的整形美容科及公立整形專(zhuān)科醫(yī)院。

　　我國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)發(fā)展普遍陷入困境。

　　一方面我國(guó)醫(yī)美行業(yè)仍舊存在比較混亂的現(xiàn)象，集中在行業(yè)中下游，存在較多非法機(jī)構(gòu)、黑中介，損害消費(fèi)者權(quán)益的惡性事件仍舊不時(shí)出現(xiàn)。行業(yè)監(jiān)管存在真空。

　　另一方面，我國(guó)醫(yī)美行業(yè)起步晚，莆田系機(jī)構(gòu)進(jìn)入早、投入多、規(guī)模大，行業(yè)發(fā)展受莆田系高舉高打模式影響明顯。行業(yè)傳統(tǒng)模式發(fā)展陷入惡性循環(huán)。

　　隨著莆田系醫(yī)美機(jī)構(gòu)重渠道投入的營(yíng)銷(xiāo)驅(qū)動(dòng)模式逐步受搜索引擎掣肘明顯。渠道費(fèi)用節(jié)節(jié)攀升。最終形成了行業(yè)畸形的成本結(jié)構(gòu)，中游醫(yī)美機(jī)構(gòu)普遍虧損或者微利，行業(yè)亂象明顯。

　　目前我國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)美行業(yè)惡性循環(huán)困局如下圖所示：

　　我國(guó)醫(yī)美行業(yè)中下游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析圖

　　資料來(lái)源：清科研究中心根據(jù)公開(kāi)資料整理

　　傳統(tǒng)模式下我國(guó)醫(yī)美行業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀分析圖

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：清科研究中心根據(jù)公開(kāi)資料整理

　　醫(yī)美機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)圖

　　資料來(lái)源：清科研究中心整理

　　4.產(chǎn)業(yè)下游分析

　　行業(yè)下游即終端市場(chǎng)為消費(fèi)者，大多數(shù)通過(guò)傳統(tǒng)廣告、美容院導(dǎo)流以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)APP等宣傳方式獲取信息。

　　目前國(guó)內(nèi)整形美容行業(yè)，大中型醫(yī)療美容醫(yī)院多采用廣告、百度搜索競(jìng)價(jià)以及美容院導(dǎo)流等方式獲取客戶(hù)。

　　我國(guó)醫(yī)美行業(yè)傳統(tǒng)渠道現(xiàn)狀分析圖

　　資料來(lái)源：清科研究中心根據(jù)公開(kāi)資料整理

　　這些傳統(tǒng)渠道拿走了整個(gè)行業(yè)50%的收入，嚴(yán)重的擠占了中游機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)空間，迫使醫(yī)美機(jī)構(gòu)不得不向消費(fèi)者兜售額外產(chǎn)品，極大的增加了消費(fèi)者的成本。

　　我國(guó)醫(yī)美行業(yè)收入分配現(xiàn)狀分析圖

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：清科研究中心根據(jù)公開(kāi)資料整理

　　醫(yī)美APP渠道打破傳統(tǒng)桎梏，推動(dòng)行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)。

　　醫(yī)美APP通過(guò)評(píng)論系統(tǒng)并獲得終端消費(fèi)者使用信息和偏好數(shù)據(jù)，充當(dāng)醫(yī)美醫(yī)院和終端消費(fèi)者的溝通橋梁，有助于用戶(hù)降低消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，并幫助醫(yī)生或醫(yī)美機(jī)構(gòu)在更快的時(shí)間以較低成本獲得客源。此外醫(yī)美APP，一定程度上也解決了信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題。過(guò)去由于信息不對(duì)稱(chēng)等原因，消費(fèi)者僅能通過(guò)廣告和搜索引擎獲得非常有限的信息。

　　隨著終端消費(fèi)者使用資源的積累，醫(yī)美APP將成為醫(yī)美機(jī)構(gòu)獲取客戶(hù)資源的重要方式。

　　五、醫(yī)美O2O分析

　　補(bǔ)位醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管、規(guī)范醫(yī)美行業(yè)發(fā)展、凈化醫(yī)美消費(fèi)環(huán)境、助力醫(yī)美行業(yè)變革、打破傳統(tǒng)醫(yī)美機(jī)構(gòu)發(fā)展瓶頸，醫(yī)美APP功不可沒(méi)。資本助力、模式差異、醫(yī)美APP企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始分化，行業(yè)格局基本確定，更美APP率先拿到行業(yè)領(lǐng)先位置。

