被低估的AI芯片強(qiáng)國(guó)

　　近年AI的繁榮，讓擁有包括HBM在內(nèi)的韓國(guó)存儲(chǔ)公司受益匪淺，尤其是*的龍頭SK海力士，更是掙到盤滿缽滿。韓國(guó)也因此成為了AI市場(chǎng)的贏家。但其實(shí)除了存儲(chǔ)以外，韓國(guó)在AI芯片市場(chǎng)，還有很多布局。某種程度上說(shuō)，我們低估了這個(gè)東亞國(guó)家的AI實(shí)力。

　　韓國(guó)總統(tǒng)尹錫烈在今年4月表示，到2027年，韓國(guó)將在人工智能領(lǐng)域投資9.4萬(wàn)億韓元（69.4 億美元），以保持在尖端半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域全球*地位的努力之一。此外，韓國(guó)的 K-Cloud 項(xiàng)目也在大力補(bǔ)貼 AI 數(shù)據(jù)中心專用于處理機(jī)器學(xué)習(xí)算法的NPU芯片的開發(fā)。韓國(guó)總統(tǒng)設(shè)定的目標(biāo)是，到2030年，韓國(guó)要成為包括芯片在內(nèi)的人工智能技術(shù)領(lǐng)域前三大國(guó)家之一，并在全球系統(tǒng)半導(dǎo)體市場(chǎng)占據(jù)10%以上的份額。

　　韓國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)：

　　三星、海力士雙輪驅(qū)動(dòng)

　　三星和SK海力士撐起了韓國(guó)快速發(fā)展AI的兩架馬車。隨著AI模型的不斷復(fù)雜化，對(duì)內(nèi)存帶寬的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，HBM作為高帶寬內(nèi)存的代表，將在AI芯片市場(chǎng)占據(jù)重要地位。

　　三星

　　作為全球*的存儲(chǔ)芯片制造商，三星電子在AI芯片領(lǐng)域一直沒怎么沾到很大的光。勝在三星的盤面比較大，有存儲(chǔ)、代工和芯片各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　近日，三星在美國(guó)三星代工論壇 (SFF) 上介紹了其推出的一體化AI解決方案。這是一個(gè)交鑰匙 AI 平臺(tái)，是該公司代工、內(nèi)存和 AVP 業(yè)務(wù)部門共同努力的成果。通過將代工、內(nèi)存和AVP等多個(gè)業(yè)務(wù)部門緊密協(xié)作，三星成功簡(jiǎn)化了供應(yīng)鏈管理，并顯著縮短了產(chǎn)品上市時(shí)間，總周轉(zhuǎn)時(shí)間提升了20%。并且，三星計(jì)劃在2027年推出一體化、CPO集成的AI解決方案，旨在為客戶提供一站式AI解決方案。

　　借助美國(guó)《芯片與科學(xué)法案》的東風(fēng)，三星正在美國(guó)加速布局HBM產(chǎn)能。美國(guó)商務(wù)部(DOC)與三星電子于4月15日簽署了一份不具約束力的初步條款備忘錄(PMT)，根據(jù)《芯片與科學(xué)法案》提供高達(dá)64億美元的直接資助。三星預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年在德克薩斯州中部投資超過400億美元，包括HBM和2.5D封裝產(chǎn)能。

　　此外，通過投資Tenstorrent、DreamBig Semiconductor、Axelera AI等AI芯片初創(chuàng)企業(yè)，三星也加速了其在AI芯片領(lǐng)域的布局。

　　2024年7月22日，三星半導(dǎo)體創(chuàng)新中心(SSIC)旗下的風(fēng)險(xiǎn)投資基金三星催化基金(SCF)最近參與了美國(guó)AI芯片初創(chuàng)公司DreamBig Semiconductor的B輪7500萬(wàn)美元投資，投資者當(dāng)中還包括Marvell的創(chuàng)始人。三星的具體投資金額尚未披露。

　　DreamBig 成立于 2019 年，專注于開發(fā)基于小芯片的尖端芯片平臺(tái)，瞄準(zhǔn)的是大型語(yǔ)言模型 (LLM)、生成式 AI、數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算和汽車應(yīng)用。行業(yè)觀察人士推測(cè)，DreamBig 的技術(shù)可以實(shí)現(xiàn) 3D 高帶寬內(nèi)存 (HBM) 堆疊，并在內(nèi)存帶寬方面提供強(qiáng)大的性能和效率，可能會(huì)被納入三星未來(lái)的AI半導(dǎo)體中。

