攪局者菜鳥能否飛越“三座大山”

　　最近，物流行業(yè)熱鬧非凡。

　　先有極兔上市，后有菜鳥要做自營。前者是中國物流出海的先鋒，后者是國內(nèi)最大電商阿里組建的“物流聯(lián)盟”。如果說前者更多是資本層面的運作，對于自身的意義大于行業(yè)，那么后者菜鳥的親自下場，則很有可能成為改變物流行業(yè)格局的標(biāo)志性事件。

　　6月28日，阿里新上任的“大當(dāng)家”蔡崇信宣布，阿里將始終支持菜鳥發(fā)展，也將持續(xù)投入建設(shè)物流能力。與這一定調(diào)同時釋放的信息，還有“菜鳥宣布推出自營的品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)：菜鳥速遞。”

　　一石激起千層浪。

　　業(yè)界紛紛驚嘆：菜鳥當(dāng)“中介”十年后，終于要親自下場了。這一舉動也被不少業(yè)內(nèi)人士解讀為菜鳥打了自己的臉。畢竟，菜鳥成立時，曾喊話稱“我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠(yuǎn)不會做快遞”的話還在耳邊。不過短短十年，曾經(jīng)要當(dāng)“三通一達(dá)”最佳輔助的菜鳥“消失”了，取而代之是一個要搶“主力位”的菜鳥速遞。

　　菜鳥在物流行業(yè)做“基建”十年，雖然并不如其他快遞公司一樣有“最后一公里”的經(jīng)驗，但其背靠阿里系巨大的電商件流量，未來勢必成為攪動行業(yè)的重要力量。

　　可以預(yù)見，沉寂多年的快遞行業(yè)競爭，重新拉開了競爭序幕。

　　01

　　從“輔助”到“主力”，菜鳥野心難掩

　　菜鳥，成立于2013年，最初定位為全球化的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司。在宣布成立“菜鳥速遞”之前，其面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客戶的五大核心服務(wù)板塊，分別是全球物流、消費者物流、供應(yīng)鏈物流、全球地網(wǎng)和物流科技。

　　其中，最被外界熟知的業(yè)務(wù)即菜鳥網(wǎng)絡(luò)，這是一個大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺。由阿里巴巴、富春集團(tuán)，以及申通集團(tuán)、圓通集團(tuán)、中通集團(tuán)及韻達(dá)集團(tuán)(即“三通一達(dá)”)等共同組建。出資方面，幾家快遞公司各出資5000萬元，各僅占股1%。菜鳥網(wǎng)絡(luò)向快遞公司提供信息、數(shù)據(jù)支持，以及隨著科技進(jìn)步而配置的自動分揀快件的智能機(jī)器人等智慧物流產(chǎn)品。

　　換句話說，這是一個由阿里牽頭，將“通達(dá)系”進(jìn)行強(qiáng)綁定作為開端，并希望憑此提升合作快遞公司效率的故事。但事實上，短期內(nèi)，快遞公司通過這種主動“投喂”業(yè)務(wù)的合作快速成長，短期內(nèi)拋開生存和發(fā)展壓力。但長期來看，“被喂飯”成癮后，快遞公司后續(xù)很難自己再獨立成長。“一旦被菜鳥網(wǎng)絡(luò)踢出局，這幾家快遞公司50%的包裹量可能就沒有了，那才是真正的危險時刻。”彼時，曾有行業(yè)人士如此說道。

　　在當(dāng)時，菜鳥網(wǎng)絡(luò)非常具有“共享資源”精神。對于外界的猜測，菜鳥網(wǎng)絡(luò)當(dāng)年的回應(yīng)中曾提到，“一家沒有平臺共享思維的企業(yè)，眼界只能停留在榨取合作伙伴利潤養(yǎng)活自己上，不可能理解賦能伙伴、提升行業(yè)、繁榮生態(tài)的意義”。

　　也的確，在這十年間，菜鳥網(wǎng)絡(luò)與幾大快遞公司互為依存，合作也日益緊密。一方面，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的平臺建設(shè)離不開快遞公司;另一方面，快遞公司也需要菜鳥提供的服務(wù)和數(shù)據(jù)。

　　為了加深這種合作，阿里和幾家快遞公司還通過持股來讓雙方的關(guān)系更加親密。如，2022年財報和最新公開資料顯示，菜鳥供應(yīng)鏈持有申通快遞25%股份、阿里系持有圓通速遞的股份超過20%，阿里巴巴集團(tuán)控股持有中通快遞股份8.8%股份等。

　　作為“輔助”，菜鳥網(wǎng)絡(luò)無疑“養(yǎng)肥”了這幾家快遞公司。作為電商平臺，電商件物流這個下游的紅利，如若自己不吃下，似乎有些說不過去，并且也無法更好地支撐自己的業(yè)務(wù)。

