進(jìn)擊的掃地機(jī)器人 沒有逃脫缺芯困局

　　“買掃地機(jī)器人是交智商稅嗎?”

　　在全天候科技發(fā)起的一項(xiàng)調(diào)查中，近90%的參與者認(rèn)為“不是”。大部分受訪者認(rèn)為，掃地機(jī)器人深度解放雙手，省時(shí)省力。

　　相比洗衣機(jī)、冰箱等傳統(tǒng)家電，掃地機(jī)誕生至今不過20年左右時(shí)間。但在2013年后，受益于物聯(lián)網(wǎng)藍(lán)海市場的發(fā)展，掃地機(jī)市場規(guī)模高速增長。

　　近日，中國家電網(wǎng)發(fā)布的《2021年掃地機(jī)器人市場發(fā)展白皮書》(下稱《白皮書》)顯示，中國已經(jīng)成為全球最大的掃地機(jī)器人市場，遠(yuǎn)超美國及歐洲等國家和地區(qū)，目前正在經(jīng)歷著一個(gè)超級爆發(fā)增長期。

　　去年疫情加速了宅經(jīng)濟(jì)的崛起。人們居家時(shí)間較長，對家庭衛(wèi)生、清潔消毒更加重視。掃地機(jī)器人成為小家電品類中的一匹黑馬，銷量迅速攀升。

　　隨著導(dǎo)航、續(xù)航、交互等技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)走向穩(wěn)定，掃地機(jī)器人的成熟度已被廣大消費(fèi)者所接受。

　　但是市場熱的背后，一場由汽車、手機(jī)產(chǎn)業(yè)蔓延過來的芯片短缺危機(jī)，同樣出現(xiàn)在了掃地機(jī)器人企業(yè)面前。

　　受需求攀升，大部分企業(yè)開始擴(kuò)產(chǎn)提能。去年以來，“深圳掃地機(jī)器人公司董事長蹲守上游供應(yīng)鏈廠商打地鋪搶貨”的事例在行業(yè)里廣為流傳。

　　多位行業(yè)人士對全天候科技表示，當(dāng)前，芯片等原材料短缺問題已經(jīng)成為行業(yè)新難題。

　　一邊是突然爆發(fā)的市場，一邊是逐漸暴露的原材料短缺，掃地機(jī)器人“熱”要如何持續(xù)?

　　掃地機(jī)火了

　　掃地機(jī)器人最早發(fā)源于吸塵器行業(yè)。1996年，瑞典家電巨頭伊萊克斯在原有吸塵器的基礎(chǔ)上，研發(fā)出全球第一款全自動掃地機(jī)器人“三葉蟲”。2001年，這款掃地機(jī)被推向市場，并成為史上第一款量產(chǎn)的掃地機(jī)器人。

　　一年后，掃地機(jī)器人界的“蘋果”iRobot公司推出了具有“三段式清掃結(jié)構(gòu)”(邊刷+滾刷+吸塵口)專利技術(shù)的系列掃地機(jī)器人。相較此前產(chǎn)品，滾刷高速旋轉(zhuǎn)時(shí)可以掃起被靜電吸附在地面上的灰塵，清掃能力比只有真空吸塵口的掃地機(jī)大大提高。

　　這一革新技術(shù)也啟發(fā)了許多同行，讓掃地機(jī)器人有了更高的實(shí)用價(jià)值，開始正式商業(yè)化。

　　相比發(fā)達(dá)國家，我國掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚。服務(wù)機(jī)器人制造商科沃斯在2009年發(fā)布國內(nèi)首個(gè)掃地機(jī)器人“地寶370”，并憑借先發(fā)優(yōu)勢在掃地機(jī)市場連續(xù)多年穩(wěn)居國內(nèi)第一品牌的位置。

　　但由于生活習(xí)慣和消費(fèi)理念的影響，加之早期掃地機(jī)清潔程度低、經(jīng)常卡機(jī)、智能程度不高等問題，消費(fèi)者使用體驗(yàn)并不好，導(dǎo)致市場滲透率一直較低。

