生成式AI慢半拍，亞馬遜云能否守住云計(jì)算“鐵王座”？

　　文|白    鴿

　　編|王一粟

　　“生成式AI時(shí)代的黎明已經(jīng)來臨。”

　　亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區(qū)總裁儲(chǔ)瑞松在2024年亞馬遜云中國(guó)科技峰會(huì)上，再次強(qiáng)調(diào)了生成式AI對(duì)于亞馬遜云科技和整個(gè)行業(yè)的重要性。

　　事實(shí)上，從去年開始，亞馬遜云科技就一直在不斷輸出生成式AI的影響，希望通過為全球用戶提供領(lǐng)先的大模型，搶占大模型客戶的先機(jī)。

　　并且，去年下半年也是亞馬遜云科技密集發(fā)力生成式AI的投入期，包括40億美元投資大模型公司Anthropic、成立生成式AI創(chuàng)新中心以及推出通用生成式AI助手Amazon Q等。

　　這也是亞馬遜云科技在全球最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，微軟云正在做的。押中了全球AI獨(dú)角獸OpenAI，微軟云可以說一時(shí)風(fēng)光無兩，這也給亞馬遜云科技帶來了強(qiáng)烈的危機(jī)感。

　　于是，在今年亞馬遜云科技中國(guó)區(qū)最大的峰會(huì)上，光錐智能看到，亞馬遜云科技在生成式AI上可謂是“毫無保留”。

　　一方面，亞馬遜云科技全方面展示了自身在大模型和生成式AI賽道的技術(shù)布局和產(chǎn)品能力，包括基礎(chǔ)設(shè)施、模型平臺(tái)、應(yīng)用生態(tài)等全棧式技術(shù)架構(gòu)和能力。

　　另一方面，亞馬遜云科技中國(guó)峰會(huì)還拉來了眾多國(guó)內(nèi)外知名大模型公司參加——Anthropic、Meta、Mistral.AI、Stability.ai、月之暗面、智譜AI、百川、MiniMax等，在國(guó)內(nèi)還是第一次，看到這么全的大模型集市。

　　All in生成式AI，背后是亞馬遜云科技正面臨著來自國(guó)際和國(guó)內(nèi)的雙重壓力與挑戰(zhàn)。

　　在國(guó)際市場(chǎng)中，亞馬遜云科技面臨著來自微軟Azure與谷歌云押注生成式AI帶來的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以阿里云、騰訊云為首的云廠商們也開“卷”大模型和生成式AI，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。

　　生成式AI，是云廠商們拉動(dòng)第二增長(zhǎng)曲線的關(guān)鍵，無疑也是亞馬遜云科技不容錯(cuò)過的賽道，而中國(guó)區(qū)也將成為亞馬遜云科技競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵市場(chǎng)之一。

　　從去年儲(chǔ)瑞松上臺(tái)開始，亞馬遜云科技也已轉(zhuǎn)變?cè)谥袊?guó)區(qū)市場(chǎng)的戰(zhàn)略打法，轉(zhuǎn)“穩(wěn)”為“攻”，以期通過搶占中國(guó)區(qū)AI市場(chǎng)，來提振在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　那么，作為一家國(guó)際化的云廠商，亞馬遜云科技如何搶占國(guó)內(nèi)生成式AI市場(chǎng)?

　　生成式AI慢半拍，亞馬遜云科技急需鞏固“鐵王座”

　　憑借AI大模型，微軟Azure、谷歌云正不斷縮小與亞馬遜云科技之間的市場(chǎng)份額差距。

　　據(jù)Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度時(shí)亞馬遜、微軟、谷歌三者在云服務(wù)市場(chǎng)的份額分別是33%、22%、10%，2023年第一季度則是 32%、23%與10%，到第四季度，則變成了31%、24%和11%，差距越來越小。

　　在營(yíng)收業(yè)績(jī)上，亞馬遜云科技業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度也不及其他兩家。2024年Q1，亞馬遜云科技收入為250.37億美元，同比增長(zhǎng)17%，而微軟智能云業(yè)務(wù)和谷歌云業(yè)務(wù)的增幅分別達(dá)21%和28%。

　　亞馬遜云科技在國(guó)際市場(chǎng)中面臨著后來者的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，亞馬遜云科技的基本盤也并不樂觀。IDC數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2023年下半年，IaaS市場(chǎng)中，阿里云、華為云、中國(guó)電信、騰訊云和中國(guó)移動(dòng)為市場(chǎng)排名前五，亞馬遜云科技并未上榜，PaaS市場(chǎng)中，阿里云、騰訊云、華為云、亞馬遜云科技和中國(guó)電信為市場(chǎng)排名前五。

