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    逃不了大廠「宿命」,Shopee陷轉(zhuǎn)型困局

    2022年08月29日 09:06:38

      最近,東南亞互聯(lián)網(wǎng)大廠Shopee,苦惱著跟中國互聯(lián)網(wǎng)大廠類似的問題,“燒錢”換來增長之后,如何走向盈利之路?

      “進了口袋里面,錢才是錢。”浙江杭州一位Shopee跨境商家阿正告訴燃次元,他認為,訂單多了也好,流動資金多了也罷,如果沒有利潤,那也是掙不到錢。

      阿正所言,也接近Shopee整個平臺的處境。

      8月16日,Shopee母公司Sea(SE.US)公布了2022年*季度財報。數(shù)據(jù)顯示,Sea*季度營收為29億美元,同比增長29.0%;凈虧損為9.312億美元,上年同期凈虧損為4.337億美元;調(diào)整后EBITDA虧損5.063億美元,上年同期虧損2411.1萬美元。

      Shopee的收入和GMV都在持續(xù)增長。財報顯示,Shopee*季度營收為17.5億美元,同比增長51.4%;總訂單為20億,同比增長41.6%;商品交易總額(GMV)為190億美元,同比增長27.2%。

      但*季度,Shopee虧損得更嚴重。財報顯示,Shopee*季度整體調(diào)整后EBITDA虧損6.481億美元,而2021年*季度虧損5.798億美元。

      更為嚴峻的是,*季度財報中,Sea表示,公司將暫停2022年全年的電子商務(wù)GAAP(通用會計準(zhǔn)則)收入指導(dǎo)。

      二級市場表現(xiàn)也堪憂。一年之間,Sea的股價暴跌。2021年10月,每股373美元見頂之后,股價一路下跌。截至北京時間8月27日美股收盤,Sea股價已經(jīng)跌至63.82美元/股,跌幅超過80%。

      Sea和Shopee,不得不直面利潤壓力。2022年以來,Shopee接連關(guān)閉法國、印度、西班牙站點,法國站運營僅4個月,印度站和西班牙站運營僅6個月。在歐洲市場求增長不利,如今站點只剩波蘭。

      6月份,Shopee開啟裁員計劃,“優(yōu)化”團隊包括東南亞的ShopeeFood和ShopeePay團隊,Shopee墨西哥、阿根廷和智利團隊以及支持西班牙的跨境團隊。Shopee致全體員工信中指出,“考慮到全球經(jīng)濟的不確定性增加,我們采取謹慎的做法,因此不得不進行一些困難但至關(guān)重要的調(diào)整,以提高我們的運營效率,并集中我們的資源。”

      從規(guī)模轉(zhuǎn)向利潤,這家東南亞巨頭正在換航。

      “Shopee現(xiàn)在不完全追求增長,而是追求效率,要提升經(jīng)濟效益。”一位接近Shopee的行業(yè)人士告訴燃次元,作為電商平臺,Shopee不能一味靠“撒錢”補貼求增長,現(xiàn)在必須調(diào)整模式,以尋求可盈利、可持續(xù)的增長。

      商家掙不到錢

      2016年底,阿正開始做Shopee。彼時Shopee一片藍海,平臺給予商家的資源和補貼很多,“那個時候,平臺求著商家開店。出單不錯,利潤也還可以。”

      Shopee成立于2015年,在東南亞電商的巨大潛在市場里,瘋狂生長,一躍為東南亞電商霸主。2019年,Shopee在全球電商類APP中的下載量位列*,僅次于亞馬遜。

      Shopee“*做”的時候,阿正認為就是在2019年。彼時,他的店鋪日出幾萬訂單。尤其是2019年5月,Shopee上線直播功能,2019年6月,阿正開通直播間,通過直播賣貨,掙了一波錢。

      在東南亞,阿正直播賣水晶等高客單價、高利潤的產(chǎn)品,“在國內(nèi)采購10元、20元的產(chǎn)品,可以賣100元、200元,那個時候賣家少,這些產(chǎn)品價格不透明,好做。”通過Shopee直播帶貨,阿正掙了超過1000萬元。

