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    陌陌、探探“珠聯(lián)璧合” Soul們還有生存空間嗎?

    2021年05月14日 14:38:05   來源:微信公眾號:松果財經(jīng)

      全資控股近三年后,陌陌終對探探進行全面“操盤”。

      據(jù)多方媒體報道,探探創(chuàng)始人王宇和潘瀅已退出公司具體管理事務(wù),陌陌集團CEO王力將暫時兼任探探CEO一職。

      這意味著,陌生人社交行業(yè)上的兩位頭部玩家已達成深度合并,而這會對行業(yè)內(nèi)中尾部玩家?guī)碓鯓拥臎_擊呢?又會對正沖刺美股的Soul帶來怎樣的影響呢?

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      值得注意的是,成立十年的陌陌已步入了“中年”危機時刻,營收、凈利潤、付費用戶數(shù)增速放緩,市值較高點的百億美元跌去近七成。本次陌陌“吃”下探探后,能為自身帶來新故事嗎?

      探探創(chuàng)始人退場

      陌陌龍頭位置將更加穩(wěn)固?

      據(jù)Tech星球消息,探探創(chuàng)始人王宇和潘瀅已退出公司具體管理事務(wù),陌陌集團CEO王力將暫時兼任探探CEO一職。探探團隊仍將繼續(xù)保持獨立運營,陌陌與探探兩個團隊會更加緊密協(xié)作。

      其實,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間的收購及合并案不在少數(shù)。58收購趕集、美團合并大眾點評、蘑菇街與美麗說合并,最終都由實力強的一方完全吞并另一方,被收購或并購方的創(chuàng)始人退出,來宣告新一輪決策權(quán)重塑的完成。

      陌陌與探探合并也符合這一邏輯。早在2018年2月陌陌就全資收購了探探,如今探探創(chuàng)始人退出,意味著陌陌對探探整合近三年的動作終于完成,同樣也為兩者的深度整合發(fā)出了信號。

      以往美團合并大眾點評后,用戶體量疊加后讓其迅速站穩(wěn)了外賣團購市場第一的位置。如今,陌陌深度合并探探又意味著什么?

      根據(jù)QuestMobile發(fā)布中國移動互聯(lián)網(wǎng)2020半年報告顯示,在中國移動互聯(lián)網(wǎng)實力價值榜賽道用戶規(guī)模NO.1 APP排行榜中,陌陌已經(jīng)位居社區(qū)交友領(lǐng)域的第一名。

      截止去年12月,陌陌注冊用戶正式突破1億,探探全球累計注冊用戶突破了4億。雙方合并后將達5億以上的用戶體量,意味著陌陌在陌生人社交市場上第一的位置將更牢固。

      對于雙方而言,合并后體量上的優(yōu)勢也是同行競爭者難以超越的。就拿對手Soul來說,去年6月,Soul的注冊用戶也剛超過1億。

      而對于行業(yè)內(nèi)的中尾部玩家而言,意味著未來生存下去的機會將變得更加渺茫。按照以往頭部合并事件邏輯來看,美團合并完大眾點評后其他團購平臺大多在市占劣勢及價格戰(zhàn)中敗下陣來,陌陌合并探探后的體量的優(yōu)勢地位也足以讓一些尾部玩家放棄競爭。

      再者,為何在這個時間點放出探探創(chuàng)始人退出消息呢?這或與陌陌想將探探分拆上市相關(guān)。

      據(jù)內(nèi)部人員透露,一個月前便有消息傳出二者將深度合并,CEO離職的信息。這一消息現(xiàn)在才放出,也與近日Soul遞交招股書全面沖刺美股不無干系。況且,在2019年2月,就有消息稱探探將拆分上市,本次深度合并后,探探的各個業(yè)務(wù)都有所調(diào)整,上市計劃雖未被提出,但也不能排除陌陌有這個野心。

      然而,行業(yè)“領(lǐng)頭羊”的陌陌為何要將探探分拆上市呢?而不是完全吞并探探呢,就像美團最終關(guān)閉大眾點評那樣呢?

      營收、凈利及付費用戶增速放緩

      陌陌需要新故事

      上市六年后,陌陌的故事并沒有那么動聽了。

      2011年成立的陌陌,當時面臨的競爭環(huán)境是騰訊已經(jīng)“占領(lǐng)”熟人社交,其則以“陌生人社交”切入社交市場。但在2014年上市之前,陌陌的商業(yè)模式并不成熟也一直處于虧損狀況,直至在2015年轉(zhuǎn)型做直播和增值業(yè)務(wù)公司盈利能力才有所提升。

      如今的陌陌已然是一家直播平臺。財報顯示,2020年Q4,陌陌凈營收達37.952億元,其中直播業(yè)務(wù)占比總營收的62%,達到23.279億元。但是,陌陌面臨的是三大核心業(yè)績下滑的問題。

      財報顯示,2020年Q4,不按照美國通用會計準則計量,歸屬于陌陌母公司的凈利潤為8.364億元,持續(xù)24個季度盈利。雖然陌陌24個季度都處于盈利狀況,但營收、凈利潤、付費用戶數(shù)增速方面都呈現(xiàn)放緩趨勢。

      2020年全年,陌陌凈營收達到150.242億元,同比減少11.7%;不按照美國通用會計準則計量,歸屬于陌陌母公司的凈利潤為28.962億元,同比減少35%;

      月度活躍用戶及付費用戶數(shù)方面,2020年12月,陌陌主App月度活躍用戶為1.138億,少于2019年12月的1.145億;2020年Q4,陌陌直播服務(wù)與增值服務(wù)付費用戶去重后總數(shù)達1280萬,少于2019年同期的1380萬。

