協(xié)同辦公三巨頭：從錯(cuò)位競爭到內(nèi)卷，下半場爭什么

　　疫情反復(fù)之下，居家工作為協(xié)同辦公軟件帶來了發(fā)展契機(jī)。不過數(shù)據(jù)顯示，To B三巨頭的發(fā)展?fàn)顩r并不平衡。

　　根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，3月份，釘釘MAU(月活躍用戶數(shù)量)達(dá)到2.2億，DAU(日均活躍用戶數(shù)量)超過1億。MAU達(dá)到2.2億，不僅位列行業(yè)第一，還超過2020年初的2億成績。

　　同時(shí)，企業(yè)微信在3月份的MAU為9806.58萬，DAU達(dá)5076.94萬;騰訊會(huì)議的MAU為7795.35萬，DAU達(dá)1240.97萬。字節(jié)跳動(dòng)旗下的飛書，3月份MAU為611.27萬，DAU僅有181.5萬。

　　公開資料顯示，阿里旗下的釘釘首次上線時(shí)間是在2014年12月1日，企業(yè)微信1.0版本誕生于2016年4月18日。而字節(jié)旗下的到來要晚于前兩者，于2019年9月在國內(nèi)定名上線。

　　起步階段，釘釘、企業(yè)微信和飛書有各自的側(cè)重點(diǎn)，有用戶總結(jié)為：釘釘強(qiáng)調(diào)“管理”的價(jià)值，企業(yè)微信主打“連接消費(fèi)者”，而飛書的亮點(diǎn)在于“效率提升”�；ヂ�(lián)網(wǎng)分析師于斌認(rèn)為，主推OKR(Objectives & Key Results)管理的飛書，受限于OKR管理具有天然的門檻和局限性，注定了其短期內(nèi)難以在國內(nèi)打開局面。

　　不過，走過“用戶擴(kuò)展”階段后，企服賽道的下半場競爭已經(jīng)開啟。這一階段，三巨頭的錯(cuò)位發(fā)展邊界逐漸模糊，互聯(lián)網(wǎng)辦公軟件的定位也從通用型工具進(jìn)入SaaS(軟件即服務(wù))、PaaS(平臺(tái)即服務(wù))時(shí)代，并在此基礎(chǔ)上尋找商業(yè)化落地機(jī)會(huì)。

　　PaaS化一戰(zhàn)，誰會(huì)能笑到最后?

　　01 釘釘用戶規(guī)模“一馬當(dāng)先”

　　4月15日，第三方機(jī)構(gòu)Quest Mobile公布了一組數(shù)據(jù)：釘釘2022年3月MAU2.2億,DAU超過1億，位列效率辦公賽道第一，超過2021年峰值。

　　資料顯示，早在2015年5月份，阿里在原有的云基礎(chǔ)上，測試半年后上線了新的企業(yè)級應(yīng)用釘釘?shù)恼�式版。該產(chǎn)品由阿里旗下原來的社交App來往團(tuán)隊(duì)打造，負(fù)責(zé)人為來往事業(yè)部產(chǎn)品主管、花名無招的陳航。

　　據(jù)悉，推廣來往的過程中，陳航發(fā)現(xiàn)后期上線的一些關(guān)于企業(yè)的功能，得到了很多高品質(zhì)的使用。于是，他萌生了在來往的基礎(chǔ)上進(jìn)行企業(yè)辦公軟件創(chuàng)業(yè)的想法，釘釘由此在阿里內(nèi)部產(chǎn)生。

　　而最初上線的功能中，除了群聊、免費(fèi)電話等剛需外，還有一個(gè)“打卡考勤”的功能。對于一些缺乏預(yù)算和人手的中小企業(yè)，有了釘釘打卡，可以減少一筆打卡機(jī)器的置辦和維護(hù)成本支出。

　　憑借這款明星功能讓釘釘獲得了高速發(fā)展。公開數(shù)據(jù)顯示，2015至2019年，釘釘企業(yè)數(shù)量超過1000萬家，注冊用戶突破兩億。

　　由于C端用戶注冊量飆升，讓陳航認(rèn)為，釘釘完全有可能憑借to C端的服務(wù)和產(chǎn)品，挑戰(zhàn)微信在社交領(lǐng)域的地位。

　　據(jù)數(shù)科社的文章，彼時(shí)釘釘根據(jù)C端用戶喜好打造產(chǎn)品，給予第三方開發(fā)者的權(quán)限有限，比如僅能在釘釘系統(tǒng)中調(diào)用設(shè)計(jì)好的功能，或者使用預(yù)留接口的能力，這種設(shè)計(jì)將很多企業(yè)信息化服務(wù)商擋在了門外。

　　不過，隨著在線辦公市場吸引了企業(yè)微信和字節(jié)跳動(dòng)的加入，釘釘很快陷入了瓶頸。據(jù)界面新聞，人口紅利階段見頂，MAU/DAU增長不理想，如何讓2億用戶留下來、用起來，以及解決單打獨(dú)斗的成長難題擺上桌面。

