阿里云為何又“掀桌子”了？

　　雷達財經(jīng)出品 文|李亦輝 編|深海

　　在28年一遇的日子里，阿里云宣布了一則大消息。

　　2月29日，阿里云在北京舉辦了2024年度戰(zhàn)略發(fā)布會，會上宣布全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%，即日起立刻執(zhí)行。

　　阿里云大幅降價，這在行業(yè)內(nèi)并不陌生。早在去年4月，阿里云開啟了一輪大規(guī)模降價，其中核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。

　　不到一年，阿里云兩次扮演起“價格殺手”的角色。但實際效果并不明顯，去年降價后的兩個季度里，阿里云營收分別僅增長2%和3%。第三方數(shù)據(jù)顯示，阿里云市場份額還面臨被蠶食的壓力。

　　除此之外，過去一年里阿里云經(jīng)歷換帥、獨立IPO、暫停分拆等一系列動蕩事件。在業(yè)內(nèi)看來，發(fā)展是硬道理，阿里云希望通過規(guī)模增長來解決發(fā)展中遇到的問題。

　　但市場人士認為，阿里云除了降價“攪局”，還應探索如何基于AI重塑云計算技術(shù)和服務體系，開辟出全新的服務場景和服務內(nèi)容。

　　揮動“價格屠刀”

　　阿里云又一次祭出了降價大招。

　　據(jù)媒體公開報道，2月29日，2024 阿里云戰(zhàn)略發(fā)布會在北京舉行，阿里云智能集團資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光宣布“阿里云史上最大力度降價”，100多款產(chǎn)品、500 多個產(chǎn)品規(guī)格的官網(wǎng)價格平均降低20%，最高降幅55%。

　　據(jù)悉，這輪價格下調(diào)僅涉及大陸地區(qū)的部分公共云產(chǎn)品，行業(yè)云不在本次價格調(diào)整范圍內(nèi)。比如云上用戶使用頻率最高的核心產(chǎn)品中，云服務器ECS最高降36%、對象存儲OSS最高降55%、云數(shù)據(jù)庫RDS最高降40%。

　　據(jù)阿里方面介紹，現(xiàn)在官網(wǎng)價格已經(jīng)生效，基本所有的產(chǎn)品是目前的時間點上全網(wǎng)最低，相對同行業(yè)有非常大的優(yōu)勢。

　　劉偉光表示，此次大規(guī)模降價是為了發(fā)揮云計算的規(guī)模效應，同時希望加速更多企業(yè)，(尤其)中小企業(yè)上云。

　　回望過去一年，阿里巴巴不斷改組和梳理自己龐大的業(yè)務體系。

　　按照去年三月底啟動的改革計劃，淘天集團、云智能集團、阿里國際數(shù)字商業(yè)集團、本地生活集團、菜鳥集團、大文娛集團作為六大業(yè)務集團分別被單獨呈現(xiàn)，形成“1+6+N”的組織矩陣。

　　此后兩個月，阿里公布了所有業(yè)務集團董事會成員名單以及部分業(yè)務集團的上市和融資計劃。時任阿里集團董事會主席兼CEO、阿里云智能董事長兼CEO的張勇放話，12個月內(nèi)完成阿里云分拆并獨立上市計劃。

　　然而，大象轉(zhuǎn)身不易，時隔半年后分拆計劃被拋之腦后。在阿里2024財年第二季度業(yè)績公告中，公司表示，鑒于多方面不確定性因素，不再推進云智能集團的完全分拆。

　　不再推進云智能集團完全分拆的原因是，“美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給云智能集團的前景帶來不確定性。”

　　組織戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變伴隨著人事巨變。早在宣布停止分拆之前的6月20日，張勇宣布，將于9月10日卸任阿里集團董事會主席兼CEO職務，此后將專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO，專注阿里云的發(fā)展。

　　然而，到了權(quán)力交接的那一天，過去8年里一直是阿里“一號位”的張勇，同時交出了阿里云智能集團的權(quán)力棒，出任阿里云代理董事長兼CEO的是吳泳銘。

　　正式履新阿里集團CEO后，吳泳銘經(jīng)過數(shù)月的業(yè)務梳理，于今年2月份披露2024財年第三季度業(yè)績報告中指出，目前集團最高優(yōu)先級是讓電商和云計算兩大核心業(yè)務重燃增長動力。

　　阿里巴巴董事長蔡崇信也在當時的電話會議和近日的采訪中表示，公司將聚焦電商和云業(yè)務等核心業(yè)務。

　　從眾多的業(yè)務中梳理出兩大核心板塊，關(guān)鍵是如何拉動核心業(yè)務增長?目前來看，如同電商業(yè)務方面頻繁強調(diào)的價格力戰(zhàn)略，同樣在吳泳銘治下的阿里云，也走上了低價換增長之路。

　　阿里云著急了

　　這并非阿里云首次大規(guī)模降價。

　　去年4月份，阿里云就推出過當時最大規(guī)模的一次降價活動，其核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。隨后，騰訊云、京東云等跟進。

　　對于先后兩次降價，阿里近日否認了價格戰(zhàn)的說法。阿里云副總裁、公眾溝通部總經(jīng)理張啟稱，這一輪大降價不是短期市場價格戰(zhàn)的行為，是云計算商業(yè)模式中一個非常重要的長期戰(zhàn)略。

　　據(jù)介紹，云計算是一個具備網(wǎng)絡效應和規(guī)模效應的商業(yè)模式，用的客戶越多，供應鏈采購成本、均攤研發(fā)成本和資源閑置成本就能不斷降低。

