FPGA市場格局再次釀變？

　　近日，英特爾宣布計(jì)劃將其可編程解決方案事業(yè)部(PSG)分拆為一家獨(dú)立公司，并在未來兩至三年內(nèi)進(jìn)行IPO。英特爾在公告中表示，PSG預(yù)計(jì)將在明年1月1日起開始獨(dú)立運(yùn)營，屆時(shí)英特爾將繼續(xù)提供支持。英特爾還表示，在發(fā)布2024年第一季度財(cái)報(bào)時(shí)，會把PSG作為獨(dú)立業(yè)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)告。

　　2015年，英特爾以167億美元收購當(dāng)時(shí)的FPGA領(lǐng)域龍頭企業(yè)Altera，隨后形成了現(xiàn)在的PSG部門。之后，PSG的重要職責(zé)之一便是推動FPGA的創(chuàng)新和發(fā)展。Iam Cutress的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，PSG平均每個季度都能給英特爾帶來五億美元左右的營收。

　　FPGA是ASIC領(lǐng)域的一類半定制電路芯片，擁有硬件可編程、集成度高、并行計(jì)算能力強(qiáng)、延遲低等特點(diǎn)，有“萬能芯片”之稱。FPGA在消費(fèi)電子、通信、工業(yè)等領(lǐng)域發(fā)揮了很大的作用，在當(dāng)下正熱的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和AI領(lǐng)域也有很好的應(yīng)用前景。英特爾將PSG部門拆分，從另一個側(cè)面體現(xiàn)出英特爾對該板塊業(yè)務(wù)自我“造血”能力的長期看好。英特爾的這一舉措，看似企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營政策的調(diào)整，實(shí)則將對FPGA這一規(guī)模不大但快速發(fā)展的市場帶來格局變更。

　　看好FPGA，給予業(yè)務(wù)更多“獨(dú)立性”

　　第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年至2027年，F(xiàn)PGA市場將以復(fù)合年增長率超過9%的速度增長，從80億美元增加至115億美元。毫無疑問，英特爾此番操作也是看中了FPGA市場的巨大潛力。清華大學(xué)智能微系統(tǒng)所研究人員李秧向《中國電子報(bào)》記者表示，英特爾在拆分PSG后，能在企業(yè)原有的資源基礎(chǔ)上，獲得更多的外部資源，幫助其FPGA業(yè)務(wù)提升競爭力。

　　全球FPGA市場規(guī)模測算（單位：億美元）

　　(數(shù)據(jù)來源：各公司公告、Wind、英特爾FPGA官微、德邦研究所測算)

　　英特爾在此次公告中表示，將PSG作為獨(dú)立業(yè)務(wù)運(yùn)營，能夠賦予PSG所需的自主性和靈活性，全面加速發(fā)展，并更有力地參與FPGA行業(yè)的競爭，廣泛服務(wù)于包括數(shù)據(jù)中心、通信、工業(yè)、汽車和航空航天等領(lǐng)域在內(nèi)的多個市場。

　　此外，英特爾此次公告還顯示，PSG拆分后，兩家公司依舊保持戰(zhàn)略一致，包括PSG將繼續(xù)保持與英特爾代工服務(wù)(IFS)的合作關(guān)系，兩家公司將共同應(yīng)對FPGA市場帶來的挑戰(zhàn)。此外，由于PSG的彈性供應(yīng)計(jì)劃試點(diǎn)(Supply Resilience program pilot)極其成功，與IFS的合作還將使PSG能夠根據(jù)客戶的需求，確保供應(yīng)過程的穩(wěn)定性和可預(yù)測性，使得供應(yīng)鏈更具彈性。而這意味著PGS在代工方面將不限于僅與英特爾的IFS合作，還有可能與臺積電等外部代工廠進(jìn)行合作。

　　幾乎同一時(shí)間，英特爾還發(fā)布公告稱，英特爾的Agilex FPGA產(chǎn)品系列再添新成員——Agilex 3系列，將繼續(xù)擴(kuò)展PSG的產(chǎn)品供應(yīng)范圍。此前，英特爾計(jì)劃在2023年發(fā)布15款FPGA新品，截至目前，已經(jīng)推出共計(jì)11款產(chǎn)品，這一數(shù)量超出了英特爾歷年來發(fā)布的FPGA產(chǎn)品總數(shù)。英特爾在2023年第二季度財(cái)報(bào)電話會議中披露，其PSG業(yè)務(wù)部門的收入同比增長35%，連續(xù)三個季度創(chuàng)下歷史新高。

　　英特爾Agilex FPGA產(chǎn)品系列規(guī)劃圖

　　隨著英特爾將其PSG拆分，獨(dú)立FPGA模式有望再度興起。FPGA市場成熟后，一度呈現(xiàn)“兩大兩小”的市場格局，即賽靈思、Altera、萊迪思、Microsemi四家企業(yè)為主，其他還有一些小型公司分布在市場中。其中賽靈思和Altera對FPGA技術(shù)與市場占據(jù)壟斷地位，萊迪思和Microsemi則分別因特有的低功耗、高可靠性擁有一定市場。