　　可以說，亞馬遜云科技在全球的哪個(gè)市場(chǎng)都可以橫著走，唯獨(dú)在大中華區(qū)，很難。

　　在生成式AI這股浪潮中，亞馬遜云科技卻選擇了一條不同的發(fā)展路徑。

　　從去年開始，亞馬遜云科技就一直在積極和各種第三方大模型合作，希望彌補(bǔ)基礎(chǔ)大模型的問題。而在去年，中國(guó)大模型的能力還在追趕的過程中，這的確給亞馬遜云科技帶來了一線機(jī)會(huì)。

　　另外，由于亞馬遜云科技中國(guó)服務(wù)的客戶，有很大一部分都有出海業(yè)務(wù)，也剛好切中了亞馬遜云科技在全球布局的優(yōu)勢(shì)。

　　在生成式AI席卷全球的同時(shí)，亞馬遜云科技大中華區(qū)也經(jīng)歷了一場(chǎng)從上到下的組織變革。

　　去年10月，前百度集團(tuán)副總裁，IDG事業(yè)部總經(jīng)理儲(chǔ)瑞松接棒張文翊，上任亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區(qū)總裁一職。

　　在其上任后，就開始對(duì)大中華區(qū)進(jìn)行大刀闊斧的組織架構(gòu)改革，強(qiáng)調(diào)“行業(yè)”導(dǎo)向，并劃分出8大行業(yè)線。在此次科技峰會(huì)上，儲(chǔ)瑞松也表示，亞馬遜云科技將在中國(guó)長(zhǎng)期投入，并針對(duì)汽車、制造、生命科學(xué)、零售電商、媒體娛樂、游戲、軟件服務(wù)、金融8個(gè)行業(yè)組建了專門的行業(yè)團(tuán)隊(duì)。

　　與此同時(shí)，亞馬遜云科技還宣布零一萬物的基礎(chǔ)模型Yi-1.5 6B/9B/34B已被集成至中國(guó)區(qū)域Amazon SageMaker JumpStart(機(jī)器學(xué)習(xí)中心)，百川智能的基礎(chǔ)模型Baichuan2-7B也將很快在登陸該平臺(tái)，從而為中國(guó)企業(yè)提供更豐富的模型選擇。

　　顯然，從去年組織架構(gòu)調(diào)整，到現(xiàn)如今的宣布，儲(chǔ)瑞松都在為加注在中國(guó)市場(chǎng)的生成式AI而做準(zhǔn)備。一系列動(dòng)作給出的信號(hào)也非常明顯：亞馬遜云科技在中國(guó)正加速業(yè)務(wù)側(cè)發(fā)展，爭(zhēng)搶更多正在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的國(guó)內(nèi)企業(yè)用戶。

　　儲(chǔ)瑞松在會(huì)上表示，亞馬遜云科技全球年化收入已經(jīng)超過1000億美元，且還在以超過17%的年增長(zhǎng)率快速成長(zhǎng)，這個(gè)增長(zhǎng)中也包括亞馬遜云科技大中華區(qū)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)所帶來的貢獻(xiàn)。

　　即將上任的亞馬遜云科技全球CEO Matt Garman 也表示，中國(guó)是亞馬遜云科技全球最具戰(zhàn)略重要性的地區(qū)之一。

　　那么，亞馬遜云科技如何在中國(guó)搶占生成式AI的市場(chǎng)?

　　自研大模型潮下，亞馬遜云科技選擇做“集成商”

　　在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)中，云廠商們雖都推出MaaS平臺(tái)，也集成了一些第三方或開源大模型，但基本上仍以自研通用大模型為主，如阿里云的通義千問、騰訊云的混元、華為云的盤古大模型、百度智能云的文心一言等。

　　相比較來說，亞馬遜云科技則將上個(gè)時(shí)代最擅長(zhǎng)的“縱橫聯(lián)合”的生態(tài)策略，延續(xù)到了大模型和生成式AI業(yè)務(wù)中。

　　在儲(chǔ)瑞松看來：“大模型很重要，是生成式AI創(chuàng)新的基礎(chǔ)。但大模型已不再是企業(yè)生成式AI創(chuàng)新的唯一要素。企業(yè)需要根據(jù)自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景需要，選擇合適的模型和生成式AI應(yīng)用創(chuàng)新的平臺(tái)。”

