DeepSeek沖擊下的互聯(lián)網(wǎng)巨頭：誰(shuí)在崛起，誰(shuí)在掉隊(duì)

　　微信搜一搜灰度測(cè)試接入DeepSeek R1滿血版模型，給AI行業(yè)又投下了一顆重磅炸彈。

　　這讓騰訊成為第一個(gè)將DeepSeek模型融入自身核心業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)大廠，給微信搜一搜投放了一波價(jià)值最大的廣告，也讓DeepSeek真正連接了一個(gè)可以觸達(dá)10億量級(jí)用戶的全民入口。

　　這也意味著，DeepSeek正在改變AI領(lǐng)域的游戲規(guī)則。在此之前，無(wú)論是AI六小龍，還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，都在「挾模型自重」，依靠模型能力優(yōu)勢(shì)提供向心力，構(gòu)建自身AI生態(tài)。在此之后，模型能力依然很重要，但AI生態(tài)越來(lái)越依靠龐大的資源供給和優(yōu)秀的工程化能力作為支撐。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭成為DeepSeek這輪技術(shù)平權(quán)沖擊下的最大獲益者。

　　一方面，巨頭通過(guò)接入DeepSeek承接了更多溢出的流量。在如此巨大的流量誘惑下，DeepSeek沒(méi)有主動(dòng)擴(kuò)大用戶體量，也沒(méi)有采取措施緩解用戶使用過(guò)程中遇到的服務(wù)器繁忙問(wèn)題，僅做出了注冊(cè)商標(biāo)，新增互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)范圍等動(dòng)作。

　　這導(dǎo)致巨大的C端流量被更多具有服務(wù)能力的企業(yè)所承接。相較零一萬(wàn)物、MiniMAX和階躍星辰等產(chǎn)品尚處在用戶增長(zhǎng)階段的AI六小龍，互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)為微信搜一搜、百度搜索、釘釘、阿里國(guó)際站、飛書等用戶體量更大的成熟產(chǎn)品接入DeepSeek，吃掉了更多外溢的流量。

　　另一方面，大模型技術(shù)平權(quán)趨勢(shì)下，巨頭的重要性在提升。如果開源大模型能夠保持當(dāng)下的強(qiáng)勁能力增長(zhǎng)，AI領(lǐng)域中很有可能會(huì)演變出「核心模型公司+平臺(tái)型巨頭+中小開發(fā)者」的三層結(jié)構(gòu)。

　　位于最底層的核心模型公司負(fù)責(zé)提供類似安卓的構(gòu)建AI生態(tài)的底層技術(shù)和框架，中小開發(fā)者負(fù)責(zé)發(fā)掘垂直場(chǎng)景中的具體機(jī)會(huì)，平臺(tái)型巨頭則依靠算力、數(shù)據(jù)等資源優(yōu)勢(shì)成為連接兩者，驅(qū)動(dòng)生態(tài)發(fā)展的中堅(jiān)層。

　　DeepSeek以開源的方式提供了便宜好用的鏟子。互聯(lián)網(wǎng)巨頭們一方面會(huì)像創(chuàng)業(yè)者一樣，期望用這把鏟子挖出金礦;另一方面，也在參考這把鏟子，為自己打造更趁手的新鏟子。

　　這個(gè)背景下，會(huì)有以字節(jié)為代表的巨頭，嘗試?yán)�用新鏟子，橫跨多個(gè)層級(jí)，在底層技術(shù)、資源供給和垂直場(chǎng)景開發(fā)領(lǐng)域建立起閉環(huán)，成為AI時(shí)代的蘋果。但更多的巨頭會(huì)像這場(chǎng)DeepSeek接入潮一樣，打破大模型能力與超級(jí)入口的強(qiáng)綁定，用開源模型與自研模型的組合，服務(wù)自己的超級(jí)入口。

　　從對(duì)待DeepSeek的不同態(tài)度上，我們能夠更清晰地看到BAT各自不同的AI發(fā)展策略。而競(jìng)爭(zhēng)策略的差異化會(huì)在這個(gè)轉(zhuǎn)折階段帶來(lái)格局的重構(gòu)，也會(huì)導(dǎo)致一些人的掉隊(duì)。

