微信接入DeepSeek：全民AI時代的重要轉(zhuǎn)折點

 　　騰訊2月16日確定，微信搜一搜已經(jīng)灰度測試接入DeepSeek。至此包括騰訊元寶、ima等產(chǎn)品在內(nèi)，騰訊已經(jīng)有十余款產(chǎn)品組團接入DeepSeek。這再次說明，技術(shù)先驅(qū)固然偉大，但有面向用戶的應(yīng)用場景才是王炸。

　　同時，之前DeepSeek已經(jīng)吸納了大批之前尚未接觸AI應(yīng)用的用戶，但微信作為普及的推手，將真正開啟全民AI時代，同時也是AI應(yīng)用在C端的重要轉(zhuǎn)折點。

　　這也促使騰訊在2月17日早上開盤后股價重回500，自從2021年其股價從高點的700元下跌以來，這是首次回到500元之上。盡管只保持了一小段時間，但市場上對騰訊AI風(fēng)評的逆轉(zhuǎn)，已經(jīng)說明了內(nèi)在的意義。

　　2023年的一次騰訊財報電話會上，有機構(gòu)發(fā)問，ChatGPT熱潮之下騰訊雖然在做混元模型，但看起來比其他公司低調(diào)太多，騰訊實在憋大招還是有其他策略?馬化騰的隔空回應(yīng)是：

　　“我們也一樣在埋頭研發(fā)，但是并不急于早早做完，把半成品拿出來展示。對于工業(yè)革命來講，早一個月把電燈泡拿出來在長的時間跨度上來看是不那么重要的。關(guān)鍵還是要把底層的算法、算力和數(shù)據(jù)扎扎實實做好。而且更關(guān)鍵的是場景落地，相信我們是有很多場景是可以落地的。”

　　一個很重要的細(xì)節(jié)是，DeepSeek雖然一直在幕后推動研發(fā)和模型迭代，但DeepSeek-R1這個關(guān)鍵產(chǎn)品是在1月20日才發(fā)布的。到微信整合接入它，中間僅僅相隔一個多月。從行業(yè)以及全民使用的熱潮中，微信或許確認(rèn)，現(xiàn)在已經(jīng)可以充分在C端產(chǎn)品中應(yīng)用AI，場景落地該跑起來了。

　　三個定調(diào)，解釋微信接入DeepSeek

　　首先，快速接入DeepSeek證明騰訊內(nèi)部對AI的關(guān)注度其實非常高，并不像外界理解的一樣佛系。去年底ima上線之時，有人說這又是團隊刷KPI的作品。我們目前尚不能直接確認(rèn)這款產(chǎn)品會走到最后，但從騰訊的動作來看，ima等產(chǎn)品一直在跟蹤AI趨勢進行迭代，多少能反映對產(chǎn)品的態(tài)度，以及用戶需求的關(guān)注。

　　此外，元寶、ima等產(chǎn)品其實在部分功能上有重疊，而這能驗證用戶現(xiàn)階段到底會用AI來干什么——尤其是在騰訊生態(tài)、微信生態(tài)之內(nèi)，用戶會怎么利用微信的內(nèi)容，又有哪些可能的改進和發(fā)展空間。微信搜索接入DeepSeek，首先關(guān)聯(lián)上的也是內(nèi)容相關(guān)的心智。這一點，就類似于小紅書對AI搜索的測試。

　　微信和小紅書都具備國內(nèi)領(lǐng)先的、閉環(huán)的內(nèi)容生態(tài)，只有它們自己掌握著最佳的利用方法。而微信的規(guī)模顯然更大，是真正的全民級機會。當(dāng)前的測試，可以借勢將AI的一部分心智鎖定在微信上。DeepSeek吸引的大量新用戶可能最后還是會因為沒有AI剛需而流失，但微信的用戶即便現(xiàn)階段對AI不感興趣，也始終還是微信的用戶，未來有可能被其他方式激活。

　　其次，微信作為真正的國民級應(yīng)用，在C端的影響力是獨一份的，作為應(yīng)用入口的價值也是無可匹敵的。小程序就是一個例子。所以，當(dāng)微信開始逐步接入DeepSeek等AI功能，既標(biāo)志著AI全面進入了搶抓產(chǎn)品和應(yīng)用的階段，又可能預(yù)示著部分競爭對手的機會已經(jīng)接近流失。

　　Bernstein在研報中是這么說的：“騰訊用戶行為數(shù)據(jù)的獨特性等生態(tài)資源，難以被競爭對手復(fù)制。”它引用的數(shù)據(jù)顯示，微信在沒有接入DeepSeek之前，每天的搜索量大約是6億次，百度每日的搜索量約15億次，而抖音接近25億次。從收入上看，微信2024年相關(guān)的收入不到10億元，而百度和抖音都超過600億元。

　　這組對比的長遠(yuǎn)意義可能并不在于微信本身的商業(yè)化貨幣化，因為它對此一向克制。關(guān)鍵是微信將可以借AI進一步激活生態(tài)的價值，關(guān)聯(lián)到其他產(chǎn)品，比如小程序、視頻號或者電商。