　　事實(shí)上，為了適配自身企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，甚至很多企業(yè)都在采取多模型策略，選擇適合自身的大模型僅僅只是生成式AI應(yīng)用的開始。

　　一位中國(guó)SaaS軟件企業(yè)人士今年3月表示，他所在企業(yè)在不同業(yè)務(wù)中用了11款國(guó)內(nèi)外模型。因?yàn)槊總�(gè)模型擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不同，沒有一個(gè)模型能適用所有場(chǎng)景，要讓它們各司其職。

　　儲(chǔ)瑞松在峰會(huì)上也表示：“不會(huì)有一個(gè)模型一統(tǒng)天下”，企業(yè)有從多個(gè)大模型中做選擇的權(quán)利。

　　因此，亞馬遜云科技的戰(zhàn)略打法，就是提供豐富的大模型選擇，讓企業(yè)在一個(gè)平臺(tái)上，可同時(shí)調(diào)用多個(gè)行業(yè)領(lǐng)先的大模型能力。

　　那么，亞馬遜云科技如何讓企業(yè)選擇到適合的大模型?

　　亞馬遜云科技建立了模型平臺(tái)Amazon Bedrock，只需單個(gè)API，客戶就能調(diào)用包括Claude、Mistral、Llama、Stable Diffusion，還有亞馬遜云科技自研大模型Amazon Titan系列等，在內(nèi)的30個(gè)模型能力，也是目前集成最多大模型產(chǎn)品的云廠商。

　　除了調(diào)用平臺(tái)內(nèi)集成的大模型能力外，Amazon Bedrock還支持專有模型導(dǎo)入功能，企業(yè)可以將自己的定制模型也導(dǎo)入到Amazon Bedrock中，以完全托管的API方式進(jìn)行訪問。

　　此外，在生成式AI應(yīng)用實(shí)際落地過程中，亞馬遜云科技認(rèn)為有五個(gè)要素值得關(guān)注，包括業(yè)務(wù)場(chǎng)景的選擇、模型的選擇、是否能夠結(jié)合企業(yè)自身的私有數(shù)據(jù)進(jìn)行模型的定制、是否符合負(fù)責(zé)任的AI的原則、以及對(duì)應(yīng)用進(jìn)行持續(xù)提升的能力。

　　因此，Amazon Bedrock則還可以提供模型選擇、模型定制、應(yīng)用集成、負(fù)責(zé)任AI等能力，并通過提供預(yù)訓(xùn)練、微調(diào)、知識(shí)庫(kù)、RAG、模型評(píng)估等功能，為企業(yè)靈活定制大模型或應(yīng)用。

　　而在數(shù)據(jù)隱私安全方面，儲(chǔ)瑞松表示：“Amazon Bedrock在設(shè)計(jì)之初就考慮了安全需求，確�？蛻魯�(shù)據(jù)只為客戶所用，亞馬遜和第三方模型提供商不會(huì)用Amazon Bedrock的任何輸入或輸出來訓(xùn)練基礎(chǔ)模型;在使用Amazon Bedrock時(shí)，客戶的數(shù)據(jù)在傳輸過程和存儲(chǔ)過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)都經(jīng)過加密。”

　　儲(chǔ)瑞松現(xiàn)場(chǎng)還表示，目前已有超過一萬家客戶使用Amazon Bedrock。

　　除模型平臺(tái)Amazon Bedrock外，亞馬遜云科技還擁有針對(duì)大模型的訓(xùn)練和推理的軟件工具平臺(tái)，即Amazon SageMaker，相比Amazon Bedrock，它的自由度更高，支持各種開源模型的接入，并通過其上的JumpStart功能實(shí)現(xiàn)模型的快速接入和部署。

　　據(jù)悉，作為首批登陸中國(guó)區(qū)域Amazon SageMaker JumpStart的中文基礎(chǔ)模型，Baichuan2和Yi-1.5與亞馬遜云科技托管服務(wù)深度集成，重點(diǎn)服務(wù)中國(guó)企業(yè)，這也是亞馬遜云科技本地化的重要一步。

　　于亞馬遜云科技而言，做大模型“集成商”，能夠快速拉攏大模型領(lǐng)域的新力量，彌補(bǔ)自研大模型的能力不足，也能更好的本地化，形成“借力打力”效果。

　　但縱觀國(guó)內(nèi)外的云廠商，仍然是以自研模型服務(wù)為主，主要原因就是，客戶也許并不需要那么多模型的選擇，需要的是簡(jiǎn)單可用的模型效果。比如，在字節(jié)跳動(dòng)的大模型產(chǎn)品豆包家族的技術(shù)成熟后，就立刻放棄了此前的第三方模型集成路線。

　　所以，自研還是集成，還是一個(gè)問題。

　　開“卷”行業(yè)應(yīng)用，亞馬遜云科技拿什么競(jìng)爭(zhēng)?