　　期待老樹發(fā)新芽的騰訊

　　在互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，騰訊擁抱DeepSeek的動(dòng)作最為果斷堅(jiān)決。一個(gè)周末的時(shí)間，我身邊已經(jīng)有很多人體驗(yàn)到了接入DeepSeek R1的微信AI搜索功能。從體驗(yàn)上看，DeepSeek-R1更多是被用來(lái)分析、理解微信公眾號(hào)的內(nèi)容，進(jìn)而為用戶提供搜索答案，是一個(gè)協(xié)助用戶挖掘微信內(nèi)容寶藏的工具。

　　在此之前，騰訊自己的大模型并沒(méi)有被賦予這種角色，很大程度上是因?yàn)檫^(guò)往的大模型產(chǎn)品不能給到微信用戶像DeepSeek-R1這樣的搜索體驗(yàn)的大幅升級(jí)。騰訊元寶此前雖然能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)公眾號(hào)內(nèi)容的AI搜索，但在內(nèi)容總結(jié)方面無(wú)法像DeepSeek R1一樣實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的問(wèn)題理解和答案總結(jié)。

　　對(duì)于在產(chǎn)品功能更新方面一向小心謹(jǐn)慎的微信來(lái)說(shuō)，這種高調(diào)的操作，展現(xiàn)出了騰訊積極擁抱AI應(yīng)用的策略。作為一家具備極強(qiáng)產(chǎn)品基因的企業(yè)，騰訊堅(jiān)持了應(yīng)用體驗(yàn)優(yōu)先的準(zhǔn)則，在足夠優(yōu)秀的大模型體驗(yàn)出現(xiàn)之前，沒(méi)有輕易投下自己手中的籌碼。

　　一旦體驗(yàn)超過(guò)基準(zhǔn)線，騰訊就通過(guò)讓微信搜一搜、騰訊元寶、騰訊地圖、QQ音樂(lè)、騰訊文檔等產(chǎn)品快速接入DeepSeek，一舉扭轉(zhuǎn)了外界對(duì)其在大模型領(lǐng)域動(dòng)作遲緩、戰(zhàn)略不夠清晰的判斷，從一個(gè)大模型研發(fā)的跟隨者成為了一個(gè)擁有后發(fā)優(yōu)勢(shì)的重要玩家。

　　馬化騰曾判斷:「在AI這樣幾百年不遇的工業(yè)革命中，早一個(gè)月把電燈泡拿出來(lái)不那么重要�！惯@也表明，騰訊想要抓住的是這場(chǎng)工業(yè)革命中涌現(xiàn)出來(lái)的核心產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。這個(gè)過(guò)程中，是否依靠自研大模型和是不是AI原生產(chǎn)品并不重要，騰訊會(huì)優(yōu)先考慮如何在現(xiàn)有的核心場(chǎng)景中建立AI時(shí)代的用戶心智。

　　這種思路也符合馬化騰在前兩年的騰訊集團(tuán)財(cái)報(bào)會(huì)上強(qiáng)調(diào)的「老樹發(fā)新芽」的邏輯。發(fā)新芽是指通過(guò)產(chǎn)品、功能的創(chuàng)新，讓老產(chǎn)品能夠具備持續(xù)生長(zhǎng)的活力。以微信為例，視頻號(hào)、小程序、小游戲和搜索都是從中長(zhǎng)出的新芽。而AI正在給騰訊旗下更多產(chǎn)品帶來(lái)發(fā)新芽的機(jī)會(huì)。

　　AI與搜索的結(jié)合是一個(gè)體現(xiàn)。搜索是騰訊在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一直沒(méi)能拿到的超級(jí)入口，也是微信一直在培育壯大的新芽。當(dāng)DeepSeek打破AI搜索既有平衡，將用戶體驗(yàn)向前推進(jìn)一大步時(shí)，騰訊毫不猶豫地打出了微信AI搜索的底牌，引發(fā)了行業(yè)的轟動(dòng)效應(yīng)。

　　對(duì)于騰訊而言，這也是一個(gè)能夠讓原有搜索心智實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，更多人通過(guò)這波操作，開始對(duì)微信搜一搜有了更具體的認(rèn)知。同時(shí)，騰訊于微信搜一搜接入DeepSeek不久，就在騰訊元寶上線了自研的混元T1深度思考模型，圍繞AI搜索場(chǎng)景打造自主的模型能力。

