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    云計算也卷起來了

    2021年12月15日 11:15:26   來源:微信公眾號:巨潮商業(yè)評論 

      0元標、1元標再現(xiàn)市場。

      臨近2021年末,近兩年已經(jīng)少見的“0元標”和“1元標”再次出現(xiàn)在云計算市場,打響了巨頭to B領(lǐng)域競爭的第一槍。

      12月7日,中海油采辦業(yè)務(wù)管理與交易系統(tǒng)發(fā)布的公告顯示,在“勘探開發(fā)數(shù)據(jù)管理與運營規(guī)劃”項目中,騰訊云以0元拿下該項目,確定中標人理由是“綜合評定第一”。

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      同日,黑龍江政府采購網(wǎng)發(fā)布的公告顯示,華為云中標“省級政務(wù)信息系統(tǒng)云服務(wù)”,服務(wù)時間為3年,中標金額僅為1元。

      云計算在國內(nèi)發(fā)展的初期階段,類似“0元標”和“1元標”曾大量出現(xiàn),但近幾年已經(jīng)較為少見。如此極端情況再次出現(xiàn),可以被解讀為云計算行業(yè)新一輪內(nèi)卷的開始。

      今年以來,云計算行業(yè)的競爭愈發(fā)白熱化。手機業(yè)務(wù)被打壓后的華為將云業(yè)務(wù)作為了新發(fā)力點,云業(yè)務(wù)升級成為華為第四大BG。字節(jié)跳動也于近期發(fā)布全系云產(chǎn)品,正式涉足IaaS市場,目標是做阿里云、騰訊云、華為云之外的“中國第四朵云”。

      對于市場現(xiàn)有主力玩家而言,新對手的加入無疑是壞消息。雖然云計算市場格局基本穩(wěn)定、難被撼動,但行業(yè)內(nèi)主力玩家目前普遍虧損,尚未真正出現(xiàn)能自證規(guī);芰Φ墓尽

      以“超低價中標”為代表的內(nèi)卷動作,會進一步影響玩家們的盈利水平。

      要在這種環(huán)境中找到增長和規(guī)模化盈利的平衡,對于所有玩家們都是考驗。

      01、搶灘云計算

      云計算行業(yè)仍然是國內(nèi)少數(shù)幾個優(yōu)質(zhì)的賽道之一,其市場格局穩(wěn)定,且仍然保持著高速的增長。

      IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2021上半年)跟蹤》報告顯示,截止到2021年上半年,中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達到123.1億美元(787.6億人民幣)。其中IaaS市場同比增長47.5%,PaaS市場同比增長53.9%。

      超過千億的市場規(guī)模,50%的行業(yè)增速,這樣一個賽道無疑對玩家們有著巨大的吸引力。

      在互聯(lián)網(wǎng)用戶增長逐漸觸頂、巨頭們遭遇政策嚴監(jiān)管的背景下,云計算業(yè)務(wù)幾乎是互聯(lián)網(wǎng)巨頭們增速最快,同時估值較高、頗具想象力的一塊業(yè)務(wù)。因此成為“必爭之地”并不讓人意外。

      新入局的字節(jié)跳動將原本服務(wù)C端積累的經(jīng)驗和能力,轉(zhuǎn)化到B端服務(wù)企業(yè),似乎也是個不錯的選擇。早在2016年,張一鳴就曾表示“C 端做完可以往上游進入B端基礎(chǔ)設(shè)施”。

      不過C端生意的邏輯與B端有著很大不同,前者網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)很強,邊際成本低,具備很強爆發(fā)力,后者則是個慢生意,需要通過談判、招標,單個客戶逐一攻陷。因此,字節(jié)在C端生意上的強大爆發(fā)力在B端基本上不可復(fù)制。

      這種行業(yè)特性也使得市場具備了強者恒強的特性,新玩家要挑戰(zhàn)老玩家的難度倍增:

      一方面,To B行業(yè)具備較強的用戶粘性,B端客戶的云遷移成本很高,在選定云服務(wù)之后一般不會轉(zhuǎn)向其他家。

      另一方面,to B領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢在于行業(yè)know-how,產(chǎn)品并不是最關(guān)鍵。在老玩家們已經(jīng)進入了更多行業(yè),且有著豐富的行業(yè)經(jīng)驗的情況下,新玩家欠缺非常多的歷練。有業(yè)內(nèi)人士告訴巨潮,字節(jié)跳動還得把“所有的坑都踩一遍才能成熟”。

