QuestMobile金融支付報(bào)告：2019，支付戰(zhàn)火重燃?

　　文章來源：QuestMobile

　　今天要分享一下本來市場(chǎng)已經(jīng)塵埃落定、突然間又戰(zhàn)火重燃的領(lǐng)域，就是金 融支付。自從前幾年，移動(dòng)支付崛起，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以場(chǎng)景為入口、以金融科技 為旗幟，大肆攻城略地，一時(shí)間，傳統(tǒng)銀行都沒反應(yīng)過來。不過，事情似乎正在發(fā)生變化， 過去一年，雖然互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在交易筆數(shù)、小額支付上仍舊占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但是網(wǎng)上銀行APP用戶 量暴增了一個(gè)億，前幾大銀行用戶量也都在5000萬往上，交易金額更是地位穩(wěn)固。

　　另外，銀聯(lián)云閃付的出現(xiàn)，也成了一只鯰魚，2018年12月月活已經(jīng)4164.9萬，同比增長了 289.9%;而百度系度小滿錢包也在春節(jié)狂撒紅包，顯然不甘心默默無聞。雖然這二者與支付 寶6.29億用戶，或者微信支付相比，差距還很大，但是，隨著央行的諸多新規(guī)出現(xiàn)，以及傳 統(tǒng)銀行自己的支付由一二線向三四線下沉，戰(zhàn)火顯然已經(jīng)燃起，恐怕，幾位老板期待的“支 付定局、歲月靜好”沒那么快……

　　一、金融支付行業(yè)發(fā)展歷程

　　1、金融科技推動(dòng)國內(nèi)金融支付行業(yè)發(fā)展：線上線下融合趨勢(shì)加深，第三方支付機(jī)構(gòu)對(duì)

　　傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)造成影響

　　2、移動(dòng)支付方式穩(wěn)定且全方位地滲透到人們的生活中，各類非電商支付的線下場(chǎng)景進(jìn)

　　一步拓展了移動(dòng)支付的應(yīng)用邊界

　　3、多元化場(chǎng)景促進(jìn)了移動(dòng)金融支付行業(yè)用戶規(guī)模的增長，網(wǎng)上銀行APP行業(yè)與支付結(jié)

　　算APP行業(yè)在過去一年均收獲了近億的用戶增量

　　4、銀行機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付交易金額上仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，非銀行機(jī)構(gòu)則更多地體現(xiàn)出了 其高頻、小額的零售支付業(yè)務(wù)特征

　　二、網(wǎng)上銀行APP行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、受限于消費(fèi)場(chǎng)景以及用戶支付習(xí)慣，下沉區(qū)域的網(wǎng)上銀行APP用戶覆蓋率低于發(fā)達(dá)

　　地區(qū)，仍有較大的挖掘空間

　　2、下沉區(qū)域依然為網(wǎng)上銀行APP行業(yè)貢獻(xiàn)主要增量：下沉區(qū)域城市的增量占比達(dá)一半 以上，增速也明顯高于非下沉區(qū)域

　　3、網(wǎng)上銀行競(jìng)爭格局：區(qū)別于其他行業(yè)，網(wǎng)上銀行APP行業(yè)的集中度較低，TOP5網(wǎng)

　　上銀行APP的用戶規(guī)模較為接近

　　4、用戶畫像方面，網(wǎng)上銀行APP用戶中男性較多，35歲以下用戶近八成，且一線城

　　市與中高消費(fèi)意愿的用戶占比顯著高于整體用戶

　　5、網(wǎng)上銀行APP用戶在金融理財(cái)方面的偏好受年齡差異影響比受地區(qū)差異影響更大

　　年齡差異影響收入水平、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力與意識(shí)，年輕網(wǎng)銀APP用戶更為偏好小額低風(fēng) 險(xiǎn)的消費(fèi)金融、綜合理財(cái)行業(yè)，且借貸需求也較高;而年長網(wǎng)銀APP用戶則對(duì)保險(xiǎn)服 務(wù)的需求更高，同時(shí)也更為偏好風(fēng)險(xiǎn)較高的股票交易;

