2G/3G退網(wǎng)加速，10多億存量蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端如何承載?

　　作者：趙小飛

　　物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

　　近日，北京聯(lián)通公示了2023-2025年北京地區(qū)3G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備拆除的集采結(jié)果，該項目總預(yù)算為1800萬元。加上今年內(nèi)蒙古移動發(fā)布的2G退網(wǎng)招標(biāo)、株洲聯(lián)通2G整體退網(wǎng)下電等事件，國內(nèi)運營商2G/3G退出歷史舞臺的速度進(jìn)一步加快。不過，作為本世紀(jì)開始十幾年中最為成熟的通信基礎(chǔ)設(shè)施，2G/3G支撐了中國移動通信行業(yè)從弱到強的發(fā)展歷程，為中國經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，2G/3G退網(wǎng)雖然是大勢所趨，但這一曾經(jīng)擁有巨大影響力的基礎(chǔ)設(shè)施徹底退出歷史舞臺需要經(jīng)過一個漫長的過程。

　　在我國，2G/3G基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模依然很大

　　眾所周知，目前我國移動通信基礎(chǔ)設(shè)施面臨著2G/3G/4G/5G四代通信制式“四世同堂”的現(xiàn)狀，四代制式同時存在造成的成本巨大、頻譜和站點資源利用不足等問題已成為業(yè)界共識。近年來，不論是從主管部門，還是運營商以及產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)，均對2G/3G退網(wǎng)工作進(jìn)行規(guī)劃部署。

　　過去幾年，由于5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)、應(yīng)用推廣以及5G宣傳占據(jù)主導(dǎo)，很多企業(yè)和民眾似乎產(chǎn)生了2G/3G已“消失”的錯覺，有些從業(yè)者甚至認(rèn)為2G/3G網(wǎng)絡(luò)已基本退出。然而，實際上存量的2G/3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模依然不可忽視。

　　從工信部發(fā)布的公開數(shù)據(jù)來看，截至2022年底，全國移動通信基站數(shù)達(dá)到了1083萬個，其中5G基站數(shù)為231萬個，4G基站數(shù)為603萬個，剩余的除了一些專用通信基站外，絕大多數(shù)為2G和3G基站。以此計算，截至2022年底，全國2G和3G基站總數(shù)依然接近250萬個。也就是說，直到去年年底，2G+3G基站數(shù)量還高于5G基站數(shù)量。

　　進(jìn)入2023年，工信部每月公開發(fā)布的通信業(yè)數(shù)據(jù)中，不再披露4G基站的數(shù)量，僅披露移動通信基站總數(shù)和5G基站數(shù)量。截至2023年三季度，全國移動通信基站數(shù)為1143萬個，其中5G基站達(dá)到318.9萬個，雖然未披露4G基站數(shù)量，但根據(jù)過去幾年4G基站增速和運營商資本開支的策略，4G基站數(shù)量在今年前三季度增長有限。因此，可以推算，截至今年三季度，全國2G和3G基站數(shù)量依然在200萬個以上。

　　我們將時間拉長，因為2009年是3G元年，我們從這一年開始考察2G/3G基礎(chǔ)設(shè)施變化情況。筆者翻閱了過去十幾年工信部的通信業(yè)統(tǒng)計公報以及運營商的年報，匯總出2009-2022年2G/3G基站數(shù)量相關(guān)數(shù)據(jù)如下：

　　2009年，借助3G牌照的發(fā)放，運營商啟動了3G基站的投資，到2009年底一共建設(shè)了28.7萬個3G基站，彼時2G基站已有83.2萬個，還是最主流的移動通信基礎(chǔ)設(shè)施。接下來幾年，2G/3G投資持續(xù)增強，到2016年時2G/3G基站達(dá)到296萬個的峰值，此后總數(shù)開始逐年漸進(jìn)式下降。而在2016-2018年期間，2G基站數(shù)量還在持續(xù)小幅增長，3G基站數(shù)量不斷減少。但整體來看，2G/3G基站數(shù)量下降的速度并不快，從2016年峰值的296萬到2022年249萬，用了6年時間減少了不足50萬基站。

　　可以看出，2G/3G基站的徹底退出未來還需要很長一段路要走。目前，雖然5G建設(shè)不斷加速，2G/3G退網(wǎng)的呼聲很高，但至少從過去幾年的實踐來看，2G+3G基站的絕對規(guī)模還是保持一定水平，這背后和2G/3G所承載的業(yè)務(wù)和用戶關(guān)系密切。

