算力發(fā)展2024年盤(pán)點(diǎn)與2025年展望

2025年01月02日 10:57:21 來(lái)源：天翼智庫(kù)

　　算力是集數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)和計(jì)算于一體的新型生產(chǎn)力，也是塑造未來(lái)經(jīng)濟(jì)和培育新質(zhì)生產(chǎn)力的核心驅(qū)動(dòng)力。2024開(kāi)年伊始，天翼智庫(kù)發(fā)布了《2024年算力發(fā)展九大趨勢(shì)展望》，指出“2024年以智算為核心的算力產(chǎn)業(yè)仍將維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并且整體上將呈現(xiàn)九大新趨勢(shì)”。過(guò)去的一年，AI大模型多維躍升發(fā)展，政策鼓勵(lì)智算適度超前，帶動(dòng)我國(guó)算力規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng),新技術(shù)新部署不斷涌現(xiàn)�；仡櫮瓿�“九大趨勢(shì)展望”，年度運(yùn)行和年終效果如何評(píng)價(jià)?邁入2025年，人工智能技術(shù)和應(yīng)用仍將以前所未有的速度發(fā)展，我國(guó)算力行業(yè)發(fā)展又將展現(xiàn)哪些新特點(diǎn)、新趨勢(shì)?新舊年交替之際，天翼智庫(kù)再次為大家呈現(xiàn)算力發(fā)展總結(jié)與展望。

　　2024年回顧盤(pán)點(diǎn)：市場(chǎng)“火熱”轉(zhuǎn)向“暖熱”，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，服務(wù)趨向融合，底座不斷夯實(shí)，成效和挑戰(zhàn)并存

　　1.趨勢(shì)評(píng)分：市場(chǎng)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng) 【★★★★★】

　　預(yù)測(cè)回顧ToB/C大模型應(yīng)用加速落地，多模態(tài)大模型快速演進(jìn)，進(jìn)一步帶動(dòng)智算產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展。

　　年終盤(pán)點(diǎn)2024年我國(guó)備案大模型產(chǎn)品約200家，其中行業(yè)模型占比達(dá)70%，但市場(chǎng)滲透仍有較大提升空間。智算服務(wù)市場(chǎng)年同比有望超80%，特別與AIGC強(qiáng)相關(guān)的GenAI IaaS、智算集成服務(wù)增速均超過(guò)150%。

　　2.趨勢(shì)評(píng)分：產(chǎn)業(yè)新格局加速形成【★★★☆☆】

　　預(yù)測(cè)回顧AI算力促進(jìn)IDC和云服務(wù)升級(jí)，助推“三三一”算力服務(wù)產(chǎn)業(yè)新格局。

　　年終盤(pán)點(diǎn)智算服務(wù)愈發(fā)強(qiáng)調(diào)精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化，模式趨向“算力+平臺(tái)+模型”一體化供給。運(yùn)營(yíng)商、云商服務(wù)主體地位加強(qiáng)，第三方算力租賃歷經(jīng)火爆到降溫，部分跨界玩家已出現(xiàn)合同終止情況。

　　3.趨勢(shì)評(píng)分：規(guī)�；s化建設(shè)凸顯【★★★★★】

　　預(yù)測(cè)回顧大模型量級(jí)突破，驅(qū)動(dòng)智算集群化，E級(jí)以上大型智算中心成主流。

　　年終盤(pán)點(diǎn)國(guó)內(nèi)主流大模型參數(shù)已從千億級(jí)躍升至萬(wàn)億級(jí)規(guī)模，EFLOPS算力級(jí)別、萬(wàn)卡級(jí)別高性能集群成為大模型標(biāo)配。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前我國(guó)已建萬(wàn)卡級(jí)智算集群約11個(gè)，GPU加速卡規(guī)模超17萬(wàn)張。

