時(shí)維六月,序?qū)偈⑾模?024 年的 618 落下帷幕,但在市場激烈變化中,各個(gè)品類表現(xiàn)卻并非如夏日一般火熱,生活電器品類有喜有憂,具體來看:
水家電
市場陷入急速“內(nèi)卷”,各品類表現(xiàn)不一
奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年618(24W21-25,去年同期618為23W21-25,下同)線上水家電(凈水器、凈飲機(jī)、飲水機(jī)、凈水設(shè)備)市場零售額為21.5億元,同比下滑7.3%,零售量203.7萬臺,同比下滑12.8%。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重使得在此次618期間水家電市場陷入了“內(nèi)卷”的局面。
凈水器聚焦在通量、濾芯年限等參數(shù)上內(nèi)卷奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年618線上凈水器市場銷額12.5億元,同比下滑12.1%,銷量64萬臺,同比下滑19.1%。其中RO凈水器中1000G、1200G銷額份額分別為39.2%、22.9%,份額同比下滑1.5%和提升11%,均價(jià)同比下探8.2%、9.3%,且已有800G凈水器產(chǎn)品均價(jià)達(dá)到888元,產(chǎn)品競爭愈發(fā)激烈;除通量外,內(nèi)卷的另一參數(shù)RO濾芯年限中5年、6年長效濾芯銷額份額持續(xù)上漲。凈熱一體凈水器銷額份額達(dá)到20.8%,份額同比增長5.7%,產(chǎn)品均價(jià)同比下滑8.2%,凈熱產(chǎn)品持續(xù)滲透,但相比于23年雙11,凈熱一體凈水器份額占比增速放緩。凈飲機(jī)中冰熱產(chǎn)品快速擴(kuò)張,飲水機(jī)中管線機(jī)保持高增奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年618線上凈飲機(jī)市場銷額3.2億元,同比增長6.3%,銷量11.5萬臺,同比下滑2.9%。其中臺式凈飲機(jī)保持增長,嵌入式凈飲機(jī)市場規(guī)模下滑,能夠制冷的冰熱產(chǎn)品份額急速上升,達(dá)到42.4%,份額同比增長23.6%。618期間能制冰塊的凈飲機(jī)和飲水機(jī)產(chǎn)品嶄露頭角,頭部品牌逐步進(jìn)入,該細(xì)分市場迎來一波增長。
奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年618線上飲水機(jī)市場銷額4.2億元,同比下滑0.1%,銷量96.3萬臺,同比下滑6%。其中管線機(jī)市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢,618期間管線機(jī)銷額同比增長23.7%,是飲水機(jī)中唯一增長的細(xì)分品類。我們預(yù)測24年整體水家電市場銷額305億元,同比增長2.4%,銷量2721萬臺,同比增長3.6%。
凈化器
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化,拉動618高增長
整體來看,空氣凈化器品類在618期間維持了上半年的高增長勢頭,奧維云網(wǎng)(AVC)線上渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,618期間空氣凈化器行業(yè)零售額6.0億元,同比增長25.9%,零售量31.6萬臺,同比增長21.2%,略低于線上1-5月的31.5%和27.5%,但仍屬于表現(xiàn)出色的品類。而細(xì)分來看,今年618與去年主要有幾點(diǎn)變化:戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤寵物凈化器異軍突起盡管從1-5月的數(shù)據(jù)來看,除甲醛、除菌仍是現(xiàn)在凈化器市場的主要需求,但聚焦到618,我們可以明顯發(fā)現(xiàn)寵物凈化器占比在大幅提升,以線上為例,奧維云網(wǎng)(AVC)線上渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,618期間寵物凈化器零售額占比達(dá)37.8%,遠(yuǎn)超去年同期的8.4%,已經(jīng)成為了空氣凈化器行業(yè)的重要細(xì)分市場和第二增長曲線。而從品牌來看,隨著頭部品牌的快速入局,整個(gè)行業(yè)的動銷品牌數(shù)并沒有太大幅度的增長,而是保持在相對穩(wěn)定的水平,產(chǎn)品也逐漸“專業(yè)化”。
大參數(shù)凈化器搶奪高端份額從產(chǎn)品來看,今年雖然均價(jià)仍保持增長(奧維云網(wǎng)(AVC)線上渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,618期間空氣凈化器行業(yè)均價(jià)為1892,同比提升3.9%),但主要是由略高于均價(jià)的寵物凈化器和大CADR值凈化器貢獻(xiàn),細(xì)分來看,中低端市場迎來較大幅度的增長,尤其是1-3K,而在中低端的參數(shù)升級影響下,高端產(chǎn)品的參數(shù)也顯得不再那么“高端”,故而部分消費(fèi)者開始選擇價(jià)格更有優(yōu)勢,且CADR更高的中端機(jī)型,使得3-5K高端機(jī)型份額較去年有所下滑,但隨著行業(yè)的超高端機(jī)型的發(fā)布,下半年超高端有望進(jìn)一步增長,行業(yè)將實(shí)現(xiàn)滲透率提升與高端化的“兩條腿走路”。
