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  • 手機(jī)銷量持續(xù)疲軟,小米需要新增長點

    2023年05月30日 14:23:11

      北京時間5月24日下午港股收盤后,小米集團(tuán)正式公布了2023年第一季度財報。

      總體來看,本季度小米實現(xiàn)營收594.8億元,同比下降18.9%,相比2022年第一季度的733.52億元的營收,縮水了超過138億。

      在季度營收大幅下滑的情況下,小米經(jīng)營利潤和經(jīng)調(diào)整凈利潤均出現(xiàn)了增長。其中經(jīng)調(diào)整凈利潤達(dá)32億元,同比增長13%,環(huán)比增長121%,Q1毛利率達(dá)19.2%,創(chuàng)歷史新高。截止5月25日,小米漲超4%,報10.82港元,總市值2708億港元。

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      圖源:小米財報

      從業(yè)務(wù)方面看,第一季度,小米智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入為350億元,同比下降23.6%;IoT與生活消費產(chǎn)品收入為168.34億元,同比減少13.6%;互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入為70.28億元,同比減少1.2%。

      圖源:小米財報

      也有好消息,從表現(xiàn)來看,小米在去庫存上的工作還算成功。

      從2022年Q2至今,“去庫存”就基本成為貫穿小米一整年的關(guān)鍵詞。財報顯示,小米庫存水位連續(xù)3個季度下降,整體庫存金額為426億元,同比下降超24%,為近9個季度以來最低水平,回到了合理的水位。

      這份成績單說明小米走得并不順利,小米對此也有感知。今年3月,小米公開調(diào)整其經(jīng)營策略,提出了“規(guī)模與利潤并重”,也就是說,曾經(jīng)憑借性價比打出名號的小米不再只追求規(guī)模,而會放緩占領(lǐng)市場的腳步,走一條“長坡厚雪”的路,這份財報就是對新策略的階段性檢驗。

      01.手機(jī)銷量繼續(xù)疲軟,但“高端化”效果明顯

      一季度小米智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入350億元,同比減少23.6%,未達(dá)預(yù)期,財報給出解釋是由于智能手機(jī)出貨量及ASP下降所致(由2022年第一季度的每部1188.5元減少至2023年第一季度的每部1151.6元)。另外,2023年第一季度,小米全球智能手機(jī)出貨量為3040萬臺,相比去年同期的3850萬臺減少21.1%。

      2023年,受消費信心不足、購買力疲軟等因素影響,全球智能手機(jī)市場需求呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)。據(jù)Canalys數(shù)據(jù),今年一季度全球智能手機(jī)銷量下滑了13.3%,而且目前市場回暖拐點還未出現(xiàn)。毫無疑問,小米正處于一個低谷期。

      圖片來源:Canalys

      2019年小米手機(jī)也曾經(jīng)歷了短暫的低迷,2020、2021年手機(jī)業(yè)務(wù)收入連續(xù)實現(xiàn)了25%和37%的同比增幅,但從季度來看,2021年后期開始,小米手機(jī)就連續(xù)同比下降。

      手機(jī)雖然賣不動,不過小米的經(jīng)營利潤和經(jīng)調(diào)整凈利潤都出現(xiàn)了增長。小米集團(tuán)合伙人、總裁盧偉冰在財報會上分析了利潤提升的原因,「一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善,尤其是中高端產(chǎn)品占比不斷提升。其次,集團(tuán)整體的降本增效也開始發(fā)揮作用。第三,業(yè)務(wù)多元化也緩解了單一市場可能帶來的風(fēng)險!

      該季度小米智能手機(jī)業(yè)務(wù)分部的毛利率為11.2%,而2022年的智能手機(jī)的毛利率平均則為9%。小米解釋稱,這主要是由于核心零部件價格下降以及產(chǎn)品組合改善所致。

      簡單來說,高端手機(jī)功不可沒。

      從2020年開始,小米就對高端市場發(fā)起沖擊,歷經(jīng)三年時間,小米高端機(jī)可以說“卷”出了新高度。

      首先是不斷提升的口碑,比如小米12S系列和折疊屏手機(jī)小米MIX FOLD 2,在某電商平臺的首月好評率均超過98%。被雷軍稱作是小米高端化戰(zhàn)略“三年探索的答卷之作”的小米13系列,也通過處理器、內(nèi)存、閃存、影像的全面升級獲得了不少消費者的好評。

      北京小米之家,小米13 Ultra,圖源IC photo

      其次是不斷提升的市場占有率。根據(jù)財報披露,Q1期間小米4000-5000元價位中國大陸地區(qū)安卓機(jī)銷量第一,市占率達(dá)到了24.1%。此外小米在大陸地區(qū)的智能手機(jī)ASP繼續(xù)增加,創(chuàng)下單季歷史新高,同比漲幅超過18%。

      與此同時,小米線下渠道增效明顯,手機(jī)整體線下GMV同環(huán)比均實現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年5月17日,小米13、13 Pro及小米13 Ultra累計線下銷量貢獻(xiàn)超過55%。

      在部分樂觀的人看來,小米算是在當(dāng)前的市場環(huán)境下暫時穩(wěn)住了,但這也不能抹去小米所面臨的壓力。

      02.