　　早在兩大電商巨頭大戰(zhàn)拉開序幕時，由于沒有自建配送網(wǎng)絡(luò)，阿里物流提質(zhì)就無從談起。2017年，“丹鳥”應(yīng)運而生，不過當(dāng)時的丹鳥是以支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營業(yè)務(wù)發(fā)展的。經(jīng)過六年的發(fā)展，丹鳥逐漸升級成為全國性快遞網(wǎng)絡(luò)。某種意義上講，這是菜鳥自營快遞的開端。但其并沒有對外“接單”。

　　相對于丹鳥只服務(wù)內(nèi)部，由丹鳥升級而來的“菜鳥速遞”實現(xiàn)了質(zhì)的突破——主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)、送貨上門和夜間攬收等服務(wù)，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。

　　從類似于主流物流玩家的“中間商”到如今要“躬身入局”，菜鳥用了十年。按理說，這樣的轉(zhuǎn)變，并不至于引起行業(yè)的動蕩，但其恰恰站在一個敏感的時間點——菜鳥分拆上市前。面對此前公布的12～18個月要分拆上市的目標(biāo)，菜鳥不得不求變。

　　對于菜鳥來講，這一變化是其不得不做的。對于行業(yè)來講，菜鳥會是一個不容忽視的對手，這可能還需要一些時間。

　　02

　　三個關(guān)鍵問題，需要飛越的三座大山

　　站在當(dāng)下，外界更想知道的是，背靠阿里的菜鳥速遞，多久才能真正將這個故事落地?

　　根據(jù)內(nèi)外部的情況客觀來看，菜鳥如果想成為國內(nèi)快遞行業(yè)的重要選手，恐怕需要搞清楚三個關(guān)鍵問題。

　　首先是生存空間問題。國內(nèi)“三通一達(dá)”的成功與電商件帶來的紅利密切相關(guān)。只是，經(jīng)過了十多年的高速發(fā)展，此時的電商件能否為菜鳥速遞的發(fā)展提供持續(xù)動能?客觀來講，這存在一定疑問。

　　目前來看，電商增長出現(xiàn)明顯的乏力。根據(jù)財報和公開資料顯示，今年一季度，阿里營收2082億元，同比增長2%;京東營收2430億元，同比增長1.4%。拼多多營收376億元，同比增長58%。這組數(shù)據(jù)表明，阿里、京東雖然絕對營收很高，但增速相對趨緩，雖然與規(guī)模足夠大有關(guān)。

　　但線上零售的增量在哪里，快遞公司上漲空間就在哪里。但需要注意的是，拼多多帶來的快遞需求，與菜鳥速遞的高端定位存在天然錯配。具體來看，拼多多的商家?guī)缀醪捎冒�郵的方式，價格低廉的物流公司自然成為首選，畢竟客單價低、包郵等壓力之下，每個拼多多商家都要盡可以壓縮成本。

　　其次從市場玩家的情況來看，菜鳥速遞目前至少有兩個在短時間內(nèi)難以超越的對手，即京東和順豐。

　　當(dāng)初，雖然京東自建物流時不被外界理解，但過去10多年的發(fā)展與積累，半日達(dá)及快遞服務(wù)體驗早已成為京東的“金字招牌”。去年京東物流上市，也成為不少快遞公司艷羨的對象。

　　京東物流分拆上市的舉動，極有可能刺激到了阿里。自今年“1+6+N”組織架構(gòu)變陣以來，阿里對于各個業(yè)務(wù)線分拆上市的決心愈發(fā)堅定。但需要注意的是，京東自建物流經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，中間經(jīng)歷了非常多的坎坷，光是“劉強(qiáng)東拋棄自己的快遞兄弟”就出現(xiàn)過多次，其中還經(jīng)歷了諸多人員成本過高、快遞體驗難以保證的詬病。

　　再來看另一個競爭對于順豐速運。

　　自成立起就定位高端，初期主打企業(yè)用戶，順豐一直是快遞界的“貴族”。但好的體驗并不代表著一定是成功的商業(yè)模式，加之順豐錯過電商件的紅利，落后于通達(dá)系、京東物流若干個身位后，順豐速遞也走上了降價的老路，希望通過價格戰(zhàn)去打動消費者。但這樣的做法，并沒有為順豐帶來業(yè)績的突飛猛進(jìn)，反而利潤率的降低以及外界對于其生存情況的諸多猜測。