　　4.趨勢(shì)評(píng)分：算力布局向縱深拓展【★★★☆☆】

　　預(yù)測(cè)回顧AI大模型向邊緣和終端延伸，智算基礎(chǔ)設(shè)施加速向城市和邊緣滲透。

　　年終盤(pán)點(diǎn)當(dāng)前大模型仍以訓(xùn)練算力為主(占比約60%)，推理算力處攀升階段，占比提升將更多取決于邊端側(cè)AI應(yīng)用滲透普及。2024年全球AI手機(jī)滲透率約17%，大模型應(yīng)用正加速向手機(jī)、電腦、汽車(chē)、眼鏡等終端滲透。

　　5.趨勢(shì)評(píng)分：云智和訓(xùn)推一體化【★★★★☆】

　　預(yù)測(cè)回顧一體化成為智算主流服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)算力、算法和數(shù)據(jù)的高效協(xié)同。

　　年終盤(pán)點(diǎn)微軟、AWS、阿里、百度、天翼云等云商，均已推出從底層算力延伸到平臺(tái)，到模型，再到應(yīng)用的全棧智算產(chǎn)品及服務(wù)解決方案。除了訓(xùn)推一體智算中心建設(shè)，2024年訓(xùn)推一體機(jī)市場(chǎng)空間有望超過(guò)168億元。

　　6.趨勢(shì)評(píng)分：泛在算力網(wǎng)絡(luò)加速【★★★★☆】

　　預(yù)測(cè)回顧算力組網(wǎng)新技術(shù)蓬勃發(fā)展，算力中心互聯(lián)和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)亟需突破帶寬瓶頸。

　　年終盤(pán)點(diǎn)2024年英偉達(dá)800G RoCE網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)已在xAI十萬(wàn)卡集群規(guī)模應(yīng)用，思科、華為、新華三等廠商已推出800G數(shù)據(jù)中心交換機(jī)產(chǎn)品。整體看，我國(guó)自主互聯(lián)技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平仍存一定差距，影響高性能集群建設(shè)。

　　7.趨勢(shì)評(píng)分：公共算力統(tǒng)一調(diào)度【★★★☆☆】

　　預(yù)測(cè)回顧算力普惠服務(wù)持續(xù)突破，區(qū)域級(jí)、城市級(jí)服務(wù)平臺(tái)初現(xiàn)。

　　年終盤(pán)點(diǎn)北京、上海、重慶、武漢、寧夏、貴州等多地政府已建算力互聯(lián)交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)城市算力統(tǒng)籌調(diào)度。2024年國(guó)家數(shù)據(jù)局遴選全國(guó)一體化算力網(wǎng)應(yīng)用優(yōu)秀案例25個(gè)，但跨區(qū)域大范圍統(tǒng)一調(diào)度和市場(chǎng)商用仍有待更大突破。

　　8.趨勢(shì)評(píng)分：多元化和國(guó)產(chǎn)化提速【★★★☆☆】

　　預(yù)測(cè)回顧芯片類(lèi)型、架構(gòu)和供給呈多元化趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)芯片自主生態(tài)加快建設(shè)。

　　年終盤(pán)點(diǎn)2024年RISC-V芯片出貨量超18億顆，年增長(zhǎng)達(dá)48%。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)推測(cè)，2024年中國(guó)本土AI芯片出貨量將近40萬(wàn)張，整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比近20%。但國(guó)產(chǎn)算力適配和遷移生態(tài)仍存瓶頸，影響國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

　　9.趨勢(shì)評(píng)分：傳統(tǒng)DC向AIDC演進(jìn) 【★★★★★】

　　預(yù)測(cè)回顧AI算力引領(lǐng)數(shù)據(jù)中心加快綠色化、模塊化和運(yùn)維智能化發(fā)展。

　　年終盤(pán)點(diǎn)2024年國(guó)家發(fā)改委等印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》。市場(chǎng)和政策驅(qū)動(dòng)更多數(shù)據(jù)中心向智算、綠色演進(jìn)，當(dāng)前全國(guó)在用算力中心平均PUE已降至1.47，超140個(gè)算力中心綠色低碳等級(jí)達(dá)4A級(jí)以上。