      能成為Shopee大賣家,阿正的供應(yīng)鏈比較有優(yōu)勢。他從中國*的產(chǎn)業(yè)帶直接采購貨品,如河北保定白溝鎮(zhèn)的箱包、浙江義烏的小飾品、廣東廣州的服裝等,在這些地方設(shè)立中轉(zhuǎn)倉庫,極大控制了進貨成本。

      至今,阿正運營店鋪遍及Shopee東南亞、拉美等10個站點。除了跨境店鋪,他們也在泰國、越南建設(shè)了本土團隊,開設(shè)了本土店鋪。

      “但從2021年開始,Shopee訂單量下降,F(xiàn)在每天只有五六千單了,利潤降得更多。”阿正舉例道,2017-2018年的時候,一件衣服能掙20-30元,但現(xiàn)在可能掙5毛錢,5-10元的利潤都少見,差距非常大。

      阿正認為,Shopee賣家增加、競爭加劇,是如今商家難以盈利的主要原因,“可供分配的流量池就是那么多,賣家多了,分到每個人手上肯定很少。”

      此外,東南亞電商環(huán)境也在改變。大批本土賣家崛起,一旦跨境商家物流遇阻,訂單就會下滑,“比如此次義烏疫情,我們發(fā)不了貨,平臺考慮消費者的購物體驗,所以跨境店鋪的流量就會下降。”

      今年以來,Shopee改變了以往對于商家的補貼模式,這也讓商家的利潤進一步被壓縮。

      根據(jù)Shopee的公告,2022年1月起,Shopee對平臺賣家的傭金費率和新賣家政策進行調(diào)整,平臺傭金費率統(tǒng)一調(diào)整為6%,而此前費率為5-6%;新賣家政策由免傭調(diào)整為返傭,對于賣家在*開店后的前三個月所產(chǎn)生訂單的傭金,Shopee會在次月返還廣告金。

      阿正指出,平臺手續(xù)費等沒有增加,但會以比較隱蔽的方式額外收費。比如在Shopee開店不需要保證金,但如果想?yún)⒓悠脚_活動,就需要交保證金。同時,參加活動也要額外增加手續(xù)費,“現(xiàn)在Shopee也鼓勵賣家投廣告。實際上現(xiàn)在不投流量,就很難起店了。”

      “如果現(xiàn)在只做Shopee,掙到錢的人很少。”從去年開始,阿正逐漸減少業(yè)務(wù)中Shopee店鋪的權(quán)重,開始投入精力運營東南亞更多平臺,如Lazada,Tiki(越南),Coupang(韓國),Ozon(俄羅斯),以及Tiktok等。

      在越南,阿正的合伙人聘請當(dāng)?shù)厝俗鯰iktok直播賣貨。接下來,阿正準(zhǔn)備布局Tiktok泰國和印尼市場,“Tiktok在東南亞發(fā)展非常迅速。”

      此外,阿正跟杭州十幾所高校進行“校企合作”,從0到1培養(yǎng)年輕的跨境電商人才。一方面擔(dān)當(dāng)外聘講師,可以獲得工資收入;一方面學(xué)生人手運營一個店鋪,產(chǎn)生的訂單,公司也可以獲得一定收入。

      “身邊只做Shopee的,如果還請5-10個人來運營,那肯定是虧錢。”阿正指出,Shopee非?简炆碳业墓⿷(yīng)鏈,比如從1688拿貨,無法控制成本,商家基本沒有利潤可言,“Shopee上最掙錢的是貨代。”

      “Shopee一直是靠低價取勝,很多熱門類目單多但利潤低。”廣東廣州的跨境商家小相告訴燃次元,2022年以來,他將Shopee東南亞6個站點的跨境店鋪都關(guān)閉了,只運營馬拉西亞、泰國的本土店鋪,“我們計算過了,倉儲成本、人力成本等,跨境店投入產(chǎn)出比低,還不如投入運營本土團隊。”

      小相明顯感到,Shopee平臺的隱形成本增加,“對比而言,各種費用可能比Lazada高出3個點到4個點左右。”他有自己的工廠,如果凈利潤很低,資金不足以支撐周轉(zhuǎn)。

