6月科技巨頭風(fēng)向：AI“芯”戰(zhàn)擺上了臺(tái)面

　　今年的Computex 2024，在AI領(lǐng)域有著領(lǐng)先布局和技術(shù)積淀的科技巨頭們大出風(fēng)頭，除了紛紛安排自帶流量的CEO們站臺(tái)，也拿出了“看家產(chǎn)品”上陣。

　　高通稱其芯片性能、能耗優(yōu)于同業(yè);AMD發(fā)布了對(duì)游戲、內(nèi)容創(chuàng)作非常友好的PC處理器，并將數(shù)據(jù)中心和人工智能培訓(xùn)視作關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域;英偉達(dá)的黃仁勛再次穿著他那件極具代表性的皮衣，透露了英偉達(dá)的芯片升級(jí)計(jì)劃。

　　受Computex 2024影響，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日，美股三大指數(shù)全線收漲，標(biāo)普500指數(shù)和納指均創(chuàng)歷史新高。尤其英偉達(dá)漲5.16%，總市值突破3萬(wàn)億美元，超越蘋果，成為全球市值第二的公司，僅次于微軟。

　　隨著科技巨頭全力砸向AI，全球萬(wàn)億級(jí)的競(jìng)賽已經(jīng)到來(lái)。

　　一、英偉達(dá)首超蘋果

　　2024年6月5日，英偉達(dá)總市值突破3萬(wàn)億美元，今年累漲超147%。英偉達(dá)也成為有史以來(lái)第三家突破3萬(wàn)億美元市值關(guān)口的企業(yè)。

　　過(guò)去一年多的時(shí)間里，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)最大的驚喜非英偉達(dá)莫屬。整個(gè)AI圈幾乎要被英偉達(dá)“綁架”了，目前該公司占有90%以上的AI芯片份額，市場(chǎng)再找不到與之同量級(jí)的對(duì)手。

　　公開(kāi)演講中，黃仁勛不僅宣告了“全球最偉大的芯片”Blackwell芯片正式投產(chǎn)，還一口氣宣布了三年升級(jí)計(jì)劃：2025年推出增強(qiáng)版Blackwell Ultra GPU，2026年是新一代的Rubin，2027年是Rubin Ultra。

　　英偉達(dá)這種“一年一迭代”的速度，高調(diào)地打破了以18個(gè)月為周期的“摩爾定律”。投資者的預(yù)期繼續(xù)拉高，當(dāng)日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，旗下人工智能初創(chuàng)公司xAI將購(gòu)買30萬(wàn)塊英偉達(dá)B200 AI芯片。

　　黃仁勛向外界展示了一個(gè)強(qiáng)大的英偉達(dá)NVIDIA 生態(tài)：芯片、系統(tǒng)、容器、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)……在他的設(shè)想中，英偉達(dá)交付的是一座AI工廠，構(gòu)建了覆蓋整個(gè)數(shù)據(jù)中心的解決方案。

　　雖然英偉達(dá)短期內(nèi)前景樂(lè)觀，但最近各大巨頭都有自己的芯片規(guī)劃，比如谷歌、英特爾和高通成立了UXL基金會(huì)，專門用來(lái)開(kāi)發(fā)一套支持多種AI加速器芯片的軟件和工具，以此對(duì)抗英偉達(dá)的CUDA生態(tài)。

　　二、英特爾股價(jià)接近腰斬

　　這家公司近年來(lái)的財(cái)務(wù)帳面只有一個(gè)字：跌。

　　2021年，英特爾一年的凈利潤(rùn)還有198億美元;到2022年，跌到80億美元;2023年只有16億美元，年均下滑速度將近70%。截止2024年一季度(4月25日)，英特爾擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、短期投資約213億美元，但卻背負(fù)長(zhǎng)期債務(wù)480億美元。

　　這并不妨礙英特爾將增長(zhǎng)的希望放在AI上，甚至肯花錢去成立研發(fā)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)芯片、制造芯片。但創(chuàng)新能力滯后所帶來(lái)的成果無(wú)法碾壓對(duì)手，英特爾一直處于邊緣。

　　英特爾在今年年初發(fā)布了其第5代用于數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載的英特爾Xeon處理器，兩個(gè)月前也發(fā)布了用于AI模型訓(xùn)練和部署的Gaudi 3處理器。最近，英特爾發(fā)布了新款A(yù)I芯片Xeon 6，希望從英偉達(dá)、AMD那里搶奪市場(chǎng)份額。

　　據(jù)了解，Xeon 6處理器將比其前代產(chǎn)品在高強(qiáng)度數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載方面提供更好的性能和能效，將使運(yùn)營(yíng)商能夠在給定任務(wù)下將所需空間減少到前一代硬件的三分之一。