　　“行業(yè)應(yīng)用，將是生成式AI 能創(chuàng)造最大價(jià)值的方向。”儲(chǔ)瑞松現(xiàn)場(chǎng)表示。

　　2024年，是大模型應(yīng)用落地元年，但時(shí)間過半，國(guó)內(nèi)行業(yè)卻感覺落地的節(jié)奏遠(yuǎn)沒有想象中快。

　　“亞馬遜云科技在海外的生成式AI商業(yè)模式已經(jīng)被驗(yàn)證，在高達(dá)上百億美元的投入上，兩年左右就能回本。”一位頭部券商計(jì)算機(jī)行業(yè)&海外研究首席分析師對(duì)光錐智能稱，這也堅(jiān)定了海外云廠商對(duì)于生成式AI的投入，但國(guó)內(nèi)的大模型應(yīng)用還需要再等等。

　　現(xiàn)階段，雖然國(guó)內(nèi)通用大模型的價(jià)格已經(jīng)“卷”上天，但行業(yè)應(yīng)用仍然還在早期。那么，亞馬遜云科技在行業(yè)應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)上想怎么做?

　　組織架構(gòu)上，亞馬遜云科技針對(duì)汽車、制造、生命科學(xué)、零售電商、媒體娛樂、游戲、軟件服務(wù)、金融等8個(gè)行業(yè)組建了專門的行業(yè)團(tuán)隊(duì)。

　　相比于國(guó)內(nèi)云廠商而言，亞馬遜云科技最大的優(yōu)勢(shì)，則在于其全球化能力——“深耕本地”“鏈接全球”一直是亞馬遜云科技在中國(guó)的重要策略。

　　事實(shí)上，亞馬遜云科技行業(yè)落地應(yīng)用的客戶群，也是以跨國(guó)企業(yè)以及中國(guó)本土需要出海的企業(yè)為主。

　　官方數(shù)據(jù)顯示，目前，亞馬遜云科技已服務(wù)了近80%的中國(guó)出海企業(yè)。但在中國(guó)公有云市場(chǎng)中，亞馬遜云科技只有在PaaS領(lǐng)域，進(jìn)入前五名。

　　因此，亞馬遜云科技一邊需要鞏固全球化的優(yōu)勢(shì)，一邊急需搶占更多的中國(guó)本土客戶。

　　此次峰會(huì)上，儲(chǔ)瑞松重點(diǎn)展示了亞馬遜云科技在汽車、游戲和制造業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用落地。

　　儲(chǔ)瑞松現(xiàn)場(chǎng)表示：“全球90%以上的大型游戲公司和中國(guó)頭部的游戲公司，都在采用亞馬遜云科技的服務(wù)，以及全球前十大整車廠商、一級(jí)供應(yīng)商、科技廠商都選擇了亞馬遜云科技。”

　　汽車行業(yè)正在成為大模型落地的重點(diǎn)行業(yè)。原因在于，端到端大模型正在加速自動(dòng)駕駛能力的提升，且汽車行業(yè)基本盤大，未來市場(chǎng)發(fā)展空間大，也是兵家必爭(zhēng)之地。

　　中國(guó)的汽車新勢(shì)力和智能化程度較高的傳統(tǒng)車企，大多會(huì)選擇中國(guó)本土的云廠商做深度合作，比如小鵬汽車與阿里云聯(lián)合打造扶搖智算中心，長(zhǎng)城汽車投資的毫末智行則選擇字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎作為云服務(wù)商，蔚來汽車則是選擇了騰訊云。

　　但全球的跨國(guó)車企，以及需要出海的本土車企，則對(duì)亞馬遜云科技的認(rèn)可度會(huì)更高。比如，這次亞馬遜云科技就和英國(guó)汽車品牌路特斯(已經(jīng)被吉利集團(tuán)全資收購(gòu))旗下的路特斯科技達(dá)成了合作。雙方的合作，集中在智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和車輛數(shù)字鑰匙等三方面。上汽集團(tuán)則在出海的過程中，選擇了亞馬遜云科技，完成了多國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)的覆蓋。