　　2019年6月，阿里新一輪的組織架構(gòu)調(diào)整，釘釘被并入阿里云智能事業(yè)群。2019年底，阿里云開始強(qiáng)調(diào)“云釘一體”新戰(zhàn)略。

　　新的戰(zhàn)略定位之下，釘釘從過去基于IM的協(xié)同辦公平臺(tái)，升級為企業(yè)級協(xié)同辦公平臺(tái)和企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)，得以告別過去“老板們的工具”的尷尬地位。

　　解決了戰(zhàn)略定位問題，隨后疫情的突如其來，又解決了釘釘?shù)某砷L難題。

　　2020年2月份，由于疫情，全國30多個(gè)省份1.2億名學(xué)生在釘釘平臺(tái)線上上課，不到一個(gè)月的時(shí)間里，釘釘?shù)目傁螺d量達(dá)到11億次，MAU突破2億，DAU從3600萬躍升過億。這是釘釘?shù)牡谝淮瘟髁扛叻濉?/p>

　　今年3月以來，全國多地開始線上授課,取消線下教學(xué)，據(jù)悉吉林、上海等多地學(xué)校線上教學(xué)的首選平臺(tái)均為釘釘、騰訊會(huì)議等，這讓釘釘DAU和MAU再攀高峰。

　　值得注意的是，與兩年前相比，一個(gè)不同的變化是大型企業(yè)組織活躍度的提高。據(jù)釘釘近期公布的一組數(shù)據(jù)，2000人以上大型企業(yè)組織貢獻(xiàn)了釘釘近1/3的活躍度。

　　02 企業(yè)微信、飛書各有側(cè)重

　　根據(jù)Quest Mobile最新數(shù)據(jù)，不止是釘釘，隨著國內(nèi)疫情形勢的變化，3月效率辦公賽道多個(gè)App迎來用戶活躍數(shù)峰值，其中企業(yè)微信和飛書的MAU分別為9800萬和611萬。

　　此前的1月11日，企業(yè)微信2022新品發(fā)布會(huì)上，騰訊微信事業(yè)群副總裁、企業(yè)微信負(fù)責(zé)人黃鐵鳴公布的最新成績顯示，企業(yè)微信上的真實(shí)企業(yè)與組織數(shù)超1000萬，活躍用戶數(shù)超1.8億，連接微信活躍用戶數(shù)超過5億。

　　企業(yè)微信團(tuán)隊(duì)同時(shí)披露，每1個(gè)小時(shí)，有115萬企業(yè)員工通過企業(yè)微信與微信上的用戶進(jìn)行1.4億次的服務(wù)互動(dòng)。

　　據(jù)資料顯示，上一次企業(yè)微信相關(guān)數(shù)據(jù)對外公布為2020年12月底，當(dāng)時(shí)微信事業(yè)群副總裁黃鐵鳴在企業(yè)微信2020年度大會(huì)上表示，企業(yè)微信的活躍用戶數(shù)為1.3億，企業(yè)通過企業(yè)微信服務(wù)的微信用戶數(shù)達(dá)4億。

　　據(jù)了解，同為企業(yè)通訊與協(xié)同辦公工具領(lǐng)域的競爭對手，企業(yè)微信的誕生主要為了對標(biāo)釘釘。早在2016年、2017年發(fā)布第一、二版本時(shí)，企業(yè)微信主要聚焦在企業(yè)內(nèi)部的協(xié)同辦公，由于采用了與微信一致的溝通體驗(yàn)，大大降低了用戶的學(xué)習(xí)門檻，這讓其成功地實(shí)現(xiàn)了市場切入。

　　不過企業(yè)微信面世時(shí)，釘釘已經(jīng)從0到1處于規(guī)模化普及的階段。此時(shí)，由于和釘釘?shù)氖袌霾町惢�不明顯，導(dǎo)致增長困難。盡管其很快調(diào)整策略，以商務(wù)溝通場景為切入點(diǎn)，但仍難以和釘釘正面對決。

　　3.0版本的推出，讓企業(yè)微信真正找到了市場痛點(diǎn)。在這個(gè)版本中，企業(yè)微信開始與微信打通，這讓其在全行業(yè)第一次實(shí)現(xiàn)了與外部消費(fèi)者的有效連接，這是釘釘?shù)绕渌�競爭對手無法做到的。

　　傳統(tǒng)行業(yè)中，很多公司的客戶信息都掌握在銷售手中，客戶隨著銷售的流動(dòng)而流失。通過企業(yè)微信，所有的客戶信息檔案及其跟進(jìn)記錄可以留存到公司，極大地改善了這一問題。