　　2025年前瞻展望：“速度”和“質(zhì)量”并行，應(yīng)用和效益優(yōu)先，以高端自主算力和高性能集群為突破，協(xié)調(diào)有序發(fā)展

　　2025年我國(guó)算力發(fā)展將邁入更趨理性、更加有序階段，市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)同時(shí)，更重視高質(zhì)量和高效益導(dǎo)向。以大模型技術(shù)研究和規(guī)模應(yīng)用為牽引，持續(xù)推進(jìn)高端芯片、高性能集群、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、算力調(diào)度等技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模應(yīng)用，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和有序協(xié)同，加快形成自主、綠色、安全的一體化算力體系，助推全社會(huì)數(shù)智化轉(zhuǎn)型和新質(zhì)生產(chǎn)力培育。

　　1.趨勢(shì)展望：算力市場(chǎng)供需格局更趨均衡，AI應(yīng)用市場(chǎng)需求潛力仍巨大，算力供給增量和價(jià)格回歸合理水平。

　　近2年我國(guó)智算建設(shè)適度超前，AI算力價(jià)格高企，疊加AI應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展低于預(yù)期，造成部分地區(qū)/項(xiàng)目的資源利用不高現(xiàn)象，預(yù)計(jì)2025年不均衡格局有望獲得改善。從需求側(cè)看，算力市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步持續(xù)增長(zhǎng)。2025年我國(guó)AI行業(yè)應(yīng)用、AI智能體市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)，政策將引領(lǐng)我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化升級(jí)加速。供給側(cè)看，政府和企業(yè)算力基礎(chǔ)設(shè)施正從“重建設(shè)”轉(zhuǎn)向“重運(yùn)營(yíng)”，同時(shí)2024年下半年開(kāi)始的算力租賃價(jià)格下降趨勢(shì)仍將延續(xù)。

　　2.趨勢(shì)展望：自主高端芯片軟件生態(tài)進(jìn)一步完善，芯片技術(shù)多元化發(fā)展為我國(guó)自主替代提供了新機(jī)遇。

　　我國(guó)高端算力供給不足，同時(shí)自主AI算力軟件生態(tài)問(wèn)題仍較為突出。鄭緯民院士曾提及，如果國(guó)產(chǎn)AI芯片生態(tài)好，即使性能做到國(guó)外芯片的60%也有人用。2025年，政產(chǎn)學(xué)研將協(xié)同推進(jìn)國(guó)產(chǎn)AI芯片軟件生態(tài)建設(shè)，加快解決在算法框架、通信加速庫(kù)、算子庫(kù)等技術(shù)短板和適配難題。同時(shí)，ASIC憑借開(kāi)源、定制化、能效等優(yōu)勢(shì)正在開(kāi)啟AI芯片研發(fā)新賽道，為我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展提供新的機(jī)遇。

　　3.趨勢(shì)展望：智算云產(chǎn)品服務(wù)與AI深度融合，高性能存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)處理、一站式平臺(tái)應(yīng)用成為能力演進(jìn)核心。

　　除計(jì)算性能進(jìn)一步提升外，智算云產(chǎn)品服務(wù)將面向AI原生應(yīng)用全面升級(jí)，進(jìn)一步助力企業(yè)AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)與落地。一方面，云商和供應(yīng)商將持續(xù)優(yōu)化高性能存儲(chǔ)，提供向量數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等面向數(shù)據(jù)分析的產(chǎn)品和工具，以支持大模型訓(xùn)練中大量、頻繁讀寫(xiě)所亟需的數(shù)據(jù)檢索與讀取能力。另一方面，一站式大模型訓(xùn)練/開(kāi)發(fā)平臺(tái)將廣泛應(yīng)用到企業(yè)落地實(shí)踐中，進(jìn)一步簡(jiǎn)化企業(yè)AI訓(xùn)練、開(kāi)發(fā)與部署流程。

