前不久,“大手筆”的榮耀在發(fā)布折疊屏新機Magic V Flip時,以一場科技時尚大秀,希望重燃外界對折疊屏手機的激情。
而在榮耀之外,其他手機廠商們同樣緊鑼密鼓地布局折疊屏。今年上半年,華為、vivo分別帶來了Pocket 2、vivo X Fold3系列。有爆料稱,小米近期也將發(fā)布一款小折疊手機MIX Flip。
表面看起來,折疊屏手機一片繁榮。
但實情果真如此嗎? 多家分析機構(gòu)的數(shù)據(jù)表明,2024年折疊屏手機出貨量增速相較前兩年有所放緩。同時,折疊屏手機至今依然“非主流”,出貨量在手機市場大盤中僅能占到1.5%左右。
要知道,五年前三星首款折疊屏手機發(fā)售時,折疊屏手機還被視作行業(yè)的“救命稻草”。為了抓住這個市場新希望,國產(chǎn)手機廠商們加速跟進,不僅快速布局,甚至還“一年三更”。
據(jù)不完全統(tǒng)計,僅2023年,全球有17款折疊屏新機發(fā)布。雖然廠商們一頓操作猛如虎,但折疊屏手機市場并沒有出現(xiàn)真正的大爆發(fā)。消費者觀望的情緒占了主流。
時間來到2024年,在零和博弈的手機市場,折疊屏手機,越來越尷尬。
01 終于卷不動了?
2024年一開年,折疊屏手機市場就出現(xiàn)了利空消息。
先是知名分析師郭明錤稱,OPPO和vivo這兩大品牌決定暫停2024年推出新款豎式折疊屏手機的計劃。又有自媒體表示,“Top5手機廠商有一家目前已經(jīng)暫停折疊屏項目的開發(fā),有兩家目前已暫停小折疊屏項目的開發(fā)”。
盡管OPPO后來回應(yīng)稱,折疊系列產(chǎn)品按計劃推進,但現(xiàn)實很難改變:折疊屏手機市場增速放緩、略顯冷淡。
分析機構(gòu)Canalys相關(guān)報告指出,“折疊屏手機市場增幅逐漸進入平臺期”。預(yù)計2024年折疊屏手機出貨將同比上漲18%至2060萬臺。而在中國這個最大的折疊屏手機市場上,據(jù)其統(tǒng)計,出貨量2022年同比增長率為194%,而到2023年同比增長率為86%左右。
對于增速的放緩,Canalys研究經(jīng)理劉藝璇分析道,折疊屏作為利基細分市場,發(fā)展初期具有體量基數(shù)小,增速快的特點;隨著市場走向成熟與飽和,中短期在維持增長的預(yù)期下增速會有所減緩。
不過,Trend Force集邦咨詢的報告也指出,全球折疊屏手機出貨量的增速是低于市場預(yù)期的。2023年全球折疊屏手機出貨量為1590萬臺,同比增長25%。預(yù)計2024年全球折疊屏手機出貨量將達到1770萬臺,同比增長11%,占市場的比重從1.4%上升至1.5%。
同時,橫向大折疊機和縱向小折疊機也處在不同的境遇中。大折產(chǎn)品還有商務(wù)辦公場景下提升生產(chǎn)效率的剛需,而以時尚、便攜為特點的小折產(chǎn)品,更像是個“美麗小廢物”。
據(jù)BGD咨詢資深分析師李剛觀察,在中國折疊屏手機市場上,目前大折產(chǎn)品和小折產(chǎn)品的零售量比率,大概是4:1。
Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,2024年Q1期間,縱向小折疊機型全球出貨量甚至同比下降了1%。
另外一個不容忽視的現(xiàn)實是,廠商們做折疊屏手機,賺錢很難。
正如榮耀的小折產(chǎn)品,其CEO趙明指出,只有出貨量達到百萬臺以上才能實現(xiàn)盈虧平衡。
李剛向壹度Pro指出,絕大多數(shù)廠商做折疊屏手機,是虧錢的。折疊屏之于廠商們而言,依然還是一個小眾產(chǎn)品,支撐整個項目的成本難度會更大。
2021年以來,手機廠商們扎堆鏖戰(zhàn)折疊屏的場景還歷歷在目。繼三星和華為之后,小米、OPPO、榮耀、vivo四家廠商一年多之內(nèi)都沖了進來,發(fā)布第一款折疊屏手機。到2023年,硅谷巨頭谷歌、“非洲之王”傳音等廠商也都加速布局折疊屏,折疊屏新機扎堆發(fā)布。
作為手機大盤中為數(shù)不多的增量,廠商們瘋狂卷向折疊屏,但種種跡象在暗示著,這個市場,沖不動了。
02 競逐六年,歸來依然雞助?
