高盛：上半年中國TMT企業(yè)海外可轉(zhuǎn)債發(fā)行額為去年同期4.8倍

　　中證網(wǎng)訊(記者 昝秀麗)7月1日，高盛(亞洲)有限責(zé)任公司發(fā)布消息稱，盡管上半年全球股本發(fā)行大幅下滑，中國企業(yè)持續(xù)利用A股以及海外市場再融資，其中，值得關(guān)注的是，上半年中國TMT企業(yè)海外可轉(zhuǎn)債發(fā)行金額為去年同期的4.8倍。

　　該機(jī)構(gòu)援引市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Dealogic數(shù)據(jù)，2019年迄今，中國企業(yè)在A股股本及股本相關(guān)發(fā)行近445億美元，占非日本亞洲市場總體發(fā)行的42%，而去年同期占比為33%。在海外市場上，已上市的中國“新經(jīng)濟(jì)”企業(yè)也利用股票增發(fā)和可轉(zhuǎn)債為企業(yè)擴(kuò)張?jiān)偃谫Y。

　　今年上半年，高盛已成為A股股票發(fā)行前五名券商中的唯一一家國際投資銀行。同時(shí)，高盛在幫助中國企業(yè)境內(nèi)外股本融資方面也領(lǐng)先其他國際投行，主導(dǎo)近213億美元的項(xiàng)目。

　　“2019年上半年全球股本市場發(fā)行量與去年同期相比下滑達(dá)20%，而A股股本發(fā)行量平穩(wěn)略降2%，” 高盛高華證券首席執(zhí)行官朱寒松表示，“這說明中國公司在發(fā)展過程中持續(xù)有融資需要。”

　　盡管市場波動(dòng)導(dǎo)致全球股本發(fā)行總量下滑，以科技、媒體及通信(TMT)為代表的中國“新經(jīng)濟(jì)”企業(yè)為其成長尋求資金，帶動(dòng)了可轉(zhuǎn)債及增發(fā)業(yè)務(wù)總量的上升。在海外市場，上半年中國TMT企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行超過50億美元，是去年同期的4.8倍，其增發(fā)超過31億美元，是去年同期的5.7倍。A股市場上，2019迄今TMT企業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行量為20.6億美元，去年同期僅為2.66億美元。

　　在中國企業(yè)進(jìn)行增發(fā)、大宗交易和可轉(zhuǎn)債融資領(lǐng)域，高盛再次排名第一，2019上半年成功完成境內(nèi)外21筆交易，持續(xù)保持了相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　高盛亞洲股本市場聯(lián)席主管王亞軍談到，“2018年是中國TMT企業(yè)IPO年。部分在去年上市的公司今年再度利用資本市場，通過增發(fā)和可轉(zhuǎn)債為業(yè)務(wù)發(fā)展融資。”

　　該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，科創(chuàng)板的成立是今年A股市場的重大發(fā)展，它為集中在TMT等行業(yè)的新興成長型企業(yè)帶來新的融資渠道。

　　“這是中國資本市場意義重大的推進(jìn)，”高盛中國投資銀行業(yè)務(wù)聯(lián)席負(fù)責(zé)人蔡衛(wèi)說，“我們期待科創(chuàng)板為中國公司融資發(fā)揮舉足輕重的作用�？苿�(chuàng)板也必將成為我們的重點(diǎn)工作之一。”

　　高盛上半年主要的股票發(fā)行項(xiàng)目包括：中信銀行400億人民幣A股可轉(zhuǎn)債、平安銀行260億人民幣A股可轉(zhuǎn)債、中天科技40億人民幣A股可轉(zhuǎn)債、藥明康德21億人民幣A股大宗交易、拼多多15.8億美元美股后續(xù)發(fā)行、愛奇藝12億美元美股可轉(zhuǎn)債、YY歡聚時(shí)代10億美元美股可轉(zhuǎn)債、蔚來7.5億美元美股可轉(zhuǎn)債、申萬宏源91億港幣港股IPO、翰森制藥79億港幣港股IPO、基石藥業(yè)26億港幣港股IPO、綠葉制藥3億美元可轉(zhuǎn)債。