馬太效應(yīng)，強者恒強？——《中國企業(yè)科創(chuàng)力研究報告（2024）》

　　2024年， AI大模型推理持續(xù)深化、自主超導(dǎo)量子計算機(jī)上線、載人航天取得新的突破、人形機(jī)器人競賽提速……科學(xué)、技術(shù)與創(chuàng)新應(yīng)用的融合，拓展了人類的認(rèn)知邊界，讓人們感受到科創(chuàng)改變世界的無窮魅力與想象空間。

　　2024年，中國科創(chuàng)力量在不確定的外部環(huán)境中，堅定而勇敢地前行。在此過程中，既有政府屬研究機(jī)構(gòu)和高等院校的推動，又有成千上萬家企業(yè)的助力。2011-2023年，企業(yè)研發(fā)投入的社會占比始終保持在75%以上，在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)迭代和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著關(guān)鍵角色。

　　這些或是容易看到，或是不易察覺的變化，都反映在數(shù)據(jù)之中。

　　自2021年起，南方周末科創(chuàng)力研究中心(以下簡稱“研究中心”)已經(jīng)連續(xù)四年發(fā)布年度《中國企業(yè)科創(chuàng)力研究報告》。2024年，研究中心基于6977家(多地上市去重后)入庫企業(yè)，圍繞研發(fā)投入(60%)、研發(fā)產(chǎn)出(20%)和公司發(fā)展(20%)三個維度近30個細(xì)分指標(biāo)，挖掘變化背后的企業(yè)發(fā)展脈絡(luò)。

　　企業(yè)個體在上述三個維度的指標(biāo)數(shù)值、同比增減幅，可以從縱向維度反映自身的科創(chuàng)軌跡和轉(zhuǎn)化成果;而指標(biāo)數(shù)值與相應(yīng)最高值的比較，則從橫向維度展現(xiàn)企業(yè)個體的科創(chuàng)坐標(biāo)位置。此外，研究中心還通過挖掘不同地域、不同行業(yè)、不同交易所的數(shù)據(jù)指標(biāo)和變動，以更加多元化的視角探究科創(chuàng)態(tài)勢。

　　基于2024年入庫企業(yè)指標(biāo)，南方周末科創(chuàng)力研究中心發(fā)現(xiàn)，一方面，中國企業(yè)研發(fā)投入的總量、平均值和中位數(shù)都在逐年攀升，“科創(chuàng)含量”增加;另一方面，資源和投入正在向著營收規(guī)模更高、研發(fā)投入更多的頭部企業(yè)集中，“強者恒強”加劇。

　　有人日拱一卒，有人一日千里;有些企業(yè)借勢騰飛，有些仍在蓄力待發(fā)。無論時間與空間如何變化，科技創(chuàng)新的步伐不會停止--它是提升社會產(chǎn)生效率的利器，也是推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和增長的加速器;在技術(shù)周期、產(chǎn)業(yè)周期、經(jīng)濟(jì)周期的疊加之下，科技創(chuàng)新也會是一個過濾器、篩選器。

　　研究中心表示，希望年度《中國企業(yè)科創(chuàng)力研究報告》可以記錄中國企業(yè)科創(chuàng)的年輪，見證中國科創(chuàng)的活力與韌性。

　　“科創(chuàng)含量”整體增加

　　過去三年，越來越多的企業(yè)被納入南方周末科創(chuàng)力研究中心數(shù)據(jù)庫。

　　2022-2024年度，入庫企業(yè)總數(shù)(多地上市去重后)從6287家增至6977家，其中6606家企業(yè)注冊在中國內(nèi)地，另有334家在中國香港、12家在中國臺灣、2家在中國澳門，以及23家企業(yè)注冊地在海外國家。

　　與此同時，披露研發(fā)投入金額的企業(yè)數(shù)也在增長，從2022年度的4987家增至5780家，占比從79.32%增至82.84%;披露研發(fā)人員的企業(yè)數(shù)量則從4422家增至5193家，占比提升4個百分點，表明企業(yè)研發(fā)投入指標(biāo)更加公開化和透明化。

　　從金額來看，2024年度企業(yè)研發(fā)投入合計2.60萬億元，平均值(4.5億元)和中位數(shù)(0.78億元)也逐年增長。也就是說，入庫企業(yè)整體在加碼研發(fā)。

　　需要注意的是，2024年度的1197家未披露企業(yè)中，一部分是沒有研發(fā)投入;另一部分則是有研發(fā)投入而未披露，例如部分企業(yè)在年報中有描述研發(fā)情況(比如研發(fā)增長額度、研發(fā)人員)，但并沒有具體金額，或是將研發(fā)金額納入其他費用(比如“管理費用”)等。為謹(jǐn)慎起見，研究中心在錄入數(shù)據(jù)庫時，將這些企業(yè)的研發(fā)投入指標(biāo)定義為“無”。