      馬來西亞本土華人賣家Abby告訴燃次元,馬來西亞本土賣家使用Shopee較多,但今年平臺抽傭增加,一些店家無法繼續(xù)經(jīng)營下去了。

      Shopee馬來西亞公司商務(wù)發(fā)展部門的前員工Lily告訴燃次元,很多商家已經(jīng)選擇退出Shopee,而她也因為無法解決商家反饋的問題,感受到工作的局限性,選擇于近期辭職。

      “燒錢”無以為繼

      2018年,背靠上市公司Sea的Shopee開始開拓東南亞市場。砸錢買流量,大搞補貼,增長之迅猛令人矚目。短短一年,Shopee就超越在東南亞耕耘多年的Lazada。

      根據(jù)data.ai數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年*季度,全球購物類App (谷歌應(yīng)用商店)中,Shopee用戶使用總時長*,月活排名*;東南亞購物類App月活/使用時長中,Shopee也*。在巴西,Shopee的市場份額僅次于Mercado Livre,但用戶市占率也位列*。

      增長背后,是Shopee持續(xù)“燒錢”、虧損。財報顯示,2019-2021年,Shopee母公司Sea的凈虧損分別為14.58億美元、16.24億美元、20.43億美元,連年擴大。

      “Shopee打價格戰(zhàn),比拼多多還厲害。”Abby說道,她在馬來西亞賣口罩,定價28元/盒,Shopee上有商家賣9元/盒,“讓我怎么打?”

      掙不到錢,商家難過,Shopee也運營維艱。于是,近一年來,無論對待商家還是消費者,Shopee逐漸減少補貼,期待能轉(zhuǎn)虧為盈。

      Lily指出,比如在消費者端,以往免郵形式減少,優(yōu)惠力度降低,但整體價格提高不到一個百分點。對于商家,一些項目會減少優(yōu)惠或增加收費,“現(xiàn)在全球經(jīng)濟都不景氣,平臺運營成本提高,不免要調(diào)整補貼力度。”

      但Lily不太認同Shopee現(xiàn)在的一些措施。她的工作內(nèi)容是管理商家,協(xié)助商家優(yōu)化店鋪、提高銷量等,因而內(nèi)部決策改變,她很快就能從商家端獲得反饋,“不僅僅是補貼力度降低,還有政條規(guī)動過于頻繁。一些活動規(guī)則的更新,一周一次,我們需要頻繁去聯(lián)絡(luò)商家。商家很煩,我們工作人員也很煩。”

      對此,Abby也有所體會,“Shopee沒有更新一些條規(guī)之前,我的店鋪流量還是可以的。但是現(xiàn)在改規(guī)則非常頻繁,比如今天改一個地方,后天又改另一個地方,跟不上他的腳步了。”因此,她現(xiàn)在“佛系”運營Shopee店鋪。

      Lily認為,如果Shopee增加收費,而不優(yōu)化服務(wù),是很難實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的,“調(diào)整了條例或者價格之后,為什么商家不買賬?商家提高運營成本了,效率有提升嗎?如果沒有改進方針,單單增加收費,說服不了商家。”

      同樣作為電商平臺消費者,Lily指出,Shopee在物流服務(wù)上存在問題,“平臺下單是很順暢的,但馬來西亞這么小的國家,3天內(nèi)收不到快遞。”

      Lily指出,在馬來西亞,Shopee的自營物流(SLS),差評比其他物流公司多;此外,很多包裹丟失,后續(xù)無法得到妥善處理。

      “我同事就丟失過包裹,找不到解決方案。我們內(nèi)部工作人員都拿不到答案,更何況客戶?”Lily說,Shopee跟第三方物流公司沒有有效溝通,因此很難獲得反饋,唯有幸運的時候,能得到回復(fù),“這是一個很大的問題。接軌服務(wù)跟不上,前面做得再好也沒用。”

      阿正則指出,Shopee在東南亞與極兔快遞(J&T Express)合作,尾程物流整體還可以。但國內(nèi)轉(zhuǎn)運倉儲,管理不太完善,“有時候會收到別人的退貨。”

