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    開源與自研較量,阿里云們的DeepSeek賭局

    2025年02月07日 14:23:02   來源:科技新知

      春節(jié)期間,關(guān)于DeepSeek的消息不斷刷屏,AI行業(yè)再次被推到浪尖。值得關(guān)注的是,百度云、阿里云等國內(nèi)外各大云廠商,也都“巧合”的宣布提供基于DeepSeek模型的服務(wù)。

      要知道,此前國內(nèi)的云廠商幾乎清一色是圍繞自家大模型展開服務(wù),主推的也是自家模型或投資的模型,很少讓其他模型分走屬于自己的那杯羹。

      但如今,各大云廠商除了加班加點接入DeepSeek外,百度云、阿里云還專門進行了宣發(fā)推送,并且還推出各種活動,試圖在這波熱潮中吸引更多用戶。

      然而,這場看似熱鬧的“軍備競賽”背后,到底隱藏著怎樣的邏輯?DeepSeek的橫空出世,會對云廠商們帶來怎樣更深層次的行業(yè)變革與風險?用第三方模型替代自研產(chǎn)品,會成為云市場尷尬的現(xiàn)實嗎?

      云廠商的算力需求新變遷

      從時間上來看,擁抱DeepSeek最快的并非國內(nèi)廠商,海外同行的動作更快,微軟、英偉達、亞馬遜云科技等在1月底就已接入。但從整體服務(wù)來看,國內(nèi)廠商更為激進且完整。

      百度智能云表示,百度智能云千帆平臺上架了DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型,已集成百度獨家內(nèi)容安全算子,實現(xiàn)模型安全增強與企業(yè)級高可用保障,同時支持完善的BLS日志分析和BCM告警,助力用戶安全、穩(wěn)定地構(gòu)建智能應用。

      阿里云則宣布支持一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。用戶無需編寫繁瑣的代碼,便可實現(xiàn)從訓練到推理的全流程。另外,阿里云還稱,為了更高性價比地實現(xiàn)DeepSeek系列模型與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的高效融合,用戶還可部署蒸餾過后的DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B。

      當然,更為重要的是,不少云廠商都給出了低于DeepSeek官方刊例價的折扣。目前,DeepSeek-R1的官方價格為輸入4元/M tokens,輸出16元/M tokens,DeepSeek-V3的官方價格為輸入2元/M tokens,輸出8元/M tokens。

      而百度云上架的對應模型調(diào)用價格為:DeepSeek-V3官方刊例價為輸入0.8元/M tokens,輸出1.6元/M tokens,DeepSeek-R1的價格也為官方價格的一半,并提供限時2周的免費服務(wù);阿里云百煉上架的DeepSeek-R1和DeepSeek-V3也宣布限時免費1000萬tokens。

      在DeepSeek的火爆中賣起自身的服務(wù)以及算力,是云廠商們不愿缺席此次“狂歡”的體現(xiàn),而打折上架模型的背后,則是新戰(zhàn)事的開始。

      據(jù)稱DeepSeek以3%的成本,便超越了OpenAI最新模型,并且做到了開源。這意味著無論是大廠還是中小廠,用低成本已可訓練出足夠好的AI模型。

      也就是說,云廠商們的商業(yè)模式,也從打包售賣自家大模型產(chǎn)品,回歸到此前在各自平臺提供適配服務(wù)。當然,不管是為了找到新的增長路徑,還是為了構(gòu)建AI生態(tài),云廠商接入最火的大模型,怎么看都是筆劃算的買賣。

      值得一提的是,2024年DeepSeek-V2的發(fā)布就引發(fā)了一輪大模型價格戰(zhàn),字節(jié)、百度、騰訊、阿里等大模型廠商都曾跟進降價。如果說當時的DeepSeek最讓各大廠擔憂的是價格,那么如今,DeepSeek在壓低大模型訓練成本的同時,還帶來了先進技術(shù)。

      除去蹭熱度、激烈的市場競爭等顯而易見的原因,云平臺積極上線DeepSeek旗下模型背后,更深層次的變化是——大模型算力需求正在變遷。未來售賣自家大算力的模型部署不一定能為云廠商帶來持續(xù)的算力需求,但更多開發(fā)者去部署偏重推理的大模型,一定程度也會為云廠商帶來不一樣的算力需求。

      從各大云廠商的動作可以明顯看到,在模型部署上,已經(jīng)不再局限于自家大模型,反而開始在開源大模型的基礎(chǔ)上拼價格、拼服務(wù)。然而,隨著越來越多的云廠商接入DeepSeek,一些不可避免的問題也逐漸浮現(xiàn)。

      價格戰(zhàn)與用戶忠誠度危機

      首先,就是模型同質(zhì)化問題。由于大家都基于相同的開源大模型,提供的服務(wù)在功能和性能上差異不大,這就導致云廠商之間的競爭愈發(fā)激烈。

      在這種情況下,云廠商為了吸引用戶,往往會采取價格戰(zhàn)的策略,目前百度云和阿里云均提供限時免費的政策。價格戰(zhàn)雖然能夠在短期內(nèi)吸引用戶,但這些基于DeepSeek的低價甚至免費大模型服務(wù),主要吸引的還是中小企業(yè),長期來看這些企業(yè)由于資金和技術(shù)實力有限,在部署大模型時主要看的就是應用成本。

      所以這就會帶來了一個問題,許多中小企業(yè)只是將云廠商的大模型服務(wù),作為一種短期的“薅羊毛”手段。它們在使用過程中,一旦發(fā)現(xiàn)有更便宜或者更好的替代品,就會毫不猶豫地更換云廠商。