　　英特爾公布新一代芯片后，其股價(jià)周二盤中下跌0.46%，報(bào)30.15美元。英特爾必須要快速抓住機(jī)會(huì)，否則難以逆轉(zhuǎn)局面。

　　三、AMD發(fā)力游戲內(nèi)容領(lǐng)域

　　英特爾曾經(jīng)“看不起”的AMD，如今市值已是英特爾的兩倍有余。

　　AMD在Computex 2024上帶來(lái)了不少處理器產(chǎn)品，其中，最重磅的是專門為 AI 筆記本設(shè)計(jì)的全新 Ryzen AI 300 系列，以及主打性能的臺(tái)式機(jī)處理器銳龍 9000 系列。

　　Ryzen AI 300系列芯片，旨在為下一代AI筆記本電腦提供動(dòng)力，預(yù)計(jì)將與英特爾的Lunar Lake和高通的Snapdragon X形成直接競(jìng)爭(zhēng)。更引人注目的是，AMD與微軟的合作，將使得這些芯片能夠支持微軟的AI聊天機(jī)器人Copilot，進(jìn)一步增強(qiáng)其在AI應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　9000系列則被蘇姿豐稱之為“世界上最快的消費(fèi)級(jí)PC處理器”，特別適用于游戲和內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域。

　　在AI芯片的競(jìng)賽中，AMD也是一路高歌猛進(jìn)。在Computex開(kāi)幕前的演講中，AMD CEO蘇姿豐明確表示人工智能是公司的核心戰(zhàn)略，并拋出了一條迭代路線圖。

　　按計(jì)劃，今年第四季度AMD將推出MI325 X，計(jì)算性能是英偉達(dá)H200的1.3倍。MI350系列以及MI400系列將在明后兩年陸續(xù)推出，這些芯片將采用最新的“Zen 5”架構(gòu)，蘇姿豐預(yù)計(jì)這一架構(gòu)將廣泛應(yīng)用于超級(jí)計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)中心和個(gè)人電腦。

　　與英偉達(dá)一樣，AMD也提出了要保持“一年一迭代”的速度(以往是兩年一迭代)，這兩家未來(lái)的競(jìng)賽也會(huì)頗具看點(diǎn)。

　　四、高通賦能PC行業(yè)變革

　　微軟在5月20日Build開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布的PC新品類，其功能核心是內(nèi)置了新一代GPT-4o模型，將微軟旗下的Copilot AI助手引入到Windows 11操作系統(tǒng)里，實(shí)現(xiàn)了諸如“讀屏”、“Recall(回顧)”以及相對(duì)常規(guī)的文生圖、翻譯等AI功能。

　　這一切都依賴于強(qiáng)勁的硬件AI算力支持，微軟自家「親兒子」Surface Pro 11和Surface Laptop 7搭載的正是驍龍X系列PC平臺(tái)(驍龍X Elite/Plus)。

　　高通總裁安蒙在Computex 2024進(jìn)行了一場(chǎng)名為“PC重生(PC Reborn)”的演講，詳細(xì)介紹了自家AI PC新平臺(tái)——驍龍X Elite/Plus。

　　驍龍X Elite是為新一代PC打造的平臺(tái)，針對(duì)Copilot+賦能的全新工作負(fù)載進(jìn)行了優(yōu)化，提供直接在終端側(cè)運(yùn)行AI的優(yōu)勢(shì)，包括低時(shí)延、更快的響應(yīng)能力、更高的可靠性和增強(qiáng)的隱私性等。

　　驍龍X系列集成的CPU、GPU、NPU三大處理器模塊，總算力達(dá)到75 TOPS，其中僅僅專門用于AI計(jì)算的NPU算力就達(dá)到45 TOPS。要知道英特爾去年12月發(fā)布的Meteor Lake處理器架構(gòu)，其CPU+GPU+NPU總算力也只不過(guò)是34 TOPS。

　　除硬件之外，安蒙還介紹了高通用于創(chuàng)建下一代AI應(yīng)用的開(kāi)發(fā)工具——高通AI Hub。這項(xiàng)技術(shù)使得開(kāi)發(fā)者能夠在短短五分鐘之內(nèi)，在配備驍龍平臺(tái)的裝置上，部署他們自己的模型，或是從高通不斷擴(kuò)大的模型庫(kù)中選取預(yù)先優(yōu)化、即刻可用的AI模型，而這一過(guò)程絲毫不改變其原本的意圖與效能。

　　五、臺(tái)積電“換帥”