折疊屏手機激戰(zhàn)了這么多年,為什么市場還是不買賬?最直接的原因,恐怕還是折疊屏手機“又貴又難用”。
從價格上來說,盡管伴隨供應(yīng)鏈的成熟,折疊屏手機的成本在下降,但是對比下來還是“有點貴”。
DSCC數(shù)據(jù)顯示,2020年可折疊面板整體價格在130美元左右,預(yù)計2024年成本有望減少一半。原料成本降低后,有機構(gòu)預(yù)計,未來折疊屏手機的主流價格有望降到5000至8000元。
從2024年上市的折疊屏新機看,價格確實是在下滑的。榮耀和vivo的全新大折產(chǎn)品起售價都已經(jīng)下探到了6999元。榮耀的最新小折產(chǎn)品Magic V Flip起售價4999元,也已經(jīng)降到了5000元以下。
但是,這個價格依然并不親民,尤其是折疊屏手機在用戶體驗上依然很難交出令人滿意的答卷。
硬件層面,不耐用、有折痕、厚重等通用問題依然存在。尤其是屏幕抗劃痕難、鉸鏈故障率高,依然是折疊屏難以避免的缺點。一旦出現(xiàn)問題,維修成本依然很高。
社交平臺上,一位榮耀 V Purse用戶表示,“折疊屏實在是太脆了”。因為手機有印子和劃痕,想要換膜就會有破壞屏幕的風險。后期要換屏,價格直接飆升到了2700元。
另一位OPPO Find N3用戶稱,手機用了僅4個月,內(nèi)屏突然開始漏液,換個屏要花3000多。
軟件層面,折疊屏手機的應(yīng)用適配依然很初級。
“外屏沒法用,內(nèi)屏沒得用,好手機生在了最尷尬的年代”,一位用戶評價折疊屏手機稱。另外一位vivo X Fold3 Pro用戶稱,只有小部分APP做了適配,但是適配后屏幕的配合和定位沒搞清楚,導致找不到聚焦點,而且視頻不能全屏,體驗也不佳。
供應(yīng)鏈層面,折疊屏供應(yīng)鏈端在成熟,但是手機廠商們做折疊屏手機,供應(yīng)鏈高度重合。全球柔性AMOLED智能手機面板出貨量達到5.1億片,京東方、維信諾、深天馬、TCL華星等中國廠商的市占率已經(jīng)達到48.2%。
在這一背景下,供應(yīng)鏈技術(shù)突破不了,手機廠商們也很難做出差異化。
“折疊屏產(chǎn)品本身是有一定缺陷的”,李剛認為,大折產(chǎn)品的厚重,大小折產(chǎn)品的折痕問題,在短期兩三年之內(nèi)都無法根治。
他指出,各家都在朝著更輕薄、強影像的方向在迭代。目前很難看出有哪家能夠做出差異化;蛟S也因為技術(shù)的不成熟,蘋果至今一直沒有真正下場折疊屏手機。
走過六年,產(chǎn)品尚未真正成熟的折疊屏手機,依然“食之無味、放棄之可惜”,讓人感覺有點雞肋。
03 內(nèi)卷無止境,自嗨何時休?