　　地區(qū)差異方面，發(fā)達(dá)地區(qū)與下沉地區(qū)的網(wǎng)銀APP用戶金融理財(cái)偏好均強(qiáng)于整體移動(dòng)用 戶，其中發(fā)達(dá)地區(qū)網(wǎng)銀APP用戶更為偏好綜合理財(cái)與股票交易，而下沉地區(qū)網(wǎng)銀APP 用戶則更偏好于網(wǎng)絡(luò)彩票、記賬理財(cái)以及現(xiàn)金借貸。

　　三、第三方獨(dú)立支付工具發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、第三方獨(dú)立支付工具：支付寶在巨大體量下仍保持近20%的用戶增長，云閃付在

　　簽到紅包、轉(zhuǎn)賬紅包、生活繳費(fèi)滿減等各類優(yōu)惠活動(dòng)的支撐下快速增長

　　2、春節(jié)依然是第三方支付工具的推廣主戰(zhàn)場(chǎng)，支付寶五�；顒�(dòng)依靠新的社交滲透玩法

　　在春節(jié)活動(dòng)期間顯著提升了用戶活躍度

　　支付寶五�；顒�(dòng)新玩法：核心獎(jiǎng)勵(lì)仍然是集齊五福瓜分5億現(xiàn)金紅包，金額與去年一 致，但新增花花卡與沾福氣卡，前者可參與抽取“全年幫還花唄”的福利，后者則有 機(jī)會(huì)可復(fù)制好友的福卡;�？ǖ墨@取方式上，在保留“AR掃福、森林澆水得福和莊園 喂小雞獲福卡”的基礎(chǔ)上，新增答題得�？ǖ姆绞�。

　　3、另一方面，百度也加入春節(jié)紅包競(jìng)賽，與春晚合作，壕撒10億紅包，百度系參與

　　活動(dòng)的APP在春晚當(dāng)天均增長顯著;活動(dòng)通過紅包的提現(xiàn)促使用戶在度小滿錢包中綁 定銀行卡，為度小滿金融的后續(xù)營銷與運(yùn)營打下基礎(chǔ)

　　4、用戶方面，高頻支付用戶群體主要為發(fā)達(dá)地區(qū)年輕群體，30歲以下用戶近七成，

　　且一線城市分布占比顯著高于整體用戶

　　高頻支付用戶定義：所有使用第三方移動(dòng)支付APP的活躍用戶，按使用支付功能的次 數(shù)降序排序，取排名前20%的用戶作為高頻支付用戶。

　　5、高頻支付用戶追求更高的生活品質(zhì)，同時(shí)相比移動(dòng)整體用戶更為偏好財(cái)富管理

　　高頻支付用戶在高端消費(fèi)領(lǐng)域(理財(cái)、汽車)和品質(zhì)生活領(lǐng)域(美食、音樂、時(shí)尚) 均表達(dá)出更強(qiáng)的興趣，其中理財(cái)?shù)幕钴S滲透率TGI高達(dá)254.5。

　　6、高頻支付用戶具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，更偏好于使用穩(wěn)健保值的網(wǎng)上銀行與綜合理財(cái)

　　類APP

　　7、使用時(shí)長方面，高頻支付用戶對(duì)移動(dòng)購物、旅行住宿等消費(fèi)相關(guān)行業(yè)的浸入時(shí)長明 顯更高

　　延伸閱讀：QuestMobile 全線產(chǎn)品與服務(wù)邀您試用

　　QuestMobile 核心產(chǎn)品和服務(wù)包括 TRUTH 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫系列、TRUTH-PLUS 生態(tài)流量服務(wù)、DATA MINING 數(shù)據(jù)挖掘分析服務(wù)、GROWTH 數(shù)據(jù)增長服務(wù)以及 QuestMobile 移動(dòng)大數(shù)據(jù)研究院的訂制研究咨詢服務(wù)。