　　而在本地化方面，本次峰會(huì)上，亞馬遜云科技宣布與四維圖新進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略合作。基于亞馬遜云科技全球的計(jì)算和存儲(chǔ)等服務(wù)，以及四維圖新的地理數(shù)據(jù)信息服務(wù)能力，推出面向中國(guó)汽車行業(yè)本地化的服務(wù)及專屬解決方案。

　　亞馬遜云科技更受跨國(guó)企業(yè)和本土出海企業(yè)青睞的這一特點(diǎn)，在游戲領(lǐng)域更加明顯。在全球90%以上的大型游戲公司，包括索尼娛樂、任天堂、美國(guó)藝電、拳頭、育碧、Supercell、Epic Game等企業(yè)，都在使用亞馬遜云科技提供的基礎(chǔ)設(shè)施或服務(wù)。

　　在本土化企業(yè)中，亞馬遜云科技則想利用生成式AI推動(dòng)中國(guó)本土游戲公司更好出海。如在東南亞游戲市場(chǎng)中，相當(dāng)于騰訊游戲在中國(guó)大陸地位的沐瞳科技，通過亞馬遜云科技Amazon Bedrock與Amazon OpenSearch Service，對(duì)游戲中惡意評(píng)論數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)、分析，從而提升對(duì)惡意評(píng)論的審核效率，降低對(duì)玩家的使用影響。

　　當(dāng)前，生成式AI在游戲行業(yè)中的應(yīng)用主要集中在游戲素材的生成、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、企業(yè)提效、游戲智能體等場(chǎng)景。隨著AI在游戲領(lǐng)域的應(yīng)用，正在為游戲產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的變革和機(jī)遇，這也是任何一個(gè)大模型企業(yè)和云廠商不容錯(cuò)過的賽道。

　　不過，從目前亞馬遜云科技行業(yè)落地應(yīng)用來看，更多的還是聚焦在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)領(lǐng)域，大模型和生成式AI的行業(yè)落地應(yīng)用，更多的尚處于PoC階段，真正走向行業(yè)應(yīng)用的尚屬于少數(shù)，這也和中國(guó)行業(yè)大模型落地的現(xiàn)狀比較一致。

　　AI時(shí)代拐點(diǎn)尚未來臨，一切都還有機(jī)會(huì)

　　2024年，AI大模型從技術(shù)走向應(yīng)用落地。從目前市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，各家大模型廠商已經(jīng)不僅局限于一味地“卷”參數(shù)，而是將更多的注意力放在如何在行業(yè)側(cè)落地。

　　與此同時(shí)，現(xiàn)階段包括阿里云、騰訊云、百度云、火山引擎等諸多云廠商，都宣布了大模型降價(jià)策略，甚至部分大模型產(chǎn)品直接免費(fèi)使用。

　　以價(jià)換規(guī)模，是國(guó)內(nèi)企業(yè)所擅長(zhǎng)的。

　　但對(duì)于云廠商來說，就像儲(chǔ)瑞松所言，如果一個(gè)云服務(wù)商長(zhǎng)期不盈利的話，很難想象它能長(zhǎng)期為繼，云和AI的投入規(guī)模，不是to VC、PE或者靠外部資金輸血就能夠長(zhǎng)久支撐下去。

　　這句話似乎也影射了，當(dāng)前國(guó)內(nèi)云廠商們?cè)诖竽Ｐ蜕洗蟠騼r(jià)格戰(zhàn)的做法。

　　亞馬遜云科技在此次峰會(huì)上，并未提及任何關(guān)于價(jià)格的信息。

　　在亞馬遜云科技看來，雖然中國(guó)的GenAI因?yàn)榉N種因素，與美國(guó)相比仍存在技術(shù)上的差距，但中國(guó)基于移動(dòng)優(yōu)先的消費(fèi)者生態(tài)系統(tǒng)，在構(gòu)建創(chuàng)新性應(yīng)用方面有比較大的優(yōu)勢(shì)。

　　亞馬遜云科技全球企業(yè)戰(zhàn)略總經(jīng)理Ishit Vachhrajani表示：“這些差異帶來不同的優(yōu)勢(shì)，但有關(guān)GenAI的競(jìng)賽才剛剛開始，GenAI發(fā)展速度遠(yuǎn)超過我們的想象。未來會(huì)有大量的應(yīng)用和創(chuàng)新性的想法涌現(xiàn)。”

　　大模式時(shí)代才剛剛開始，一切都還會(huì)有新機(jī)會(huì)。