　　AI與游戲的結(jié)合也是騰訊想要抓住的一個(gè)發(fā)新芽的機(jī)會(huì)。有開發(fā)者告訴我們，騰訊現(xiàn)在比較著急如何將AI盡快應(yīng)用到游戲業(yè)務(wù)中。在創(chuàng)作環(huán)節(jié)，騰訊近期上線了開源的混元3D生成大模型2.0，并同步推出混元3D AI創(chuàng)作引擎，能夠讓部分3D資產(chǎn)制作時(shí)間從5-10天縮短至分鐘級(jí)。

　　在運(yùn)營(yíng)方面，AI也被寄希望于提升玩家的游戲體驗(yàn)。通過(guò)智能NPC、智能人機(jī)技術(shù)的開發(fā)，AI能夠?qū)崿F(xiàn)玩家與NPC的深度交互，帶動(dòng)時(shí)長(zhǎng)、付費(fèi)和ARPPU的增長(zhǎng)。騰訊魔方工作室在2024年8月聯(lián)合《暗區(qū)突圍》項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，推出了語(yǔ)音指揮FPS AI，讓AI隊(duì)友能夠適應(yīng)更多道具、武器、場(chǎng)景和更復(fù)雜的戰(zhàn)斗。

　　相較核心業(yè)務(wù)通過(guò)AI醞釀新芽，騰訊對(duì)元寶、ima等AI新產(chǎn)品更克制，投入的推廣資源并不多。同樣是定位助手，元寶既沒(méi)有像豆包、Kimi那樣進(jìn)行大規(guī)模投流，也沒(méi)有像通義那樣嘗試通過(guò)不斷地功能創(chuàng)新吸引用戶。而同樣接入DeepSeek的ima也是一個(gè)從大眾視線中一晃而過(guò)的產(chǎn)品，沒(méi)有追求爆發(fā)性增長(zhǎng)。

　　高調(diào)、全方位出擊的阿里

　　阿里是DeepSeek走紅的最大受益者之一。阿里投資DeepSeek的消息傳出，讓更多人注意到了阿里在AI方面的投入和成績(jī)，奠定了阿里在AI領(lǐng)域的良好口碑。盡管阿里后續(xù)否認(rèn)了投資意愿，但是其依然被認(rèn)為是有能力為DeepSeek提供算力支持、進(jìn)行深度合作的目標(biāo)企業(yè)。

　　同時(shí)，蘋果與阿里實(shí)現(xiàn)合作，由阿里為中國(guó)版iPhone開發(fā)人工智能功能，進(jìn)一步給阿里的AI能力提供了關(guān)鍵客戶背書。蔡崇信在回應(yīng)中表示，挑剔的蘋果已經(jīng)與中國(guó)很多公司談過(guò)，最終選擇了阿里作為本地化的AI合作伙伴。對(duì)于阿里而言，拿穩(wěn)蘋果這個(gè)大客戶，意味著數(shù)億硬件用戶的接入和AI硬件大門的開啟。

　　將創(chuàng)新突破口從新零售轉(zhuǎn)向AI的阿里，似乎又找回了曾經(jīng)擁有過(guò)的一些理想主義情結(jié)，在具體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)之上傾注了更多技術(shù)愿景和更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光。在前兩重利好之下，阿里的業(yè)務(wù)邏輯正在被重構(gòu):從電商+云服務(wù)的邏輯，轉(zhuǎn)變成了電商+AI基建提供方的邏輯。

　　首先，阿里通過(guò)整合，在AI技術(shù)支持下，打造著一個(gè)通暢的全球電商網(wǎng)絡(luò)的雛形，讓品牌、賣家和供應(yīng)鏈都能夠在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)中做好自己的工作，獲得更具確定性的收益，同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)多元化消費(fèi)需求的滿足。其中，阿里媽媽、1688、淘天、閑魚都在各自的業(yè)務(wù)領(lǐng)域快速發(fā)揮著AI的效能。

　　阿里媽媽在用AI技術(shù)給到商家更精準(zhǔn)的消費(fèi)人群理解，并基于對(duì)趨勢(shì)的洞察用AI幫助商家實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定便捷的創(chuàng)意素材生成和營(yíng)銷物料投放;1688接入DeepSeek后，嘗試搭建起一個(gè)生意大模型;閑魚則將自己定位成阿里體系內(nèi)的一個(gè)AI技術(shù)試驗(yàn)場(chǎng)……在阿里，實(shí)現(xiàn)AI化不僅是一種政治正確，也承載著業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)需要。