　　2G/3G退網(wǎng)加速，但需要做好階段性和長期性的準(zhǔn)備

　　2013年12月，工信部向三大運營商發(fā)放了4G牌照，中國正式進(jìn)入了4G時代，4G的投資逐漸侵蝕了3G的投資。在2013年的年報中，中國聯(lián)通提出，建設(shè)運營五年全球最大WCDMA 3G網(wǎng)絡(luò)，已確立上網(wǎng)快、覆蓋廣、體驗好領(lǐng)先優(yōu)勢，3G在其移動通信主營業(yè)務(wù)的收入占比接近60%，用戶達(dá)到1.23億�；�于3G積累的優(yōu)勢在多個領(lǐng)域發(fā)揮作用，并在此后幾年中延續(xù)。不過，隨著4G網(wǎng)絡(luò)的成功和5G商用，僅僅幾年后，2G/3G退網(wǎng)的呼聲越來越高。

　　關(guān)于2G/3G退網(wǎng)，主管部門多次發(fā)聲，也給業(yè)界一個確定性的信號。

　　2019年10月召開的一次新聞發(fā)布會上，時任工信部新聞發(fā)言人、信息通信發(fā)展司司長聞庫在談到2G/3G退網(wǎng)時明確提出，我國移動通信網(wǎng)絡(luò)2G/3G的退網(wǎng)條件已逐漸成熟。不過，聞庫也強調(diào)，如果從用戶的角度考慮，移動退網(wǎng)不能今天說退，明天就拉閘，要充分考慮用戶的使用，要有一個善后的方案，用戶使用的號碼不要變，服務(wù)的內(nèi)容不要變，或者提供更加快速、豐富、便捷的寬帶服務(wù)，為用戶愿意退、樂意退創(chuàng)造好的條件。另外，運營企業(yè)的移動網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)要早謀劃、早告知，讓用戶和運營企業(yè)自己有充分的時間和心理準(zhǔn)備來推動退網(wǎng)的進(jìn)程。

　　2020年5月，工信部辦公廳正式發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，開篇就明確提出“推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)”。

　　2021年11月，工信部在印發(fā)的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中也明確提出，“加快2G、3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)，統(tǒng)籌4G與5G網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展”，將2G/3G退網(wǎng)列入“十四五”期間網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的重點工作。

　　在頂層設(shè)計指導(dǎo)下，運營商也在部署退網(wǎng)工作，關(guān)于2G/3G退網(wǎng)的新聞不斷爆出。今年3月，株洲聯(lián)通下線最后一臺BSC設(shè)備，累計退減近千個2G站點，“工作”23年之久的株洲聯(lián)通2G網(wǎng)絡(luò)正式告別歷史舞臺。今年8月，中國移動公示《中國移動內(nèi)蒙古公司2023年2G退網(wǎng)報廢資產(chǎn)拆除施工、回收處置服務(wù)項目》中標(biāo)候選人，根據(jù)計劃，內(nèi)蒙古移動全區(qū)2G設(shè)備退網(wǎng)啟動，同步完成退網(wǎng)基站的設(shè)備拆除和退網(wǎng)基站的回收工作，預(yù)估拆除和退網(wǎng)回收基站總計7291個。

　　實際上，運營商很早已開始謀劃和部署2G/3G 退網(wǎng)，但一些計劃并非一帆風(fēng)順，因為退網(wǎng)工作不僅包括簡單的拆除設(shè)備，更重要的是如何保障2G/3G的用戶平穩(wěn)過渡到現(xiàn)有的主流網(wǎng)絡(luò)上。此前，我們也經(jīng)�？吹蕉鄠�地區(qū)因為2G/3G網(wǎng)絡(luò)停止服務(wù)，遭遇了用戶的投訴。另外，2G/3G承載的海量物聯(lián)網(wǎng)用戶是其退網(wǎng)遭遇的更大困境。

　　工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶22.2億戶。22.2億蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端中，不同制式的終端各占多少，沒有官方數(shù)據(jù)印證。但是，我們可以通過近年來不同領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量來進(jìn)行預(yù)估。