　　2019年，國內(nèi)掃地機(jī)器人市場迎來一波寒流，市場降溫明顯。

　　《白皮書》指出，這是由于2019年全國消費(fèi)市場持續(xù)放緩，整個(gè)家電行業(yè)發(fā)展遇阻，掃地機(jī)器人市場也難以避免;其次，市場上仍存在部分采用落后技術(shù)的產(chǎn)品，這也導(dǎo)致使用了這部分產(chǎn)品的消費(fèi)者給掃地機(jī)器人貼上“偽智能”、“不實(shí)用”的標(biāo)簽。同時(shí)，由于消費(fèi)者教育不足，再加上產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，技術(shù)上沒有顯著提升，產(chǎn)品使用體驗(yàn)上還有很大的提升空間。

　　中怡康數(shù)據(jù)顯示，2019年掃地機(jī)器人市場零售量約為533萬臺，同比下降7.6%，銷售額78.9億元，同比下降8.7% 。

　　但情況很快有了反轉(zhuǎn)。過去一年，掃地機(jī)器人成為成名速度最快的小家電之一。

　　它暴得大名的直接原因有兩個(gè)：一個(gè)是因疫情而熱銷，另一個(gè)是掃地機(jī)概念股暴漲。

　　去年，為了應(yīng)對疫情帶來銷量“意外”大增，不少掃地機(jī)代工廠通過擴(kuò)充產(chǎn)線提高產(chǎn)能。

　　“疫情剛開始的時(shí)候我們還在考慮要不要砍一條生產(chǎn)線，結(jié)果到5、6月份的時(shí)候訂單量突然暴增。去年年底，我們把生產(chǎn)線從3條增加到了10條。”新銳智能掃地機(jī)器人品牌由利(深圳)CEO鐘搏說。

　　從全球來看，大約90%的掃地機(jī)器人的產(chǎn)地來自中國，而其中，又有80%-90%產(chǎn)自珠三角地區(qū)。由利的代工廠便坐落于珠三角。

　　另一個(gè)擴(kuò)充產(chǎn)線提產(chǎn)能的例子同樣來自珠三角。一家位于江門的掃地機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模不算大，主要生產(chǎn)貼牌產(chǎn)品，面向美國、德國、俄羅斯、巴西等國外市場。

　　去年這家代工廠的經(jīng)營狀況出現(xiàn)了多次“反轉(zhuǎn)”，從訂單驟降、通過阿里國際站線上導(dǎo)流，到訂單暴增、出貨量翻番。“2019年我們的產(chǎn)量不到10萬臺，去年我們做了20萬臺。”該公司市場負(fù)責(zé)人蔣蕁介紹說，為了抓住機(jī)遇，公司將生產(chǎn)車間從一層樓擴(kuò)充到了兩層樓。

　　資本市場上，掃地機(jī)器人概念股也如同找到了財(cái)富密碼，在A股市場上劃出了一條完美的上升弧線。

　　去年，石頭科技和科沃斯股價(jià)節(jié)節(jié)攀升。前者成為A股第二只千元股，后者股價(jià)飆升8倍。

　　“疫情期間，人們居家時(shí)間較長，對家庭衛(wèi)生、清潔消毒也更重視，包括掃地機(jī)器人在內(nèi)的小家電都實(shí)現(xiàn)了大幅增長。此外，新一代AI視覺技術(shù)等技術(shù)進(jìn)步使掃地機(jī)器人的成熟度有了質(zhì)的飛躍。”鐘搏解釋，雙重因素的疊加使去年掃地機(jī)大火。

　　高增長背后

　　市場調(diào)研機(jī)構(gòu)中怡康的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在起步初期的2013年，國內(nèi)掃地機(jī)器人的銷售額和銷售量分別僅為8.4億元和57萬臺。據(jù)另一家機(jī)構(gòu)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)掃地機(jī)器人零售額94億元，同比增長18%，零售量654萬臺，同比增長4.3%。

　　對比上述兩組數(shù)據(jù)，可見掃地機(jī)行業(yè)在數(shù)年間呈現(xiàn)了跨越式增長。

　　廣東寶樂機(jī)器人股份有限公司董事長王立磊告訴全天候科技，國內(nèi)掃地機(jī)器人行業(yè)除了在2019年經(jīng)歷過短暫的陣痛之外，一直處于高增長狀態(tài)。