　　放眼整個社會，根據(jù)中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2023年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》，2023年，各類企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出同比增長8.6%至2.59萬億元，占比77.7%，高于2022年的77.6%;政府屬研究機(jī)構(gòu)經(jīng)費、高等學(xué)校經(jīng)費、其他主體經(jīng)費占比分別為11.6%、8.3%和2.4%。在各活動主體中，企業(yè)研發(fā)投入金額占據(jù)絕對核心位置。

　　無論是三年數(shù)據(jù)變化，還是不同主體之間對比，都可以看出披露研發(fā)投入的企業(yè)數(shù)量、相關(guān)金額，以及社會所占權(quán)重都在增長，“科創(chuàng)含量”持續(xù)增加。

　　“馬太效應(yīng)”日趨明顯

　　“科創(chuàng)含量”增加的同時，每家企業(yè)的情況卻差異較大。

　　2024年度，頭部企業(yè)帶動了整體研發(fā)規(guī)模增長--總榜(4207家企業(yè)參與排名)前100企業(yè)研發(fā)投入合計1.08萬億元，占到總體金額(2.60萬億元)的41.31%，兩項指標(biāo)高于2023年度的0.96萬億元和39.48%。

　　單看研發(fā)投入的“單科排名”，在5780家披露研發(fā)投入的入庫企業(yè)中，前100家金額合計1.36萬億元，較2023年度(1.28萬億元)增加0.08萬億元，占比(52.31%)略低于2023年度(52.89%);研發(fā)投入平均值為136.07億元，高于上年平均值127.75億元。

　　與此同時，上述100家企業(yè)的研發(fā)投入上限和下限都在提升--研發(fā)投入最高值從1615億元(華為)增至1647.21億元(華為)，最低值則從34.21億元(萬華化學(xué))升至37.79億元(邁瑞醫(yī)療)。

　　再看研發(fā)人員排名前100企業(yè)，數(shù)量合計達(dá)到149.62萬人，占到5193家披露研發(fā)人員企業(yè)總數(shù)(374.98萬人)近四成。其中，華為(11.4萬人)、比亞迪(10.28萬人)兩家企業(yè)的研發(fā)人員規(guī)模均超過十萬。

　　2024年度研發(fā)人員平均值為722人，中位數(shù)為216人;對比2023年度的699人和222人，2024年度平均值增加、中位數(shù)下降，表明頭部企業(yè)的研發(fā)人員增長拉高了平均值，而中位數(shù)則因披露企業(yè)數(shù)增加、部分企業(yè)研發(fā)人員減少等因素出現(xiàn)下滑。

　　最后看研發(fā)強度(研發(fā)投入金額/營業(yè)收入)，在5760家研發(fā)強度被記為有效值的企業(yè)中，有58家企業(yè)研發(fā)強度大于100%，55家企業(yè)研發(fā)強度在50%-100%，120家企業(yè)研發(fā)強度介于30%-50%。這三個區(qū)間企業(yè)數(shù)量占到企業(yè)總數(shù)的4.05%，高于2023年度的3.79%。

　　總榜前100家企業(yè)，以及研發(fā)投入、研發(fā)人員、研發(fā)強度排名靠前的企業(yè)，具體研發(fā)指標(biāo)與主要相對指標(biāo)均實現(xiàn)增長，反映出日趨明顯的“馬太效應(yīng)”。

　　頭部集中，強者恒強？

　　從企業(yè)指標(biāo)來到指標(biāo)區(qū)間，華為仍是唯一一家研發(fā)投入達(dá)到千億元級的企業(yè)，達(dá)到1647.21億元，研發(fā)投入金額超過了“千萬元及以下”區(qū)間的3329家企業(yè)的總和(1327.42億元)。

　　入庫企業(yè)在“百億”“十億”和“億元”級別區(qū)間的合計研發(fā)投入金額最高，共計2.31萬億元，占到整體近九成。其中，研發(fā)投入在“百億元”級別區(qū)間的企業(yè)數(shù)量同比增加1家至41家，以不到1%的企業(yè)總數(shù)貢獻(xiàn)1/3研發(fā)投入;十億、億元級研發(fā)投入企業(yè)，同比分別增加14家和139家。

　　對比指標(biāo)及其變化，可以發(fā)現(xiàn)在上述區(qū)間內(nèi)，研發(fā)投入規(guī)模越大的企業(yè)，加碼研發(fā)投入的比例也就越高。

　　具體來看，研發(fā)投入在千億元級的華為，研發(fā)投入較上年增長32.21億元，百億元級中有78.05%的入庫企業(yè)增加研發(fā)投入，十億元、億元、千萬元、百萬元及以下的區(qū)間中，研發(fā)投入增長的企業(yè)數(shù)量占比依次為66.46%、65.74%、61.46%、28.25%，比例逐級遞減。