消毒功能高端化從占比來看,今年618期間消毒機(jī)占比較去年變化并不大,但均價(jià)則有著非常明顯的提升,究其原因,我們其實(shí)可以總結(jié)為“消毒機(jī)的功能化”。整體來看,隨著疫情結(jié)束,消毒不再成為“剛需”,人們對消毒機(jī)的需求快速下降,但在高端產(chǎn)品這邊,我們看到了完全相反的趨勢,越來越多具有除菌、消毒或主動除菌的高端產(chǎn)品爆火,從TOP單品來看,除菌、消毒功能正在逐步成為高端“標(biāo)配”。
最后,我們根據(jù)618及1-5月的同比高增長,我們預(yù)測2024年全年零售額將有8%的同比增長,達(dá)到50.4億元,零售量同比將有10%的同比增長,達(dá)到288.5萬臺。
電風(fēng)扇
受天氣影響,市場需求不足
奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年618線上電風(fēng)扇市場零售額為16.6億元,同比下滑24.6%,零售量927.5萬臺,同比下滑27.2%。從618大促開始,南方多雨且一直延續(xù),對電風(fēng)扇市場的需求釋放存在影響。在此情況下,市場上價(jià)格競爭較為明顯,200以下價(jià)格段份額增長幅度較大,落地扇、循環(huán)扇均價(jià)同比下滑6.5%、13.1%,低價(jià)促銷已成為這次618品牌商家的共識。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤從產(chǎn)品上看,電風(fēng)扇熱銷產(chǎn)品仍為老品,大部分新品還未在618期間快速起量,高端產(chǎn)品繼續(xù)加入健康概念,但隨著品牌進(jìn)入增多,主打功能趨同,富含健康屬性產(chǎn)品均價(jià)進(jìn)一步降低,產(chǎn)品競爭激烈。我們預(yù)測24年整體電風(fēng)扇市場銷額為78.2億元,同比下滑6.2%,銷量為4191萬臺,同比下滑5.6%。
掛燙機(jī)
618市場表現(xiàn)未能持平去年同期
據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年W21-25(2024年5月20-2024年6月23日)掛燙機(jī)線上零售額為1.7億元,同比-17.0%;零售量為86.1萬臺,同比-22.1%。究其原因,外部因素來說,一方面是去年同期較高基數(shù)的影響;另一方面則是受到衣物護(hù)理機(jī)等品類的替代作用沖擊。而從內(nèi)部因素來說,一方面,掛燙機(jī)并非新興產(chǎn)品,市場飽和度已相對較高,增長面臨乏力;另一方面,創(chuàng)新不足,缺乏吸引消費(fèi)者對產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代的突破性創(chuàng)新。聚焦到變化,有以下三點(diǎn):戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤低端性價(jià)比取勝,中高端品質(zhì)驅(qū)動從價(jià)格分布來看,今年618掛燙機(jī)市場呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品主攻性價(jià)比,中高端產(chǎn)品以品質(zhì)驅(qū)動的特點(diǎn)。奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,100-200元價(jià)格段均價(jià)降幅最大,而該價(jià)位段銷量占比從27.8%提升至32.8%,增長主要由手持式掛燙機(jī)貢獻(xiàn),主要得益于大面板、大蒸汽、快預(yù)熱產(chǎn)品的熱銷。而300-500、600-700、1000元以上價(jià)位段則主要由品質(zhì)驅(qū)動。尤其是千元以上價(jià)位段,這一價(jià)格段的產(chǎn)品目標(biāo)人群為中產(chǎn)、小資,在產(chǎn)品上主要表現(xiàn)為高設(shè)計(jì)感的外觀、專業(yè)的熨燙/護(hù)理能力、智能技術(shù)的運(yùn)用。這一價(jià)位段的品牌主要有飛利浦、卓力、松下等。
顏值經(jīng)濟(jì)大行其道,精致外觀受到追捧年輕一代成為消費(fèi)主力,他們往往更注重個(gè)性化和時(shí)尚感,對家電的外觀有更高的追求。表現(xiàn)在掛燙機(jī)市場上,則是產(chǎn)品色系越來越清新多樣、造型越來越簡約流暢。市場上簡約白、北歐藍(lán)、馬卡龍、莫蘭迪等色系的產(chǎn)品越來越多,形態(tài)也各異。目前頭部品牌的主銷商品基本都符合這一趨勢。
智能化趨勢凸顯,智能溫控、智能識衣、智能語音多維突破
掛燙機(jī)的智能化趨勢主要表現(xiàn)在智能溫控、智能識衣、智能語音三個(gè)方面。智能溫控技術(shù)可以針對不同材質(zhì)衣物自動調(diào)節(jié)合適的溫度和蒸汽量,避免溫度過高損傷衣物或溫度過低達(dá)不到理想的熨燙效果,這一趨勢最為明顯;智能識衣技術(shù)則是通過手機(jī)掃描衣物標(biāo)簽識別并存檔衣物面料,匹配并記憶熨衣模式;智能語音當(dāng)前還是以語音提示為主,如提示預(yù)熱完成、水箱缺水和自清潔完成等。后兩者目前尚未普及。
基于今年以來掛燙機(jī)行業(yè)整體表現(xiàn),奧維云網(wǎng)(AVC)預(yù)測2024年掛燙機(jī)全渠道零售額為22億元,同比-1.9%;零售量為1119萬臺,同比-4.6%。
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