【B2B案例】摩貝：專注化學(xué)品在線供應(yīng)鏈金融

　　導(dǎo)讀：當(dāng)前，B2B在線供應(yīng)鏈金融逐漸成為撬動(dòng)B2B交易的創(chuàng)新支點(diǎn)，供應(yīng)鏈金融以電商平臺(tái)為中心，以真實(shí)存在的貿(mào)易為依托，通過資金流撬動(dòng)交易等形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。供應(yīng)鏈金融受到市場(chǎng)重視發(fā)展火熱，已成B2B交易標(biāo)配，而綜合B2B電商和大宗電商走在實(shí)踐前沿。在此背景下，電商門戶、互聯(lián)網(wǎng)+智庫——中國電子商務(wù)研究中心啟動(dòng)了——“中國B2B在線供應(yīng)鏈金融典型企業(yè)案例研究”，目前已有包括：鋼銀電商、五阿哥、摩貝、找油網(wǎng)、中馳車福、天物大宗等平臺(tái)接受了我們的調(diào)研，今天帶來的是“摩貝”在線供應(yīng)鏈金融的案例分析。

　　核心數(shù)據(jù)：

　　融資數(shù)據(jù)：2017年5月9日，摩貝宣布完成數(shù)億元D輪融資，本輪融資由天風(fēng)天睿領(lǐng)投，原投資方紅杉資本中國基金，摯信資本，創(chuàng)新工場(chǎng)，復(fù)星昆仲，盤古創(chuàng)富跟投。

　　金融數(shù)據(jù)：截至2017年，摩貝金融已累積為行業(yè)提供幾十億元金融支持。

　　合作銀行：摩貝金融已與中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行、建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、齊商銀行、嘉興銀行、浦發(fā)硅谷銀行等銀行建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)：截至2017年11月，摩貝已收錄了4500多萬條化合物數(shù)據(jù)，900多萬化合物商品，包括化合物性質(zhì)、上下游關(guān)系、MSDS、專業(yè)圖譜等的化合物百科數(shù)據(jù)。已為超過10萬會(huì)員提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，2016年商城交易額超過人民幣100億，已為全球150多個(gè)國家提供了一站式綜合電商服務(wù)。

　　平臺(tái)名片：

　　·平臺(tái)名稱：摩貝

　　·平臺(tái)網(wǎng)址：www.molbase.cn

　　·公司名稱：上海摩庫數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司

　　·成立日期：2013年4月

　　·平臺(tái)定位：化學(xué)品電商綜合服務(wù)平臺(tái)

　　·CEO：常東亮

　　以下是中國電子商務(wù)研究中心(100EC.CN)關(guān)于“摩貝”在線供應(yīng)鏈金融的案例研究：

　　一、摩貝企業(yè)基本面

　　摩貝誕生于2011年3月，最初是服務(wù)于中科院的研究型數(shù)據(jù)平臺(tái)。其商用版網(wǎng)站摩貝于2013年9月上線，服務(wù)于全球化工、醫(yī)藥、新材料等行業(yè)，致力于打造集化合物數(shù)據(jù)庫、行業(yè)資訊、化學(xué)品現(xiàn)貨交易、供應(yīng)鏈金融以及專業(yè)倉儲(chǔ)物流為一體的化學(xué)品電商綜合服務(wù)平臺(tái)。

　　截至2017年3月，摩貝已先后獲得了五輪融資，投資方為紅杉資本中國基金，復(fù)星銳正，摯信資本，創(chuàng)新工場(chǎng)，盤古創(chuàng)富和天風(fēng)天睿。

　　摩貝平臺(tái)目前已收錄了4500多萬條化合物數(shù)據(jù)，900多萬化合物商品，包括化合物性質(zhì)、上下游關(guān)系、MSDS、專業(yè)圖譜等的化合物百科數(shù)據(jù)。同時(shí)，摩貝先后開發(fā)了神經(jīng)元產(chǎn)品推送系統(tǒng)、手機(jī)APP、現(xiàn)貨商城等產(chǎn)品，現(xiàn)已成長為商業(yè)數(shù)據(jù)與索引量全球第一的化學(xué)品數(shù)據(jù)與交易平臺(tái)。迄今為止摩貝已為全球3萬多家供應(yīng)商和7萬多家采購商提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，2016年商城交易額超過人民幣100億，已為全球150多個(gè)國家提供了一站式綜合電商服務(wù)。