      研發(fā)投入增長,擁抱AI大模型

      “降本增效”并沒有耽誤小米在研發(fā)上的投入。

      從數(shù)據(jù)看,小米Q1研發(fā)支出同比增長17.7%達(dá)41億元,預(yù)計2023年總研發(fā)投入將超200億元。截至2023年3月31日,小米研發(fā)人員占比已提升至超50%,約1.65萬人。另外,得益于持續(xù)的研發(fā)投入,小米集團(tuán)已在全球獲得超3.2萬件專利。

      除了手機(jī)和汽車之外,小米又瞄準(zhǔn)了大模型。在小米財報發(fā)布后的電話會議中,盧偉冰表示會積極擁抱大模型,但不會像Open AI一樣做通用大模型,而是會深度和業(yè)務(wù)結(jié)合協(xié)同,利用AI技術(shù)提升內(nèi)部效率。

      盧偉冰表示,目前小米小愛同學(xué)已經(jīng)利用GPT模型做了部分demo,相較過去已經(jīng)有了一定提升,會在合適時間推出市場。小米的MIUI也逐漸強(qiáng)大,逐漸擴(kuò)展到更多設(shè)備上,成為集團(tuán)重要的底層與生態(tài)能力。

      今年年初,ChatGPT的風(fēng)從大洋彼岸刮到了中國,大模型已然成為互聯(lián)網(wǎng)大佬第二次創(chuàng)業(yè)的熱門賽道,小米自然不會錯過這個機(jī)會,并有三大優(yōu)勢:

      第一,小米在AI領(lǐng)域已經(jīng)耕耘多年,有AI實驗室、小愛同學(xué)、自動駕駛等團(tuán)隊。盧偉冰曾說,小米在小愛同學(xué)上投入時間超過6年,在與用戶交互體驗中積累了長期可復(fù)用的經(jīng)驗,是小米大模型落地的代表。

      小米財報披露,截至2023年3月31日,小米全球MIUI月活5.95億,中國大陸MIUI月活達(dá)1.46億,AIoT平臺已連接的IoT設(shè)備達(dá)6.18億臺。豐富的AIoT應(yīng)用場景將支持小米進(jìn)行大模型研究,引入更先進(jìn)的大模型能力,包括探索多模態(tài)能力、智能座艙交互體驗提升等。

      第二,人才儲備進(jìn)展迅速。此前有消息稱,小米已經(jīng)將欒劍任命為大模型團(tuán)隊負(fù)責(zé)人。欒劍曾任曾任東芝(中國)研究院研究員、微軟(中國)工程院高級語音科學(xué)家。值得一提的是,他還曾是智能語音機(jī)器人“微軟小冰”首席語音科學(xué)家及語音團(tuán)隊負(fù)責(zé)人。

      小米還組建了一支AI實驗室大模型團(tuán)隊,AI領(lǐng)域相關(guān)研發(fā)人員超1200人。強(qiáng)大的人才儲備成為小米進(jìn)軍大模型的底氣。

      第三,平臺算力支撐。如果說數(shù)據(jù)是大模型世界的生產(chǎn)原料,那么算力則是大模型的生產(chǎn)力。強(qiáng)大的算力離不開云平臺的支持,對于小米來說,同為“雷軍系”的金山云就是底牌,可以憑借十幾年來積累的技術(shù)、算力、存儲實力為小米提供大模型的算力服務(wù)。

      03.“造車順利,超預(yù)期”

      在2023年第一季度財報電話會中,小米也劇透了不少造車方面的消息。

      截至2023年3月31日,小米在智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)上共投入了11億元。小米總裁盧偉冰表示:“造車業(yè)務(wù)會按照原計劃進(jìn)行,在時間進(jìn)度上將符合或略超預(yù)期......今年小米汽車還將按計劃進(jìn)行冬測和夏測。”

      自宣布造車以來,小米就投入了大量的精力和財力。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年年底,小米研發(fā)開支160億元,這筆錢主要用在了智能電動汽車創(chuàng)新業(yè)務(wù)上,有消息稱小米汽車已申請涉及自動駕駛、智能座艙、充電裝置以及動力系統(tǒng)等方面等400余項專利。

      雷軍對造車的急迫感也更加明顯,前段時間他還悄然現(xiàn)身上海車展,一路造訪了小鵬、極氪、蔚來、高合、智己、飛凡和深藍(lán)等9家國產(chǎn)車企的展臺,親自進(jìn)行市場調(diào)研,勤奮“求學(xué)”。

      他曾給市場拋出了一個誘人的誘餌:2024年進(jìn)入行業(yè)第一陣營。如今距離這個時間節(jié)點越來越近,小米必須要與時間賽跑。

      眼下新能源汽車市場可說是日新月異,千變?nèi)f化,而且?guī)缀趺總售價區(qū)間都有小米的勁敵:30萬-40萬的售價有理想、蔚來;20萬-30萬的有特斯拉,無論是Model 3還是Y,競爭力都不容小覷;10萬-20萬區(qū)間,有比亞迪、小鵬......所以,小米汽車如果想要占領(lǐng)市場,需要有足夠的速度和實力。

      對于小米來說,2023年可能是最具挑戰(zhàn)的一年。從今年第一季度的財報數(shù)據(jù)來看,小米迎來了新的周期,需要找到下一個增長點。目前高端智能手機(jī)的布局已初顯成效,智能電動汽車也在加緊發(fā)力,至于小米瞄準(zhǔn)的新目標(biāo)AI大模型,或許會成為其在AI風(fēng)口下的另一條增長曲線。

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