　　緊接著，由于用戶的時間永遠(yuǎn)是有限的，AI應(yīng)用又依附于現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，當(dāng)微信提供的功能和體驗足夠完善，其他產(chǎn)品必然無法靠一些重復(fù)的特性獲得用戶青睞。市場的隱形淘汰其實在微信入局時就已經(jīng)展開�，F(xiàn)在的微信搜索還沒有充分利用好微信平臺的內(nèi)容生態(tài)，但當(dāng)我們討論AI在C端、在端側(cè)的發(fā)展時，騰訊和微信必然不會缺席。所以難怪有用戶這樣形容最近的AI追逐戰(zhàn)：梁文鋒攜開源DeepSeek掀了AI的桌子，張小龍用AI

　　最后，DeepSeek之所以這么快被騰訊和微信選中，市場流傳的一種觀點是，早期大模型拼參數(shù)拼性能時期，AI技術(shù)傾向于很快“落伍”，無法進入應(yīng)用�，F(xiàn)階段DeepSeek的開源和相關(guān)技術(shù)路線成本足夠低，試錯也不要緊。這就像蘋果同樣不急于跟隨AI概念一樣，坐擁一個好的平臺，不需要像初創(chuàng)產(chǎn)品一樣從一開始就“卷”，是一種天然的優(yōu)勢。

　　而從二級市場角度看，相關(guān)應(yīng)用的爆發(fā)除了利好騰訊這樣的站在舞臺中央的公司之外，對算力等產(chǎn)業(yè)鏈上的其他生態(tài)位，也依然是利好的。因為想要在事實上提升應(yīng)用體驗，還是有更多的卡、更多的調(diào)試，是最直接的方法。并且，DeepSeek等推理模型的能力越是強大，用戶要接受一個新的應(yīng)用時，就會期待這個應(yīng)用的水平超過模型本身要更多。綜合來看，AI創(chuàng)新的限制既在解除，又在加強。

　　AI的“半成品”階段還有很長一段路要走

　　某種意義上，當(dāng)前類似于馬化騰口中的“半成品”輩出的階段。AI領(lǐng)域每一次涌現(xiàn)新機會，都會使得之前誕生的一些產(chǎn)品展現(xiàn)出“半成品”姿態(tài)，核心原因是其邏輯不夠硬。例如chatbot產(chǎn)品早期的泛濫。

　　關(guān)于這種“半成品”或者“中間態(tài)”，有幾條思路可供理解參考。

　　首先，關(guān)于AI的終點、大模型的價值，行業(yè)依然存在很多爭議。如果把AI的發(fā)展比作工業(yè)革命，那么當(dāng)前的不少路線和產(chǎn)品都可能屬于“半成品”的范疇。比如業(yè)界不少專家都有觀點，市場追捧的Agent可能最后只是大模型的過渡或者中間狀態(tài)。未來大模型真正擁有足夠的智能后，并不需要Agent這樣的應(yīng)用形態(tài)作為中介去執(zhí)行一些任務(wù)。

　　一個典型的例子是OpenAI前段時間發(fā)布的Operator，這是一個典型的Agent。如果OpenAI愿意，它可以圍繞這個產(chǎn)品進行迭代升級，深入手機系統(tǒng)，做很多功能設(shè)計。不過這樣一來，模型的智能提升程度就可以忽略不計。又或者它可以繼續(xù)強化模型訓(xùn)練，尋找智能強化甚至代替功能的方法。這是兩條路，也就意味著現(xiàn)在的產(chǎn)品形態(tài)都只是一種過渡階段。

　　其次是既有的理念也完全可以被刷新。DeepSeek-R1誕生和開源之前，業(yè)界也有開源路線，Meta就一直堅持開源路線沒變過。但在那個階段，市場普遍認(rèn)為開源是一種對抗閉源，防止被閉源排除到市場外變成others的手段。而在DeepSeek-R1火爆全球后，市場又發(fā)現(xiàn)，原來即便采取開源路線，也可以形成非常積極的向上沖擊的姿態(tài)。僅DeepSeek的APP用戶量的快速增長，就說明了這種效應(yīng)的存在。這就像電商時代拼多多和抖音電商的崛起，有些因素是反常規(guī)邏輯的。所以，對AI產(chǎn)品的發(fā)展來說，現(xiàn)在談定型還為時太早。

　　最后是具體產(chǎn)品的更新方面，AI現(xiàn)階段對用戶日常生活、工作的滲透，都還有很大的空間。即便是微信搜一搜，也僅僅是各種場景中非常微小的一塊。

　　同樣的典型案例來自國內(nèi)競品，豆包。豆包在DeepSeek走紅之前是當(dāng)紅炸子雞，具備很高的日活。而豆包的產(chǎn)品路線中，非常明顯的一條路徑就是做瀏覽器。

　　目前的豆包PC客戶端，實際就是一個囊括了大量面向普通用戶的AI功能，同時加入了跨應(yīng)用操作功能的瀏覽器。類似劃詞搜索、翻譯等功能，豆包在微信PC端也一樣可以生效，這已經(jīng)讓不少PC軟件失去了存在的價值�？紤]到一個瀏覽器本身就像操作系統(tǒng)一樣海納百川，未來還能承載更多的Agent功能，豆包或者其他產(chǎn)品的進化必然不會停在這一步。

　　因此，綜合來看，DeepSeek全面刷屏社交媒體，已經(jīng)在大部分普通人的心中鋪好AI的土壤。春種秋收的比拼隨之展開，這可能是生成式AI成為世界級科技熱點以來，最關(guān)鍵的博弈階段。

　　來源：松果財經(jīng)