　　進(jìn)一步而言，企業(yè)微信和微信生態(tài)打通后，微信超過10億的DAU和小程序超過2億的DAU都是企業(yè)潛在的私域流量，對于直接面向消費(fèi)者的營銷類企業(yè)來說擁有巨大的誘惑力。

　　作為后來者飛書，同樣走出了一條差異化道路。

　　資料顯示，飛書于2016年正式立項(xiàng)研發(fā)，初期是為了解決字節(jié)跳動(dòng)內(nèi)部的員工協(xié)同辦公問題。

　　2019年4月，字節(jié)跳動(dòng)將飛書面向國外試水，以英文名“Lark”在新加坡等地上線。2020年2月，飛書從主打海外轉(zhuǎn)向國內(nèi)，免費(fèi)開放給所有企業(yè)和組織。

　　由于背靠字節(jié)跳動(dòng)數(shù)10億用的戶規(guī)模，飛書一出場便迎來眾多目光，包括小米、新勢力“蔚小理”都全員遷移到上面。

　　特色化方面，飛書主推OKR管理，即所謂目標(biāo)管理體系。該管理模式強(qiáng)調(diào)公開透明、目標(biāo)一致，要求實(shí)施者能夠隨時(shí)跟蹤進(jìn)展、及時(shí)調(diào)整方向，保證組織上下始終朝著一致的方向前進(jìn)。

　　據(jù)悉，這種管理方法始于Intel，興盛于Google，國內(nèi)的字節(jié)、百度等都是踐行者。但于斌撰文指出，OKR管理策略適合自我驅(qū)動(dòng)型的員工、適合于創(chuàng)造型的企業(yè)、管理效果難以在短時(shí)間內(nèi)體現(xiàn)。

　　這種天然的門檻和局限性，導(dǎo)致很多企業(yè)推行的只是形式上的OKR管理，最后實(shí)際效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期。在一定程度上，這導(dǎo)致了飛書口碑的不佳，嚴(yán)重影響其后續(xù)在企業(yè)之間的滲透率。

　　03 協(xié)同辦公賽道的下半場

　　從最新動(dòng)作來看，協(xié)同辦公大廠的生態(tài)布局，正逐步從流量爭奪轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)功能。

　　“釘釘生態(tài)戰(zhàn)略明確釘釘只做一件事，就是PaaS化。”在釘釘2022“科技向?qū)�、萬物生長”發(fā)布會(huì)上，釘釘總裁葉軍宣布。

　　他進(jìn)一步解釋，釘釘只做基礎(chǔ)能力平臺(tái)，保持協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)的定位不變，繼續(xù)戰(zhàn)略投入做文檔、音視頻、項(xiàng)目、會(huì)議等基礎(chǔ)產(chǎn)品，其他的都交給生態(tài)做，包括行業(yè)應(yīng)用，人財(cái)物產(chǎn)供銷研等場景的專業(yè)應(yīng)用，并將硬件全面生態(tài)化。

　　向PaaS的轉(zhuǎn)變，則是基于釘釘一年前的低代碼化。2021年1月，釘釘發(fā)布6.0版本時(shí)，提出了“低代碼革命”，并將內(nèi)部的低代碼開發(fā)平臺(tái)“宜搭”直接接入釘釘。

　　4個(gè)月后，釘釘推出了首個(gè)低代碼聚合平臺(tái)“釘釘搭”。同年10月，釘釘與8家低代碼頭部廠商一起組建“低代碼聯(lián)盟”。

　　在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，低代碼被視為是對to B應(yīng)用開發(fā)方式的一次進(jìn)步。因?yàn)橥ㄟ^使用低代碼開發(fā)平臺(tái)，一個(gè)熟知業(yè)務(wù)的非IT人員，在經(jīng)過培訓(xùn)后，也能2小時(shí)內(nèi)快速組建起一套完整且適配的OA系統(tǒng)。

　　做好低代碼的基礎(chǔ)能力，讓服務(wù)商和客戶去做適配業(yè)務(wù)的“酷應(yīng)用”，進(jìn)而推動(dòng)釘釘從組織的數(shù)字化走向業(yè)務(wù)的數(shù)字化，這成為釘釘?shù)南乱荒繕?biāo)。

　　此外，就在近期，字節(jié)收購了低代碼公司“黑帕云”，其創(chuàng)始人加入飛書，負(fù)責(zé)面向大客戶的aPaaS系統(tǒng)“昆侖”，被解讀為飛書在低代碼領(lǐng)域的出手和布局。

　　而另一巨頭企業(yè)微信，則可以依靠騰訊云的低代碼平臺(tái)微搭，也有“伙伴云”這樣的生態(tài)伙伴。

　　有券商分析師認(rèn)為，盡管釘釘有先發(fā)優(yōu)勢，而騰訊、字節(jié)跳動(dòng)背后巨大的流量優(yōu)勢也不容小覷，行業(yè)競爭態(tài)勢還有待進(jìn)一步明朗。