      因此,云計算行業(yè)前三強的市場格局已經(jīng)基本穩(wěn)定,即便是字節(jié)跳動入局短時間內(nèi)也不可能沖擊到原有第一梯隊的格局。

      值得一提的是,目前國內(nèi)云計算第二梯隊的玩家眾多,對于“中國第四朵云”的爭奪也激烈異常:天翼云、百度智能云、金山云、京東云、浪潮云等一眾廠商都被認為有機會。

      總體而言,雖然老新玩家發(fā)力、新玩家入局,競爭愈發(fā)激烈,但云計算行業(yè)仍然是國內(nèi)少數(shù)幾個優(yōu)質(zhì)的賽道之一。其市場格局穩(wěn)定,且仍然保持著高速的增長,尤其對于頭部玩家來說,生存環(huán)境整體較為友好。

      02、0元標背后的“焦慮”

      0元標往往是云服務(wù)廠商第一次進入某個細分領(lǐng)域、不惜代價打造標桿的行為。

      近期“0元標”和“1元標”再現(xiàn)市場,被部分媒體解讀為云計算行業(yè)新一輪內(nèi)卷的開始。這一觀點并無不妥,但形成“超低價中標”的具體緣由值得深入探討。

      某二線云計算廠商的專家告訴巨潮,“0元標”和“1元標”只是偶然現(xiàn)象,并非是云計算廠商經(jīng)過正常博弈得到的市場價格。

      由于B端客戶往往要求云計算廠商具備相關(guān)細分領(lǐng)域的服務(wù)經(jīng)驗,因此“拿下第一個客戶非常重要”,云計算廠商往往報出“0元標”和“1元標”來打入某個特定行業(yè)或者領(lǐng)域,以樹立標桿案例。因此不惜代價給出較為極端的價格,并不是日常行為。

      這背后實際上是各家云計算廠商急切獲得行業(yè)know-how、占領(lǐng)某一細分市場的企圖。

      目前各家云計算廠商都有優(yōu)勢陣地,如阿里云的電商、零售,騰訊云的音視頻、游戲,往往基于其原先的業(yè)務(wù)和稟賦,但是對于一些特定的行業(yè)和領(lǐng)域,如礦山、發(fā)電廠、養(yǎng)殖業(yè)、智慧交通等,云服務(wù)商們只能從零開始。

      以上文騰訊云0元中標的“勘探開發(fā)數(shù)據(jù)管理與運營規(guī)劃”項目為例,該專家告訴巨潮,其明顯是第一次進入該冷門領(lǐng)域、打造標桿的行為。即使是正常報價,該冷門項目對于大部分云服務(wù)廠商來說,也都是虧本的買賣。

      實際上,該專家表示,由于云服務(wù)廠商迫切要積累行業(yè)案例的需求,雖然“0元標”和“1元標”不常見,但是低價中標的問題卻是一直存在,未斷絕過。

      更多的“0元標”出現(xiàn)、更多廠商不惜代價試圖下注某個細分領(lǐng)域,自然也意味著行業(yè)的競爭更加激烈,這對于現(xiàn)有玩家來說并不是個好消息。

      以字節(jié)跳動為例,其旗下的火山引擎目前自己列出的重點方向包括零售、文旅、金融、泛互聯(lián)網(wǎng)和汽車,就必然會和布局這些領(lǐng)域的阿里云、騰訊云、京東云正面碰撞,且并不排除有價格戰(zhàn)的可能。

      在云計算領(lǐng)域,目前國內(nèi)市場尚未真正出現(xiàn)能自證規(guī);芰Φ墓。技術(shù)研發(fā)支出、業(yè)務(wù)拓展以及品牌宣傳等都需要大量投入,云服務(wù)廠商整體面臨著“盈利難”的處境。

      已上市公司中,青云科技、優(yōu)刻得、金山云等廠商持續(xù)虧損,行業(yè)老大阿里云也是摸索了近十年才剛剛進入盈利期。“0元標”、“1元標”和“超低價中標”的現(xiàn)象如果繼續(xù)增多,無疑會影響所有玩家們的盈利。

      03、PaaS成為競爭焦點

      在IaaS同質(zhì)化且高門檻的情況下,布局PaaS(平臺即服務(wù))就成為新玩家們共同的戰(zhàn)略方向和突破口。

      “字節(jié)下場做起云服務(wù),多家云服務(wù)廠商往往共同參與項目投標,是不是意味著行業(yè)的技術(shù)壁壘并不高?”面對這些現(xiàn)象,不少人有此一問。