　　二、在線供應(yīng)鏈金融基本情況

　　摩貝供應(yīng)鏈金融依托于摩貝化學(xué)品電商綜合服務(wù)平臺(tái)，主要為化學(xué)品企業(yè)提供線上線下供應(yīng)鏈金融服務(wù)，致力于讓化工企業(yè)采購、制造、銷售、代理等流程中資金更充裕、交易更便利。

　　摩貝供應(yīng)鏈金融針對(duì)化學(xué)品行業(yè)特性及企業(yè)供銷存各環(huán)節(jié)經(jīng)營特點(diǎn)和差異需求，提供服務(wù)于企業(yè)采購、銷售、倉儲(chǔ)端的多款標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品，其中包括為企業(yè)采購端服務(wù)的訂易通、為有大量庫存企業(yè)服務(wù)的倉融通、打通企業(yè)與銀行對(duì)接大門的銀企通，圍繞供應(yīng)鏈核心企業(yè)及其下游客戶提供整體授信的“1+N”金融產(chǎn)品。同時(shí)，根據(jù)客戶實(shí)際需求，提供定制化供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

　　為了更好控制風(fēng)險(xiǎn)和提供更專業(yè)的金融服務(wù)，摩貝金融已與中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、招商銀行、平安銀行、建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、齊商銀行、嘉興銀行、浦發(fā)硅谷銀行、紫馬財(cái)行、復(fù)星銳正、真融寶、平安保險(xiǎn)、科法斯保險(xiǎn)等銀行和專業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供全面的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品與服務(wù)。截至2017年，摩貝金融已累積為行業(yè)提供合計(jì)幾十億元金融支持。

　　三、主要產(chǎn)品——“銀企通”&“1+N”聯(lián)營

　　(一)銀企通

　　摩貝已與平安銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行等專業(yè)金融機(jī)構(gòu)展開供應(yīng)鏈金融戰(zhàn)略合作，推出“銀企通”金融合作項(xiàng)目。在該模式下，銀行、企業(yè)、摩貝平臺(tái)三方緊密合作，銀行等金融機(jī)構(gòu)基于企業(yè)客戶在摩貝平臺(tái)的在線交易數(shù)據(jù)，以摩貝金融前置風(fēng)控和資信評(píng)估為基礎(chǔ)，為目標(biāo)企業(yè)提供資金融通，實(shí)現(xiàn)三方共贏。

　　具體操作方式為，企業(yè)通過摩貝申請(qǐng)銀行授信。企業(yè)資質(zhì)通過銀行審核后，企業(yè)獲得銀行授信額度，與銀行簽訂貸款協(xié)議;此授信額度定向使用于在摩貝平臺(tái)采購產(chǎn)品時(shí)支付所用(即企業(yè)使用授信額度支付采購款給摩貝);支付時(shí)，確定資金使用期限和還款日期;到期日，企業(yè)還款給銀行，并支付相應(yīng)的貸款利息�？蛻糇罡呖上硎�100%采購融資款，最高1000萬授信，最長12個(gè)月授信期限，最長6個(gè)月單筆用款期限。授信額度可循環(huán)使用，隨借隨還。

　　1.1銀企通商業(yè)模式

　　1.2銀企通產(chǎn)品創(chuàng)新點(diǎn)

　　一是拓寬企業(yè)融資渠道，助力解決融資難的問題;二是資金使用靈活，降低實(shí)際融資成本;三是摩貝平臺(tái)為采購商提供具有競爭力的原料采購渠道，降低成本;四是摩貝平臺(tái)系統(tǒng)與銀行對(duì)接，企業(yè)實(shí)時(shí)獲得融資支持;五是項(xiàng)目早期合作階段，客戶可享受摩貝金融保證金及費(fèi)率優(yōu)惠;六是可享受摩貝平臺(tái)的交易管理、銷售推廣、衍生金融等增值服務(wù)。

　　1.3銀企通基本流程

　　1.4銀企通解決行業(yè)痛點(diǎn)

　　長期以來，中小企業(yè)一直存在融資難題：一是融資門檻高，融資難;二是固定資產(chǎn)抵押、擔(dān)保，折扣低;三是小貸成本高，難以承受;四是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，銀行放貸難;五是進(jìn)貨渠道窄，享受賬期難。

　　銀企通產(chǎn)品針對(duì)性的設(shè)計(jì)解決行業(yè)難題，主要表現(xiàn)在：一是創(chuàng)新產(chǎn)品，準(zhǔn)入門檻較低;二是無抵押、無擔(dān)保;三是銀行放心，企業(yè)獲益;四是低成本享受高額授信;五是�？顚Ｓ茫�隨借隨還，更靈活。