　　根據(jù)海外市場研究機構(gòu)跟蹤數(shù)據(jù)，2021年Cat.1模組全球出貨量為1.17億，2022年受限于疫情對供應(yīng)鏈的沖擊，Cat.1模組全球出貨量預(yù)計在1億左右。業(yè)界熟知，Cat.1爆紅始于2020年，按照已有數(shù)據(jù)推算，截至目前Cat.1全球總出貨量應(yīng)該不會超過4億。另外，NB-IoT也是近年來出貨量較高的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)制式，但總體預(yù)估也是數(shù)億規(guī)模。聚焦到中國市場，目前NB-IoT和Cat.1在國內(nèi)所承載的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)有多少?再加上Cat.4、5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，筆者認(rèn)為這些制式連接總數(shù)不會超過10億。

　　那么，22.2億的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接中，排除不足10億的NB-IoT、Cat.1、Cat.4、5G之外，剩余的十多億存量蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端由什么來承載？或許這些終端正是通過2G/3G來連接的，即使擠掉一些數(shù)據(jù)的“水分”，或者調(diào)整統(tǒng)計口徑，但2G/3G承載的物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)依然能達(dá)到數(shù)億。

　　對于增量蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶，用戶無疑不會再選擇2G/3G網(wǎng)絡(luò)。但對于存量的物聯(lián)網(wǎng)用戶，運營商依然要為其提供服務(wù)，數(shù)億的物聯(lián)網(wǎng)終端依然連接在2G/3G網(wǎng)絡(luò)上，網(wǎng)絡(luò)不能關(guān)閉，這一要求使得2G/3G退網(wǎng)過程持續(xù)很長時間。運營商不斷出臺各類政策，引導(dǎo)用戶將2G/3G用戶向NB-IoT、Cat.1遷移，但并不像手機用戶遷移那么簡單。

　　物聯(lián)網(wǎng)用戶的特點一方面是生命周期較長，另一方面是很多應(yīng)用于各行業(yè)企業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營場景，這些特點決定了必須有持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。而原來的物聯(lián)網(wǎng)終端使用了2G/3G網(wǎng)絡(luò)，在其生命周期還未到期時，要更換網(wǎng)絡(luò)必須更換相應(yīng)的芯片、模組，這一成本是非常高的。例如，很多2G模組嵌入進(jìn)設(shè)備或部署在偏遠(yuǎn)地區(qū)，網(wǎng)絡(luò)遷移并不是簡單的流量套餐變更，所要做的工作很多，無異于重新進(jìn)行一次物聯(lián)網(wǎng)方案部署，這是很多存量用戶不愿意進(jìn)行的。

　　在海外，雖然多個國家已經(jīng)成功關(guān)閉了2G或3G網(wǎng)絡(luò)，但也付出了高昂的代價，而且有些場景下傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)依然無法退出。例如，此前英國頻譜政策指導(dǎo)委員會在最近一份報告中指出，英國的2G網(wǎng)絡(luò)至少要維持服務(wù)到本世紀(jì)30年代，因為除了少量手機用戶對2G網(wǎng)絡(luò)的需求外，英國的智能電表以及歐盟主導(dǎo)的eCall救援系統(tǒng)都依賴2G網(wǎng)絡(luò)支撐。以智能電表為例，英國的智能電表設(shè)計服役時間是至少15年，在這一過程中，對智能電表通信制式進(jìn)行更改升級將產(chǎn)生高額成本。

　　當(dāng)然，近年來運營企業(yè)不斷壓縮2G/3G網(wǎng)絡(luò)的頻點，騰出不少資源用于4G、5G網(wǎng)絡(luò)部署，一些2G/3G基站雖然存在，但提供服務(wù)的內(nèi)容和范圍大大減少，占用的資源也大大減少，這為后續(xù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)徹底退出和基站拆除做了不少準(zhǔn)備工作。

　　移動通信基礎(chǔ)設(shè)施具有一定公共產(chǎn)品的特點，只要用戶在用，就需要持續(xù)提供服務(wù)。通信世界媒體曾刊登過業(yè)內(nèi)專家對于退網(wǎng)的觀點，認(rèn)為退網(wǎng)需要“謀定而后動”，運營商應(yīng)全面開展退網(wǎng)的統(tǒng)籌規(guī)劃，既要摸清“家底”，明確退網(wǎng)的路線圖，又要制定清晰的重點工作和進(jìn)度計劃，以用戶滿意、體驗不降為總體目標(biāo)，分步驟、分階段落實退網(wǎng)相關(guān)工作，這是慢工出細(xì)活、循序漸進(jìn)的過程。

　　在5G商用加速背景下，2G/3G退網(wǎng)也在加速，但是，現(xiàn)在還沒到和2G/3G徹底說“再見”的時候。