摩根士丹利Shawn Kim分析師團(tuán)隊(duì)本周發(fā)布報(bào)告,對比了互聯(lián)網(wǎng)泡沫與當(dāng)前的AI熱潮,強(qiáng)調(diào)當(dāng)前AI基礎(chǔ)設(shè)施投資熱潮僅僅處于初期階段,尚未達(dá)到互聯(lián)網(wǎng)1999年的泡沫水平。2000年網(wǎng)絡(luò)泡沫期間,思科的收入增長率達(dá)到了 59%,而其前瞻市盈率高達(dá)138倍。如今的英偉達(dá)市盈率僅為30倍,但其收入增長率卻達(dá)到了90%。
英偉達(dá)周五大跌似乎驗(yàn)證了“思科時(shí)刻”的到來。但摩根士丹利認(rèn)為,無論是從兩者所處的科技環(huán)境、自身實(shí)力和估值上看,英偉達(dá)都不是當(dāng)年的思科。AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)僅僅是一個(gè)開始,每個(gè)超大規(guī)模企業(yè)都在構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,以便嘗試在該基礎(chǔ)設(shè)施之上構(gòu)建應(yīng)用程序、工具和服務(wù)。
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