　　對于順豐來講，企業(yè)件是其發(fā)家的領(lǐng)域。此時，同樣定位高端品質(zhì)速遞的菜鳥速遞也瞄中了這個領(lǐng)域。6月28日當(dāng)天，菜鳥速遞與認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、盒馬等企業(yè)客戶簽約，發(fā)力企業(yè)件的決心可見一斑。但事實上，這些企業(yè)也面臨著后疫情時代整體消費市場增長乏力的影響。傳導(dǎo)到物流端，這種影響也會更加明顯

　　這也意味著，高端有順豐京東，低端對手有“三通一達(dá)”、郵政等，菜鳥必須要找到自己的價格優(yōu)勢地帶。

　　03

　　盟友變對手，競爭格局如何演變

　　近年來，快遞行業(yè)一直維持著表面的平靜，曾經(jīng)打得死去活來的“三通一達(dá)”似乎已經(jīng)握手言和，順豐由于錯失電商件后想過各種辦法想擴(kuò)大市場盤子、上市后的京東物流正在默默干大事…

　　如今又殺出一個菜鳥速遞，其對行業(yè)意味著什么?

　　事實上，比起對標(biāo)京東、順豐，菜鳥做自營，最直接影響的應(yīng)該是“盟友”圓通、申通、中通以及韻達(dá)的看法。畢竟從盟友到競爭對手，這樣的身份轉(zhuǎn)換非常之大。不少人猜測，對于菜鳥速遞的成立，“三通一達(dá)”并沒有明顯的抵觸，原因則是他們的關(guān)系已經(jīng)出現(xiàn)松動。

　　在菜鳥成立的最初幾年時間里，菜鳥與“三通一達(dá)”緊緊捆綁在一起。但隨著拼多多的快速發(fā)展，菜鳥與“三通一達(dá)”的關(guān)系悄然生變。隨著拼多多的業(yè)務(wù)量持續(xù)上漲，身為物流快遞服務(wù)商的“三通一達(dá)”在拼多多上獲量的增量更多。

　　比如中通方面的數(shù)據(jù)就曾指出，在過去一年里，中通承接阿里的包裹占比下降7%，拼多多平臺的則上升了7%。

　　與此同時，抖音快手的電商件需求也在增長，“三通一達(dá)”同樣是主力。并且，為了增加用戶黏性，抖音電商還與快遞服務(wù)商推出一些增值服務(wù)，比如抖音電商退件時，可提供上門取貨服務(wù)。2022年，抖音電商推出的高端快遞服務(wù)“音需達(dá)”，可以為用戶提供快遞上門服務(wù)，“三通一達(dá)”幾乎都接入了該項服務(wù)。

　　由此，我們可以推斷的是，“三通一達(dá)”的盟友不止菜鳥，他們不可能把希望全部寄托在一個平臺上，因此同時在和更多的電商平臺展開深度合作。

　　這也預(yù)示著，菜鳥做自營真實算得上一個必然結(jié)果。但同時，一旦菜鳥真的宣布做自營，三通一達(dá)、京東、順豐及其他快遞公司對于自己的市場盤子，就要格外注意了。

　　根據(jù)公開消息，菜鳥速遞將目光瞄準(zhǔn)“品質(zhì)快遞“業(yè)務(wù)，主打半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)和送貨上門等品質(zhì)服務(wù)。表現(xiàn)上看，與“三通一達(dá)”所擅長的經(jīng)濟(jì)型快遞不會形成要直接沖突。但事實上，我國快遞行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級階段，提升快遞服務(wù)質(zhì)量是各大玩家主拆的方向，“三通一達(dá)”也在不斷發(fā)力品質(zhì)快遞，推出自己的中高端快遞時效產(chǎn)品。

　　這意味著，在品質(zhì)快遞層面上，未來，菜鳥將與三通一達(dá)的高端快遞產(chǎn)品，以及京東、順豐等眾多玩家貼身肉搏。

　　04

　　寫在最后

　　電商時代，菜鳥想通過自己的電商平臺長板來發(fā)展自己的物流平臺，這是順勢而為。但當(dāng)與盟友關(guān)系松動后，其不可避免地走上了自營的道路，這是商業(yè)的規(guī)律，也是菜鳥上市前必須要講好的新故事。

　　對于已經(jīng)十歲的菜鳥來講，未來12-18個月的主要任務(wù)，除了上市外，就是要把這個新目標(biāo)出色完成。這也意味著，接下來菜鳥速遞的打法和效率，非常關(guān)鍵。因為，這將直接關(guān)系到它能搶到多少市場份額，能在多大程度上改變中國快遞市場格局。

　　可以預(yù)見，在菜鳥速遞一系列動作背后，中國快遞行業(yè)或?qū)⒂瓉須v史巨變。

　　作者|卓心月

　　編輯|胡展嘉

　　運營|陳佳慧

　　出品|零態(tài)LT(ID：LingTai_LT)