　　(二)1+N聯(lián)營

　　摩貝1+N聯(lián)營是針對(duì)生產(chǎn)或者貿(mào)易型客戶應(yīng)收款的全面解決方案，申請(qǐng)方便快捷、通過率高。摩貝風(fēng)控體系與雙方合作數(shù)據(jù)幫助客戶降低應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)客戶賬務(wù)體現(xiàn)應(yīng)收款比例明顯下降。該金融產(chǎn)品是摩貝對(duì)核心企業(yè)整體項(xiàng)目授信，資金快速回籠，授信便捷快速，降低采購成本，不擾亂原有客戶關(guān)系，快速形成競爭優(yōu)勢(shì)。

　　基本流程

　　應(yīng)用成果

　　案例一：國內(nèi)某化工品細(xì)分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，因近兩年投入新工廠較多資金，自身運(yùn)營資金緊張，而該行業(yè)一般存在賬期結(jié)算習(xí)慣，現(xiàn)有設(shè)定的款到發(fā)貨結(jié)算方式是其銷售規(guī)模不能擴(kuò)大的主要原因。在與摩貝充分溝通后，客戶非常認(rèn)可1+N供應(yīng)鏈金融合作模式，雙方開展了全面業(yè)務(wù)合作。摩貝采用“預(yù)付款融資+保證金+核心企業(yè)提供擔(dān)保”的方式，為該企業(yè)作為核心客戶及其下游采購商一起進(jìn)行1000萬元整體授信，幫助核心企業(yè)解決下游賬期問題，企業(yè)銷售規(guī)模節(jié)節(jié)攀升。

　　案例二：某核心客戶自身資質(zhì)和其提供的40個(gè)下游客戶情況清晰和經(jīng)過前期風(fēng)控審核的情況下，摩貝授予核心客戶及其下游40個(gè)采購商整體項(xiàng)目授信5000萬額度，基于40個(gè)下游客戶各自不同的資質(zhì)和需求，分別給予不同的授信額度,授信完成后，即簽約并進(jìn)行單筆業(yè)務(wù)操作。該合作模式幫助核心企業(yè)提升市場(chǎng)占有率、提升客戶粘性、并實(shí)現(xiàn)快速融資目的。單筆操作流程如下圖所示：

　　在給予授信之前，摩貝風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)實(shí)地進(jìn)行深入的客戶調(diào)查，側(cè)重了解核心客戶及其推薦的40個(gè)下游采購商發(fā)生的歷史交易記錄，根據(jù)獲取的信息，分析下游采購商的經(jīng)營情況、采購貨物數(shù)量、頻率等，分別給予不同的下游采購商不同的授信額度和授信期限。

　　通過本次業(yè)務(wù)合作，核心客戶額度使用率達(dá)到70%以上，目前該核心客戶項(xiàng)目項(xiàng)下逾期率為零，核心客戶可以通過與摩貝合作操作之前因賬期原因放棄的客戶，滿負(fù)荷生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)�？焖贁U(kuò)大，并期望在新廠投產(chǎn)之后擴(kuò)大與摩貝合作量。下游采購商的賬期訴求得到滿足，自發(fā)性融資能力得到提高，通過摩貝還能采購到的性價(jià)比更高的產(chǎn)品，摩貝從中抽取少許利潤，實(shí)現(xiàn)三方共贏。

　　據(jù)中國大宗電商網(wǎng)(www.100ec.cn/zt/exchange)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，目前大宗電商行業(yè)出現(xiàn)像1688、網(wǎng)盛大宗、中國制造網(wǎng)等綜合性平臺(tái);易煤、找煤網(wǎng)、找油網(wǎng)、油小二等能源電商平臺(tái);中國化工網(wǎng)、網(wǎng)化商城、有料、摩貝等化工電商平臺(tái);快塑網(wǎng)、找塑料、大易有塑、奇化網(wǎng)等橡塑電商平臺(tái);鏈尚王、快布、布碼頭、百布等紡織電商平臺(tái)、上海有色網(wǎng)、銅道、買有色網(wǎng)等有色電商平臺(tái);上海鋼聯(lián)、找鋼網(wǎng)、鋼為網(wǎng)、歐冶云商等鋼鐵電商平臺(tái);好材網(wǎng)、品材匯、東方建材網(wǎng)等建材電商平臺(tái)、一畝田、美菜、宋小菜等農(nóng)副電商平臺(tái)。(文/中國電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平;微信互動(dòng)：zhangzhouping110  編選：中國電子商務(wù)研究中心)