手機(jī)卷向AI，沒(méi)有開(kāi)門(mén)紅

　　今年雙11結(jié)束，星圖數(shù)據(jù)發(fā)布的《2024年雙十一全網(wǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，手機(jī)數(shù)碼品類(lèi)在大促期間的累積銷(xiāo)售額達(dá)到1706億元，相比2023年雙11的1386億元增長(zhǎng)了23.1%。AI手機(jī)展現(xiàn)出更強(qiáng)的勢(shì)頭，在京東上銷(xiāo)量同比增幅超過(guò)100%。

　　從具體銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上看，AI手機(jī)已經(jīng)開(kāi)始為逐漸回暖的手機(jī)行業(yè)貢獻(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在京東上，AI手機(jī)品類(lèi)的銷(xiāo)量增幅超過(guò)100%。同時(shí)也得承認(rèn)，盡管在雙11之前的新機(jī)發(fā)售中，各大品牌都將AI作為新機(jī)的核心賣(mài)點(diǎn)，但AI手機(jī)還沒(méi)能成為影響手機(jī)行業(yè)整體銷(xiāo)量增長(zhǎng)的決定性力量。

　　在IDC的樂(lè)觀預(yù)期下，具備AI能力的全球手機(jī)市場(chǎng)份額將在今年底達(dá)到19%，在2028年提升到54%;Counter Point的不樂(lè)觀預(yù)期則認(rèn)為AI手機(jī)的市場(chǎng)滲透率在今年將達(dá)到11%，在2027年達(dá)到43%。這意味著，未來(lái)幾年，AI手機(jī)會(huì)帶來(lái)更大的結(jié)構(gòu)化增長(zhǎng)，但不是現(xiàn)在。

　　從這個(gè)雙11更個(gè)人化的消費(fèi)體驗(yàn)來(lái)看，手機(jī)廠商在發(fā)布會(huì)上展示出的AI能力并不是我身邊的朋友選擇換機(jī)的決定性因素。他們大多是將前兩年壓抑下來(lái)的換機(jī)需求，在今年進(jìn)行了釋放，恰好趕上了備選產(chǎn)品們都紛紛在升級(jí)AI能力。存在一種可能是，AI手機(jī)的高增速只是高端機(jī)消費(fèi)復(fù)蘇的附帶產(chǎn)物。

　　同時(shí)，手機(jī)廠商卷向AI也沒(méi)有對(duì)原有的市場(chǎng)格局產(chǎn)生根本性的影響。雙11的市場(chǎng)份額前五依然是小米、蘋(píng)果、vivo、華為、榮耀，沒(méi)有人依靠AI拉開(kāi)更大的差距。OPPO沒(méi)能依靠AI走出others序列，在國(guó)內(nèi)還不能上線Apple Intelligence能力的蘋(píng)果也依然抗打。

　　就像vivo副總裁、OS產(chǎn)品副總裁周?chē)�給到團(tuán)隊(duì)的一個(gè)判斷，對(duì)「手機(jī)智能體」的定位不是顛覆或革命，而是一種探索。我們對(duì)AI手機(jī)的近期期待也不應(yīng)該是為行業(yè)或品牌提供一場(chǎng)開(kāi)門(mén)紅。與5G對(duì)手機(jī)行業(yè)的影響進(jìn)程類(lèi)似，在沒(méi)有顛覆手機(jī)產(chǎn)品基礎(chǔ)邏輯的前提下，AI能力的加入是滲透而不是碰撞。

　　從手機(jī)廠商目前的AI動(dòng)作來(lái)看，這種滲透是多層次同時(shí)進(jìn)行的，不但涉及到單一功能的AI化，還正在對(duì)手機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行更底層的改造，在此基礎(chǔ)上也在探索AI助理能夠帶來(lái)的交互邏輯的改變。這也意味著，手機(jī)廠商與互聯(lián)網(wǎng)大廠、大模型廠商面臨著相同的處境，既需要依靠AI升級(jí)舊有服務(wù)，又要兼顧面向未來(lái)的AI探索。

　　只不過(guò)，手機(jī)廠商的優(yōu)勢(shì)在于能夠更容易實(shí)現(xiàn)軟硬結(jié)合和端云聯(lián)動(dòng)，在保證隱私的前提下，沉淀和利用更全面的用戶數(shù)據(jù)，讓AI更了解用戶，也更易被用戶調(diào)用。這也對(duì)手機(jī)廠商提出了更全面的要求，其競(jìng)爭(zhēng)會(huì)是包括大模型能力、開(kāi)放生態(tài)建設(shè)、硬件匹配、端云配合、需求洞察等方面的綜合能力較量，力求做到?jīng)]有短板。