　　2024年6月份，三星催化基金還參與了荷蘭AI解決方案初創(chuàng)公司 Axelera AI 的 6800 萬(wàn)美元 B 輪融資。Axelera AI成立于 2021 年，為生成式 AI 和計(jì)算機(jī)視覺推理提供專門的 AI 硬件加速技術(shù)。

　　去年 8 月，三星催化基金加入了由現(xiàn)代汽車集團(tuán)牽頭的對(duì)加拿大人工智能芯片初創(chuàng)公司Tenstorrent 的1億美元投資。雖然具體投資金額沒有披露，但行業(yè)分析師認(rèn)為三星投資了不少。Tenstorrent由半導(dǎo)體傳奇人物 Jim Keller 領(lǐng)導(dǎo)。Tenstorrent 是三星代工業(yè)務(wù)的主要客戶，它使用開源 RISC-V 架構(gòu)設(shè)計(jì)用于訓(xùn)練和運(yùn)行人工智能模型的計(jì)算機(jī)。三星與Tenstorrent合作預(yù)計(jì)將加速 Tenstorrent 基于 RISC-V 的計(jì)算機(jī)和 AI 加速架構(gòu)的采用。

　　三星還有意自研AI芯片。據(jù)Sedaily報(bào)道，三星電子在其第 55 屆年度股東大會(huì)上宣布，該公司正準(zhǔn)備在 2025 年初推出自己的 AI 加速器芯片 Mach-1。此舉將意味著與 Nvidia 等公司競(jìng)爭(zhēng)，據(jù)悉，三星已投入數(shù)十億美元進(jìn)行研發(fā)。三星的 Mach-1 是一款基于專用集成電路 (ASIC) 的 AI 推理加速器，配備 LPDDR 內(nèi)存，特別適合邊緣計(jì)算應(yīng)用。

　　總之，三星為了贏下AI之戰(zhàn)，真的是多路并舉了。

　　SK海力士

　　SK海力士的母公司SK集團(tuán)是韓國(guó)龐大的投資財(cái)團(tuán)之一，2024年5月，SK集團(tuán)實(shí)際的人工智能投資部門SK Networks投資了人工智能軟件初創(chuàng)公司Upstage，投資者中還包括韓國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商KT、新韓投資(曾支持韓國(guó)芯片初創(chuàng)公司Rebellions和MangoBoost)等。Upstage專注于幫助企業(yè)開發(fā)語(yǔ)言特定的大型語(yǔ)言模型(LLMs)，這輪融資使Upstage的總籌資額超過1億美元，使其成為韓國(guó)最資深的人工智能軟件初創(chuàng)公司之一。

　　SK集團(tuán)最近一直在出售非核心資產(chǎn)，來(lái)更加專注于人工智能。例如，SK Networks同意將其汽車租賃業(yè)務(wù)SK Rent-a-Car以約6.1億美元的價(jià)格出售給私募股權(quán)公司Affinity Equity Partners。同月，SK Networks宣布在硅谷開設(shè)了一個(gè)人工智能實(shí)驗(yàn)室。

　　而SK*的人工智能“印鈔機(jī)”當(dāng)屬SK海力士，在過去一年里，SK海力士的股價(jià)翻了一番。所以，SK集團(tuán)也更加愿意下大注給SK海力士。今年6月底，SK海力士母公司SK集團(tuán)在一份聲明中表示，計(jì)劃在2028年前向SK海力士投資103萬(wàn)億韓元（約合748億美元），大約80%的投資，即82萬(wàn)億韓元，將用于投資HBM芯片。

　　目前，SK海力士的投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

　　在韓國(guó)本地方面：

　　(一)龍仁半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群：SK海力士此前定下向龍仁半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群注資約120萬(wàn)億韓元。2024年7月26日，SK海力士已批準(zhǔn)建設(shè)龍仁半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群*晶圓廠及事業(yè)設(shè)施，項(xiàng)目投資約9.4萬(wàn)億韓元，*座工廠生產(chǎn)包括代表性AI存儲(chǔ)器HBM在內(nèi)的下一代DRAM。此外，SK海力士計(jì)劃在*階段建設(shè)“Mini-fab”，配備300毫米晶圓加工設(shè)備的研究設(shè)施，幫助小型企業(yè)開發(fā)、演示和評(píng)估技術(shù)。