有點雞肋的折疊屏手機,看起來仍像是一場手機廠商們的自嗨。
進入2024年,伴隨著大模型的發(fā)展,廠商們都大力研發(fā)AI手機。影響手機行業(yè)發(fā)展的變量中,AI已經(jīng)遠超過了折疊屏。
在Canalys一份5月的消費者調(diào)研中,AI功能對于中國消費者轉(zhuǎn)換品牌的吸引力,盡管還比不上“更好的硬件規(guī)格”這個因素,但是已經(jīng)遠超了折疊屏形態(tài)。
畢竟,折疊屏手機很難取代直板手機,帶動整體換機潮。而AI的作用更普適,影響的范圍也更大。
而且,從技術(shù)層面來看,折疊屏手機還沒有迎來質(zhì)變的拐點。
李剛表示,從目前產(chǎn)業(yè)鏈端的技術(shù)來看,折疊屏手機只能一點點的量變,比如屏幕更加貼合、開合次數(shù)更多、機型生命周期延長等等,但短期內(nèi)可能很難有重大的突破。
劉藝璇認為,折疊屏硬件技術(shù)層面的進步是循序漸進而非革命性拐點的,廠商一直在輕薄、折痕、散熱、續(xù)航、影像上對折疊屏產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化。這中間還存在一個規(guī)模效應(yīng),當用戶基數(shù)和出貨量提升,研發(fā)成本會被分攤。品類蛋糕慢慢做大,會為產(chǎn)品軟硬件體驗帶來進一步投入和提升。
產(chǎn)品形態(tài)和價格定位決定了折疊屏手機仍然是一個小眾賽道,未來更多頭部品牌的加入或許會為折疊形態(tài)帶來新一輪普及。Canalys報告稱,預(yù)期全球2024年至2028年折疊屏手機將會以26.8%的年復合增長率增長,達5300萬,占全球大盤4%。
但至少在五年內(nèi),折疊屏手機在大盤中的占比,也不過只能達到5%上下。
廠商們并非不知道短期內(nèi)折疊屏手機的市場增量有限,很難卷進手機“主流”賽道,但是,短期內(nèi),廠商們依然不能放棄折疊屏手機,甚至不得不瘋狂掠奪這一部分增量。
榮耀就是最典型的代表,一年連發(fā)三機,并成為為數(shù)不多能夠完成內(nèi)折、外折、小折三大折疊屏全形態(tài)布局的玩家。
在中國這個最大的折疊屏手機市場上,市場份額也被緊緊把握在頭部幾家廠商手中。IDC數(shù)據(jù)顯示,2023年,華為已經(jīng)拿下了37.4%的市場份額,OPPO、榮耀、三星、vivo、小米緊隨其后,市場份額達18.3%、17.7%、11%、9.7%、4.6%。
這背后是因為,高端之戰(zhàn)已經(jīng)成為手機行業(yè)的生死之戰(zhàn)。在手機行業(yè)內(nèi)卷加劇的下半場,中低端廝殺激烈、已經(jīng)沒有什么利潤了,只有擴大高端市場的份額,才能強化品牌,提升盈利能力。
而定價動輒近萬元的折疊屏手機,就是手機廠商們高端進展最有力的寫照。
劉藝璇指出,折疊屏是手機廠商高端產(chǎn)品線的重要組成部分。廠商們一般會將直板旗艦機、折疊屏產(chǎn)品作為品牌的兩條高端產(chǎn)品線,同時根據(jù)市場變化和品牌資源進行評估,從而動態(tài)調(diào)整自己的布局策略。
在集體沖高端、秀肌肉的形勢下,廠商們?yōu)榱私o用戶帶來新鮮感,甚至還會探索更多的產(chǎn)品形態(tài),以求帶動更多增量。
OPPO就曾探索卷軸屏,原定于2023年面世,但據(jù)爆料,由于良品率過低不得不擱淺。直到2024年,OPPO也不敢直言放棄折疊屏手機。
李剛分析到,競爭對手們都在卷,任何一家廠商都不敢果斷主動放棄。但即便是做,又不能抱有太高預(yù)期,畢竟增量不大,對于大盤影響有限。
“做了不行,不做更不行。”對于廠商們競逐折疊屏的心態(tài),李剛總結(jié)道。
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