      面對三大核心業(yè)績下滑上的壓力,陌陌是需要新故事及更強的變現(xiàn)能力的,為此收購探探并將其商業(yè)化是陌陌近年來一直在做的事情。

      財報數(shù)據(jù),2020年Q4,探探凈營收從2019年四季度的3.698億元增至7.405億元,超兩倍的增長幅度。另外,2020年探探試水直播業(yè)務(wù),全年的直播收入達到了9.99億元,算是為陌陌的營收下滑抵消了部分壓力。

      值得注意的是,為了更大程度上挖掘探探商業(yè)化上的潛力,除開直播帶貨,探探近年來增設(shè)了會員訂閱、虛擬禮物等多項增值服務(wù)。其中,探探還開設(shè)過49999元/年的黑鉆會員服務(wù),但因為價格高昂被不少用戶提出質(zhì)疑。

      所以總的來講,作為一家上市公司,面對核心業(yè)績增速放緩下,陌陌是需要探探來實踐更多商業(yè)化上的可能性的。不論是試水各項增值業(yè)務(wù)也好,還是分拆上市也罷,陌陌都企圖用探探來挽救業(yè)績上增長上的不濟。

      那么,如今探探創(chuàng)始人退出、陌陌全局把控探探下,陌陌會迎來新故事嗎?兩者深度合并會對行業(yè)其他玩家?guī)碓鯓拥臎_擊呢?

      老大老二“雙劍合璧”

      Soul們還有生存空間嗎?

      目前國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)社交市場格局已基本穩(wěn)定,陌陌憑借著陌陌APP和探探APP等兩大過億用戶的產(chǎn)品,牢牢占據(jù)著陌生人社交市場上的第一位置。

      但根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù),自2015年起,中國陌生人社交用戶規(guī)模持續(xù)上漲,預(yù)計2020年中國陌生人社交用戶規(guī)模將達6.49億人。用戶規(guī)?捎^下,正吸引不少資金雄厚的互聯(lián)網(wǎng)巨頭的涌入,包括網(wǎng)易“心遇”、騰訊“去聊”及百度“聽筒”等。

      另外,還有不少小眾新穎的陌生人社交產(chǎn)品的涌出,包括主打靈魂社交的Soul、游戲社交的TT語音等等。其中,對陌陌與探探造成更大威脅的當屬于已遞交招股書沖刺美股的Soul。那么,現(xiàn)在陌陌與探探雙劍合璧下,會對Soul帶來何種影響呢?

      目前來看,陌陌是一款以社交為底色的直播交友平臺,做的主要是“看臉”的荷爾蒙生意,吸引主要的是男性玩家。

      探探作為陌陌的二把手,正充當起收割用戶的角色,其通過“左劃無感,右劃喜歡”的雙選設(shè)置吸引不少用戶,但做的同樣是“看臉”的荷爾蒙生意。

      Soul則是一款“靈魂社交”的語音聊平臺,避開了“顏值交友”,更注重三觀、性格、愛好等內(nèi)在社交。

      三者共同點都是在做陌生人社交生意,但差異在于陌陌與探探都是“看臉”的社交產(chǎn)品,Soul則更注重“靈魂”的興趣社交產(chǎn)品。

      目前三者的用戶數(shù)量也有較大差異,據(jù)媒體報道數(shù)據(jù),去年6月,探探全球總用戶已達3.6億,Soul的注冊用戶則超過1億;去年12月,陌陌注冊用戶達到1億。

      按照注冊用戶數(shù)來看,目前探探正處于頭部位置,Soul與陌陌處于同一量級。然而,探探作為陌陌的二把手,兩者結(jié)合下的體量正是Soul難超越的。

      但不能否認,Soul活躍用戶增速可觀,探探則增長不濟。根據(jù)陌陌披露招股書顯示,2021年3月,Soul的平均日活躍用戶達到910萬,月活躍用戶為3320萬;2020年,平均日活躍用戶數(shù)為590萬,月活躍用戶數(shù)2080萬。

      陌陌方面,2020年12月,陌陌主App月度活躍用戶為1.138億,較于去年同期的1.145億少了0.007億。

      這或側(cè)面透露出,陌陌的荷爾蒙社交生意并不好做,吸引不到用戶。況且由于荷爾蒙配對策略與審核機制不完善等問題,造成不少用戶容易在平臺上打擦別球、傳播不良犯罪等信息,國家正加大這類平臺的管控下,陌陌的活躍用戶增長還是會存在問題。

      由此綜合可見,如今陌陌是可以借助探探不斷吸引全球用戶反哺自身平臺,但也無法阻攔Soul這匹黑馬奮起直追的步伐。況且,Soul背后還有騰訊撐腰,其持股比例達到49.9%。

      但值得注意的是,擺在這些玩家面前的第一位或不是如何爭奪市場,而是如何解決行業(yè)的痛點問題——“搭建健康的交友環(huán)境”。不論是陌陌、探探還是Soul也好,它們都相應(yīng)曝出過“打擦別球”、“殺豬盤”等丑聞,導(dǎo)致平臺的信譽度下降,遭到相關(guān)部分通報或下架。

      所以,陌陌合并探探穩(wěn)固自身頭部地位占領(lǐng)更大市場同時,亟待解決的還有行業(yè)痛點問題,而陌陌只有將自身核心問題逐一解決后或才能長久穩(wěn)坐行業(yè)龍頭地位。然而無法否認的是,現(xiàn)如今兩大頭部玩家深度合并,行業(yè)內(nèi)的中尾部玩家們是該著急了。

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