社交平臺(tái)Soul沖刺美股上市 老虎證券任承銷商0費(fèi)用打新通道已開啟

　　6月17日訊，國(guó)內(nèi)社交平臺(tái)Soul向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計(jì)劃以“SSR”為證券代碼在納斯達(dá)克交易所掛牌上市，或?qū)⒊蔀?ldquo;社交元宇宙”第一股。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，已開啟Soul的0費(fèi)用打新通道。

　　根據(jù)招股書顯示，Soul擬以每股13至15美元的價(jià)格發(fā)行1320萬ADS(綠鞋前)。據(jù)老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前Soul的打新通道已上線。投資者進(jìn)入APP Tiger Trade的“新股申購(gòu)”頁(yè)面即可點(diǎn)擊查看招股書并進(jìn)行申購(gòu)，最低申購(gòu)數(shù)量為100股。按照當(dāng)前的發(fā)行價(jià)區(qū)間計(jì)算，最低打新門檻為1040美元。目前預(yù)計(jì)Soul將于6月24日上市，其申購(gòu)?fù)ǖ缹⒃?月23日晚19時(shí)關(guān)閉。

　　“社交元宇宙”第一股

　　Soul是基于興趣圖譜和游戲化玩法的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，屬于新一代年輕人的虛擬社交網(wǎng)絡(luò)。成立于2016年，Soul 致力于讓天下沒有孤獨(dú)的人。Soul App用現(xiàn)實(shí)世界中不相識(shí)的用戶在平臺(tái)上的關(guān)系沉淀和留存為正樣本，基于用戶的社交畫像和興趣圖譜，通過機(jī)器學(xué)習(xí)來推薦用戶可能會(huì)產(chǎn)生的高質(zhì)量的新關(guān)系。在Soul，用戶可以無顧慮地表達(dá)自己，認(rèn)知他人，探索世界，交流興趣和觀點(diǎn)，獲得精神共鳴和認(rèn)同感, 在交流中獲取信息。

　　截至2021年第一季度，Soul App手機(jī)移動(dòng)端月活躍用戶已達(dá)到3320萬，日活躍用戶910萬，同比增長(zhǎng)分別為109%和94.4%。用戶活躍度和粘性數(shù)據(jù)均表現(xiàn)優(yōu)異，據(jù)招股書披露，2021年3月，35%的月活用戶主動(dòng)創(chuàng)造內(nèi)容;89.1%的月活用戶與其它用戶產(chǎn)生深度互動(dòng);57.1%的日活用戶發(fā)出點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的消息，每DAU日均產(chǎn)生62條私聊消息，月累計(jì)超過100億條。日活用戶日均啟動(dòng)次數(shù)24次，平均使用時(shí)長(zhǎng)40分鐘，體現(xiàn)出了良好的用戶粘性和活躍度。

　　招股書顯示，Soul App的變現(xiàn)方式包括增值服務(wù)，廣告、Giftmoji社交電商。目前雖在變現(xiàn)早期，但表現(xiàn)出極高的增長(zhǎng)速度和收入質(zhì)量。2019年到2020年，Soul App的營(yíng)收分別為人民幣7070萬元，人民幣4.98億元，同比增長(zhǎng)604.3%。2021年第一季度營(yíng)收為人民幣2.38億元，同比增長(zhǎng)260%。僅一年時(shí)間，月均付費(fèi)用戶數(shù)量就從2019年的26.89萬增加到2020年的92.93萬，2021年一季度達(dá)到154.45萬。月均用戶付費(fèi)率從2019年的2.3%增長(zhǎng)至2020年的4.5%，2021年一季度持續(xù)上漲至4.8%;每付費(fèi)用戶月均收入也從21.9元增長(zhǎng)到43.5元，21年一季度達(dá)到48.6元; Soul的內(nèi)容來自于UGC，成本主要為支付渠道費(fèi)用，2020年的毛利率達(dá)到81%，一季度增長(zhǎng)到86.2%。

　　此外，招股書顯示，Soul股東陣容強(qiáng)大。包括騰訊，元生等最懂社交的投資機(jī)構(gòu)。騰訊對(duì)Soul的大比例持股進(jìn)一步顯示騰訊在繼投資Epic、Roblox之后對(duì)Metaverse全真互聯(lián)網(wǎng)的重倉(cāng)。

　　老虎證券美股打新數(shù)量和新股獲配份額持續(xù)領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商

　　近三年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個(gè)市場(chǎng)來看，只有綜合實(shí)力最強(qiáng)的頭部券商才能拿到更多甚至獨(dú)家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。

　　在剛過去的2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個(gè)獨(dú)家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學(xué)、傳奇生物、金山云、達(dá)達(dá)集團(tuán)等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟(jì)公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目資源和份額上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的3年來，其已先后向投資者提供了逾70只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨(dú)家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。此前硅谷獨(dú)角獸Zoom在納斯達(dá)克上市，老虎證券也拿下獨(dú)家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)券商。

　　這些優(yōu)質(zhì)打新項(xiàng)目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨(dú)家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達(dá)179%，這對(duì)于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當(dāng)下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先”的原則下，中簽率相對(duì)高的多。據(jù)悉，今年的容聯(lián)云、怪獸充電、知乎、涂鴉智能的上市項(xiàng)目中，老虎證券新股獲配份額均領(lǐng)銜互聯(lián)網(wǎng)券商。

　　打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購(gòu)門檻低、零申購(gòu)費(fèi)、高中簽率等優(yōu)勢(shì)讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個(gè)賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實(shí)現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺(tái)。

　　實(shí)際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨(dú)家申購(gòu)?fù)ǖ?ldquo;一鍵打新”，零售側(cè)認(rèn)購(gòu)金額達(dá)8.77億美元，場(chǎng)面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時(shí)內(nèi)認(rèn)購(gòu)金額破億萬美元，最終訂單共計(jì)24億美元，再次刷新其IPO認(rèn)購(gòu)訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標(biāo)志性承銷項(xiàng)目。

　　打新熱潮的背后折射出，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)中概股的認(rèn)可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對(duì)大部分中概股持長(zhǎng)期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢(shì)。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風(fēng)波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗(yàn)，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標(biāo)的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認(rèn)可價(jià)值方面持續(xù)發(fā)力。

　　據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長(zhǎng)的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個(gè)人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機(jī)構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場(chǎng)的股票交易服務(wù)，同時(shí)涵蓋資產(chǎn)管理和財(cái)富管理服務(wù)、機(jī)構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國(guó)、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。

　　本文不構(gòu)成且不應(yīng)被視為任何購(gòu)買證券或其他金融產(chǎn)品的協(xié)議、要約、要約邀請(qǐng)、意見或建議。本文中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成老虎證券在投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)方面的意見，也不構(gòu)成某種投資或策略