　　其中關(guān)于降價是否會損害利潤的擔憂，劉偉光稱從數(shù)據(jù)來看一定會產(chǎn)生影響，但阿里云希望通過降低中小企業(yè)進入云的門檻，促使更多的中小企業(yè)上云，從而把降價的收入損害補回來。

　　阿里管理層認為，中國的公共云滲透率仍有提升空間。中國信通院2022年數(shù)據(jù)顯示，美國算力結(jié)構(gòu)中，云計算的占比超過60%，歐洲超過50%，中國只有28%。

　　阿里云希望啃下市場中剩余72%的這塊“硬骨頭”。但是，除了增量用戶的誘惑，阿里云自身增速放緩等問題也亟待解決。

　　據(jù)藍鯨財經(jīng)，近幾年阿里云的增長已經(jīng)放緩甚至接近停滯。從2019財年到2023財年，該業(yè)務的營收增速分別為84%、62%、50%、23%、3.5%。

　　即便是在去年4月份降價后，阿里云也并未呈現(xiàn)出快速增長。財報顯示，2023年7-9月，阿里云營收276.48億元，同比增長2%;緊接著10-12月份，營收增長3%至280.66億元。

　　正因為如此，在集團“重燃核心業(yè)務增長動力”的最高優(yōu)先級面前，降本增效和利潤對阿里云來說已相對不重要，如何擺脫低迷增長成了首要問題。

　　除此之外，伴隨著和對手間的此消彼長，阿里云還存在市場份額被進一步蠶食的壓力。

　　據(jù)IDC于1月份發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年第三季度中國公有云(IaaS+PaaS)市場規(guī)模為 535.66 億元，阿里云憑借26.7%的份額位居市場第一，但份額同比下跌5.8個百分點;市場份額位居第二、第三和第四的華為云、天翼云和移動云的份額則有所上升。

　　在上一次降價的前夕，同樣由IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》報告顯示，在IaaS+PaaS市場的廠商份額排名中，阿里云的份額占比從2022年上半年的36.7%滑落至31.9%。

　　群雄逐鹿的云計算市場上，每一個對手都不容小覷，雖然阿里云因卡位較早目前仍在榜首位置，但份額的不斷流失無疑是非常危險的信號。

　　這就不難理解，面對現(xiàn)實諸多困境，阿里云為何寧愿舍棄當下利潤，也要祭出最高價腰斬這樣的“掀桌子”降價手段了。

　　降價就夠了嗎?

　　值得關(guān)注的是，面對阿里云“史上最大力度”降價，京東云選擇正面硬剛。

　　2月29日晚間，京東云發(fā)布消息稱，“隨便降，比到底!我們繼續(xù)全網(wǎng)比價!擊穿低價!再低10%!”并承諾“買貴就賠”。

　　從官網(wǎng)看，京東云在活動中使出兩把“殺手锏”，一是經(jīng)過全網(wǎng)比價，對標產(chǎn)品最低成交價，再優(yōu)惠10%;二是如果用戶買貴，京東云直發(fā)代金券，有效期長達一年。

　　上述活動時間為3月1日至6月30日，比價范圍為京東云全系核心產(chǎn)品，包含計算、存儲、網(wǎng)絡等等。

　　目前，其他廠商是否會跟進降價還未知，但京東的回應表明對手并不會就此罷手。

　　對此，有產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士指出，當前云服務市場存在云產(chǎn)品高度同質(zhì)化現(xiàn)象，“價格戰(zhàn)往往是沖破紅海市場一個行之有效的方法。”

　　只是，僅僅降價還不夠。文淵智庫創(chuàng)始人王超告訴媒體，“大型政企客戶，會綜合考慮云計算提供商的穩(wěn)定性、服務態(tài)度、聲譽和價格等綜合因素。”

　　然而，阿里云曾在安全性和穩(wěn)定性上出現(xiàn)問題。據(jù)公開報道，2022年12月，阿里云位于香港的數(shù)據(jù)中心因制冷故障發(fā)生宕機事故，是運營十多年來持續(xù)時間最長的一次大規(guī)模故障，多個大客戶受到影響。

　　2023年天貓雙十一大促沖刺當晚，淘寶曾有短暫宕機;11月12日傍晚，包括淘寶、閑魚、釘釘、餓了么、菜鳥等多個阿里系App出現(xiàn)無法訪問或服務異常的情況。當時阿里云官方向客戶說明，“云產(chǎn)品控制臺訪問及API調(diào)用出現(xiàn)異常”。

　　在外界看來，這兩起事件都對阿里云的客戶形象造成了沉重打擊。

　　當然，如果將視角拉遠，云計算競爭的下半場或在于“云+AI”方面。因為大模型可謂是算力無底洞，目前世界上一流的大模型創(chuàng)業(yè)公司，都是背靠強大的云廠商。

　　此前業(yè)界曾預測OpenAI訓練GPT-4可能使用了大約1萬-2.5萬張GPU，這背后離不開微軟云上算力的支撐。

　　而且，大模型不僅需要海量算力，還要求算力具備靈活、彈性、可靠、高效等特性，這方面云計算可以給到最佳解決方案。

　　反過來，大模型的發(fā)展也為云廠商帶來了新的增長點。以微軟為例，微軟智能云Azure和其他云業(yè)務在第四季度營收同比增長30%，增速高于前三個財季和市場預期。

　　國內(nèi)方面，據(jù)百度董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏透露，百度智能云四季度總營收84億元，其中大模型為云業(yè)務帶來約6.6億元增量收入。

　　人工智能的大門才剛剛開啟，探索如何基于AI重塑云計算技術(shù)和服務體系，開辟出全新的服務場景和服務內(nèi)容，是擺在阿里云們面前的一個重要命題。