　　在沒(méi)有短板的基礎(chǔ)上，手機(jī)廠商面向AI時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)是通過(guò)不斷迭代與探索，尋找下一個(gè)「iPhone」時(shí)刻。站在這個(gè)時(shí)刻的可能是能力更高級(jí)的AI手機(jī)，可能會(huì)是實(shí)現(xiàn)蛻變的AI新物種，也可能是手機(jī)行業(yè)之外的后來(lái)者。能夠讓手機(jī)廠商留在牌桌上的不是早已定型的產(chǎn)品形態(tài)，而是能夠適應(yīng)AI時(shí)代的能力體系。

　　手機(jī)廠商可能需要拿出更多革自己命的勇氣，依靠自身的能力積累，不斷接近那種屬于未來(lái)時(shí)代的人機(jī)交互體驗(yàn)。

　　齊頭并進(jìn)的AI化沒(méi)有特點(diǎn)

　　如果需要選擇一個(gè)詞來(lái)形容手機(jī)廠商的AI化競(jìng)爭(zhēng)的話，最合適的選項(xiàng)可能就是齊頭并進(jìn)。

　　從切入的時(shí)間點(diǎn)看，手機(jī)廠商的新一輪AI化探索基本都緣起ChatGPT帶來(lái)的大模型熱潮，2023年初步開(kāi)始，在2024年將探索深入到更深度的系統(tǒng)層，有了更多面向未來(lái)的探索性嘗試。2023年，手機(jī)廠商對(duì)生成式AI的應(yīng)用大部分集中在拍照、修圖、錄音、搜索等單一功能的升級(jí)上。

　　到今年，這種單一功能的改造還在繼續(xù)。蘋(píng)果的Apple Intelligence中，就包括了AI照片元素消除功能。小米在用AI優(yōu)化動(dòng)態(tài)壁紙、鎖屏、錄音、字幕等手機(jī)上的基礎(chǔ)功能。OPPO在強(qiáng)調(diào)AI對(duì)手機(jī)影像能力的提升，能夠帶來(lái)超清像素，去除照片的拖影和反光。

　　按照OPPO軟件工程事業(yè)部總裁唐凱劃分的AI在手機(jī)操作系統(tǒng)上的三個(gè)演變階段，這種單一功能的優(yōu)化應(yīng)該屬于「AI for System」的第一階段。在雙11之前的新機(jī)發(fā)布周期內(nèi)，我們看到了手機(jī)廠商公開(kāi)了更多屬于第二階段——即「System for AI」——的動(dòng)作。

　　在系統(tǒng)層針對(duì)AI進(jìn)行的優(yōu)化主要是要實(shí)現(xiàn)讓AI融入到手機(jī)的操作流程中。簡(jiǎn)單理解就是，讓AI成為手機(jī)操作系統(tǒng)的觀察者和管理者。一方面，在系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)用多模態(tài)大模型，使得AI能夠看到屏幕、聽(tīng)到聲音、執(zhí)行操作，像人一樣與手機(jī)進(jìn)行互動(dòng)。另一方面，AI需要懸浮于所有應(yīng)用之上，隨時(shí)能夠被調(diào)用。

　　多家手機(jī)廠商推出的一鍵圈搜或一鍵問(wèn)屏功能就需要依托系統(tǒng)層的AI優(yōu)化來(lái)實(shí)現(xiàn)�？此坪�(jiǎn)單的將幾個(gè)景點(diǎn)形成拖動(dòng)到搜索框中，實(shí)現(xiàn)地圖上的導(dǎo)航規(guī)劃，需要AI在系統(tǒng)層進(jìn)行一系列復(fù)雜操作。首先，AI要能夠隨時(shí)接收和理解用戶的問(wèn)題;其次，AI要能「看到」地圖App的界面;最后，AI要能實(shí)現(xiàn)對(duì)不同App能力的跨應(yīng)用的多步驟操作。

　　AI助理的推出是手機(jī)廠商在系統(tǒng)層改造基礎(chǔ)上的進(jìn)一步嘗試，其目標(biāo)應(yīng)該是唐凱口中的第三階段，即「AI as System」。AI助理與操作系統(tǒng)融為一體，不但能實(shí)現(xiàn)與用戶的自然交互，代替用戶執(zhí)行復(fù)雜的手機(jī)操作，還能基于對(duì)用戶的了解，提出更多建議和預(yù)測(cè)。