      小相也指出,Shopee的海外倉庫存在很多問題,訂單多的時候會發(fā)不出貨或很久才能發(fā)貨,有時候還會發(fā)錯貨。

      上述接近Shopee的行業(yè)人士指出,Shopee的東南亞物流在業(yè)內(nèi)還是可以的,利潤已經(jīng)難以壓縮。“尾程物流特別容易出狀況,受疫情等各類因素影響。Shopee現(xiàn)在就是加強供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè),比如增加海外倉等。”

      今年以來,Shopee相繼增設(shè)廣西南寧境內(nèi)倉、越南和墨西哥海外倉。據(jù)統(tǒng)計,Shopee海外倉時效*可優(yōu)化70%,南寧境內(nèi)倉時效*可優(yōu)化30%。

      轉(zhuǎn)型求盈利

      調(diào)整傭金費率,額外增加收費項目,是否有利于平臺盈利?從財報來看,Shopee的降本增效,初顯成果。

      根據(jù)財報,Shopee在東南亞等核心市場提升變現(xiàn)率的舉措(環(huán)比增長20基點到7.5%),幫助營收實現(xiàn)了51%的增長到17.5億美元。同時,*季度Shopee經(jīng)營虧損率由53%,改善到了42%;每筆訂單的調(diào)整后EBITDA虧損降低21%至0.33美元,2021年同期為0.41美元。

      不過,將戰(zhàn)略重心由規(guī)模轉(zhuǎn)向利潤后,增長受到拖累。*季度,Shopee的GMV增速再度下滑至27.2%,總量為190億元,低于市場下調(diào)預(yù)期后的199億元。

      上述接近Shopee的行業(yè)人士認為,Shopee不希望商家再靠鋪貨、走量、補貼的模式去出單,而是調(diào)整為精細化運營模式,以獲得正常的單量增長,“現(xiàn)在不再是直接的補貼,而是轉(zhuǎn)變?yōu)橐恍┕δ苋屔碳胰ネ瓿梢恍┚毣蝿?wù),這樣也能改善消費者體驗。”例如,年初將新賣家免傭改為返廣告金的調(diào)整,是希望賣家去運營,幫助后續(xù)出單。

      據(jù)悉,Shopee在2022年以電子、快消、生活和時尚這四大類目為核心去為賣家提供專業(yè)品類分析和服務(wù)支持。同時,也投入更多市場品類研究團隊,輔助商家去分析不同市場、垂直品類的變化趨勢,提高運營效率。

      但如同Lily所言,Shopee轉(zhuǎn)型思路或許可行,但實際執(zhí)行還需要考慮商家運營情況。如果不能改善整體平臺的服務(wù)水平,商家和消費者就會流失。“如果產(chǎn)品和服務(wù)好,自然有人會來購買。不是價格低就有人買,消費者不只看價格,也看服務(wù)。”Lily說道。

      為了改善盈利狀況,Shopee今年不得不把一些拓展的歐洲站點關(guān)閉,以減少投入,并裁減人員。“今年宏觀市場不是特別確定,Shopee也跟其他互聯(lián)網(wǎng)公司一樣,不會選擇大規(guī)模擴張,裁撤新部門也是一種常規(guī)操作。”上述接近Shopee的行業(yè)人士指出。

      值得一提的是,8月25日,根據(jù)多位脈脈網(wǎng)友反饋,Shopee新加坡總部出現(xiàn)臨時取消Offer現(xiàn)象,國內(nèi)一批準(zhǔn)入職者取得一個月工資補償。

      上述消息尚未獲得Shopee公開回應(yīng)。但在當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)“寒冬”,Shopee也無法逃離大廠“宿命”,減員縮編,在所難免。

      阿正指出,如今跨境電商已經(jīng)過了野蠻增長期,但在東南亞市場,未來還有5-10年的紅利期。

      根據(jù)2021年11月谷歌、淡馬錫和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2021年東南亞數(shù)字經(jīng)濟報告》,電子商務(wù)是推動?xùn)|南亞數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎,到2021年底,電商產(chǎn)業(yè)商品交易總額將超過1200億美元,2025年有望達到2340億美元。

      換言之,Shopee持續(xù)深耕東南亞市場,還有增長空間。但如何把增長轉(zhuǎn)換為利潤,是Shopee接下來需要繼續(xù)探索的難題。

      *文中阿正、小相、Abby、Lily為化名。

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