      目前各大頭部云服務(wù)廠商提供的IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))服務(wù)是相似的,本質(zhì)上是購買服務(wù)器出租給B端客戶。上述專家告訴巨潮,目前各大頭部玩家在IaaS層并沒有很大的技術(shù)差距,大家都已經(jīng)云原生化、容器化了,剩下的就是拼設(shè)備、拼價格。

      但這也僅限于頭部玩家之間。IaaS是巨頭們才能玩轉(zhuǎn)的重資產(chǎn)生意,中小玩家難以承擔。整個IaaS市場由于玩家有限,呈現(xiàn)出高門檻廝殺的特征。

      而在IaaS同質(zhì)化且高門檻的情況下,布局PaaS(平臺即服務(wù))就成為云服務(wù)廠商們共同的戰(zhàn)略方向。

      PaaS之于云計算,相當于操作系統(tǒng)之于電腦。在用戶上云的需求滿足之后,其對于“云”的應(yīng)用與管理都有著更高的要求,因此PaaS的重要性開始凸顯。

      對于新玩家們而言,PaaS有望成為其彎道超車的突破口。一方面該領(lǐng)域不像IaaS一樣存在很強的規(guī)模效應(yīng)利于頭部企業(yè)。相反,中國的B端客戶更傾向于使用多家廠商的PaaS服務(wù),這使得技術(shù)在服務(wù)中的重要性得以凸顯,新玩家們的機會更多。

      字節(jié)跳動當下采用的就是以PaaS為先的策略;鹕揭娓笨偨(jīng)理張鑫曾表示,字跳此時入局To B市場不會走傳統(tǒng)的“先云基礎(chǔ)設(shè)施(IaaS)后搭建應(yīng)用生態(tài)(PaaS+SaaS)”的傳統(tǒng)道路,將反向而行。

      另一方面,IaaS云服務(wù)對于客戶的粘性和綁定的效應(yīng)正在減弱。目前多云戰(zhàn)略正成為企業(yè)上云的大趨勢。此時能為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的PaaS服務(wù),才能夠牢牢綁定客戶,占領(lǐng)云市場的高地。

      根據(jù)軟件資產(chǎn)管理商Flexera的云狀態(tài)報告,目前92%的企業(yè)在IT架構(gòu)上選擇多云戰(zhàn)略,其中82%的企業(yè)選擇混合云,10%的企業(yè)選擇多個公有云。行業(yè)有希望進入以應(yīng)用為中心的多云時代。

      如果這一發(fā)展邏輯得以確認,那么以字節(jié)跳動為代表的第二梯隊玩家有希望繞過頭部玩家在IaaS領(lǐng)域的壁壘,成功的幾率將得到提升。

      目前,云服務(wù)廠商對于PaaS的重點布局仍在進程中?傮w而言,整個行業(yè)的發(fā)展階段從比拼基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)變?yōu)楸绕慈斯ぶ悄堋⑽锫?lián)網(wǎng)、云原生等應(yīng)用(即云服務(wù)廠商的PaaS能力),競爭難度已不可同日而語。

      04、寫在最后

      自2009年國內(nèi)公有云市場頭號玩家阿里云成立至今,已有10多年時間。這期間全社會對于數(shù)字化的認知和接受程度明顯加深。如中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所副所長栗蔚所說,“云計算以服務(wù)的形態(tài)已經(jīng)為產(chǎn)業(yè)界接受。”

      但截至目前,行業(yè)內(nèi)主力玩家普遍虧損,尚未實現(xiàn)規(guī);挠,與AWS云服務(wù)部門動輒數(shù)十億美元盈利能力,完全不可比擬。

      究其原因,在此前以IaaS基礎(chǔ)設(shè)施為主、且服務(wù)同質(zhì)化的情況下,價格成為影響市場份額的主要因素,持續(xù)的價格競爭難以避免。

      展望未來,通過快速做大IaaS規(guī)模占領(lǐng)市場的做法將難以持久。PaaS和SaaS服務(wù)有希望通過為B端客戶創(chuàng)造更高的價值成為云計算市場的重心,而這些也對云計算企業(yè)的技術(shù)能力提出了更高要求。

      參考資料:

      1、晚點LatePost:《字節(jié)跳動全面進軍云計算IaaS服務(wù),想做中國第四朵云》

      產(chǎn)業(yè)消息:《騰訊云「0元」中標和華為云「1元」中標,云計算市場新的內(nèi)卷已經(jīng)開始》

      3、鈦媒體:《對話阿里云張建鋒:云計算正在內(nèi)卷嗎?》

      本文來自微信公眾號“巨潮商業(yè)評論”(ID:tide-biz),作者:荊玉

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