　　高增長背后是市場需求的支撐。隨著人們消費(fèi)水平的提升，且80、90后一代成為消費(fèi)主力軍，他們工作繁忙、時(shí)間緊張，“懶人經(jīng)濟(jì)”效應(yīng)明顯，對于掃地機(jī)器人更有著強(qiáng)烈需求。

　　《白皮書》收集的數(shù)據(jù)顯示，在820名受訪者中，有62.8%的受訪者表示需要掃地機(jī)器人，認(rèn)為該產(chǎn)品能夠節(jié)省他們的時(shí)間和精力。

　　在全天候科技發(fā)起的調(diào)研中，有超過一半人將買掃地機(jī)的理由歸結(jié)為：懶。

　　技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步也是掃地機(jī)行業(yè)高增長的重要原因。

　　更早期，受技術(shù)限制，掃地機(jī)器人產(chǎn)品智能化程度有限。大多被消費(fèi)者貼上“智障”、 “傻”、“雞肋”、“智商稅”等標(biāo)簽。

　　近兩年，在導(dǎo)航與避障方面，廠商陸續(xù)將AI視覺識別、dToF導(dǎo)航、3D結(jié)構(gòu)光等技術(shù)植入到掃地機(jī)器人身上，使其變得更加聰明，解決了過去“亂撞”、“卡住”、“漏掃”等行業(yè)痛點(diǎn)。

　　白皮書數(shù)據(jù)調(diào)查提到，2020年購買掃地機(jī)的消費(fèi)者，大多數(shù)都認(rèn)為產(chǎn)品實(shí)用性不錯(cuò)。

　　資深用戶邢力最近將家里的掃地機(jī)器人換成了科沃斯最新款，相較前一款，邢力認(rèn)為“新款識別更靈敏，還能自己洗抹布。”

　　隨著消費(fèi)者需求激增，掃地機(jī)市場也出現(xiàn)了明顯的變化。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年，掃地機(jī)器人線上市場，2500-2999元價(jià)格段機(jī)型增長最快，同比提高10.34%，這意味著掃地機(jī)市場中高端化明顯加速。

　　在全天候科技發(fā)起的調(diào)查問卷中，不少消費(fèi)者表示，希望未來掃地機(jī)器人能更智能化，例如可添加“自我清潔機(jī)體表面灰塵”，“識別地面不同污漬、采用不同方式清理”，“底盤升縮”，“語音控制”，“靜音”等功能。

　　哪里有市場，哪里就有競爭。掃地機(jī)器人企業(yè)已經(jīng)從最初的個(gè)位數(shù)玩家，經(jīng)拓展到上百個(gè)品牌。

　　2020年以來，除了穩(wěn)居行業(yè)前三強(qiáng)的科沃斯、米家、石頭等頭部品牌外，掃地機(jī)器人行業(yè)還殺出了不少新黑馬：分別成立于2016年、2017年的云鯨和由利，作為新玩家，其線上品牌零售額均成功躋身行業(yè)前十排名;2018年成立的智能掃地機(jī)器人公司哇力在去年獲得了青山資本獨(dú)家投資的數(shù)千萬元Pre-A輪融資。

　　此外，海爾、美的、聯(lián)想、360等科技巨頭也在向掃地機(jī)器人市場拓展。

　　現(xiàn)階段，掃地機(jī)器人玩家類型主要有專業(yè)研發(fā)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)家電企業(yè)、科技型跨界企業(yè)等諸多陣營。

　　缺芯的煩惱

　　去年以來，“深圳掃地機(jī)器人公司董事長蹲守上游供應(yīng)鏈廠商打地鋪搶貨”的事例在行業(yè)里廣為流傳。但這并非個(gè)案。由利方面透露，從去年起，為了確保第一時(shí)間搶到原材料，由利采購部工作人員常常跑到供應(yīng)商生產(chǎn)線上“蹲守”原材料。

　　“這個(gè)現(xiàn)象延續(xù)到了現(xiàn)在。”鐘搏告訴全天候科技，當(dāng)前因?yàn)閭湄?.18和亞馬遜會員日，由利5月的出貨量是往常的3-4倍，但原材料中非常重要的微控制芯片(MCU)卻無法支撐出貨量。“對于我們來說，掃地機(jī)器人的增長量已經(jīng)遠(yuǎn)超原材料供應(yīng)商給的配額了。”

