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    圍攻索尼

    2022年03月21日 11:48:26   來源:微信公眾號:半導體行業(yè)觀察

      在CMOS圖像傳感器(CIS)這個細分領域,我國是值得驕傲的,豪威科技、格科微、思特威榜上有名,而且發(fā)展迅速。根據(jù)Counterpoint的相機供應鏈研究的最新調(diào)查結果,從供應商的角度來看,預計索尼將在 2022年獲得 39.1% 的收入份額,其次是三星(24.9%)和豪威科技(12.9%)。在此之后,還有多家正在瓜分CIS市場的玩家,比如2021年剛宣布進軍圖像傳感器的SK海力士,以及正在加速布局汽車CIS的思特威等。

      不斷被蠶食的索尼

      索尼于1996年開始生產(chǎn)CMOS 圖像傳感器,并于2000年推出了其第一款CMOS傳感器IMX001。當時,CCD圖像傳感器被認為優(yōu)于CMOS,因為它們具有更多的像素和更少的噪點。但是,它們的讀取速度較低,索尼確信它們無法支持高清視頻的高分辨率數(shù)據(jù)。

      索尼隨后決定將其重點從CCD(電荷耦合器件)傳感器轉移到CMOS(互補金屬氧化物半導體)傳感器。到2009年,索尼創(chuàng)造了背照式CMOS傳感器,其靈敏度是傳統(tǒng)圖像傳感器的兩倍,并且超出了人眼的能力。

      2012年索尼又開始生產(chǎn)堆疊式CMOS圖像傳感器(使用像素和信號處理部分的分層來產(chǎn)生更高的圖像質量)。2015年,它甚至生產(chǎn)出了世界上第一款采用Cu-Cu連接的圖像傳感器,從而實現(xiàn)了更小的封裝、更高的性能和更高的制造效率。

      這些技術創(chuàng)新幫助索尼在圖像傳感器市場上位居榜首。巔峰時期,索尼的CIS占比高達近50%。但華為的禁令重創(chuàng)了索尼,此前幾乎所有的華為智能手機都使用了索尼 CMOS 圖像傳感器,尤其是高端的Mate和P系列。

      為了保住自己的收入,索尼開始了一些列補救措施,包括專注于自動駕駛和AI傳感器,還與中國手機廠商合作。另外還與臺積電在日本建廠,專注于較成熟的22nm和28nm工藝,索尼方面稱,確保邏輯芯片的穩(wěn)定供應對公司的業(yè)務至關重要,新建一座工廠是一個可能的解決方案。

      來勢洶洶的三星

      隨著索尼份額的下降,三星順勢而上,搶占了更多的份額。三星早在 2002年就開始生產(chǎn)圖像傳感器,并將其存儲芯片專業(yè)知識應用于CIS的設計和制造,幫助業(yè)務快速增長。三星自身的優(yōu)勢還在于其大部分Galaxy智能手機都使用了自產(chǎn)的圖像傳感器。再加上在技術上的創(chuàng)新,2019年三星投入1000億美元開發(fā)CMOS圖像傳感器,搶奪索尼在增長迅猛的智能手機影像傳感器市場份額,譬如推出1億像素的CIS,攏獲了小米這個客戶。

      從市場現(xiàn)狀看,CMOS圖像傳感器(CIS)由于長期短缺而需求不斷增長。于是,三星在最新出爐的年報揭露今年將擴大成熟制程晶圓代工布局,將鎖定CMOS影像感測器(CIS)所需成熟制程產(chǎn)能,這將使三星能夠吸引新客戶并增加利潤。這是三星電子首次計劃擴大傳統(tǒng)技術的制造能力,以前,三星一直專門放在先進技術的開發(fā)和實施上。

      車載CIS猛進的豪威科技

      得益于多元化的產(chǎn)品組合、智能手機超高分辨率傳感器的突破以及汽車、監(jiān)控和工業(yè)領域不斷增長的需求,OmniVision(豪威科技,簡稱OV)預計2022 年CIS收入也將大幅增長。

      根據(jù) Yole 數(shù)據(jù)預測,2023年車均攝像頭搭載量將達到 3 枚。受益于車載攝像頭出貨量上升,車載 CIS市場快速增長,汽車領域將繼續(xù)成為 CIS 增長最快的細分市場。作為全球第二的車載CIS廠商,豪威科技將直接受益于行業(yè)需求的提升。此前有行業(yè)人士分析認為,豪威科技很有潛力成為第一的車載CIS供應商。

      而且韋爾股份此前在投資平臺回復,公司車載800萬像素CIS已于2021年研發(fā)完成,目前產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)交付。這款傳感器提供的高清晰度和范圍以及集成的ASIL-C功能對于前視汽車應用(例如ADAS和3級以上自動駕駛汽車)至關重要。憑借著優(yōu)秀的產(chǎn)品性能,公司獲得了國內(nèi)外諸多汽車品牌的認可,并已在較多車型方案上獲得導入,數(shù)量及價值量穩(wěn)步提升。