　　點(diǎn)單是我們目前能夠看到的手機(jī)AI助理最常見(jiàn)的演示。vivo的藍(lán)心小V能無(wú)需三方接口就代替用戶執(zhí)行訂餐操作。榮耀總裁趙明在發(fā)布會(huì)上也讓榮耀手機(jī)的智能體YOYO幫他完成了點(diǎn)咖啡的操作。他還會(huì)強(qiáng)調(diào)「AI就是一句話的事兒」。當(dāng)這種操作變得越來(lái)越普遍和順暢時(shí)，AI助理就已經(jīng)成了一種新的操作系統(tǒng)。

　　這種新系統(tǒng)的出現(xiàn)是比滑動(dòng)屏幕更符合人的自然習(xí)慣的交互邏輯。而這種變化的出現(xiàn)與第二階段的最大區(qū)別，就像周?chē)�所說(shuō)，需要大模型具備「系統(tǒng)記憶能力」。也就是大模型調(diào)用不同App的邏輯不再是機(jī)械地執(zhí)行一個(gè)自動(dòng)化流程，而是能夠辨認(rèn)每個(gè)用戶，根據(jù)他的習(xí)慣、偏好的了解去做出更靈活自主地決策。

　　從當(dāng)下的進(jìn)度來(lái)看，手機(jī)廠商在這個(gè)三個(gè)階段的探索上也是齊頭并進(jìn)的，大家都處在探索的早期，想法具備很高的相似性。對(duì)于普通用戶而言，很難從宣傳口徑上分別出華為、小米、榮耀、vivo、OPPO各家在AI能力上的差別。差異不大的AI化嘗試，也很難在用戶進(jìn)行購(gòu)機(jī)決策時(shí)起到?jīng)Q定性作用。

　　AI手機(jī)的未來(lái)是什么

　　手機(jī)廠商對(duì)AI助理的演示，很容易讓人聯(lián)想到年初火爆一時(shí)的AI硬件先鋒AI Pin和Rabbit R1。甚至，在各家目前對(duì)未來(lái)AI手機(jī)的理解中，也根本理不清未來(lái)的AI手機(jī)與未來(lái)的AI硬件到底有什么不同，反正大家都在強(qiáng)調(diào)依托AI助理實(shí)現(xiàn)的的多模態(tài)交互能力，第三方服務(wù)調(diào)用能力，系統(tǒng)性的記憶能，以及更靈活自由的調(diào)用方式。

　　這會(huì)導(dǎo)向一系列根本問(wèn)題:首先，AI手機(jī)的未來(lái)還會(huì)是手機(jī)這種形態(tài)嗎?其次，如果形態(tài)發(fā)生了變化，手機(jī)廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么?最后，手機(jī)廠商中誰(shuí)會(huì)最先以及在什么時(shí)間做出顛覆性的改變?

　　如果不預(yù)設(shè)時(shí)間期限，第一個(gè)問(wèn)題的答案很有可能是「不會(huì)是手機(jī)這種形態(tài)」。從功能機(jī)到智能機(jī)的進(jìn)化是觸控交互與智能操作系統(tǒng)的雙重進(jìn)化。我們從手機(jī)的AI化上能夠看到新的操作系統(tǒng)正在形成，而在硬件端，現(xiàn)有的觸控交互方式并不能完全適配AI助理帶來(lái)的更自然的多模態(tài)交互。

　　因此，硬件端大概率會(huì)在AI手機(jī)逐漸發(fā)展成熟的過(guò)程中，迎來(lái)顛覆性的變化。AI硬件中可能會(huì)出現(xiàn)新的后來(lái)者，也有可能抓住這種硬件變化紅利的還是現(xiàn)在的手機(jī)廠商。新的AI硬件廠商會(huì)進(jìn)行更早期、更激進(jìn)地探索，卻也很難抵御住具備成熟硬件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、大量人才儲(chǔ)備、更大資金規(guī)模、更成熟市場(chǎng)渠道的手機(jī)廠商的跟隨與模仿。

　　反過(guò)來(lái)，對(duì)于手機(jī)廠商而言，基于手機(jī)的AI化實(shí)現(xiàn)的完整的軟硬件鏈條升級(jí)，將為其爭(zhēng)取到AI時(shí)代的入場(chǎng)資格。這套軟硬件一體的能力包不止限于大模型能力、硬件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力、生態(tài)開(kāi)放能力。在這些能力的支撐下，總有手機(jī)廠商會(huì)像OPPO、vivo一樣具備跨越產(chǎn)業(yè)周期的機(jī)會(huì)。

　　在模型能力上，手機(jī)廠商都在致力于實(shí)現(xiàn)大模型的輕量化部署。小米在剛剛迭代的第二代大模型上，拓展了0.3B、0.7B、1.3B、2.4B、4B、6B、13B、30B等多個(gè)量級(jí)的版本，可以適配不同參數(shù)的硬件設(shè)備，同時(shí)實(shí)現(xiàn)從端到云的大模型能力儲(chǔ)備。vivo在推出不同量級(jí)大模型的同時(shí)，還開(kāi)發(fā)了語(yǔ)音大模型、圖像大模型。