　　類似情形體現(xiàn)在另一個觀察維度--營收規(guī)模越大的企業(yè)，加碼研發(fā)的比例越高。營收在萬億元、千億元、百億元、十億元、億元、千萬元級及以下企業(yè)中，研發(fā)投入同比增長的比例依次為71.43%、69.23%、66.23%、62.12%、59.72%和40.2%。

　　背后的邏輯不難理解。對比2023年度，2024年度增大研發(fā)投入和研發(fā)人員的企業(yè)數(shù)量有所上升，占比卻下滑5個百分點和3個百分點。面對不確定的外部環(huán)境，體量更高的大型企業(yè)，更有可能抵御風(fēng)險，也更有能力增加研發(fā)，呈現(xiàn)“強者恒強”的趨勢。

　　但同時，2024年度加大研發(fā)投入的企業(yè)占比(61.57%)，仍高于營收增長的比例(57.12%)，表明更多企業(yè)在壓力之下依然選擇提高“科創(chuàng)含量”，其中就包括很多體量較小的企業(yè)。這些企業(yè)加碼研發(fā)的比例看似不高，卻可能成為自身彎道超車、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推手。

　　實際上，在2969家營收同比下滑的企業(yè)里，還有1085家企業(yè)選擇加大研發(fā)資金投入。這1085家逆勢投入研發(fā)的企業(yè)，占到有研發(fā)投入企業(yè)的18.77%。它們合計研發(fā)投入3721.97億元，占到整體的14.30%;研發(fā)人員52.75萬人，占到整體的14.07%。

　　三大經(jīng)濟(jì)帶“扛大旗”

　　整體變化之外，不同省份區(qū)域的科創(chuàng)指標(biāo)也存在差距。“科創(chuàng)含量”最高的長三角、粵港澳大灣區(qū)和環(huán)渤海三大主要經(jīng)濟(jì)帶，覆蓋3/4披露研發(fā)投入企業(yè)。

　　具體來看，長三角省份(上海、江蘇、浙江、安徽)入庫企業(yè)同比增加137家至2414家，占入庫企業(yè)總數(shù)的34.71%;披露研發(fā)投入企業(yè)同比增加157家至2148家，占比37.27%，是科創(chuàng)最為活躍的地區(qū)。

　　粵港澳大灣區(qū)(廣東、香港、澳門)入庫企業(yè)同比增加23家至1533家，占入庫企業(yè)數(shù)的22.04%;新增41家有披露研發(fā)投入企業(yè)，數(shù)量(1070家)占比為18.56%。

　　環(huán)渤海地區(qū)(北京、天津、河北、山東、遼寧)入庫企業(yè)同比增長28家至1349家，占比19.4%;披露研發(fā)投入企業(yè)增加39家至1128家，占比19.57%。

　　繼續(xù)拆解各個省份，可以發(fā)現(xiàn)絕大部分省份的入庫企業(yè)總數(shù)、披露研發(fā)投入企業(yè)數(shù)都有增長，少數(shù)省份出現(xiàn)同比持平或減少的情況。

　　兩項指標(biāo)均位列第一的省份是廣東，入庫企業(yè)共1196家，披露研發(fā)投入企業(yè)共999家，分別占到全部企業(yè)的17.14%和17.28%。其中，華為以一家之力就撐起了廣東研發(fā)總額的27.75%。

　　緊隨其后的省份是浙江和江蘇，入庫企業(yè)數(shù)依次為810家、786家，披露研發(fā)投入企業(yè)數(shù)為749家、722家;上海新增29家入庫企業(yè)至630家，有披露研發(fā)投入的企業(yè)數(shù)量也增加了42家，反映出江浙滬企業(yè)強大的科創(chuàng)活力。

　　北京的入庫企業(yè)總數(shù)在2023年度被擠出前三后，2024年度依然未能入圍。不過，得益于頭部企業(yè)拉動，北京入庫企業(yè)的研發(fā)投入總額達(dá)到7041.09億元，位列各省份首位;研發(fā)投入平均值為12.1億元，緊隨其后的廣東僅為5.94億元。

　　排在前列的16個省份中，有10個來自于三大經(jīng)濟(jì)帶。同時，廣東、江蘇、山東、浙江四大省份，更是領(lǐng)跑2023年中國各省GDP總量。經(jīng)濟(jì)實力決定科創(chuàng)成色，而科創(chuàng)力度又能反哺經(jīng)濟(jì)增長，最終實現(xiàn)正向循環(huán)。

　　注：以上內(nèi)容摘自《中國企業(yè)科創(chuàng)力研究報告(2024)》，不同交易所、不同行業(yè)的科創(chuàng)情況，請參見本報告;企業(yè)科創(chuàng)得分及其在總榜、行業(yè)、區(qū)域榜單的排名情況，以及科創(chuàng)相關(guān)政策，均來源于小程序“科創(chuàng)坐標(biāo)”。