　　2015年，Altera 被英特爾以167億美元納入旗下;2018年，Microchip以80億美元收購Microsemi;2022年，AMD宣布以全股份交易的方式，完成對最大FPGA廠商賽靈思(Xilinx)的收購，按當(dāng)時(shí)雙方股票價(jià)格，交易金額達(dá)到350億美元。隨著AMD宣布完成對賽靈思的收購，獨(dú)立FPGA企業(yè)成為該領(lǐng)域稀缺。與此同時(shí)，為滿足高性能計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等工作負(fù)載的需求，收購FPGA大廠后的半導(dǎo)體龍頭企業(yè)也紛紛采用“CPU+GPU+FPGA”的混合XPU架構(gòu)，使得FPGA加速邁向異構(gòu)系統(tǒng)時(shí)代，獨(dú)立FPGA模式在技術(shù)和應(yīng)用上似乎也面臨變化。

　　然而，英特爾PSG部門拆分運(yùn)營并上市的舉措，或許將改變這一趨勢。

　　或引發(fā)格局變化，PSG也有挑戰(zhàn)

　　FPGA市場的需求主要來自于數(shù)據(jù)中心、通信、工業(yè)、汽車和航空航天等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)�FPGA的性能、效率、靈活性和可編程性有較高的要求。李秧認(rèn)為，如果PSG能夠提供更優(yōu)秀的FPGA產(chǎn)品和解決方案，滿足不同行業(yè)和客戶的需求，那么它就有可能在市場上獨(dú)立“站穩(wěn)腳跟”。

　　此外，李秧表示，PSG拆分后將成為一個獨(dú)立的業(yè)務(wù)實(shí)體，可以更靈活地調(diào)整其產(chǎn)品策略和市場定位，以適應(yīng)不同的應(yīng)用場景和技術(shù)變化。具備更多靈活性的PSG也更容易與其他芯片廠商或合作伙伴建立合作關(guān)系，以提供更多樣化的解決方案。“如果PSG能夠制定明智的戰(zhàn)略，并與英特爾或其他公司保持良好的合作，那么也很有可能讓獨(dú)立的FPGA在市場中再度成為一股不可忽視的力量。”李秧說。

　　FPGA與其他邏輯芯片的比較(資料來源：復(fù)旦微招股書，潤和軟件，德邦研究所)

　　業(yè)內(nèi)專家告訴《中國電子報(bào)》記者，英特爾PSG部門的拆分，無疑也是給其他FPGA企業(yè)增添了一位強(qiáng)有力的競爭對手，很有可能對市場產(chǎn)生較大的影響。

　　其一，市場競爭加劇。英特爾PSG部門的拆分將使其成為一個獨(dú)立的業(yè)務(wù)實(shí)體，與原有的FPGA市場參與者競爭，這可能會導(dǎo)致其他FPGA供應(yīng)商面臨更大的競爭壓力。其二，更多資源投入。通過拆分PSG部門，有利于更多外部資源投入到該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展和創(chuàng)新上，使其在FPGA市場上更具競爭力，并有可能加速行業(yè)的發(fā)展。其三，新的合作機(jī)會。英特爾PSG部門的拆分可能會帶來新的合作機(jī)會。作為一家獨(dú)立的業(yè)務(wù)實(shí)體，PSG部門可能會更加積極地與其他公司和機(jī)構(gòu)開展合作，以推動FPGA市場的進(jìn)一步發(fā)展。其四，市場整合。隨著英特爾PSG部門的拆分和市場競爭的加劇，F(xiàn)PGA市場可能會出現(xiàn)整合的趨勢。一些較小的FPGA供應(yīng)商可能會被收購或合并，而大型FPGA供應(yīng)商則可能會通過擴(kuò)大生產(chǎn)能力、技術(shù)創(chuàng)新等手段來提高市場份額。其五，技術(shù)創(chuàng)新。英特爾PSG部門的拆分可能會激勵其他FPGA供應(yīng)商加大技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)的投入，以保持其市場競爭力。這將有助于推動FPGA技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，并帶來更多的商業(yè)機(jī)會。

　　但是， 如今的FPGA市場相較2015年Altera被收購前已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，PSG的品牌影響力和市場份額無法與Altera時(shí)期同日而語。因此，PSG若想在變化多端的市場中“站穩(wěn)腳跟”，需要深入了解市場需求和競爭格局，并制定出符合市場趨勢的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力也是關(guān)鍵因素。雖然，英特爾在公告中強(qiáng)調(diào)了PSG與IFS的持續(xù)合作。但若想保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力，也需要讓供應(yīng)鏈更多樣化。因此，PSG還需要與臺積電等外部供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性。