　　1.醫(yī)美O2O服務(wù)介紹

　　回顧醫(yī)療美容行業(yè)本質(zhì)，一定意義上，醫(yī)美是以消費(fèi)為驅(qū)動(dòng)、以完善的監(jiān)管為保障、以安全的技術(shù)水平為基礎(chǔ)、以公開(kāi)透明規(guī)范的服務(wù)為目標(biāo)、用戶(hù)高度敏感，同時(shí)具備消費(fèi)、時(shí)尚和醫(yī)療特點(diǎn)的交叉行業(yè)。

　　從醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，結(jié)合我國(guó)醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)者特點(diǎn)。可以梳理出不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的需求分別如下：

　　圖醫(yī)美行業(yè)各主題需求分析

　　資料來(lái)源：清科研究中心

　　針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各主體的需求，行業(yè)參與方能夠提供的服務(wù)非常廣泛。不同的方向選擇也決定了醫(yī)美APP的最終形態(tài)。從下游開(kāi)始發(fā)力，逐步向上游拓展，最終實(shí)現(xiàn)服務(wù)閉環(huán)、高效的為醫(yī)美全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)將是未來(lái)平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　醫(yī)美APP服務(wù)模式圖

　　資料來(lái)源：更美APP，清科研究中心整理

　　面對(duì)差異化的消費(fèi)需求，醫(yī)美行業(yè)本身正在從粗放式重營(yíng)銷(xiāo)的管理模式向精益化、專(zhuān)業(yè)化管理方式轉(zhuǎn)變等新的趨勢(shì)，具備醫(yī)療行業(yè)背景，能對(duì)行業(yè)有更深理解的平臺(tái)將會(huì)進(jìn)一步取得優(yōu)勢(shì)。

　　2.商業(yè)模式

　　B2C模式的關(guān)鍵是自建咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)。

　　悅美等B2C互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美公司，自建咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)，幫助消費(fèi)者選擇醫(yī)美產(chǎn)品，通過(guò)導(dǎo)購(gòu)的形式聯(lián)系的相對(duì)應(yīng)的醫(yī)院進(jìn)行整形美容，公司盈利方式為從營(yíng)業(yè)額中抽取一定的傭金。

　　B2B2C模式以社區(qū)起步，逐漸打造專(zhuān)業(yè)化平臺(tái)。

　　以更美為代表的B2B2C互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美公司則首先從社區(qū)入手，為醫(yī)美消費(fèi)者提供真實(shí)可靠的UGC內(nèi)容，幫助消費(fèi)者進(jìn)行決策。進(jìn)一步的，引入醫(yī)生與醫(yī)美機(jī)構(gòu)，建立起醫(yī)生、醫(yī)美機(jī)構(gòu)直接與消費(fèi)者對(duì)話(huà)、交易等的平臺(tái)。

　　醫(yī)美APP作為平臺(tái)會(huì)對(duì)引入的醫(yī)美機(jī)構(gòu)與醫(yī)生進(jìn)行審核，并基于用戶(hù)反饋、機(jī)構(gòu)及醫(yī)生特點(diǎn)等建立一套評(píng)估規(guī)則對(duì)醫(yī)生及醫(yī)美機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)、排名與展示，通過(guò)平臺(tái)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)起到打破信息不對(duì)稱(chēng)、規(guī)范機(jī)構(gòu)與醫(yī)生行為及保障消費(fèi)者權(quán)益等的作用。

　　此外，隨著這類(lèi)醫(yī)美APP的用戶(hù)、醫(yī)美機(jī)構(gòu)、醫(yī)生的不斷積累，醫(yī)美APP本身具備了行業(yè)平臺(tái)的屬性，能夠進(jìn)一步的連接上游廠商與醫(yī)美機(jī)構(gòu)，連接消費(fèi)者、醫(yī)美機(jī)構(gòu)及醫(yī)生與保險(xiǎn)、消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，孵化出多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　僅更美APP堅(jiān)持純平臺(tái)發(fā)展，其他機(jī)構(gòu)均開(kāi)始參與線(xiàn)下店運(yùn)營(yíng)。行業(yè)呈現(xiàn)“1+N”格局。