　　在硬件層面，AI手機(jī)對(duì)芯片、存儲(chǔ)、電池等硬件都有更高要求，硬件能力的適配性將成為AI化嘗試的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。一方面，無(wú)論是AI手機(jī)，還是AI硬件，都需要實(shí)現(xiàn)大模型的輕量化部署，需要同時(shí)實(shí)現(xiàn)硬件的高算力與低功耗;另一方面，端側(cè)大模型的能力有限，往往需要通過(guò)端云協(xié)同實(shí)現(xiàn)不同層級(jí)需求對(duì)不同量級(jí)大模型的匹配。

　　除去擁有自主芯片研發(fā)能力的蘋(píng)果和華為，小米、榮耀、vivo、OPPO等廠商與高通、聯(lián)發(fā)科在長(zhǎng)久合作中建立了更順暢的合作機(jī)制。vivo在與聯(lián)發(fā)科圍繞「藍(lán)晶芯片技術(shù)�！拐归_(kāi)合作，研發(fā)算力更強(qiáng)、功耗更低的硬件產(chǎn)品，適配大模型在端側(cè)的輕量化部署需求。雷軍也表示小米在2025年將投入300億到AI、OS和芯片等底層技術(shù)的研發(fā)。

　　OPPO選擇在端云協(xié)同方面整合多模態(tài)交互與端云協(xié)同的AI模型矩陣，實(shí)現(xiàn)更好的「消除」效果。針對(duì)用戶在隱私和數(shù)據(jù)安全上的顧慮，OPPO還推出了AI私密計(jì)算云。手機(jī)端應(yīng)用與私密計(jì)算云建立可信鏈接后，數(shù)據(jù)通信鏈路和數(shù)據(jù)內(nèi)容擁有雙重加密，在安全的環(huán)境下實(shí)現(xiàn)計(jì)算，不存數(shù)據(jù)、即用即刪。

　　生態(tài)開(kāi)放能力的重要性在于，開(kāi)放的生態(tài)將是AI即系統(tǒng)的重要能力供給部分。在趙明的介紹中，YOYO的應(yīng)用有兩種，一種是無(wú)需第三方介入的，通過(guò)模擬人操作手機(jī)實(shí)現(xiàn)的操作，另一種則是對(duì)第三方應(yīng)用或大模型的協(xié)同調(diào)用，二者在未來(lái)將是并存的。手機(jī)廠商與第三方可以各自做好自己的事情。

　　vivo對(duì)自己的定位是一個(gè)巨大項(xiàng)目的包工頭，負(fù)責(zé)溝通與打樣，在此基礎(chǔ)上建立一個(gè)智能體廣場(chǎng)，讓用戶有音樂(lè)相關(guān)的需求時(shí)，能夠調(diào)用QQ音樂(lè)的智能體進(jìn)行回答。OPPO則在致力于搭建自己的智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)，吸引更多開(kāi)發(fā)者依托OPPO的生態(tài)開(kāi)發(fā)AI產(chǎn)品。

　　手機(jī)廠商的生態(tài)開(kāi)放只能說(shuō)是相對(duì)有更好的基礎(chǔ)，但遠(yuǎn)不及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品對(duì)用戶入口的把控能力。手機(jī)廠商的開(kāi)放在某種程度上可能不只是盡量降低管道化的可能，讓自己成為AI時(shí)代的入口，也會(huì)擔(dān)負(fù)尋找AI時(shí)代與互聯(lián)網(wǎng)入口更融洽相處可能性的任務(wù)。找到這種可能，也算是為手機(jī)廠商找到了AI時(shí)代的一個(gè)錨點(diǎn)。

　　可能在未來(lái)的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我們會(huì)忽然意識(shí)到自己已經(jīng)習(xí)慣通過(guò)AI與自己的手機(jī)進(jìn)行溝通，也可能在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)我們會(huì)發(fā)覺(jué)之前所熟悉的手機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)退出歷史舞臺(tái)。但對(duì)于現(xiàn)在的手機(jī)廠商而言，未來(lái)的硬件形態(tài)是什么不重要，能夠一直牢牢握住支撐硬件業(yè)務(wù)的能力體系會(huì)更加重要。

　　當(dāng)下手機(jī)的AI化探索可能并不主要是追求帶來(lái)手機(jī)銷(xiāo)量的開(kāi)門(mén)紅，而是讓自身的能力體系能夠完成對(duì)AI時(shí)代的適配。