　　(二)清州M15X晶圓廠：2024年4月24日，SK海力士宣布將在韓國(guó)忠清北道清州市建設(shè)M15X晶圓廠，作為新的DRAM生產(chǎn)基地，并投資約5.3萬(wàn)億韓元用于晶圓廠建設(shè)。工廠擴(kuò)建旨在增加高帶寬存儲(chǔ)和其他先進(jìn)人工智能芯片的生產(chǎn)能力。該晶圓廠計(jì)劃于4月底開工建設(shè)，目標(biāo)是2025年11月完工并盡早實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。隨著設(shè)備投資計(jì)劃的逐步增加，新生產(chǎn)基地的建設(shè)總投資長(zhǎng)期將超過20萬(wàn)億韓元。

　　M15X位于一直在擴(kuò)展TSV產(chǎn)能的M15附近，是優(yōu)化HBM生產(chǎn)的*條件(圖源：SK海力士)

　　SK海力士希望對(duì)M15X和龍仁產(chǎn)業(yè)集群的投資能夠幫助韓國(guó)成為更強(qiáng)大的AI半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，同時(shí)為振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)提供動(dòng)力。

　　除了在國(guó)內(nèi)的投資布局，2024年4月3日，SK海力士宣布，計(jì)劃在美國(guó)印第安納州西拉斐特投資約38.7億美元，建造一個(gè)先進(jìn)的AI產(chǎn)品封裝制造和研發(fā)設(shè)施。該生產(chǎn)線將批量生產(chǎn)下一代 HBM。預(yù)計(jì)2028 年下半年開始量產(chǎn)。

　　圖源：KEI

　　大量AI芯片初創(chuàng)公司崛起

　　除了三星和海力士等巨頭外，韓國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)還涌現(xiàn)出一批充滿活力的初創(chuàng)企業(yè)，如Rebellions、Sapeon、MangoBoost、HyperAccel、Mobilint、DEEPX和FuriosaAI等。詳情請(qǐng)查看這些初創(chuàng)企業(yè)專注于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器、視覺處理等細(xì)分領(lǐng)域，不斷推出創(chuàng)新性的AI芯片解決方案，為韓國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)注入了新鮮血液，豐富了產(chǎn)品形態(tài)。

　　韓國(guó)政府的大力支持，如斥資4714億美元打造龍仁半導(dǎo)體集群，更是為人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，極大提振了投資者信心。韓國(guó)經(jīng)濟(jì)人聯(lián)合會(huì)委托Mono Research對(duì)韓國(guó) 500 家*企業(yè)(按營(yíng)收計(jì)算)的國(guó)內(nèi)投資計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)10.6%的企業(yè)表示，他們?cè)诮衲晗掳肽曛贫�了與人工智能相關(guān)的資本投資計(jì)劃。

　　2024年以來(lái)，OpenAI的CEO Sam Altman和Meta的Mark Zuckerberg等科技巨頭*紛紛訪韓，尋求與韓國(guó)在人工智能領(lǐng)域展開合作。

　　同時(shí)，英偉達(dá)和AMD等芯片巨頭也看準(zhǔn)了韓國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的潛力，積極投資相關(guān)初創(chuàng)企業(yè)。

　　2024年6月，英偉達(dá)向韓國(guó)生成式AI初創(chuàng)公司Twelve Labs 提供 1000 萬(wàn)美元 A 輪融資，這是一家專注于視頻搜索的 AI 初創(chuàng)公司。三星電子的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資子公司三星Next和韓國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資公司Korea Investment Partners也加入了這輪融資。這是繼去年A輪前融資之后，英偉達(dá)又一次下注這家公司了。Twelve Labs公司備受業(yè)界關(guān)注，其視頻大模型贏得了微軟技術(shù)大賽。目前該公司已在其平臺(tái)中集成了英偉達(dá)的一些框架和服務(wù)，包括 NVIDIA H100 Tensor Core GPU和 NVIDIA L40S GPU，以改進(jìn)其視頻理解技術(shù)。

　　而在去年10月，AMD和韓國(guó)電信公司 KT投資了AI軟件廠商Moreh的2200萬(wàn)美元的B輪融資，Moreh表示，其旗艦AI軟件MoAI與Nvidia的CUDA類似，但與現(xiàn)有的機(jī)器學(xué)習(xí)框架兼容，例如 Meta 的 PyTorch、谷歌的 TensorFlow，以及以前只能在 Nvidia 上運(yùn)行的應(yīng)用程序和 AI 模型。