　　為了爭取到更多的原材料，今年五一小長假后，由利采購部所有員工更改了和上游供應(yīng)商按月溝通的習(xí)慣，直接“蹲守”進(jìn)供應(yīng)商生產(chǎn)線上，要求供應(yīng)商每天告知“能否給到更多配額”。

　　“我們現(xiàn)在也非常頭疼，差不多發(fā)動了所有的人脈去弄一些芯片過來。”鐘搏說。

　　缺貨最直觀的體現(xiàn)便是漲價(jià)。

　　據(jù)鐘搏介紹，市場上極其緊缺的芯片價(jià)格漲了近10倍。“以前6塊錢一個(gè)，現(xiàn)在50多，也不是所有的都漲了這么多，只是個(gè)別特別稀缺的。這也是被逼得沒辦法了，我們自愿出這么高的價(jià)，因?yàn)槿绻�趕不上這一波，損失可能會比較大。”

　　這場由汽車、手機(jī)產(chǎn)業(yè)蔓延過來的芯片短缺危機(jī)，同樣出現(xiàn)在其它掃地機(jī)器人企業(yè)面前。

　　“大家都缺，上次有個(gè)掃地機(jī)器人(公司)的來找8位MCU，但價(jià)格出不起。”電子供應(yīng)鏈服務(wù)商芯片超人創(chuàng)始人姜蕾告訴全天候科技。

　　“我們起碼還有配額。目前來看，缺芯暫時(shí)對我們沒有太大的影響，但下半年什么情況還不確定，要看銷量。”王立磊說。

　　而相比于規(guī)模較大的公司，中小廠商的處境則更難。

　　通常情況下，企業(yè)從供應(yīng)商獲得供給都是按照約定好的配額。原材料漲價(jià)時(shí)，供應(yīng)商會優(yōu)先考慮給大公司供貨，其次才是中小規(guī)模企業(yè)。

　　不僅僅是芯片短缺，蔣蕁所在的公司還面臨馬達(dá)、PCB板等原材料的短缺。

　　蔣蕁說：“我們這種企業(yè)就很尷尬，也沒有預(yù)案，只能走一步算一步了。后面如果受影響更大，就只能控制訂單數(shù)量和交期了。預(yù)留一定的利潤空間，那種只能保本或利潤很低的單子就不接了。”

　　原材料短缺會對行業(yè)產(chǎn)生多大的影響?高增長還能延續(xù)嗎?

　　在王立磊看來，這輪波動會使資源向大公司傾斜，擁有強(qiáng)大品牌、自主研發(fā)能力的企業(yè)市場地位會進(jìn)一步穩(wěn)固，提高品牌集中度。

　　鐘搏則以由利為例向全天候科技解釋了高速增長將會持續(xù)的原因。

　　“一個(gè)掃地機(jī)器人，芯片在成本中的占比不大。我們測算今年公司整體的成本增長是3%-4%，但公司體量增長至少是在20%-30%，體量增長帶來的收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于芯片漲價(jià)帶來的成本增加。”

　　此外，他認(rèn)為，即便2020年掃地機(jī)器人產(chǎn)線大幅增加，也不會出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過�，F(xiàn)象，而其中關(guān)鍵因素是“市場滲透率。”

　　按照irobot披露的累計(jì)銷量數(shù)據(jù)及產(chǎn)業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，假設(shè)美國、歐洲、日本、中國分別用7年、10年、10年、15年實(shí)現(xiàn)滲透率50%的目標(biāo)，那么測算出未來這些市場對應(yīng)的復(fù)合增速分別為14.63%、17.30%、15.36%、17.05%。

　　“當(dāng)前國內(nèi)掃地機(jī)器人的市場滲透率大概是3%-5%。對比其他家電，滲透率到5%的時(shí)候才會有一條快速的增長曲線，掃地機(jī)器人可能才剛夠到這個(gè)點(diǎn)。”鐘搏說。

　　(文中蔣蕁、邢力為化名)