　　4.趨勢(shì)展望：智算集群規(guī)模和性能“雙提升”，萬(wàn)卡甚至十萬(wàn)卡集群部署規(guī)模加大，互聯(lián)帶寬能力不斷迭代提升。

　　Scaling Law規(guī)模定律推動(dòng)大模型參數(shù)向萬(wàn)億、十萬(wàn)億發(fā)展，未來(lái)甚至可能向百萬(wàn)億參數(shù)發(fā)展，高性能集群將不斷演進(jìn)。一方面，更多企業(yè)將加入萬(wàn)卡集群建設(shè)隊(duì)伍，布局覆蓋更多算力國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，且十萬(wàn)卡集群有望開(kāi)啟技術(shù)攻關(guān)和實(shí)驗(yàn)部署。另一方面，為解決當(dāng)前單中心單集群擴(kuò)展受限難題，跨多中心的集群部署可能成為發(fā)展方向，有望帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心DCI網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)帶寬向百T至PB級(jí)升級(jí)，加速現(xiàn)網(wǎng)800G、1.2T光傳輸系統(tǒng)的商用部署。

　　5.趨勢(shì)展望：算力高效調(diào)度體系逐步形成，算力交易調(diào)度平臺(tái)、異構(gòu)混訓(xùn)調(diào)度技術(shù)成為重點(diǎn)突破方向。

　　加強(qiáng)算力互聯(lián)調(diào)度，是解決算力發(fā)展不均衡、共享難問(wèn)題的有效路徑，當(dāng)前行業(yè)尚處于起步期。2025年，一方面全國(guó)算力跨地域、跨行業(yè)、跨平臺(tái)的集中高效調(diào)度和共享建設(shè)提速，算力跨地域供需對(duì)接成為主要需求，健全算力交易市場(chǎng)機(jī)制，完善供需各方進(jìn)場(chǎng)對(duì)接。同時(shí)，異構(gòu)算力混訓(xùn)/混推調(diào)度正在成為提高算力資源利用熱點(diǎn)技術(shù)，百度、壁仞科技等在多種不同廠商/型號(hào)GPU混訓(xùn)協(xié)同使用方面取得一定進(jìn)展，優(yōu)化調(diào)度、訓(xùn)推一體將成為國(guó)內(nèi)多技術(shù)路徑突破的重點(diǎn)。

　　6.趨勢(shì)展望：算力和電力加速“雙向奔赴”，圍繞規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)和商業(yè)模式等方向有序推進(jìn)協(xié)同。

　　算力和電力產(chǎn)業(yè)協(xié)同已成為驅(qū)動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵力量。AI算力高功耗和高密度發(fā)展，算力用能挑戰(zhàn)日益凸顯，一方面需繼續(xù)推進(jìn)節(jié)能制冷新技術(shù)，如液冷規(guī)模應(yīng)用，另一方面需強(qiáng)化算力綠色用能保障，如推進(jìn)算電協(xié)同。當(dāng)前算力和電力協(xié)同仍處起步階段，2025年算力和電力將共同通過(guò)探索政策機(jī)制、協(xié)同技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式等創(chuàng)新，聚焦典型應(yīng)用和商業(yè)場(chǎng)景，如解決電力資源與算力用能空間供需不平衡的規(guī)劃協(xié)同，賦能算力低碳發(fā)展和電網(wǎng)智能升級(jí)的建設(shè)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)更廣泛參與和場(chǎng)景應(yīng)用的市場(chǎng)協(xié)同等，形成更大范圍、更深程度的雙向協(xié)同和融合發(fā)展。

　　本文作者

　　熊小明

　　戰(zhàn)略發(fā)展研究所

　　高級(jí)分析師

　　碩士，高級(jí)工程師，就職于中國(guó)電信研究院，長(zhǎng)期聚焦基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、數(shù)據(jù)中心發(fā)展、海外拓展運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)平臺(tái)研發(fā)等領(lǐng)域技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究。