      不過與索尼和三星最大的不同,豪威科技沒有自己的工廠,采取的是Fabless模式,基于這樣輕重量的業(yè)務模式,豪威科技這幾年扶搖直上,在三大廠中是產(chǎn)品線最豐富的。但為了保證產(chǎn)能的供應問題,豪威科技也在探索Fab-lite模式。

      2019年10月22日,韋爾股份向豪威增資2700萬美元,建設晶圓測試及晶圓重構生產(chǎn)線。2020年12月,韋爾股份又擬募集24.4億,其中18.39億元用于建設晶圓測試及晶圓重構生產(chǎn)線(二期),主要是針對高像素圖像顯示芯片的12英寸晶圓測試及重構封裝。

      韋爾股份在其公告中指出了自建測試和封裝產(chǎn)線的必要性和合理性,一方面,可以進一步提升公司在CMOS圖像傳感器芯片領域的競爭優(yōu)勢,改變此前在晶圓測試以及晶圓重構封裝業(yè)務采用委外加工的模式,降低成本,提升對產(chǎn)品的把控,縮短交期;另一方面,能夠提升市場反應效率,有利于把握 CMOS 圖像傳感器市場機遇,提高市場占有率;第三,這是一個順應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要的決定,全球排名前三的圖像傳感器供應商除豪威科技外的另外兩家索尼、三星均采用IDM模式,該模式可以整合產(chǎn)業(yè)鏈資源,產(chǎn)生規(guī)模效應。

      向中高端加速擴展的格科微

      格科微(GalaxyCore)是一家快速崛起的CIS芯片廠商。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計,按出貨量口徑統(tǒng)計,2020年,公司實現(xiàn)20.4億顆CMOS圖像傳感器出貨,占據(jù)了全球 29.7%的市場份額,位居行業(yè)第一;以銷售額口徑統(tǒng)計,2020年,公司CMOS圖像傳感器銷售收入達到58.6億元,全球排名第四。

      目前格科微還正在積極推動中高階像素CMOS圖像傳感器的研發(fā)。為此,格科微正募資將通過自建部分12英寸BSI晶圓后道產(chǎn)線、12英寸晶圓制造中試線的方式,逐步實現(xiàn)由Fabless模式向Fab-Lite模式的轉變,提升高階CMOS圖像傳感器的研發(fā)效率及產(chǎn)能保障力度,降低公司產(chǎn)品布局拓展的潛在風險。

      車載CIS龍頭安森美的專注

      安森美半導體是由摩托羅拉半導體業(yè)務于1999年分拆而來?梢哉f安森美半導體在汽車領域已經(jīng)有四、五十年歷史了。在圖像傳感器領域,安森美擁有超過15年的汽車成像經(jīng)驗,超過4億顆汽車傳感器正在車輛中使用,也是首家提供車規(guī)汽車圖像傳感器的公司,多年的車載場景數(shù)據(jù)已經(jīng)為安森美磨礪出高可靠性的產(chǎn)品。

      安森美在圖像傳感器方面的市場份額一直都很高,超過50%,超過所有競爭對手加起來的總和。其中在ADAS市場,安森美的CMOS圖像傳感器長期保持著80%的市占率。

      去年,確立了公司的新戰(zhàn)略,聚焦智能電源和智能感知,專注汽車和工業(yè)市場。安森美也在由傳統(tǒng)IDM模式向更加靈活的Fab-Liter模式轉型,將采取更加靈活的制造路線和策略,未來會退出規(guī)模不足的晶圓廠、聚焦300mm晶圓產(chǎn)能,并將提高通用封裝后端廠的靈活性。

      安防CIS龍頭思特威的進擊

      據(jù)Yole 高級技術和市場分析師Florian Domengie博士斷言:“在過去五年中,整個安防CIS市場幾乎翻了一番:從 2017年的6%增加到2021年的11%。毫無疑問,安防已成為僅次于移動設備的第二大細分市場。預計安防市場將從2021年的21.6億美元增加到2027年的36.7億美元,年符合增長率為8.9%。”

      安防監(jiān)控領域一直是思特威發(fā)展CIS的重點。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計,在安防監(jiān)控領域,2020年思特威實現(xiàn)1.46億顆CMOS圖像傳感器出貨,出貨量位居全球第一,占全球35%的市場份額。

      除此之外,思特威正在積極布局車載電子應用領域,思特威新晉車載芯片部成立。2020年思特威收購了Allchip,拓展了在車載電子領域的產(chǎn)品線。目前思特威已針對艙外及艙內(nèi)不同應用場景推出了多元化的產(chǎn)品。目前思特威已成功量產(chǎn)了9款前裝車載圖像傳感器,并將于明年推出8款車載新品。其中SC120AT更是思特威首顆集成ISP二合一功能的車規(guī)級CIS,可直接輸出YUV 422格式視頻影像。

      寫在最后

      可以看出,主要的CIS芯片玩家都在鉚足勁拿下市場占有率,CIS市場的變局或將來到。尤其是隨著國內(nèi)CIS芯片廠商不斷向中高端攻堅,豪威和格科微等都在向Fab-lite模式布局,保證產(chǎn)能,再加上國產(chǎn)芯片替代的熱潮,市占率最大的索尼面臨著不斷被蠶食的境地。全球 CIS 行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷態(tài)勢不知道能否迎來改寫?

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