      一個很現(xiàn)實的趨勢就是,目前在開源大模型的部署上,幾乎所有云廠商都能做到快速部署,這也意味著企業(yè)主可以很快的完成遷移,這種用戶的不穩(wěn)定性,給云廠商的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了很大的風險。

      某MCN機構(gòu)CTO坦言:"現(xiàn)在遷移AI業(yè)務(wù)只需重新配置API密鑰,云廠商的替換成本幾乎為零。"

      另外,云廠商在大力推廣基于DeepSeek的大模型服務(wù)時,也面臨著一個內(nèi)部的矛盾,對第三方模型的依賴與自研大模型的投入。

      雖然接入開源大模型能夠在短期內(nèi)降低成本、提升服務(wù)能力,但從長遠來看,過度依賴第三方模型會削弱云廠商的技術(shù)自主性,若行業(yè)普遍采用DeepSeek的低成本模式,云服務(wù)可能從“高毛利閉源產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“低毛利開源服務(wù)”,削弱云廠商的盈利能力。

      并且一個現(xiàn)實問題是,DeepSeek的算法突破,也可能降低對傳統(tǒng)云計算資源的依賴,如訓練階段算力需求下降,若云廠商未能及時調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)施投資方向,可能面臨硬件資源閑置風險。

      此外,隨著更多的云廠商接入DeepSeek,市場競爭將變得更加激烈。云廠商需要提供更具吸引力的服務(wù)和更低的價格,來吸引和保留用戶,這可能導致額外的研發(fā)和營銷成本。

      云廠商在自研大模型方面,已經(jīng)投入了大量的人力、物力和財力,百度的文心一言、阿里的通義千問等,都是在自研大模型領(lǐng)域的重要成果。所以,如何既利用好開源大模型的優(yōu)勢,又不阻礙自研大模型的發(fā)展,這也是云廠商需要權(quán)衡的問題。

      被顛覆,百度云們難“躺贏”

      過去,頭部廠商的模型能力依靠大量資本開支和先發(fā)優(yōu)勢堆砌,并且百度云、阿里云通過掌控PaaS層主動權(quán),構(gòu)建起從開發(fā)工具到應用部署的完整生態(tài)閉環(huán)。而DeepSeek能在短時間內(nèi)復現(xiàn)頭部模型能力,打破了模型能力壁壘,這使其他廠商無需再耗費巨資去堆模型,降低了模型開發(fā)門檻,推動了模型平權(quán)。

      這也使得云市場的游戲規(guī)則正在改變:開發(fā)者現(xiàn)在可以帶著模型自由遷徙在不同云平臺,云廠商被迫降級為純粹的算力供應商,這種生態(tài)話語權(quán)的喪失帶來兩個致命影響:

      一是客戶LTV(生命周期價值)大幅縮水;二是附加價值服務(wù)難以溢價,模型調(diào)優(yōu)、數(shù)據(jù)清洗等增值服務(wù),在標準化開源模型沖擊下可能會出現(xiàn)需求銳減。

      不過,對于百度云、阿里云等國內(nèi)云廠商來說,DeepSeek也帶來了新的發(fā)展路徑。其中,“AI云服務(wù)”套餐化成為了一個重要的發(fā)展趨勢。

      將大模型服務(wù)、云服務(wù)器、存儲、數(shù)據(jù)庫等多種服務(wù)進行整合,推出一站式的套餐服務(wù)。用戶只需要購買一個套餐,就可以滿足自己在AI應用開發(fā)、部署和運行過程中的各種需求。這種套餐化的服務(wù)模式,不僅方便了用戶,也提高了云廠商的服務(wù)效率和用戶粘性。

      只是對于云廠商來說,部署和發(fā)布DeepSeek并非難事,只是工程上的實施問題,只要投入足夠的精力就可以實現(xiàn)。所以我們看到春節(jié)期間云廠商紛紛加班加點發(fā)布DeepSeek的各種服務(wù),為的就是搶占先機。

      越來越多的廠商參與到基于該模型的服務(wù)競爭中,都希望在這個新興市場中占據(jù)更大的份額。這使得百度云、阿里云這些頭部云廠商不僅要面對現(xiàn)有競爭對手,還要應對此前二三線廠商對其發(fā)出的挑戰(zhàn),市場份額的爭奪變得更加殘酷。

      道理很簡單,DeepSeek的訓練邏輯為更多二線、三線這些訓練卡量不多的云廠商提供了機會,這些此前是碎片化或者未充分利用的算力,一定程度上會搶占頭部云廠商的空間。

      另外,在全周期服務(wù)中,也對云廠商在對B端客戶的需求理解經(jīng)驗上提出了要求,誰能更好的服務(wù)客戶,誰便能留住客戶,這點也是未來在市場競爭中不容忽視的。

      當DeepSeek將大模型變成可插拔的標準化組件,百度云、阿里云面臨的不僅是商業(yè)模式的顛覆,更是存在邏輯的拷問。在失去模型層控制權(quán)后,云廠商要么退守為低毛利的算力批發(fā)商,要么需要重新發(fā)明新的價值錨點。

      這場由開源模型引發(fā)的云計算價值重構(gòu),或許才剛剛拉開序幕。而那些曾經(jīng)引以為傲的自研模型、生態(tài)壁壘,此刻正化作沉重的歷史包袱,拖累著巨頭們轉(zhuǎn)身的步伐。

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