　　受實(shí)際運(yùn)營(yíng)壓力與急于流量變現(xiàn)等的影響，目前醫(yī)美APP行業(yè)中，除更美APP外，其余各家均已開(kāi)始涉足線(xiàn)下店開(kāi)設(shè)或?qū)嶋H運(yùn)營(yíng)。

　　從目前整個(gè)行業(yè)仍處在變革期，線(xiàn)下醫(yī)美店本身運(yùn)營(yíng)成本較高，多數(shù)機(jī)構(gòu)微利或虧損的現(xiàn)狀看，醫(yī)美APP線(xiàn)下店運(yùn)營(yíng)情況差強(qiáng)人意。更關(guān)鍵的是作為信息平臺(tái)，本身涉足線(xiàn)下店鋪運(yùn)營(yíng)，參與流量分配和機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)，容易造成裁判員與運(yùn)動(dòng)員與一身的不公平現(xiàn)象，長(zhǎng)期將會(huì)對(duì)平臺(tái)公信力造成影響。

　　醫(yī)美APP經(jīng)過(guò)高速發(fā)展，目前資本市場(chǎng)已經(jīng)變得冷靜，行業(yè)“1+N”格局基本形成。更美APP堅(jiān)持平臺(tái)化發(fā)展，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)領(lǐng)先。在互聯(lián)網(wǎng)贏者通吃的壓力下，其他各家開(kāi)始尋找未來(lái)的發(fā)展出路。

　　3.市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

　　醫(yī)美行業(yè)經(jīng)過(guò)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，目前雖然“1+N”發(fā)展格局已經(jīng)基本確定，但行業(yè)變化仍然較快，各機(jī)構(gòu)仍然處在高速發(fā)展期，較難系統(tǒng)地統(tǒng)計(jì)行業(yè)數(shù)據(jù)。

　　基于行業(yè)企業(yè)目前收入主要來(lái)源主要為廣告、電商、專(zhuān)業(yè)服務(wù)、金融服務(wù)等進(jìn)行測(cè)算，醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模1000億元左右，醫(yī)美APP目前的市場(chǎng)規(guī)模在100億左右。

　　未來(lái)，到2020年，醫(yī)美行業(yè)消費(fèi)者總體數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到5000萬(wàn)，隨著行業(yè)自身規(guī)模的不斷變大，同時(shí)，隨著醫(yī)美APP服務(wù)內(nèi)容不斷向用戶(hù)和機(jī)構(gòu)、廠商繼續(xù)拓展、行業(yè)服務(wù)能力深入，醫(yī)美APP市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)繼續(xù)快速放量，行業(yè)中樞作用還會(huì)加強(qiáng)，行業(yè)前景可期。

　　4.醫(yī)療美容O2O領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　根據(jù)TalkingData最新的數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，更美2017年1月至8月均為醫(yī)美app覆蓋率和活躍率的第一名，活躍在美業(yè)APP的前三名。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)美APP第一名的更美APP活躍用戶(hù)數(shù)、活躍滲透率均超過(guò)了第二名兩倍以上。

　　醫(yī)美APP QM數(shù)據(jù)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：9月12日QM數(shù)據(jù)

　　新氧、悅美、美黛拉等緊隨其后，行業(yè)已經(jīng)形成“1+N”的格局。行業(yè)經(jīng)過(guò)2013-2016年高速發(fā)展、激烈競(jìng)爭(zhēng)階段，隨著資本市場(chǎng)變冷，運(yùn)營(yíng)壓力出現(xiàn)，行業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)始出現(xiàn)分化，除更美APP外的各機(jī)構(gòu)均已涉足線(xiàn)下實(shí)體店運(yùn)營(yíng)，尋求前期投入和線(xiàn)上流量的變現(xiàn)。