　　各大科技巨頭的“掌門人”在發(fā)表演講之際，臺(tái)積電則忙著“換帥”。

　　6月4日，臺(tái)積電在股東大會(huì)上宣布，總裁魏哲家正式接替劉德音擔(dān)任公司董事長(zhǎng)一職。自此，臺(tái)積電持續(xù)6年的“雙領(lǐng)導(dǎo)制”結(jié)束，迎來(lái)魏哲家全面掌舵的時(shí)代。

　　在當(dāng)天召開(kāi)的股東大會(huì)上，魏哲家釋放諸多重磅信號(hào)。他表示，AI芯片所需先進(jìn)半導(dǎo)體技術(shù)和封裝解決方案、強(qiáng)大的芯片設(shè)計(jì)生態(tài)系統(tǒng)等，都是臺(tái)積電的優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)，并預(yù)估臺(tái)積電今年將逐季增長(zhǎng)，全年?duì)I收可以實(shí)現(xiàn)年增20%到25%。

　　股東大會(huì)后，當(dāng)日臺(tái)積電股價(jià)下跌1.6%至152.47美元/股，總市值為7908億美元。

　　在英偉達(dá)股價(jià)暴漲之前，臺(tái)積電的市值在半導(dǎo)體企業(yè)里也是數(shù)一數(shù)二的。在訓(xùn)練 AI 模型所需要的高端芯片供應(yīng)上，臺(tái)積電憑一己之力就包下了所有的產(chǎn)能。按魏哲家的說(shuō)法;“臺(tái)積電的技術(shù)無(wú)庸置疑，幾乎所有的AI芯片都是臺(tái)積電所生產(chǎn)，全球只有一家半導(dǎo)體業(yè)者不是我客戶。”

　　這要源于其在先進(jìn)制程方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在7nm和5nm制程芯片量產(chǎn)方面，臺(tái)積電形成了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的碾壓態(tài)勢(shì)，并將這種優(yōu)勢(shì)延續(xù)到了3nm。

　　但經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累、發(fā)展和追趕，在工藝成熟度和良率方面，三星、英特爾與臺(tái)積電的差距越來(lái)越小了。

　　以2nm制程為例，臺(tái)積電將在2025年進(jìn)入量產(chǎn)，三星和英特爾也宣布將于2025年量產(chǎn)和投入生產(chǎn);1.4nm制程上，臺(tái)積電預(yù)計(jì)2027-2028年量產(chǎn)，三星原本計(jì)劃在2027年量產(chǎn)，而最新報(bào)道稱將提前至2026年。臺(tái)積電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們有更充分的時(shí)間來(lái)追趕。

　　六、蘋果爆改Siri

　　一直以來(lái)，蘋果被認(rèn)為是AI時(shí)代中掉隊(duì)的那個(gè)，但不可否認(rèn)，這家公司關(guān)于AI的布局依舊能吸引市場(chǎng)最為熱切的關(guān)注。

　　在Mac陣營(yíng)，雖然蘋果在AI方面“相對(duì)”低調(diào)，不過(guò)實(shí)際上它也在積極著手于將端側(cè)AI體驗(yàn)引入電腦等產(chǎn)品中。

　　市場(chǎng)上已經(jīng)有消息放出，稱蘋果在重新設(shè)計(jì)Siri，工程師使用大語(yǔ)言模型LLM來(lái)重構(gòu)Siri的底層算法，搭載AI后Siri將會(huì)變得更加“聰明”，能夠總結(jié)通知信息中有關(guān)人員、公司、事件、位置、日期等功能，同時(shí)基于AI的語(yǔ)音也會(huì)更加自然。

　　更為關(guān)鍵的是，Siri也將在未來(lái)幾個(gè)月里“保持進(jìn)化”，甚至可以執(zhí)行一連串的命令：例如總結(jié)一場(chǎng)會(huì)議的錄音，然后發(fā)短信給同事，或者可以要求Siri裁剪一張圖片，然后通過(guò)電子郵件發(fā)送給朋友。

　　至于更多細(xì)節(jié)，蘋果會(huì)在6月11至15日召開(kāi)WWDC2024全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上披露。蘋果的營(yíng)銷副總裁喬斯維亞克也在社交平臺(tái)發(fā)了一段預(yù)告活動(dòng)的視頻，漸變色的蘋果標(biāo)志也被解讀為Siri可能會(huì)有新的外觀。

　　特別需要關(guān)注的一點(diǎn)，按照慣例，等到今年9月的iPhone 16系列上市后，iOS 18的正式版也將隨著新機(jī)型上市，屆時(shí)是否會(huì)引發(fā)iPhone“增長(zhǎng)的復(fù)興”?

　　另外，對(duì)于蘋果頗為看重的中國(guó)市場(chǎng)來(lái)講，iOS 18的AI功能將以何種形式呈現(xiàn)在中國(guó)用戶面前，也有可能會(huì)成為接下來(lái)的熱點(diǎn)。