　　KT是韓國(guó)主要電信公司之一，也是韓國(guó)*的云服務(wù)提供商。自2021 年以來(lái)，KT 一直與Moreh合作設(shè)計(jì)由 AMD GPU 和 MoAI 平臺(tái)軟件提供支持的經(jīng)濟(jì)高效、可擴(kuò)展且可訪問的 AI 基礎(chǔ)架構(gòu)。2023年3 月至 6 月，KT 和 Moreh 在 MoAI 平臺(tái)和 1,200 個(gè) AMD MI250 集群系統(tǒng)上訓(xùn)練了有史以來(lái)*的韓國(guó) LLM，參數(shù)數(shù)量為 2210億。該集群由 300 個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)(每個(gè) 4 個(gè) MI250)和 38 個(gè) InfiniBand HDR 40 端口交換機(jī)組成(每個(gè)節(jié)點(diǎn)提供兩個(gè) IB HDR 連接)。

　　除了傳統(tǒng)科技巨頭，中東地區(qū)的投資也開始涌入韓國(guó)AI芯片領(lǐng)域。2024年7月，韓國(guó)AI芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司Rebellions Inc.宣布獲得沙特阿美旗下企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資基金Wa'ed Ventures的投資，據(jù)悉，該公司從阿美旗下的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資基金Wa'ed Ventures 籌集了 200 億韓元(1440 萬(wàn)美元)。這標(biāo)志著韓國(guó)AI芯片初創(chuàng)公司在國(guó)際舞臺(tái)上的影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　韓國(guó)在人工智能芯片領(lǐng)域的崛起，得益于其強(qiáng)大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政府的大力支持以及國(guó)際資本的青睞。

　　人才挑戰(zhàn)

　　隨著Fabless初創(chuàng)公司的興起，韓國(guó)面臨著嚴(yán)峻的人才短缺問題。根據(jù)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(KSIA)的預(yù)測(cè)，未來(lái)十年，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人才缺口將達(dá)到5.4萬(wàn)人。這一缺口主要源于以下幾個(gè)方面：

　　人才供需失衡：每年韓國(guó)畢業(yè)的半導(dǎo)體專業(yè)人才數(shù)量遠(yuǎn)低于產(chǎn)業(yè)需求，無(wú)法滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)。在韓國(guó)，芯片工程行業(yè)并不是學(xué)生最青睞的學(xué)術(shù)領(lǐng)域，因?yàn)槿藗兤毡檎J(rèn)為工程師的職業(yè)生涯會(huì)在 40 多歲左右結(jié)束。這就是為什么過去 20 年來(lái)，成績(jī)*的學(xué)生都選擇攻讀醫(yī)學(xué)學(xué)位而不是工程學(xué)位。韓國(guó)科學(xué)技術(shù)研究院電氣工程教授 Kim Jung-ho 表示：“韓國(guó)工程師的壽命太短了。

　　大企業(yè)虹吸效應(yīng)：三星、海力士等巨頭企業(yè)憑借高薪和良好的發(fā)展前景，吸引了大量人才，人才會(huì)更期望在大企業(yè)就職。中小企業(yè)“人才荒”將愈演愈烈。

　　國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加�。河�偉達(dá)、AMD等國(guó)際巨頭通過高薪、股權(quán)激勵(lì)等方式，積極從韓國(guó)挖角人才，加劇了人才流失。根據(jù) LinkedIn 6 月 19 日的數(shù)據(jù)，Nvidia 從三星電子挖走了 500 名半導(dǎo)體人才，反觀三星只有278名是來(lái)自英偉達(dá)。SK海力士也被英偉達(dá)挖走了38人，沒有一名員工轉(zhuǎn)職。韓國(guó)企業(yè)的人才流出遠(yuǎn)大于流入。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，韓國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)正在積極招攬HBM等高性能存儲(chǔ)器崗位，此外，韓國(guó)半導(dǎo)體碩士、博士級(jí)人才也越來(lái)越多地進(jìn)入該行業(yè)，呈現(xiàn)出人才從學(xué)術(shù)界流向國(guó)內(nèi)企業(yè)、再流向國(guó)際企業(yè)的趨勢(shì)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱，人才流失將對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　寫在最后

　　美國(guó)專攻芯片設(shè)計(jì)，中國(guó)臺(tái)灣專攻制造，韓國(guó)專攻內(nèi)存芯片，日本專攻設(shè)備和零部件的慣例現(xiàn)在已成為過去。在美國(guó)補(bǔ)貼的支持下，英特爾正在大舉進(jìn)軍芯片制造，而日本正與臺(tái)灣聯(lián)手提升其制造能力。韓國(guó)也在AI戰(zhàn)略下，一改只有存儲(chǔ)的局面，韓國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)形成了以三星、海力士為代表的巨頭企業(yè)，與眾多初創(chuàng)企業(yè)共同發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。這種多元化的生態(tài)系統(tǒng)，不僅促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新，也為韓國(guó)AI產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了有力保障。