　　互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身存在極強(qiáng)的贏者通吃的規(guī)律，優(yōu)勢(shì)將在未來(lái)一段時(shí)間更加凸顯，資本市場(chǎng)在2016年已經(jīng)開(kāi)始明顯選擇頭部公司站隊(duì)，其背后的主要原因是：

　　匯聚最多公立三甲整形醫(yī)院、醫(yī)生的醫(yī)美平臺(tái)

　　這得益于更美在發(fā)展初期，區(qū)別于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手從民營(yíng)機(jī)構(gòu)獲消費(fèi)者切入的選擇，率先從醫(yī)美行業(yè)大型公立機(jī)構(gòu)入手，與上海市大型公立醫(yī)院簽約，構(gòu)建了平臺(tái)本身公信力，平臺(tái)機(jī)構(gòu)質(zhì)量最高，也最終得到了眾多三甲醫(yī)院的青睞，成為匯聚最多公立三甲整形醫(yī)院的平臺(tái)。

　　從“社區(qū)+電商平臺(tái)”成功轉(zhuǎn)型“醫(yī)美產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)”

　　更美不止是社區(qū)+電商，而是成功轉(zhuǎn)型了“醫(yī)美產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)提供商”，建立了更深的行業(yè)壁壘。包括鏈接機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者、廠商和機(jī)構(gòu)、廠商和消費(fèi)等。能提供品牌、流量、在線(xiàn)交易、企業(yè)服務(wù)、消費(fèi)金融等全方位的服務(wù)，提升了企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率、降低了成本、提升了利潤(rùn)空間。

　　六、資本動(dòng)態(tài)

　　資本整體趨于理性，上游將會(huì)有更多的技術(shù)、服務(wù)并購(gòu)；優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新的中游機(jī)構(gòu)將會(huì)得到更多投資；下游格局基本已定。

　　1.醫(yī)美行業(yè)投資情況

　　1998-2017年，中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)共發(fā)生783起，其中披露投資金額680起。全部投資金額535.11億元，平均每筆投資金額達(dá)7,869萬(wàn)元。2016年投資案例數(shù)達(dá)25起，投資遇冷。

　　1998-2017年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)投資規(guī)模統(tǒng)計(jì)

　　來(lái)源：清科研究中心

　　2.醫(yī)美行業(yè)M&A情況

　　2001-2017年，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)共發(fā)生起287并購(gòu)事件，并購(gòu)總金額696.8億人民幣，平均每筆并購(gòu)金額耗資2.43億人民幣。2016年行業(yè)并購(gòu)快速下滑，2017年醫(yī)美并購(gòu)重新出現(xiàn)高潮。

　　2001-2017年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)并購(gòu)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：清科研究中心

　　3.醫(yī)美行業(yè)IPO情況

　　1990-2017年，中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)共成功上市157家企業(yè)，籌資312.49億元。其中，披露籌資金額的案例65起，平均每家企業(yè)上市需籌資超過(guò)2.2億元。2016年至今，行業(yè)IPO數(shù)量出現(xiàn)下滑。

　　1990-2017年中國(guó)醫(yī)療美容行業(yè)上市規(guī)模統(tǒng)計(jì)

　　來(lái)源：清科研究中心

　　七、行業(yè)趨勢(shì)

　　基于中外醫(yī)美行業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)差，海外將繼續(xù)圍繞技術(shù)、服務(wù)引進(jìn)展開(kāi)投資并購(gòu);行業(yè)上游，具備核心技術(shù)實(shí)力企業(yè)是投資優(yōu)質(zhì)標(biāo)的;行業(yè)中游，掌握核心技術(shù)、擁有完善設(shè)備、具備復(fù)雜手術(shù)實(shí)施能力的大型中心醫(yī)院與開(kāi)展專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目或從事難度較小的非手術(shù)項(xiàng)目的微型店、精品店是重點(diǎn)投資領(lǐng)域;下游，行業(yè)格局基本穩(wěn)定，資本將會(huì)助力行業(yè)內(nèi)部整合或支持頭部企業(yè)持續(xù)領(lǐng)先。

　　原標(biāo)題：清科2017醫(yī)美報(bào)告:線(xiàn)上平臺(tái)呈“1+N”模式,更美APP獨(dú)占鰲頭