　　其次，與騰訊不同的是，阿里期待AI讓「老樹發(fā)新芽」的同時(shí)，對(duì)AI領(lǐng)域的布局更高調(diào)、全面。在大模型、云平臺(tái)、to B和to C應(yīng)用上，阿里都展現(xiàn)出了比較清晰的打法。

　　大模型方面，數(shù)據(jù)顯示，阿里的通義千問(wèn)大模型已經(jīng)成為全球最大的開源模型族群之一，衍生模型數(shù)量已超過(guò)9萬(wàn)。最新發(fā)布的Qwen2.5Max模型在數(shù)學(xué)、編程領(lǐng)域都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。上述開發(fā)者告訴我們，他的公司目前只開通了通義千問(wèn)和DeepSeek的API，「在DeepSeek出來(lái)之前，通義千問(wèn)真的做得很不錯(cuò)�！�

　　Qwen2.5-Max基準(zhǔn)測(cè)試成績(jī)

　　在云平臺(tái)方面，阿里云是僅次于亞馬遜、微軟、谷歌的全球第四大云計(jì)算服務(wù)商，服務(wù)覆蓋全球200多個(gè)國(guó)家，有能力為大模型廠商提供API接口，對(duì)外提供推理服務(wù)。同時(shí)，通過(guò)大模型應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)阿里云百煉，幫助開發(fā)者打造專屬AI和大模型應(yīng)用。云平臺(tái)與大模型能力相結(jié)合，共同構(gòu)成了阿里支撐應(yīng)用的AI底座。

　　在應(yīng)用層面，阿里有釘釘、夸克、通義等產(chǎn)品。其中，釘釘是阿里最先接入DeepSeek的產(chǎn)品，支持用戶自己構(gòu)建基于DeepSeek的AI助理。同時(shí)，釘釘也扮演著向B端用戶提供AI工具包的角色，幫助阿里將AI底座與B端用戶的組織管理、數(shù)據(jù)沉淀、業(yè)務(wù)拓展需求鏈接起來(lái)。

　　阿里也在AI to C方向上表現(xiàn)出了新的探索決心。一方面，阿里將通義App歸入智能信息事業(yè)群，天貓精靈團(tuán)隊(duì)也交由智能信息事業(yè)群總裁吳嘉管理。另一方面，阿里還在繼續(xù)為AI to C業(yè)務(wù)招攬人才。就在上周，人工智能科學(xué)家許主洪入職阿里，負(fù)責(zé)AI To C業(yè)務(wù)的多模態(tài)基礎(chǔ)模型及Agents相關(guān)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用解決方案。

　　這樣，阿里以吳嘉和智能信息事業(yè)群為核心，再次整合了手中的AI to C資源。其中，用戶體量最大、定位更新為AI全能助手的夸克最有可能成為阿里構(gòu)建AI to C業(yè)務(wù)的核心，融合自身的搜索積累、通義App的AI功能研發(fā)能力和天貓精靈的硬件能力，為阿里在AI時(shí)代構(gòu)建起橫跨多端的超級(jí)入口。

　　蔡崇信在World Governments Summit2025上指出，DeepSeek爆火讓人們不再把數(shù)百億美元投入計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施中，而是關(guān)注世界上實(shí)際的問(wèn)題，用AI去解決它們。未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)更多的小型模型，很多人開始將資源投入應(yīng)用領(lǐng)域。

　　從目前梳理出的布局來(lái)看，阿里更有可能成為這一趨勢(shì)背后的基礎(chǔ)設(shè)施承包商。同時(shí)，也有一定的概率擁有一個(gè)AI時(shí)代面向C端的超級(jí)入口。

　　舊王危，新王起

　　百度和字節(jié)面對(duì)DeepSeek，都保持了一定的克制，但百度迫于形勢(shì)選擇為搜索接入DeepSeek，字節(jié)則在反思為什么不是自己做出了R1。態(tài)度的不同照見(jiàn)了兩者AI業(yè)務(wù)不同的發(fā)展路徑，有人抓住了新機(jī)遇，也有人開始面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　伴隨著字節(jié)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的快速崛起，很多人開始把BAT中的B由百度替換成字節(jié)。但是，大模型的興盛讓B的指向出現(xiàn)了新的偏轉(zhuǎn)。百度率先跟上OpenAI的節(jié)奏，很早就發(fā)布了文心一言，甚至成為蘋果最先選定的合作方，而字節(jié)面對(duì)大模型反應(yīng)遲緩，成為追趕者。

　　一年多之后，情況再次發(fā)生反轉(zhuǎn)，領(lǐng)先的百度逐漸被字節(jié)追趕上。無(wú)論是在大模型的聲量上，還是在助手產(chǎn)品的用戶規(guī)模上，新王字節(jié)都再次超過(guò)了舊王百度。AI產(chǎn)品榜的數(shù)據(jù)顯示，文小言2025年1月的MAU為1305萬(wàn)，遠(yuǎn)低于豆包的7861萬(wàn)MAU，位列第四。

　　特別是在DeepSeek爆發(fā)后，李彥宏之前作出的「閉源模型一定比開源模型更強(qiáng)大，推理成本更低」的論斷被推翻;百度基于會(huì)員業(yè)務(wù)構(gòu)建起來(lái)的大模型應(yīng)用的商業(yè)模式也面臨很大的挑戰(zhàn)。百度在現(xiàn)實(shí)面前被迫擁抱免費(fèi)和開源，并在微信搜一搜的壓力下，跟進(jìn)宣布了百度搜索對(duì)DeepSeek R1和文心一言深度搜索功能的接入計(jì)劃。

　　同時(shí)，蘋果與阿里的合作被證實(shí)，也進(jìn)一步削弱了百度在AI領(lǐng)域積攢的聲望。即便還有百度文庫(kù)這樣相對(duì)成功的AI化產(chǎn)品作為支撐，但百度在資本市場(chǎng)上的股價(jià)還是應(yīng)聲下跌了。李彥宏也開始承認(rèn)，創(chuàng)新是無(wú)法計(jì)劃的，「你不知道創(chuàng)新何時(shí)何地到來(lái)，你所能做的是，營(yíng)造一個(gè)有利于創(chuàng)新的環(huán)境�！�

　　作為新王的字節(jié)，在一開始的反應(yīng)遲緩之后，通過(guò)大力投入資源，快速追上了大模型的發(fā)展步伐，明確了基礎(chǔ)大模型、通用助手和AI應(yīng)用三條AI業(yè)務(wù)發(fā)展路徑。但是，在面對(duì)DeepSeek的沖擊時(shí)，字節(jié)CEO梁汝波在新一期的All Hands全員會(huì)上又開啟了反思模式:「如果一開始重大問(wèn)題就爭(zhēng)先，我們有機(jī)會(huì)更早實(shí)現(xiàn)�！�

　　糾結(jié)于為什么不是自己率先實(shí)現(xiàn)基于長(zhǎng)鏈思考模式的創(chuàng)新時(shí)，字節(jié)也在一定程度上展現(xiàn)出了想要成為AI創(chuàng)新引領(lǐng)者，甚至是構(gòu)建一個(gè)從大模型到云服務(wù)，從應(yīng)用到硬件的完整閉環(huán)生態(tài)的意愿。

　　目前，字節(jié)旗下的火山引擎已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)DeepSeek模型產(chǎn)品的支持，同時(shí)，飛書也快速完成了對(duì)DeepSeek的接入。但不同于騰訊元寶的同時(shí)接入，字節(jié)很可能不會(huì)依賴開源的DeepSeek實(shí)現(xiàn)豆包的深度思考能力，而是會(huì)加速上線自己的深度思考模型。

　　梁汝波也在全員會(huì)上進(jìn)一步明確了字節(jié)在AI業(yè)務(wù)上的發(fā)力點(diǎn):首先，要擺脫對(duì)具體產(chǎn)品DAU的追求，把智能本身作為最重要的目標(biāo)，激發(fā)更多嘗試、不忽略關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn);其次，探索可穿戴、更便攜、更自然的硬件交互;最后，加強(qiáng)AI產(chǎn)品越多人用越好用的規(guī)模效應(yīng)。

　　就像李飛飛教授所說(shuō)，歷史學(xué)家今后一定會(huì)把這段時(shí)間稱作「真正的第一個(gè)AI時(shí)代」。在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，DeepSeek的沖擊加速了舊時(shí)代巨頭的分化與更迭，BAT的種種應(yīng)對(duì)都是時(shí)代更迭敘事的一部分，是組成新時(shí)代的一塊拼圖。